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8-K 1 a8-krestatement.htm 8-K
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月6日
ガトスシルバー
(定款に明記された登録者の正確な名称)
|
デラウェア (法人設立の州またはその他の管轄区域) |
001-39649 (Commission File Number) |
27-2654848 (I.R.S. Employer Identification No.) |
|
925 w georgia street, suite 910 Vancouver, British Columbia, Canada (主要経営陣の住所) |
V6C 3L2 (Zip Code) |
登録者の電話番号（市外局番を含む(604) 424-0984
N/A
(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
| ☐ | 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425) |
| ☐ | 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。) |
| ☐ | 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b)) |
| ☐ | 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c)) |
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
| Title of each class | Trading Symbol(s) | 登録されている各取引所の名称 |
| 普通株式、額面は1株あたり0.001ドル | GATO |
New York Stock Exchange Toronto Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☒
新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される、新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示すこと。☒ 2024年5月6日、ガトスシルバー社（以下「当社」）は、2024年3月31日に終了した四半期の業績を発表するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 99.1 として提出され、参照により本書に組み込まれる。
| Item 2.02. | 営業成績および財政状態。 |
本Current Report on Form 8-Kの項目2.02および添付の別紙99.1に記載された情報は提供を意図したものであり、1934年証券取引所法（「取引所法」）第18条における「提出された」ものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引所法（「証券取引所法」）または同法に基づくいかなる提出書類においても、本報告書の日付の前後を問わず、提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれるものでもありません。
| Item 4.02. | 過去に発行された財務諸表、関連する監査報告書または完了した中間レビューへの非依存性。 |
本Form 8-Kにおける「我々」、「当社」、および類似または派生する用語は、文脈上別段の定めがある場合を除き、ガトー・シルバー社およびその連結子会社を指す。
過去に発行された中間および年次財務諸表の修正再表示。
2024年5月2日、当社取締役会の監査委員会（以下、「監査委員会」）は、経営陣の勧告を検討し、これに同意した結果、ロス・ガトス・ジョイント・ベンチャー（以下、「LGJV」）から受領した資本分配金の処理に起因して、2023年9月30日に終了した3ヶ月間及び9ヶ月間の中間財務諸表、並びに2023年12月31日に終了した1年間の年次財務諸表（以下、総称して「影響を受けた財務諸表」）を修正再表示する必要があるとの結論に至りました。当社は、経営陣の判断に基づき、資本分配の宣言をキャッシュ・フローを生み出す活動の性質とみなし、当社の連結キャッシュ・フロー計算書上、資本分配金を投資活動によるキャッシュ・フローに分類しました。さらに分析を進めた結果、当社の連結キャッシュ・フロー計算書上の分類を決定する際、経営陣は、LGJVの営業活動という、資本分配のための資金を生み出したLGJVのキャッシュ・フローの根本的な源泉を考慮すべきであったと判断した。従って、従来、投資活動によるキャッシュ・フローに分類されていた資本分配金は、影響を受けた財務諸表上、営業活動によるキャッシュ・フローに分類されるべきであったと判断された。
この組替えは、(i)2023年12月31日に終了した連結会計年度の連結貸借対照表、連結損益計算書および連結包括利益計算書、連結株主資本計算書、ならびに現金および現金等価物残高、または(ii)2023年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の要約連結貸借対照表、要約連結損益計算書および要約連結包括利益計算書、ならびに要約連結株主資本計算書、ならびに現金および現金等価物残高のいずれにも影響を与えません。この再分類は、当社の事業運営、現金残高、流動性、およびロス・ガトス合弁事業の財務諸表に影響を与えません。
当社の2023年9月30日に終了した9ヶ月間の連結キャッシュ・フロー計算書および2023年12月31日に終了した1年間の連結キャッシュ・フロー計算書におけるこれらの再分類による影響は以下のとおりである（単位：千米ドル）：
| 2023年9月30日に終了した9ヵ月間 | 2023年12月31日に終了した年度 | |||||||||||||||||||||||
| Statement of Cash Flows | As Previously Reported | Adjustment | As Restated | As Previously Reported | Adjustment | As Restated | ||||||||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (9,535 | ) | 35,000 | 25,465 | (12,020 | ) | 59,500 | 47,480 | ||||||||||||||||
| 投資活動から得た現金 | 35,000 | (35,000 | ) | — | 59,500 | (59,500 | ) | — | ||||||||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (9,000 | ) | — | (9,000 | ) | (9,000 | ) | — | (9,000 | ) | ||||||||||||||
| 現金および現金同等物の期末残高 | 33,469 | — | 33,469 | 55,484 | — | 55,484 | ||||||||||||||||||
従って、影響を受けた財務諸表はもはや依拠すべきではありません。当社は2024年5月6日、Form 10-Q/Aによる2023年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の四半期報告書の訂正報告書、およびForm 10-K/Aによる2023年12月31日に終了した年度の年次報告書の訂正報告書を提出し、連結キャッシュ・フロー計算書を修正再表示して誤分類を訂正するとともに、経営陣による検討と分析および内部統制と手続に関する検討を含む関連情報の一部を改訂しました。
当社の経営陣および監査委員会は、本項目4.02で開示された事項に関連する事項について、当社の独立登録会計事務所であるアーンスト・アンド・ヤングLLPと協議しました。
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits.
