シティグループの適時開示・その他

false 0000831001 0000831001 2024-02-14 2024-02-14 0000831001 us-gaap:CommonStockMember 2024-02-14 2024-02-14 0000831001 C:SecDepShsrepresentOneOneThousandthinterestinashareof7.125FixFloatRateNoncumPrefStkSerJMember 2024-02-14 2024-02-14 0000831001 C:Sec7.625TRUPsofCapIIIandregistrantsguarantyMember 2024-02-14 2024-02-14 0000831001 C:Sec7.875FXDFRNTruPSofCapXIIIandregistrantsguarantyMember 2024-02-14 2024-02-14 0000831001 C:SecMTNSeriesNCallableStepUpCouponNotesDueMar2036ofCGMHIandregistrantsguarantyMember 2024-02-14 2024-02-14 0000831001 C:SecMTNSeriesNCallableStepUpCouponNotesDueFeb2036ofCGMHIandregistrantsguarantyMember 2024-02-14 2024-02-14 0000831001 C:SecMTNSeriesNCallableFixedRateNotesDueDec2035ofCGMHIandregistrantsguarantyMember 2024-02-14 2024-02-14 0000831001 C:SecMTNSeriesNFloatingRateNotesDueSecApril262028ofCGMHIandregistrantsguarantyMember 2024-02-14 2024-02-14 0000831001 C:SecMTNSeriesNFloatingRateNotesDueSept2026ofCGMHIandregistrantsguarantyMember 2024-02-14 2024-02-14 0000831001 C:SecMTNSeriesNFloatingRateNotesDueSept2028ofCGMHIandregistrantsguarantyMember 2024-02-14 2024-02-14 0000831001 C:SecMTNSeriesNFloatingRateNotesDueOct2028ofCGMHIandregistrantsguarantyMember 2024-02-14 2024-02-14 0000831001 C:SecMTNSeriesNFloatingRateNotesDueMar2029ofCGMHIandregistrantsguarantyMember 2024-02-14 2024-02-14 iso4217:USD xbrli:shares iso4217:USD xbrli:shares

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

____________________________

FORM 8-K

____________________________

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古い事象の報告日） 2024年2月14日

____________________________

シティグループ

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

____________________________

デラウェア

(State or other jurisdiction

of incorporation)

1-9924

(Commission

File Number)

52-1568099

(IRS Employer

Identification No.)

