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米国証券取引委員会 ワシントン D.C. 20549

____________________________

 

FORM 8-K

____________________________

 

1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく最新報告書

 

報告日(最も古いイベントの報告日):2025年9月29日

 

Comcast Corporation

(登録者の正確な名称)

 

ペンシルバニア州(州またはその他の法人設立管轄地)

 

001-32871   27-0000798
(Commission File Number)   (IRS Employer Identification No.)

 

One Comcast Center    
Philadelphia, PA   19103-2838
(主要経営陣の住所)   (Zip Code)

 

登録者の電話番号(市外局番を含む(215) 286-1700

 

(旧姓または旧住所(前回の報告から変更されている場合)

 

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:

 

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション(17 cfr 230.425)

 

取引所法の下でのルール14a-12(17 cfr 240.14a-12)に基づく資料の勧誘。)

 

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.14d-2(b))

 

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション(17 cfr 240.13e-4(c))

 

法第12条(b)に従って登録された証券:

 

Title of Each Class   Trading Symbol(s)   登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面0.01ドル   CMCSA   the nasdaq stock market llc
0.000% Notes due 2026   CMCS26   the nasdaq stock market llc
0.250% Notes due 2027   CMCS27   the nasdaq stock market llc
1.500% Notes due 2029   CMCS29   the nasdaq stock market llc
0.250% Notes due 2029   CMCS29A   the nasdaq stock market llc
0.750% Notes due 2032   CMCS32   the nasdaq stock market llc
3.250% Notes due 2032   CMCS32A   the nasdaq stock market llc
1.875% Notes due 2036   CMCS36   the nasdaq stock market llc
3.550% Notes due 2036   CMCS36A   the nasdaq stock market llc
1.250% Notes due 2040   CMCS40   the nasdaq stock market llc
5.250% Notes due 2040   CMCS40A   the nasdaq stock market llc
5.50% Notes due 2029   CCGBP29   New York Stock Exchange
2.0% 2029年満期の交換可能な劣後債   CCZ   New York Stock Exchange

 

登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

 

Emerging growth company ☐

 

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

 

 

 

 


Item 8.01 Other Events

 

別紙99.1として添付され、参照により本書に組み込まれるのは、Comcast Corporationが発行した2025年9月29日付のプレスリリースです。

 

Item 9.01(d) Exhibits

 

Exhibit Number   Description
99.1   2025年9月29日付Comcast Corporationプレスリリース。
104   cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

 

 


SIGNATURES

 

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

 

    COMCAST CORPORATION
     
Date: September 29, 2025   By: /s/ Elizabeth Wideman
    Name: Elizabeth Wideman
    Title: シニア・バイス・プレジデント、シニア・デピュティ・ジェネラル・カウンセル兼アシスタント・セクレタリー

 

 

EX-99.1 2 dp235087_ex9901.htm EXHIBIT 99.1

 

Exhibit 99.1

 

 

 

コムキャスト、債務の交換オファーと現金オファーの期限切れ結果を発表、2028年満期4.150%債と2029年満期4.550%債の交換オファーと現金オファーを修正

 

2025年9月29日、ペンシルベニア州フィラデルフィア - コムキャスト・コーポレーション(Nasdaq: CMCSA)

 

Exchange Offers

 

コムキャスト・コーポレーション(Nasdaq: CMCSA)(以下「コムキャスト」)は本日、2037 年満期 5.168%債券(以下「新 2037 年満期債券」)および 2038 年満期 5.218%債券(以下「新 2038 年満期債 券」、新 2037 年満期債券と併せて「新債券」)を、2037 年満期債券(以下「新 2037 年満期債券」)および 2038 年満期債 券(以下「新 2038 年満期債券」)に交換するための 7 つの個別私募(以下「本交換募集」)の期限前予 備契約の結果を発表しました。2038 年満期 5.218%債券(以下「新 2038 年満期債券」といい、新 2037 年満期債券と併せて「新 債券」といいます)と、2025 年 9 月 22 日付の募集説明書(以下「原募集説明書」といいます)、適格性証明書および 付随する交換公告の引渡保証通知書(以下「交換公告の引渡保証通知書」といい、原募集説明書および 適格性証明書と併せて「交換公告書類」といいます)に定める条件に従い、交換します。なお、本書において、「交換公募」の見出しの下で使用される交換公募に関する大文字小文字の用語は、別段の定義がない限り、交換公募関係書類においてそれぞれ付与される意味を有する。

