マーフィーオイルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

____________________________

FORM 8-K

____________________________

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月3日

____________________________

MURPHY OIL CORPORATION

(登録者の正確な名称)

____________________________

デラウェア	1-8590	71-0361522
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

9805 katy fwy, suite g-200

Houston, Texas

77024

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(281) 675-9000

Not applicable

(旧姓または旧住所（前回の報告から変更されている場合)

____________________________

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1ドル	MUR	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02

営業成績および財政状態。

2024年1月3日、マーフィー・オイル・コーポレーション（以下「当社」）は、メキシコ湾のアトウォーター・バレー138にある試掘井「オソ#1」の掘削が終了したと発表した。非商用炭化水素が確認されたため、坑井は閉鎖・放棄される。これに伴い、2023年第4四半期の探鉱費ガイダンスは、オソの正味坑井費用6,400万ドルを含め、5,300万ドルから8,300万ドルに修正された。

Item 7.01.

Regulation FD Disclosure.

2024年1月3日以降、社長兼最高経営責任者のロジャー・W・ジェンキンス、投資家対応・広報担当副社長のケリー・L・ウィットリーを含む当社の経営陣は、ゴールドマン・サックス・エネルギー・クリーンテック・公益事業会議への当社の参加に関連するなど、特定の投資家と会合を持つ予定です。これに関連して当社が作成したプレゼンテーションのコピーを別紙99.1として添付する。

***

別紙99.1を含む本フォーム8-K最新報告書に記載された情報は提供されたものであり、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の適用を受けるものではなく、当該提出書類に明示的に記載されている場合を除き、参照することにより1933年証券取引法または取引所法に基づく登録届出書またはその他の書類に組み込まれるものではありません。

別紙99.1を含む本フォーム8-K最新報告書には、1995年米国私募証券訴訟改革法の定義における将来予想に関する記述が含まれています。将来予想に関する記述は一般的に、「目指す」、「予想する」、「信じる」、「推進する」、「推定する」、「期待する」、「自信を表明する」、「予測する」、「将来」、「目標」、「ガイダンス」、「意図する」、「可能性がある」、「目的」、「見通し」、「計画」、「位置」、「可能性」、「プロジェクト」、「求める」、「はずである」、「戦略」、「目標」、「予定する」などの語句やその変化形、その他類似の表現が含まれることで特定されます。これらの記述は、将来の出来事、結果、計画に関する経営陣の現在の見解を表明するものであり、固有のリスク、不確実性、仮定（その多くは当社が制御できないもの）の影響を受け、業績を保証するものではありません。特に、当社の将来の業績や活動、収益、または埋蔵量の入れ替えや増加、生産量の増加、収益や収益率の創出、掘削位置の入れ替えや増加、操業コストや支出の削減やその他の管理、キャッシュ・フローの創出に関する当社の能力や意思決定に関する記述は、明示的か黙示的かを問いません、排出量、安全性、その他のESG（環境/社会/ガバナンス）事項に関する取り組み、計画、目標、野心、または目標の達成、達成、その他の達成、資本支出、配当金の支払いおよび/または増配、自己株式の取得、およびその他の資本配分の決定は、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の出来事、結果または計画が、将来見通しに関する記述に暗示されたとおりに発生しない可能性があり、その結果、実際の結果または活動が、かかる将来見通しに関する記述に明示または暗示された予想と大きく異なる可能性がある要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません：石油・ガス業界のマクロ情勢（需給水準、主要石油輸出国による措置およびその結果としての商品価格への影響を含む）、探鉱計画の成功率または生産率維持および埋蔵量交換能力の変動性の増大または悪化、環境、規制、技術またはその他の理由による当社製品に対する顧客需要の減少、外国為替の不利な変動；COVID-19などの健康パンデミックおよび関連する政府の対応が当社の事業または市場に及ぼす影響、当社の事業または市場に影響を及ぼすその他の自然災害、当社の事業、市場または見通しのその他の悪化、必要な規制当局の承認が得られない場合、未払い債務の返済または借り換えができない場合、または許容可能な価格で債務市場にアクセスできない場合、または米国もしくは世界の資本市場、信用市場、クレジット市場、金融市場における不利な展開。米国または世界の資本市場、信用市場、銀行システム、経済全般における不利な展開。

