コムキャストの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

____________________________

FORM 8-K

現行レポート

第13条または第15条(d)に基づき

1934年証券取引所法

報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年5月5日

Comcast Corporation

(憲章で指定された登録者の正確な名前)

	ペンシルベニア (法人設立の州またはその他の管轄区域)
001-32871 (Commission File Number)		27-0000798 (IRS Employer Identification No.)


One Comcast Center Philadelphia, PA (主要経営陣の住所)		19103-2838 (Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(215) 286-1700

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

____________________________

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします（以下の一般教示A.2.を参照してください）：

☐

証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)

☐

取引所法の規則14a-12(b)に基づく資料の募集（17 cfr 240.14a-12)

☐

取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))

☐

証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
クラスa普通株式、額面0.01ドル	CMCSA	the nasdaq stock market llc
0.000% Notes due 2026	CMCS26	the nasdaq stock market llc
0.250% Notes due 2027	CMCS27	the nasdaq stock market llc
1.500% Notes due 2029	CMCS29	the nasdaq stock market llc
0.250% Notes due 2029	CMCS29A	the nasdaq stock market llc
0.750% Notes due 2032	CMCS32	the nasdaq stock market llc
1.875% Notes due 2036	CMCS36	the nasdaq stock market llc
1.250% Notes due 2040	CMCS40	the nasdaq stock market llc
5.50% Notes due 2029	CCGBP29	New York Stock Exchange
2.0% 2029年満期の交換可能な劣後債	CCZ	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐

Item 8.01 Other Events

2023年5月5日、Comcast Corporation（以下「Comcast」）は、2024年満期3.700%債券（以下「3.700%債券」）および2025年満期3.375%債券（以下「3.375%債券」）を購入するための既発の現金公開買付けの価格条件を発表しました（変動金利オファー（以下に定義）と合わせて、「Comcastオファー」）。375%債券」）、およびComcastの子会社であるSky Limited（「Sky」、Comcastと合わせて「発行体」）は、既発表の現金公開買付け（「Sky Offer」、Comcast Offerと合わせて「Offers」）の価格条件を発表し、2024年満期 3.750% Senior Unsecured Notes（「3.750% Notes」、3.375% Notesおよび3.700% Notesと合わせて「固定金利債券」）を購入するとしました。

コムキャストは、2024 年満期変動利付債券（以下「変動利付債券」、固定利付債券と合わせて「債券」）について、コムキャストの現金公開買付け（以下「変動利付買付け」）に従って有効な応募と引き受けがあり、発行済みの変動利付債券の全部を購入する対価を発表しました。

本公開買付けは、2023年5月1日に公表され、2023年5月1日付の買付提案および関連する引渡保証通知（以下「公開買付文書」）に従って実施されました。

2023年5月8日、発行者は本募集の結果を発表しました。

本公開買付けの価格および結果に関するComcastのプレスリリースのコピーは、本書の別紙99.1および99.2として添付され、参照により本書に組み込まれます。

本Current Report on Form 8-Kは、いかなる有価証券の売買の申込みまたはその勧誘を行うものではありません。本公開買付けは、公開買付応募書類に従ってのみ行われました。本公開買付けは、その実施または受諾が当該法域の証券法、ブルースカイ法またはその他の法律に準拠しない法域の証券保有者に対して行われたものではありません。

Item 9.01 Exhibits

Exhibit Number		Description
99.1		本募集の価格設定を発表した2023年5月5日付のComcastプレスリリース。

99.2		本募集の結果を発表した2023年5月8日付のコムキャストプレスリリース。

104		cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要求事項に従い、登録者は本報告書を、正式に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。

		COMCAST CORPORATION


Date:	May 8, 2023	By:	/s/ Elizabeth Wideman
			Name:	Elizabeth Wideman
			Title:	シニア・バイス・プレジデント、シニア・デピュティ・ジェネラル・カウンセル兼アシスタント・セクレタリー

EX-99.1 2 dp193468_ex9901.htm EXHIBIT 99.1

Exhibit 99.1

comcast

コムキャスト・コーポレーションとスカイ・リミテッドが発行済の優先株式の一部を購入するためのオファーの価格条件を発表

2023年5月5日12時00分（東部夏時間

フィラデルフィア--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- コムキャスト・コーポレーション（以下「コムキャスト」）は本日、2024 年満期 3.700% 債（以下「3.700% 債」）と 2025 年満期 3.375% 債（以下「3.375% 債」）を購入するための先に発表した現金公開買付けの価格条件を発表しました。3.375% 債券」）、Comcast の子会社である Sky Limited（「Sky」、Comcast と合わせて「発行体」）は本日、既発表の 2024 年満期 3.750% 上級無担保債券（「3.750% 債券」、および 3.375% 債券と 3.700% 債券と併せて「固定金利債券」）購入のための現金公開買付けの価格条件を発表しました。