 

以下の表は、特に、以下に列挙するコムキャストの発行済債券の全部または一部と新債券との交 換オファーに関連して、交換オファーの満期日以前に有効な応募があり、かつ有効な撤回がなかった旧 債券の各シリーズの元本総額を示したものです:

 

Pool 1 Notes

 

Acceptance Priority Level

交換する旧債券のシリーズ名

CUSIP

Principal Amount Outstanding (mm)

交換に応募された元本の総額

交換期限までに応募された元本金額

交換保証の対象となる応募元本額

1 5.350% Notes due 2027 20030N EA5 $750 $79,663,000 $68,880,000 $10,783,000
2 3.150% Notes due 2028 20030N CA7 $1,650 $213,182,000 $196,682,000 $16,500,000
3 3.550% Notes due 2028 20030N CH2 $1,000 $127,780,000 $122,912,000 $4,868,000
4 3.300% Notes due 2027 20030N DK4 $800 $133,806,000 $131,656,000 $2,150,000
5 5.100% Notes due 2029 20030N EH0 $750 $119,547,000 $116,623,000 $2,924,000

 

 


Pool 2 Notes

 

Acceptance Priority Level

交換する旧債券のシリーズ名

CUSIP

Principal Amount Outstanding

(mm) 

交換に応募された元本の総額(1)

交換期限までに応募された元本金額

交換保証の対象となる応募元本額

1 4.150% Notes due 2028 20030N CT6 $3,975 $370,199,000 $363,456,000 $6,743,000
2 4.550% Notes due 2029 20030N ED9 $1,000 $98,664,000 $97,089,000 $1,575,000

 

交換公開買付期間満了日までに有効な応募があり、かつ有効な撤回が行われていないプール 1 債券 の各シリーズの元本総額は新 2037 債券の上限額未満であり、かつ新 2037 債券の下限額以上であるため、 当初の募集要項に記載された交換公開買付の条件が充足または免除されることを条件として、コムキャストは、 交換公開買付期間満了日までに有効な応募があり、かつ有効な撤回が行われていないプール 1 債券のすべ てを交換に応じる予定です。このような応募が受理され、引渡保証の対象となるプール 1 債券がすべて引渡保証 手続に従って引渡されたと仮定した場合、コムキャストはプール 1 債券と引換えに新 2037 年 債券の元本総額約 7 億 1,400 万ドルを発行する予定です。交換公募決済日にプール 1 債券と引換えに発行される新 2037 債券の実際の元本総額は、保証交付手 続きに従って交付されるプール 1 債券の額によって変動する可能性があります。

 

コムキャストは 2028 年満期 4.150%債券(以下「2028 年債券」)および 2029 年満期 4.550%債券(以下「2029 年債券」)の交換公募の条件を修正しました(以下「修正プール 2 交換公募」)。修正プール 2 交換募集は、発行済の 2028 年 債および 2029 年債(総称して「プール 2 債券」)の一部または全部を新 2037 年債と交換するための 2 通りの個別の私募で構成される、2025 年 9 月 29 日付の募集説明書の補足により補足された当初の募集説明書(以下「修正後の募集説明 書」といいます)、適格性証明書、および修正後のプール 2 交換募集のための交付保証付交換募集通知書(以下 「修正後の交付保証付交換募集通知書」といい、修正後の募集説明書および適格性証明書とともに「修正後の交換募集 文書」を構成します)に記載された条件に従い、新 2037 債券を発行します。修正プール 2 交換公募に関連してプール 2 債券と交換に発行される新 2037 債券は、上記のプール 1 債券と交換にコムキャストが発行を予定している新 2037 債券に追加されるものであり、単一の証券シリーズとして扱われます。誤解を避けるため、交換公募または修正交換公募に関連して新 2038 債券が発行されることはありません。交換公募適格者であることを証明する適格証明書(以下に定義)に正当に記入し返送した保有者の みが、当初の募集説明書および修正募集説明書を受領し、修正プール 2 交換公募に参加する権 限を与えられます。

 