388 Greenwich Street

ニューヨーク, New York 10013

(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

(212) 559-1000

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

____________________________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

1934 年証券取引所法第 12 条(b)に従って登録された証券をインライン XBRL でフォーマットしたもの：

Title of each class	Ticker Symbol(s)	Title for iXBRL	登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株につき0.01ドル	C	普通株式、額面1株につき0.01ドル	New York Stock Exchange
7.125%固定/変動利付非累積的優先株式、シリーズjの1,000分の1の権利を表すデポジタリー・シェア	C Pr J	預金残高は、7.125% fix/float rate noncum pref stk, ser jの株式の1,000分の1の持分を表しています。	New York Stock Exchange
シティグループ・キャピタルiiiの7.625%信託優先証券（およびそれに関する登録者の保証)	C/36Y	7.625% trups of cap iii (および登録者の保証))	New York Stock Exchange
シティグループ・キャピタルxiiiの7.875％固定金利／変動金利信託優先証券（trups®）（およびそれに関する登録者の保証）。)	C N	7.875% fxd / frn trups of cap xiii (および登録者の保証))	New York Stock Exchange
cgmhiのミディアム・ターム・シニア・ノート、シリーズn、2036年3月31日満期の呼び出し可能なステップアップ・クーポン・ノート（およびそれに関する登録者の保証)	C/36A	cgmhiのmtn、シリーズn、callable step-up coupon notes due mar 2036（および登録者の保証）。)	New York Stock Exchange
cgmhiの2036年2月26日満期のミディアム・ターム・シニア・ノート、シリーズn、呼び出し可能なステップ・アップ・クーポン債（およびそれに関する登録者のギャランティ)	C/36	cgmhiのmtn、シリーズn、2036年2月償還の呼び出し可能なステップアップクーポン債（および登録者の保証）。)	New York Stock Exchange
cgmhiのミディアム・ターム・シニア・ノート、シリーズn、2035年12月18日満期の呼び出し可能な固定利付債（およびそれに関する登録者のギャランティ)	C/35	cgmhiのmtn、シリーズn、2035年12月満期の呼び出し可能な固定利付債（および登録者のギャランティ)	New York Stock Exchange
cgmhiのミディアム・ターム・シニア・ノート、シリーズn、2028年4月26日満期の変動利付債（およびそれに関する登録者の保証）。)	C/28	cgmhiの2028年4月26日満期mtn、シリーズn、変動利付債券（および登録者の保証書)	New York Stock Exchange
cgmhiのミディアム・ターム・シニア・ノート、シリーズn、2026年9月17日満期の変動利付債（およびそれに関する登録者の保証）。)	C/26	cgmhiのmtn、シリーズn、2026年9月満期の変動利付債（および登録者のギャランティ)	New York Stock Exchange
cgmhiのミディアム・ターム・シニア・ノート、シリーズn、2028年9月15日満期の変動利付債（およびそれに関する登録者の保証）。)	C/28A	cgmhiのmtn、シリーズn、2028年9月満期の変動利付債（および登録者の保証）。)	New York Stock Exchange
cgmhiのミディアム・ターム・シニア・ノート、シリーズn、2028年10月6日満期の変動利付債（およびそれに関する登録者の保証）。)	C/28B	cgmhiのmtn、シリーズn、2028年10月満期の変動利付債（および登録者のギャランティ)	New York Stock Exchange
cgmhiの2029年3月21日満期、中期シニア債券シリーズn、変動利付債券（およびそれに関する登録者の保証）。)	C/29A	cgmhiの2029年3月満期mtn、シリーズn、変動利付債券（および登録者の保証）。)	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（17 CFR §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 CFR §240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

CITIGROUP INC.

カレントレポートオンフォーム 8-k

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

Exhibit No.		Description
5.1		カレン・ワン弁護士の意見書
5.2		シティグループ・インクのスペシャル・プロダクツ・カウンセルとしてのデイヴィス・ポーク・アンド・ウォードウェルLLPの意見書。
5.3		シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングスのスペシャル・プロダクツ・カウンセルとしてのデイヴィス・ポーク・アンド・ウォードウェルLLPの意見書。
23.1		Karen Wang, Esq.(別紙5.1）
23.2		シティグループ・インクの特別商品顧問としてのデイヴィス・ポーク・アンド・ウォードウェル LLP の同意書（別紙 5.2 に記載）
23.3		シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングスの特別商品顧問としてのデイビス・ポーク・アンド・ウォードウェルLLPの同意書（別紙5.3に記載）

104		インラインxbrlでフォーマットされた本current report on form 8-kのカバーページ。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Dated: February 14, 2024	CITIGROUP INC.


	By:	/s/ Karen Wang
		Karen Wang
		Assistant Secretary

EX-5.1 2 dp206818_ex0501.htm EXHIBIT 5.1

Exhibit 5.1

February 14, 2024

シティグループ388 グリニッジ・ストリートニューヨーク 10013

Ladies and Gentlemen:

私は、デラウェア州法人であるシティグループ・インク（以下「当社」）の法人証券発行法務担当上級副社長です。私は、当社およびシティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インク（ニューヨーク州法人）が米国証券取引委員会（以下「委員会」といいます、(ii)シティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングスの負債証券（以下「CGMHI 負債証券」といいます。(及び(iii)当社による CGMHI 負債証券に対する保証（以下「本保証」といい、CGMHI 負債証券と併せて「CGMHI 証券」といいます。）以下、シティ債券と CGMHI 証券を総称して「本件募集有価証券」といいます。本有価証券届出書に基づき登録された本募集有価証券は、1933 年米国証券法（以下「法」）に基づく規則 415 の規定に基づき、継続的または遅延的に募集されます。

