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米国証券取引委員会 ワシントン D.C. 20549
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FORM 8-K
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1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく最新の報告書
報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年9月26日
Comcast Corporation
(登録者の正確な名称)
ペンシルバニア州（州またはその他の法人設立管轄地）
| 001-32871 | 27-0000798 | |
| (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
| One Comcast Center | ||
| Philadelphia, PA | 19103-2838 | |
| (主要経営陣の住所) | (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む(215) 286-1700
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)に従って登録された証券：
| Title of Each Class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 | ||
| クラスa普通株式、額面0.01ドル | CMCSA | the nasdaq stock market llc | ||
| 0.000% Notes due 2026 | CMCS26 | the nasdaq stock market llc | ||
| 0.250% Notes due 2027 | CMCS27 | the nasdaq stock market llc | ||
| 1.500% Notes due 2029 | CMCS29 | the nasdaq stock market llc | ||
| 0.250% Notes due 2029 | CMCS29A | the nasdaq stock market llc | ||
| 0.750% Notes due 2032 | CMCS32 | the nasdaq stock market llc | ||
| 3.250% Notes due 2032 | CMCS32A | the nasdaq stock market llc | ||
| 1.875% Notes due 2036 | CMCS36 | the nasdaq stock market llc | ||
| 3.550% Notes due 2036 | CMCS36A | the nasdaq stock market llc | ||
| 1.250% Notes due 2040 | CMCS40 | the nasdaq stock market llc | ||
| 5.250% Notes due 2040 | CMCS40A | the nasdaq stock market llc | ||
| 5.50% Notes due 2029 | CCGBP29 | New York Stock Exchange | ||
| 2.0% 2029年満期の交換可能な劣後債 | CCZ | New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 8.01 Other Events
別紙99.1として添付され、参照により本書に組み込まれるのは、Comcast Corporationが発行した2025年9月26日付のプレスリリースです。
Item 9.01(d) Exhibits
|
Exhibit Number |
Description | |
| 99.1 | 2025年9月26日付Comcast Corporationプレスリリース。 | |
| 104 | cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| COMCAST CORPORATION | |||
| Date: September 26, 2025 | By: | /s/ Elizabeth Wideman | |
| Name: | Elizabeth Wideman | ||
| Title: | シニア・バイス・プレジデント、シニア・デピュティ・ジェネラル・カウンセル兼アシスタント・セクレタリー | ||
Exhibit 99.1
コムキャスト、債務交換オファーと現金オファーの価格条件を発表
ペンシルベニア州フィラデルフィア、2025年9月26日 - コムキャスト・コーポレーション（Nasdaq: CMCSA)
Exchange Offers
コムキャスト・コーポレーション（Nasdaq: CMCSA）（以下「コムキャスト」）は本日、2037 年満期 5.168%債券（以下「新 2037 年満期債券」）および 2038 年満期 5.218%債券（以下「新 2038 年満期債券」、新 2037 年満期債券とあわせて「新債券」）と、下表に記載する発行済債券シリーズ（以下「旧債券」） の全部または一部を交換する 7 つの個別私募（以下「本交換募集」）の価格条件を発表しました。2038 年満期 5.218%債券（以下「新 2038 年満期債券」といい、新 2037 年満期債券と合わせて「新債券」といいます）と、2025 年 9 月 22 日付の募集説明書（以下「募集説明書」といいます）、適格性証明書および添付の交換オファ ーの引渡保証通知書（以下「引渡保証通知書」といい、募集説明書および適格性証明書と併せて「交換オファ ー書類」といいます）に記載された条件に従い、交換するものです。本書において、「交換公募」の見出しの下で使用される大文字の用語は、別段の定義がない限り、交換公募関係書類においてそれぞれ付与される意味を有する。