将来見通しに関する記述に含まれる、1つまたは複数の将来の事象や結果が、暗示されたとおりに発生しない可能性のある要因の詳細については、米国証券取引委員会（「SEC」）に提出した最新の年次報告書（Form 10-K）、およびその後当社が提出した四半期報告書（Form 10-Q）または最新報告書（Form 8-K）の「リスク要因」をご覧ください（SECのウェブサイトおよびマーフィー・オイル・コーポレーションのウェブサイト（http://ir.murphyoilcorp.com）から入手可能）。当社は、SEC提出書類、プレスリリース、電話会議、ウェブ放送、当社ウェブサイトの投資家向けページを利用して重要情報を発表することがあります。当社は、これらのチャネルを使用して、当社に関する重要な情報を配信することがあります。したがって、投資家、報道関係者、ビジネス・パートナー、その他当社に関心をお持ちの方は、当社のウェブサイトに掲載されている情報を確認されることをお勧めします。マーフィー・オイル・コーポレーションは、将来見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。

Item 9.01.

Financial Statements and Exhibits.

(d)

Exhibits

99.1

マーフィー・オイル・コーポレーション 2024年1月付プレゼンテーション。

104

cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

Date: January 3, 2024	MURPHY OIL CORPORATION


	By:	/s/ Paul D. Vaughan
		Name:	Paul D. Vaughan
		Title:	Vice President and Controller

EX-99.1 2 dp204582_ex9901.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

0 www.murphyoilcorp.com 日本証券取引所：MUR 投資家向け最新情報 2024年1月

1 www.murphyoilcorp.com NYSE: MUR Cautionary Statement Cautionary Note to US Investors – The United States Securities and Exchange Commission (SEC) requires oil and natural gas companies, in their filings with the SEC, to disclose proved reserves that a company has demonstrated by actual production or conclusive formation tests to be economically and legally producible under existing economic and operating conditions . We may use certain terms in this presentation, such as “resource”, “gross resource”, “recoverable resource”, “net risked PMEAN resource”, “recoverable oil”, “resource base”, “EUR” or “estimated ultimate recovery” and similar terms that the SEC’s rules prohibit us from including in filings with the SEC . The SEC permits the optional disclosure of probable and possible reserves in our filings with the SEC . Investors are urged to consider closely the disclosures and risk factors in our most recent Annual Report on Form 10 - K filed with the SEC and any subsequent Quarterly Report on Form 10 - Q or Current Report on Form 8 - K that we file, available from the SEC’s website . This presentation contains forward - looking statements within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 . Forward - looking statements are generally identified through the inclusion of words such as “aim”, “anticipate”, “believe”, “drive”, “estimate”, “expect”, “expressed confidence”, “forecast”, “future”, “goal”, “guidance”, “intend”, “may”, “objective”, “outlook”, “plan”, “position”, “potential”, “project”, “seek”, “should”, “strategy”, “target”, “will” or variations of such words and other similar expressions . These statements, which express management’s current views concerning future events, results and plans, are subject to inherent risks, uncertainties and assumptions (many of which are beyond our control) and are not guarantees of performance . In particular, statements, express or implied, concerning the company’s future operating results or activities and returns or the company's ability and decisions to replace or increase reserves, increase production, generate returns and rates of return, replace or increase drilling locations, reduce or otherwise control operating costs and expenditures, generate cash flows, pay down or refinance indebtedness, achieve, reach or otherwise meet initiatives, plans, goals, ambitions or targets with respect to emissions, safety matters or other ESG (environmental/social/governance) matters, make capital expenditures or pay and/or increase dividends or make share repurchases and other capital allocation decisions are forward - looking statements . Factors that could cause one or more of these future events, results or plans not to occur as implied by any forward - looking statement, which consequently could cause actual results or activities to differ materially from the expectations expressed or implied by such forward - looking statements, include, but are not limited to : macro conditions in the oil and gas industry, including supply/demand levels, actions taken by major oil exporters and the resulting impacts on commodity prices ; increased volatility or deterioration in the success rate of our exploration programs or in our ability to maintain production rates and replace reserves ; reduced customer demand for our products due to environmental, regulatory, technological or other reasons ; adverse foreign exchange movements ; political and regulatory instability in the markets where we do business ; the impact on our operations or market of health pandemics such as COVID - 19 and related government responses ; other natural hazards impacting our operations or markets ; any other deterioration in our business, markets or prospects ; any failure to obtain necessary regulatory approvals ; any inability to service or refinance our outstanding debt or to access debt markets at acceptable prices ; or adverse developments in the U . S . or global capital markets, credit markets, banking system or economies in general . For further discussion of factors that could cause one or more of these future events or results not to occur as implied by any forward - looking statement, see “Risk Factors” in our most recent Annual Report on Form 10 - K filed with the U . S . Securities and Exchange Commission (“SEC”) and any subsequent Quarterly Report on Form 10 - Q or Current Report on Form 8 - K that we file, available from the SEC’s website and from Murphy Oil Corporation’s website at http : //ir . murphyoilcorp . com . Investors and others should note that we may announce material information using SEC filings, press releases, public conference calls, webcasts and the investors page of our website . We may use these channels to distribute material information about the company ; therefore, we encourage investors, the media, business partners and others interested in the company to review the information we post on our website . The information on our website is not part of, and is not incorporated into, this presentation . Murphy Oil Corporation undertakes no duty to publicly update or revise any forward - looking statements . Non - GAAP Financial Measures – This presentation refers to certain forward - looking non - GAAP measures . Definitions of these measures are included in the appendix .