シティ債券の特定のシリーズに関する目論見書補足書類または価格設定補足書類に別段の定めがない限り、シティ債券は、当社と受託者であるバンク・オブ・ニューヨーク・メロン（以下「シティ受託者」といいます）との間の 2013 年 11 月 13 日付の証書（以下「シティ証書」といいます）に基づき発行されます。

CGMHI債券の特定のシリーズに関連する登録届出書の一部を形成する目論見書補足書類または価格設定補足書類に別段の定めがない限り、保証は、当社、Citigroup Global Markets Holdings Inc.およびThe Bank of New York Mellon（以下「CGMHI受託者」）を受託者とする2016年3月8日付の証書に基づき発行される。

私は、以下に表明する意見の根拠として適切であると判断した当社の企業記録、証明書または文書の原本、または私の満足が得られるよう証明された写し、あるいはその他の方法で特定された写しを調査し、熟知しています。このような調査において、私は、すべての自然人の法的能力、すべての署名の真正性、原本として私に提出されたすべての文書の真正性、認証または写真複写として私（またはそのような人）に提出されたすべての文書の原本との適合性、およびそのような複写の原本の真正性を前提としています。

(i) 目論見書補完書類、価格設定補完書類および/またはタームシートが作成され、それにより募集される募集証券について記載され、すべての適用法令を遵守して欧州委員会に提出されること、(ii) すべての募集証券が、適用される連邦法および州法を遵守し、登録届出書および適切な目論見書補完書類、価格設定補完書類および/またはタームシートに記載された方法で発行および販売されること；(iii) 売出しまたは発行される本募集証券に関する最終的な購入契約、引受契約または類似の契約およびその他必要な契約が正当に承認され、当事者によって有効に締結および交付されること；(iv) 当該募集有価証券が、当該契約の条件に従い、かつ、登録届出書および目論見書補足書類、価格設定補足書類またはタームシートに記載された価格で販売および引渡されること、および (v) 当社が、募集有価証券の募集および発行ならびにその条件を承認し、その他適切な追加的企業行動をとること：

1. 当社はデラウェア州法に基づき正式に設立され、現存する企業である。

2. シティ債券に基づき発行されるシティ債券については、シティ管財人によるシティ債券の正当な承認、執行、引渡しが行われ、シティ債券の条項に従ってシティ債券が正当な執行、認証、引渡しが行われたと仮定した場合、当該シティ債券が登録届出書により企図された方法で発行、販売されたとき、当該シティ債券は当社の法的、有効かつ拘束力のある債務となり、シティ債券の利益を受ける権利を有します。

3. CGMHI証書に基づく保証に関しては、CGMHI証書がシティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インクにより正式に承認、執行、交付され、CGMHI証書受託者により正式に執行、承認、交付されたと仮定し、当該CGMHI債券がCGMHI証書の条項に従って発行され、CGMHI債券受託者により正式に執行、承認、交付されたと仮定する。およびCGMHI管財人により正式に認可され、実行され、CGMHI債券がCGMHI債券証書の条項に従って交付され、当該CGMHI債券が登録届出書により企図された方法で発行および販売された場合、当該保証は当社の法的、有効かつ拘束力のある債務となり、CGMHI債券は保証の利益を受ける権利を有する。

当社の契約または義務の有効性、拘束力、または執行可能性に関連する限りにおいて、私の意見は、衡平法上の訴訟手続きにおいて考慮されるか、または法律上の訴訟手続きにおいて考慮されるかにかかわらず、適用される破産法、倒産法、組織再編法、詐欺的譲渡禁止法、モラトリアム法、または債権者の権利に一般的に影響を及ぼすその他類似の法律が随時施行され、衡平法の一般原則に従うものとします。

私の意見は、米国連邦法、ニューヨーク州法およびデラウェア州一般会社法に準拠する事項に限定される。

シティ債券の特定のシリーズの募集および販売に関連する価格設定補足書類が作成され、本日または将来の日付に当社が欧州委員会に提出する場合で、価格設定補足書類に実質的に以下の書式による私および私の意見への言及が含まれる場合、私は実質的にかかる書式による私および私の意見への言及に同意します：