各交換買付けは、本日 2025 年 9 月 26 日午後 5 時（米国東部時間）に終了します（各交換買付けに 関する当該日時は、当該交換買付けに関して延長される場合があります。）本公開買付けに係る「本公開買付けの決済日」は、本公開買付け終了日の翌日となり、2025年10月2日となる予定です。
以下の表は、特に、2025年9月26日午前11時（東部時間）（以下「価格決定日」）時点で算出された、該当する本公開買付利回りと本公開買付価格総額（それぞれ募集要項で定義）を示しています：
Pool 1 Notes
|
Acceptance Priority Level |
交換する旧債券のシリーズ名 |
CUSIP |
Principal Amount Outstanding (mm) |
Reference U.S. Treasury Security |
参考米国債利回り |
固定スプレッド（ベーシスポイント(1) |
Exchange Offer Yield |
Total Exchange Price |
| 1 | 5.350% Notes due 2027 | 20030N EA5 | $750 | 2027年8月31日満期 3.625% ust | 3.668% | +10 | 3.768% | $ 1,030.72 |
| 2 | 3.150% Notes due 2028 | 20030N CA7 | $1,650 | 2028年9月15日満期 3.375% ust | 3.658% | +15 | 3.808% | $ 985.20 |
| 3 | 3.550% Notes due 2028 | 20030N CH2 | $1,000 | 2028年9月15日満期 3.375% ust | 3.658% | +15 | 3.808% | $ 993.69 |
| 4 | 3.300% Notes due 2027 | 20030N DK4 | $800 | 2027年8月31日満期 3.625% ust | 3.668% | +15 | 3.818% | $ 992.53 |
| 5 | 5.100% Notes due 2029 | 20030N EH0 | $750 | 2030年8月31日満期 3.625% ust | 3.765% | +15 | 3.915% | $ 1,039.21 |
Pool 2 Notes
|
Acceptance Priority Level |
交換する旧債券のシリーズ名 |
CUSIP |
Principal Amount Outstanding (mm) |
Reference U.S. Treasury Security |
参考米国債利回り |
固定スプレッド（ベーシスポイント(1) |
Exchange Offer Yield |
Total Exchange Price |
| 1 | 4.150% Notes due 2028 | 20030N CT6 | $3,975 | 2028年9月15日満期 3.375% ust | 3.658% | +20 | 3.858% | $ 1,007.68 |
| 2 | 4.550% Notes due 2029 | 20030N ED9 | $1,000 | 2030年8月31日満期 3.625% ust | 3.765% | +10 | 3.865% | $ 1,020.42 |
| (1) | 有効な旧債券との交換に応募した旧債券の各シリーズの元本 1,000 ドル当 たりに支払われる交換価額の総額は、指定された新債券の元本額で支払われ、該当する旧債券のシ リーズについて上表に指定された固定スプレッド（以下「固定スプレッド」といいます）に、価 額決定日における当該シリーズの指定参照米国債利回りを加算した額となります。総交換価格には未収利札支払額（以下に定義）は含まれません。未収利札支払額は総交換価 格に加えて現金で支払われます。 |
交換公募適格者は、交換公募文書に定める条件に従い、(i)交換公募期間満了日ま でに旧債券を有効な方法で提出し、かつ有効な撤回を行わなかった場合、または(ii)交換公募期間満了日ま でに必要事項をすべて記入し、正規の手続きを経た交換公募保証交付通知書およびその他の必要書類を交 付し、かつ交換公募期間満了日の翌々営業日午後 5 時（米国東部時間）までに旧債券を有効な方法で提出し た場合に、保証交付手続きに従って当支店が旧債券の交換を受理した場合、1 ドルにつき交換総代 金を受け取ります。(ii)旧債券を交換公募期間満了日の翌々営業日午後 5 時（米国東部時間）までに保証交付手 続きに従って交換公募に応募し、旧債券が当行に受理された場合、旧債券の元本 1,000 ドルにつき新 債券の元本 1,000 ドルに相当する交換対価が支払われます。
旧債券が交換に応じられた交換公募適格債券所持人は、該当する交換価額の合計額に加えて、旧 債券の直前の利払日から交換公募決済日（但し、交換公募決済日を除く）までの未払い利息に相当する金 額（以下「未払い利札支払金」といいます）を受け取ります。交換公募で受理されたすべての旧債券（保証交付手続により応募された旧債券を含む）については、 利息は交換公募決済日に発生しなくなります。
2037 年新債券は 2037 年 1 月 15 日に満期を迎え、2038 年新債券は 2038 年 1 月 15 日に満期を迎えます。下表は、交換公募に基づきコムキャストが発行する新債券の各シリーズの利率（以下「新債券 クーポン」）を示しています（募集要項に従い価格決定日に算出）。
|
New Notes |
Reference U.S. Treasury Security |
Reference Yield of Reference U.S. Treasury Security |
Fixed Spread (basis points) |
New Notes Coupon |
| New Notes due 2037 | 4.250% ust 期限2035年8月15日 | 4.168% | +100 | 5.168% |
| New Notes due 2038 | 4.250% ust 期限2035年8月15日 | 4.168% | +105 | 5.218% |
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