2


修正プール 2 交換公募は、延長または早期終了がない限り、それぞれ 2025 年 10 月 3 日午後 5 時(東部時間)に失効します(修正プール 2 交換公募に係る当該日時を「修正プール 2 交換公募失効日」といいます)。交換に応募したプール 2 債券は、2025 年 10 月 3 日午後 5 時(東部時間)以前であればいつでも有効に取 り下げることができますが(修正プール 2 交換オファーについては、当該修正プール 2 交換オファ ーに関して延長されることがあるため、当該日時を「修正プール 2 交換オファー取下日」といい ます)、コムキャストによって延長されない限り、それ以降はできません。修正プール 2 交換買付けに関する「修正プール 2 交換買付け決済日」は、修正プール 2 交換買付け満 了日の直後となり、2025 年 10 月 9 日となる予定です。

 

コムキャストは、修正交換オファー文書に記載された条件に従い、プール 2 債券をすべて新 2037 債券と交換します:

 

Acceptance Priority Level(1)

交換するプール 2 債券のシリーズ名

CUSIP / ISIN

Principal Amount Outstanding (mm)

Total Exchange Price(2)

1 4.150% Notes due 2028 20030N CT6 / US20030NCT63 $3,975 $1,007.68
2 4.550% Notes due 2029 20030N ED9 / US20030NED93 $1,000 $1,020.42

 

(1) 修正募集説明書に記載された修正プール 2 交換募集の条件が充足または免除されることを条件とし ますが、これにはプール 2 債券の各シリーズについて該当する修正プール 2 新債券発行枠条 件(以下に定義)および/または該当する修正プール 2 現金募集完了条件(以下に定義)が充足されな い場合も含まれます、交換に応じる各シリーズのプール 2 債券の元本総額は、上表に定める各シリーズの受入優先 順位(それぞれを「受入優先順位」といい、1 を最も高い受入優先順位、2 を最も低い受入 優先順位とする)に基づき、修正プール 2 交換募集で受け入れられるプール 2 債券の元本 総額が修正プール 2 新規 2037 債券上限額(以下に定義)を超えない範囲で新 2037 債券が発行されます。2029 債券が交換に応じられた場合でも 2028 債券が交換に応じられない可能性もあります。

 

(2) プール 2 債券の各シリーズの交換価格は、プール 2 債券の交換公募の修正前の 2025 年 9 月 26 日にプール 2 債券の各シリーズについて決定された価格と同じです。ただし、プール 2 債券の各シリーズの有効な交換申込み元本 1,000 ドルにつき支払われる交換価額の総額は、プール 2 債券の該当するシリーズに係る新 2037 債券の指定元本額で支払われます。2025 年 9 月 26 日に決定されたとおり、新 2037 債券は 5.168%の利札を半年ごとに支払います。交換総代金には未収利札支払額(以下に定義)は含まれず、交換総代金に加えて現金で支払われま す。

 

交換公募適格者 修正交換公募文書に定める条件に従い、交換公募適格者(以下に定義)は、(i)プール 2 債券を修正プール 2 交換公募期限日以前に有効 に提出し、かつ有効な引き出しを行わなかった場合、または(ii)プール 2 交換公募期限日以前に、適 切に記入され、かつ正当に作成された保証交付通知書およびその他必要書類を提出し、保証交付手 続きに従ってプール 2 債券を保証交付日以前に有効に提出した場合、プール 2 債券の交換を受 け取ることができます、を提出し、プール 2 債券が当行に受理された場合、当該プール 2 債券の元本 1,000 ドルにつき該当する交換対価の合計額を新 2037 債券の元本で受け取ることができます。

 

3


 

プール 2 債券の交換公募の当初の交換公募期間満了日以前に有効な応募があり、当初の交換公募取 消日以前に有効な取下げがなかったプール 2 債券は、プール 2 債券の交換公募の修正に伴っ ても有効であり、自動的に取下げられることはありません。保有者は修正プール 2 交換公募の取下日またはそれ以前に応募債券を取下げることができます。

 

プール 2 債券で、当初の交換公募の交換公募期間満了日以前に交換代理人に交付された交換公募 保証受渡通知書(その他の必要書類をすべて添付)の対象となったものは、修正プール 2 交換公募保証受渡日以前に、保証受渡手続を利用して有効に応募することができますが、その必要はありません。

 