「シティグループ・インクのコーポレート・セキュリティーズ発行法務担当シニア・バイス・プレジデントであるカレン・ワンの意見では、以下のとおりです、(i) シティグループ・インクの取締役会（または正当に権限を付与された委員会）は、かかる証券の発行および販売を正当に承認しており、かかる承認が修正または撤回されていないこと。がデラウェア州法に基づき有効に存在し、かつ良好な地位にあること、(iii) シティグループ・インクにより本債券契約が正式に承認され、締結され、かつ交付されていること、および (iv) シティグループ・インクによる本債券契約および本プライシング補足書類により募集される証券の締結および交付、ならびにシティグループ・インクによる本債券契約の履行が行われていること、シティグループ・インクによる当該債券および本プライシング補足書類により提供される証券の締結および交付、ならびにシティグループ・インクによる当該債券に基づく義務の履行は、シティグループ・インクの会社権限の範囲内であり、シティグループ・インクの定款、細則またはその他の構成書類に反するものではありません。本意見は、本価格補足の日付現在においてなされたものであり、デラウェア州一般会社法に限定されるものです。

カレン・ワンまたはカレン・ワンが相談した他の社内弁護士は、シティグループ・インクの会社記録、証明書または文書の原本、または原本が証明された写し、または原本が満足するものであることが確認された写し、または原本が証明された写し、または原本が満足するものであることが確認された写しについて調査し、熟知しています。かかる調査において、彼女またはかかる人物は、すべての自然人の法的能力、すべての署名（シティグループ・インクの役員のものを除く）の真正性、彼女またはかかる人物に原本として提出されたすべての書類の真正性、彼女またはかかる人物に認証または写真複写として提出されたすべての書類の原本との適合性、およびかかる複写の原本の真正性を前提としています。

特定のシリーズのCGMHI債券の募集および販売に関する価格決定補足文書が、本日または将来の日付にシティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インクにより作成され、欧州委員会に提出され、その価格決定補足文書に実質的に以下に記載された形式での私および私の意見への言及が含まれる場合、私は、実質的にそのような形式での私および私の意見への言及に同意します：

「シティグループ・インクの法人証券発行法務担当シニア・バイス・プレジデントであるカレン・ワンの意見では、以下のとおりです、(i) シティグループ・インクの取締役会（または正当に権限を付与されたその委員会）は、シティグループ・インクによる当該証券の保証を正当に承認しており、当該承認は変更または取消されていないこと、(ii) シティグループ・インクは、デラウェア州法に基づき有効に存在し、かつ良好な地位にあること、(iii) 当該証券は、シティグループ・インクにより正当に承認され、締結され、かつ交付されていること、および (iv) 当該証券の締結および交付ならびにシティグループ・インクによる当該証券の保証の履行は、シティグループ・インクにより正当に承認され、締結され、かつ交付されていること。また、(iv)当該証書の締結および交付ならびにシティグループ・インクによる当該証書に基づく義務の履行は、シティグループ・インクの会社権限の範囲内であり、シティグループ・インクの定款、細則またはその他の構成書類に反しないこと。本意見は、本価格追補の日付現在においてなされたものであり、デラウェア州一般会社法に限定されるものです。

私は、当社またはシティグループ・グローバル・マーケッツ・ホールディングス・インク（該当する場合）により作成され、欧州委員会に提出されるシティ債券および CGMHI 債券の特定のシリーズの募集および販売に関する登録届出書での本意見書および同意書の使用、ならびに今後の価格決定補足書類における私の氏名の言及に同意します。かかる同意を与えることにより、私は、自分が同法第7条または同法に基づく委員会の規則および規制の下で同意が必要とされる者の範疇に属することを認めるものではありません。

	Very truly yours,



	/s/ Karen Wang
	Karen Wang
	上席副社長（コーポレート証券発行法務担当

EX-5.2 3 dp206818_ex0502.htm EXHIBIT 5.2

Exhibit 5.2

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EX-5.3 4 dp206818_ex0503.htm EXHIBIT 5.3

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