また、既報の通り、Comcast は 2024 年満期変動利付債券（以下「変動利付債券」、固定利付債券と合わせて「債券」）について、Comcast の現金公開買付により、有効な応募があり、購入が認められた場合、元本 1,000 ドル当たり 1,006 ドルを提供します。

該当する募集に基づき、有効な応募があり、購入が認められた債券の元本 1,000 ドルあたりの提供対価は下表のとおりです：

Title of Security	CUSIP	発行済株式総数	Maturity Date	Treasury Reference Security	Bloomberg Reference Page	Reference Treasury Yield	Fixed Spread	Consideration(1)
コムキャスト社が発行した2024年満期3.700%債券	20030NCR0	$2,500,000,000	April 15, 2024	0.375% 2024年4月15日期限	FIT3	4.790%	+0 bps	$990.17

コムキャストコーポレーションが発行する2024年満期の変動利付債券。	20030NCX7	$500,000,000	April 15, 2024	N/A	N/A	N/A	N/A	$1,006.00

sky limitedが発行する2024年満期3.750%の無担保上位債券。	111013AL2 and G15632AP0	$1,250,000,000	September 16, 2024	0.375% 2024年9月15日期限	FIT4	4.389%	+25 bps	$988.45

comcast corporationが発行する2025年満期3.375%債券	20030NBL4	$993,400,000	February 15, 2025	2.000% 2025年2月15日期限	FIT4	4.085%	+5 bps	$987.16

(1)

有効期限（以下に定義）までに有効な入札があり、有効な撤回がなく、購入のために受け入れられた債券の元本 1,000 ドルあたり。該当する対価に加えて、債券の購入が認められたすべての所持人は、当該債券の最終利払日から決済日（以下に定義）までの未払い利息も受け取ることになります。

該当する募集に基づき有効な応募を受け、購入が認められた固定金利債券の元本 1,000 ドル当たりの提供対価は、購入オファー（以下に定義）に記載された方法で、当該固定金利債券のシリーズについて上記に指定した固定スプレッドに、ニューヨーク市時間本日午前 11 時の当該固定金利債券のシリーズについて上記のブルームバーグ参照ページで引用される当該シリーズの財務省参照証券の入札側価格に基づく利回りを参考に後述の共同ディーラーマネージャが決定しました。

公開買付けは、延長または早期終了がない限り、2023 年 5 月 5 日（ニューヨーク市時間）午後 5 時に終了します（以下「満了時」といいます）。有効な応募を行った保有者は、有効期限内であれそれ以前であれ、いつでも当該債券を撤回することができます。保証引渡日は 2023 年 5 月 9 日です。発行体は、有効期限までに有効な応募があり、かつ有効な撤回がない債券について、有効期限後 3 営業日目の 2023 年 5 月 10 日に該当する対価を支払う予定です（「決済日」）。公開買付けは一定の条件の充足を条件としていますが、最低額の応募を条件としているものではありません。

公開買付けの完全な条件は、2023年5月1日付の買付提案（以下「買付提案」）および関連する引渡保証通知、ならびにその修正および補足に記載されており、保有者は公開買付けに関する決定を行う前に注意深く読むよう求められています。発行者は、ドイツ銀行証券株式会社およびTD証券（USA）LLCを、公開買付けに関するジョイント・ディーラー・マネージャーとして起用しました。公開買付の情報代理人であるD.F.King & Co., Inc.は、電話：+1 (212) 269-5550（銀行および証券会社）または+1 (877) 487-5045（その他）、電子メール： cmcsa@dfking.com またはオンライン： https://www.dfking.com/cmcsa から入手することができます。また、本公開買付けに関するご質問は、以下に記載するジョイント・ディーラー・マネジャーに直接お問い合わせください：

Deutsche Bank Securities Inc.

1 Columbus Circle

New York, NY 10019

Attention: Liability Management Group

Toll-Free: +1 (866) 627-0391

Collect: +1 (212) 250-2955

TD Securities (USA) LLC

1 Vanderbilt Avenue, 11th Floor

New York, NY 10017

Attention: Liability Management Group

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