2 www.murphyoilcorp.com NYSE: MUR Agenda 01 04 Murphy at a Glance Murphy Exploration 02 05 Murphy Priorities Looking Ahead 03 06 Murphy Portfolio Appendix 3 www.murphyoilcorp.com NYSE: MUR Murphy at a Glance Onshore United States - Eagle Ford Shale on private lands in Texas with ~1,200 future locations on ~120,000 net acres - Produced 37.2023 年第 3 四半期に 37.8 MBOEPD を生産、74% が石油、88% が液体カナダ陸上 - タッパー・モンントニー～120,000 ネットエーカーに将来 1,000 カ所、2023 年第 3 四半期に 414 MMCFD を生産 - ケイボブ・デュベルネ～110,000 ネットエーカーに将来 500 カ所、2023 年第 3 四半期に 4.2023 年第 3 四半期に 8 MBOEPD メキシコ湾沖合深海 - メキシコ湾で第 5 位の生産量、85.9 MBOEPD 1 in 3Q 2023 Exploration - Exploration portfolio span ~6 MM net acres across Gulf of Mexico, offshore Mexico, Brazil, Côte d'Ivoire and Vietnam - Total risked mean resource potential is approximately equal to Murphy's 2022 total proved reserves マーフィーは独立系探鉱・生産会社であり、有利なポートフォリオと探鉱のアップサイドを持つ3つの地域で生産を行っている US Onshore Offshore Canada Onshore 25% 27% 48% 2022 Proved Reserves 1 697 MMBOE 1 非支配持分を除く。