|
Exhibit No. |
Description |
|
| 99.1 | 2024年5月6日付プレスリリース | |
| 104 | カバーページ インタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。) |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
| GATOS SILVER, INC. | ||
| Date: May 6, 2024 | By: |
/s/ Dale Andres |
| Dale Andres | ||
| Chief Executive Officer | ||
Exhibit 99.1
 |
925 w georgia st, suite 910 バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州 v6c 3l2 (604) 424-0984 www.gatossilver.com |
ガトスシルバー、2024年第1四半期決算と投資家向け電話会議を発表
ガトスシルバー社(NYSE/TSX: GATO)（以下「ガトスシルバー社」または「当社」）は本日、2024年第1四半期の財務および営業成績を発表した。当社は2024年5月7日に投資家・アナリスト向け電話会議を開催する予定であり、その詳細は以下の通りである。
当社は、メキシコのセロ・ロス・ガトス（CLG）鉱山を所有するロス・ガトス・ジョイント・ベンチャー（LGJV）の70％の権益を保有している。2024年第1四半期の生産量は、2024年4月9日に開示済みである。当社の報告通貨は米ドルである。
デール・アンドレス最高経営責任者（CEO）は次のように述べた：「第1四半期は、主にLGJVの好調な操業実績により、バランスシートにキャッシュを追加し続けました。銀1オンスあたりのAISC（All-in-Sustaining Cost）は、操業効率の改善により、2024年のガイダンスの下限を達成し、インフレコスト圧力とメキシコペソ高の影響を相殺することができました。
「2024年通年の銀と銀等価物の生産量は上半分、AISCは前回発表したガイダンスの下半分になると予想しています。また、成長イニシアティブも引き続き進めています。鉱山寿命の延長を目的としたサウス・イースト・ディープスの推定資源の転換掘削は当四半期に順調に進み、LGJVは、有望度の高いロス・ガトス地区の鉱山近傍やその他のターゲットでの探鉱活動を強化し始めました。"
Summary
LGJV 2024年第1四半期の業績を2023年第1四半期と比較（100%ベース）：
| • | 売上高は6,990万ドルから3％増の7,220万ドル |
| • | 売上原価 3,080万ドル、2,600万ドルから18％増 |
| • | 純利益 1,020万ドル、1,270万ドルから20％減少 |
| • | EBITDAは3960万ドルから11％減の3510万ドル1 |
| • | 営業キャッシュフローは4,000万ドルから7％減の3,730万ドル |
| • | 維持資本 890万ドル1、760万ドルから17％増 |
| • | フリー・キャッシュフロー2,550万ドル1、2,870万ドルから11％減少 |
| • | 銀換算生産量は370万オンス2、2023年第1四半期の369万オンスと同水準 |
| • | 併産物AISCは支払可能銀オンス当たり14.361ドルで、12.79ドルから12％上昇 |
| • | 副産物AISCは支払い可能な銀1オンス当たり10.081ドルで、6.11ドルから65％上昇 |
ガトスシルバーの2024年第1四半期の業績は2023年第1四半期と比較：
| • | 純利益は0.8百万ドルから203％増の2.5百万ドル |
| • | 基本的および希薄化後1株当たり利益は0.01ドルから0.04ドルに増加 |
| • | EBITDAは0.9百万ドルから107％増の1.8百万ドル |
| • | 営業活動によるキャッシュ・フローは1,510万ドルの収入（営業活動によるキャッシュ・フローは410万ドルの支出 |
| • | フリー・キャッシュ・フローはマイナス410万ドルから1510万ドル1へ増加 |
_________________________________
1 以下の「非GAAP財務指標」を参照。
2 LGJVでは、2023年第1四半期と比較して販売量が増加したことが増収に寄与したが、販売に関する最終決済調整による実現金属価格の下落によって一部相殺された。
Page
また、2023年の比較可能な四半期には、大幅な暫定的収益調整があった。
ガトスシルバーについては、2024 年第 1 四半期の純利益、一株当たり利益、EBITDA1 の増加は、主に LGJV からの持分利益の増加によるものであるが、2024 年以降経常的に発生する見込みのない法務費用の増加など一般管理費の増加により一部相殺された。その他の一般管理費も株式報酬170万ドルを含む非現金項目により増加した。営業キャッシュ・フローの変動とフリー・キャッシュ・フロー1の増加は、主に2024年第1四半期に受け取った資本分配金の結果である。資本分配金は、2022年にLGJVからの現金配当金がどのように扱われていたかと同様に、営業活動から受け取ったキャッシュフローとしてキャッシュフロー計算書に表示されるようになった。
2024年3月31日現在の現金残高は7,060万ドルで、2023年末の5,550万ドルから27％増加した。当四半期の現金増加は、2,100万ドルの資本分配金の受領によるものである。
当四半期末後、LGJVは2024年4月22日にパートナーに対して2,500万ドルの資本分配を行い、うち当社は1,750万ドルを受領した。また、3月から4月にかけて、米国およびカナダにおける集団訴訟の和解資金の全額がエスクロー口座に預けられ、そのうち当社の取り分は400万ドルで、残りの2,000万ドルは保険会社から資金提供された。