コムキャストは有効な応募があったプール 2 債券の交換を「ウォーターフォール」方式で受け付けてお り、この方式ではプール 2 債券は上表に記載された受入優先度順に受入れられますが、コム キャストによるプール 2 債券の交換公募における新 2037 債券の発行額は元本総額で 10 億ドル以 内となります(以下「修正プール 2 新 2037 債券上限額」といいます)。誤解を避けるため、修正プール 2 新 2037 債券の上限額は、プール 1 債券と交換に発行される予定の新 2037 債券の元本総額に加えて設定されています。ただし、適用法に従い、Comcast は独自の裁量でいつでも修正プール 2 新 2037 債券の上限額を放棄または増額することができる。

 

修正募集説明書に記載された修正プール 2 交換募集の条件が充足または免除されることを 条件に、コムキャストは引受優先順位レベルに従い、プール 2 債券の各シリーズについて、 有効に応募され有効な撤回が行われていないすべての債券を交換に応じます、ただし、(1) 有効に応募され有効 に撤回されなかった当該シリーズのすべての債券の交換価格の合計額に、(2) 場合によっては、当該シリーズよりも受入優先レベルが高いシリーズの有効 に応募され有効には撤回されなかったすべての債券の交換価格の合計額が、修正プール 2 新 2037 債券の上限額以下であることを条件とします;ただし、Comcast は以下を行うことができる:(x) 修正プール 2 交換公募に係る新規債券発行余力条件を免除し、当該修正プール 2 交換公募で募集されるシリーズの債券をすべて受諾する;または (y) 修正プール 2 2037 年新債券の上限額を超過するようなプール 2 債券シリーズに対す る修正プール 2 交換公募をスキップし、コムキャストが修正プール 2 2037 年新債券の上限 額を超過することなく、修正プール 2 交換公募において有効な応募があり、かつ有効な引 き取りがない債券の全額を交換できる場合に限り、受入優先順位の低い修正プール 2 交換公募において、シリーズすべての債券を交換する。

 

4


適用法に従い、Comcast はいつでも修正プール 2 新規 2037 債券の上限額を放棄または増額することができる。

 

有効な交換応募があったプール 2 債券の各シリーズの元本 1,000 ドルにつき支払われる交換代金の総額は、上表に指定された新 2037 債券の元本額で支払われます。

 

プール 2 債券が交換に応じた交換公募適格者(以下に定義)は、該当する交換価額の合計に加えて、 (1)プール 2 債券の直前の利払日から修正プール 2 交換公募決済日までの未払 利息、(1) プール 2 債券の直前の利払日から修正プール 2 交換公募決済日まで(ただし、修正プール 2 交換公募決済日を除く)の未払い利息から (2) 新 2037 債券の初回発行日(2025 年 10 月 2 日を予定)から修正プール 2 交換公募決済日まで(ただし、修正プール 2 交換公募決済日を除く)の未払い利息を差し引いた額。修正プール 2 交換公募で受理されたすべてのプール 2 債券(保証交付手続を通じて入札されたプール 2 債券を含む)については、修正プール 2 交換公募の決済日に利息は発生しなくなります。修正プール 2 交換募集には最低条件要件はありません。

 

修正プール 2 交換公募に応募されたプール 2 債券を受理するコムキャストの義務は、修正公募説明 書に記載されているとおり、修正プール 2 交換公募に適用される一定の条件(特に、適用される修正プール 2 新 債券の発行余力条件および適用される修正プール 2 現金公募の完了条件)が満たされることを条件とします。コムキャストは、適用法に従い、修正プール 2 交換公募のあらゆる条件を放棄する権利を明示的に留保します。

 

コムキャストがプール 2 債券との交換公募で発行する新 2037 債券の最高元本額は、 本書に定めるコムキャストによる放棄がない限り、修正プール 2 新 2037 債券最高額 を超えることはありません。修正募集要項の他の条項にかかわらず、修正プール 2 交換募集の満期日において、特定のシ リーズのプール 2 債券について有効な応募があった場合の交換価格の合計が、修正プール 2 新 2037 債券の上限額(各シリーズの有効な応募があったプール 2 債券のうち、受入優先順位の高いものをすべて交換した後)を上回った場合、コムキャスト はプール 2 債券を交換する義務を負いません、その場合、コムキャストは当該シリーズのプール 2 債券を引き受け、またはそれと引換えに新 2037 債券を発行する義務を負わず、修正募集要項に記載された引受優先順位手続きに従って、当該シリーズに係る修正プール 2 交換募集を終了することができます(以下「修正プール 2 新債券発行枠条件」といいます)。

 

5

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