確認埋蔵量は、SECプライシングを使用した2022年末の第三者監査による埋蔵量に基づく注：2022年12月31日現在の将来の所在地および正味埋蔵量 19% 44% 37% 202 MBOEPD 2023年第3四半期生産量 1 4 www.murphyoilcorp.NYSE: MUR 持続可能な複数の流域にまたがる石油・天然ガス資産であり、北米全域で低炭素排出原単位で安全に操業されている。業界をリードするオフショア能力を備えた潜在力の高い探鉱ポートフォリオ資本配分の柔軟性を備えた強力なフリーキャッシュフローの創出者財務規律により、60年以上にわたる株主への資本還元の実績がある。5 www.murphyoilcorp.com NYSE：MUR 第5回サステナビリティレポートのハイライト環境の尊重すべてのステークホルダーに利益をもたらすための行動強固なガバナンスの監視私たちの人々とコミュニティにポジティブな影響地球温暖化目標の推進2030年までに温室効果ガス排出量を20%削減（2019年比） 2030年までに水再利用率を過去最高水準にする 2030年までにIOGP流出をゼロにする 2021年および2022年にIOGP流出をゼロにする 2013年以降で最も低い排出量 2023年 Institutional Shareholder Services（ISS）によるQualityScoreランキング1位獲得米国労働統計局（Bureau of Labor Statistics）による、米国従業員のTRIRおよびLTIRマイノリティ代表の業界別ランキングで常に上位にランクイン、GHGスコープ1および2データに関する第三者保証を3年連続で200件以上取得 2021年に追加された年間インセンティブ・プランにおけるGHG影響度目標 ESG事項に関する取締役会および経営陣の監視と管理を明確に定義 2022年に年間インセンティブ・プランにおけるESG指標のウェイトを15％から20％に引き上げ 1 出典：ISSコーポレート・ソリューションズ：環境｜社会｜ガバナンス 2 2 1 6 www.murphyoilcorp.com NYSE: MURMURPHY PRIORITIES

7 www.murphyoilcorp.com NYSE: MUR 戦略的優先事項の推進 - マーフィー2.2023 年第 3 四半期の 103 MBOPD を含め、ガイダンスレンジの上限を上回る 2023 年第 3 四半期の生産量 202 MBOEPD を達成、2023年第3四半期の103MBOPDを含む202MBOEPDの生産量 - 2023年陸上坑井プログラムを低ダウンタイムで完了し、2023年第3四半期には堅調な基礎生産量を達成 - ベトナムでラック・ダ・バン油田開発プロジェクトを認可、2026年度に最初の原油生産を予定 EXPLORE RETURN 2023年第3四半期に7500万ドルの普通株式を平均価格44.53 /株 2023年第3四半期に自社株買戻し枠を3億ドル増やし、残り5億2,500万ドルを取得 1 1 2023年11月2日現在 8 www.murphyoilcorp.com NYSE: MUR $0 $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $0 $2,500 $5,000 $7,500 $10,000 累積株主利益($MM) 時価総額($MM) 株主に恩恵をもたらしてきた長い歴史 $3.60億ドルの株主還元（2012年以降） > 16億ドルの自社株買い（2012年以降） > 69億ドルの株主還元（1961年以降） > 平均：688百万米ドル同業他社の2013年1月1日以降の累積株主還元額と時価総額＜100億ドルの比較出典：会社資料およびブルームバーグ（2013年1月1日現在）：出所：会社資料およびブルームバーグ（2024年1月2日現在）。

同業他社には、AR、CHRD、CIVI、CNX、CPE、CRGY、CRK、GPOR、HPK、KOS、MGY、MTDR、MUR、RRC、SM、SWN、TALO、VTLE、WTIが含まれる * * - 60年以上の歴史を持つ配当金の支払い - 株式の発行を行わず、バランスシートの健全性を維持 9 www.murphyoilcorp.1 債務削減と自社株買いの時期と規模は、石油・天然ガス価格、開発コスト、営業費用、および高リターンの投資機会に大きく左右される。