2024年4月30日現在、当社の現金残高は8,540万ドル、LGJVの現金残高は2,000万ドルである。リボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額は5,000万ドルで、引き続き無借金である。
財務および営業成績
以下は、2024年および2023年3月31日に終了した3ヶ月間の営業および財務情報の一部である。財務および営業成績の詳細については、2024年5月6日にEDGARおよびSEDAR+の両システムに提出され、当社ウェブサイト（https://gatossilver.com）に掲載された2024年3月31日に終了した3ヶ月間のForm 10-Qをご参照ください。
Los Gatos Joint Venture
|
LGJV 100% Basis Selected Financial Information (Unaudited) |
四半期 March 31, |
|||||||
| (単位：百万ドル（特に明記されている場合を除く) | 2024 | 2023 | ||||||
| 売上高 | $ | 72.2 | $ | 69.9 | ||||
| 売上原価 | 30.8 | 26.0 | ||||||
| Royalties | 0.3 | 0.4 | ||||||
| Exploration | 1.4 | 0.5 | ||||||
| 一般管理費 | 4.3 | 3.9 | ||||||
| Depreciation, depletion and amortization | 20.3 | 20.8 | ||||||
| Other expense (income) | 0.3 | (0.4 | ) | |||||
| 法人税等 | 4.8 | 6.0 | ||||||
| 当期純利益および包括利益2 | $ | 10.2 | $ | 12.7 | ||||
| Sustaining capital1 | $ | 8.9 | $ | 7.6 | ||||
| Resource development drilling expenditures | $ | 3.2 | $ | 3.0 | ||||
| EBITDA1 | $ | 35.1 | $ | 39.6 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | $ | 37.3 | $ | 40.0 | ||||
| Free cash flow1 | $ | 25.5 | $ | 28.7 | ||||
Page
| 営業成績（clg100％ベース) | ||||||||
| Tonnes milled (dmt) | 292,114 | 260,428 | ||||||
| 1日あたりの粉砕トン数（dmt) | 3,210 | 2,894 | ||||||
| Average Grades | ||||||||
| Silver grade (g/t) | 284 | 329 | ||||||
| Zinc grade (%) | 3.99 | 3.93 | ||||||
| Lead grade (%) | 1.77 | 1.86 | ||||||
| Gold grade (g/t) | 0.28 | 0.30 | ||||||
| Production - Contained Metal | ||||||||
| Silver ounces (millions) | 2.37 | 2.43 | ||||||
| 亜鉛のポンド数 - 亜鉛濃度 (百万ポンド)) | 15.8 | 14.0 | ||||||
| 鉛含有量 (百万ポンド)) | 10.1 | 9.5 | ||||||
| 金オンス-鉛含有量(千個)) | 1.39 | 1.38 | ||||||
| Silver equivalent ounces (millions)3 | 3.70 | 3.69 | ||||||
| 支払い可能な銀換算1オンス当たりの副産物キャッシュ・コスト | $ | 11.70 | $ | 10.47 | ||||
| 支払銀1オンス当たりの副産物キャッシュ・コスト1 | $ | 6.09 | $ | 2.66 | ||||
| 支払可能銀換算1オンス当たりの副産物aisc | $ | 14.36 | $ | 12.79 | ||||
| 支払銀1オンス当たりの副産物aisc1 | $ | 10.08 | $ | 6.11 | ||||
| 支払金属別販売量 | ||||||||
| Silver ounces (millions) | 2.24 | 2.22 | ||||||
| 亜鉛のポンド数 - 亜鉛濃度 (百万ポンド)) | 13.7 | 12.0 | ||||||
| 鉛含有量 (百万ポンド)) | 10.0 | 8.9 | ||||||
| 金オンス-鉛含有量(千個)) | 1.18 | 1.12 | ||||||
| 銅ポンド-鉛含有量（百万ポンド) | 0.07 | — | ||||||
| 買鉱金属別平均実現価格 | ||||||||
| 銀1オンスあたりの平均実現価格4 | $ | 22.91 | $ | 26.61 | ||||
| 亜鉛1ポンドあたりの平均実現価格4 | $ | 1.07 | $ | 1.43 | ||||
| 鉛ポンドあたりの平均実現価格4 | $ | 0.85 | $ | 1.05 | ||||
| 金1オンスあたりの平均実現価格4 | $ | 1,939 | $ | 1,787 | ||||
| 銅1ポンド当たりの平均実現価格4 | $ | 3.87 | $ | — | ||||
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André van Niekerk
Chief Financial Officer
investors@gatossilver.com
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