自己株式取得プログラムでは、公開市場での買い付け、私的な交渉による取引、その他連邦証券法に基づくさまざまな方法（規則10b5-1取引計画や取引所法規則10b-18に基づく取引など）による自己株式取得を認めているが、これらに限定されるものではない。2023年第3四半期 - 2025年満期5.75%シニア・ノートの残額249百万ドルを償還 - 75百万ドル（発行済み株式170万株）を平均価格44.2023年第4四半期 - 取締役会により300百万ドルの追加自社株買戻しプログラム2が承認 - 2023年11月2日現在、525百万ドルの買い戻し枠が残っている - 0.275ドル／株の四半期配当を発表（年率1.10ドル）。2023年12月1日支払い - 2022年11月に総額2億5,000万ドルの優先社債を入札し、2023年度の債務削減目標（～5億ドル）を達成マーフィー2.0 - 長期債務10億～18億ドル - 調整後FCFの75%を債務削減に充当 - 25%を自社株買いと増配の可能性で分配 10 www.murphyoilcorp.NYSE: MUR 資本配分の優先順位長期債務の削減、四半期配当を超える株主還元の増加フレームワーク 1 1 債務削減と自社株買いの時期と規模は、石油・天然ガス価格、開発コスト、営業費用、高リターンの投資機会に大きく左右される。

これらの事項には不確実性が伴うため、当社の目標がいつ、どのように達成されるかを予測することは不可能である。 2 自己株式取得プログラムでは、公開市場での買い付け、私的な交渉による取引、および連邦証券法に従って行われるその他の手段（規則10b5-1取引計画や証券取引法規則10b-18に基づくものなど）を含むが、これらに限定されないさまざまな方法によって、当社は株式を買い戻すことができる。この買戻しプログラムには期限がなく、会社の裁量および様々な要因に応じて、事前の通知なしにいつでも完全に中断または中止される可能性があります。資本的支出 = フリー・キャッシュ・フロー ( - ) NCIへの分配および支払い見込み 3 ( - ) 四半期配当 ( - ) アクレティブ買収 = 調整後フリー・キャッシュ・フロー (調整後FCF) 調整後フリー・キャッシュ・フロー計算式 $525 MM 自己株式取得プログラム 2 取締役会が承認マーフィー 2.0 - 長期債務10億ドル - 18億ドル - 調整後FCFの75%を債務削減に充当 - 25%を自社株買いと増配の可能性で分配 11 www.murphyoilcorp.com NYSE: MURMURPHY PORTFOLIO

12 www.murphyoilcorp.com NYSE：MUR Eagle Ford Shale Enhancing Portfolio and Production Through Strong Execution, Improved Completions Acreage as of November 1, 2023 Eagle Ford Shale Acreage CATARINA TILDEN KARNES 3Q 2023 38 MBOEPD, 88% Liquids • 7 operated wells online – 4 Catarina,チルデン3坑井 - 2023年第4四半期の操業は完了 - 非稼働坑井3坑井がオンライン - チルデンは各地域で好調なパフォーマンス - 最適化された完成設計は引き続き予想を上回る - ジャンバーズ坑井は引き続き掘削前予想を上回る - 2023年第3四半期の坑井は掘削前予想とほぼ一致チルデンのパフォーマンス - ジャンバーズ坑井の平均累積MBO 0 20 40 60 80 100 120 0 30 60 90 120 オンライン日数マーフィーの面積 2023年の坑井平均過去の坑井平均 13 www.murphyoilcorp．com NYSE：MUR 0 500 1,000 1,500 2,000 0 20 40 60 80 100 120 日オンラインタッパー・モントニー新完成設計が好調な坑井パフォーマンスを牽引タッパー・モントニー坑井面積マーフィー坑井面積施設面積 2023年11月1日現在 5 0 マイルズ 2023年第3四半期 414 MMCFD ネット - 2023年度の活動は完了新完成設計が坑井パフォーマンスを強化 - トップ10のうち2つ、トップ15のうち4つを生産、2022年度および2023年度の各平均IP30 > 18 MMCFDの8坑井 - IP30>21MMCFDの2坑井 - イーグルフォード・シェールからの学びをタッパー・モントニーに適用 - リアルタイムでフラックを最適化タッパー・モントニー坑井の実績 - 新完成設計の平均累積MMCF 2023年度の坑井平均過去の坑井平均 2023年8月31日付1BOEレポート

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