パラマウントグローバルBの適時開示・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月9日

Paramount Global

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア	001-09553	04-2949533
(State or other jurisdiction of incorporation)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification Number)

1515 Broadway New York, New York		10036
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む(212) 258-6000

Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐	証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐	取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐	取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐	証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of each class	Trading Symbols	Name of each exchange on which registered
クラスa普通株式、額面0.001ドル	PARAA	the nasdaq stock market llc
クラスb普通株式、額面0.001ドル	PARA	the nasdaq stock market llc
5.75% シリーズa強制転換優先株式、額面0.001ドル	PARAP	the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 8.01

Other Events.

2023年11月9日、パラマウントグローバルは、先に発表した発行済み優先社債の一部に対する現金公開買付の価格決定に関するプレスリリースと、当該現金公開買付の期間満了と結果に関する別のプレスリリースを発表しました。各プレスリリースのコピーはそれぞれ別紙99.1および99.2として添付され、各プレスリリースの全文は参照により本書に組み込まれます。

Item 9.01

Financial Statements and Exhibits.

(d)

Exhibits.

Exhibit Number	Description of Exhibit
99.1	2023年11月9日付のパラマウント・グローバルのプレスリリース。
99.2	2023年11月9日付のパラマウント・グローバルのプレスリリース。
104	cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

	PARAMOUNT GLOBAL


	By:	/s/ Christa A. D’Alimonte
Date: November 13, 2023		Name:	Christa A. D’Alimonte
		Title:	Executive Vice President,
			General Counsel and Secretary

EX-99.1 2 ss2697736_ex9901.htm PRESS RELEASE

Exhibit 99.1

パラマウントグローバルグループは、特定の既発債に対するあらゆる公開買付けの価格条件を発表しました。

ニューヨーク - （PRNewswire） - 2023 年 11 月 9 日 - パラマウント・グローバル（「パラマウント」、「当社」または「当社」）（NASDAQ: PARA、PARAA）は本日、2025 年満期 4.750%シニア債および 2026 年満期 3.450%シニア債（総称して「あらゆる証券」）に対する、先に発表した現金公開買付け（総称して「あらゆる買付け」）の価格条件を発表しました。本募集は、2023 年 11 月 2 日付の買付提案（修正または補足されたものを含み、以下「買付提案」といいます）および関連する交付保証通知（適宜修正または補足される可能性があり、以下「交付保証通知」といいます）に記載された条件に従って行われるものです。各本公開買付けは、登録されたすべての本証券の保有者（以下「保有者」と総称します）に対する個別の買付けであり、パラマウントにより個別に修正、延長または終了される場合があります。

本公開買付けに従って有効な応募があり、買付けが受理された証券の各シリーズに適用される総対価（下表に記載）は、該当する参照米国債の買呼値に基づく満期までの利回りに対する固定スプレッドを参照して決定され、いずれの場合も下表に記載されています。買付提案に従って決定された下表の基準利回りは、ディーラー・マネージャー（以下に定義）により、2023年11月9日午後2時（ニューヨーク市時間）に決定されました。

以下の表は、本新株予約権付社債および本新株予約権付社債に関する情報を記載したものです：

Title of Security	CUSIP Number	Principal Amount Outstanding	Reference U.S. Treasury Security	Bloomberg Reference Page	Reference Yield	Fixed Spread (basis points)	Total Consideration(1)
4.750% 2025年満期シニアノート	92556H AA5	$555,000,000	2.750% ust 2025年5月15日期限	FIT4	5.162%	50	$987.06
2026年満期 3.450% シニア・ノート	92553P BB7	$124,190,000	2026 年 10 月 15 日期限の 4.625% ust	FIT1	4.748%	170	$922.14

(1)

すべての証券の満期日（以下に定義）以前に有効な応募があり、買付が受理されたすべての証券の元本1,000米ドルにつき、1,000米ドル。

有効な応募があり、かつ有効な撤回がない場合、またはパラマウントによって延長されない限り、2023年11月9日午後5時（ニューヨーク市時間）までに、買付オファーに記載された引渡保証手続き（以下、「引渡保証手続き」）に従って、適切に記入され、かつ正当に執行された引渡保証通知が交付され、買付が受理された有価証券の保有者は、該当する有価証券の対価総額を受領します。応募された本有価証券は、法律により追加的な引出権が要求される特定の限定的な状況を除き、2023年11月9日午後5時（ニューヨーク市時間）（パラマウントにより延長される場合があり、かかる日時を「本有価証券引出期限」といいます）以前であれば引出すことができます。

購入が認められた証券の保有者は、対価総額に加え、1 セント未満を四捨五入した、1,000 米ドルの元本に対する、最後に適用された利払日からすべての証券の決済日（以下に定義）までの未払利息（以下「未払利息」という。）2025 年満期 4.750%シニア債券に係る 2023 年 11 月 15 日に支払われる利息は、2023 年 11 月 1 日時点の当該債券の記録保有者に支払われ、本募集で購入した当該債券に係る未払利息の計算には含まれません。

有効な応募があり、かつ有効な取下げがなされなかった有価証券、または保証付受渡手続に従って適切に記入され、かつ正当に執行された保証付受渡通知書が、全部有価証券失効日以前に交付され、買受けが受理された全部有価証券の決済日は、全部有価証券失効日の 3 営業日後の日である 2023 年 11 月 15 日となる予定です（以下「全部有価証券決済日」といいます）。本有価証券の応募または受渡保証通知書の交付は、本有価証券の満期日以降に行われた場合は無効となる。

パラマウントは、本公開買付けにおいて有効な応募があり、かつ有効な応募の撤回がない有価証券の買付けを受諾し、その代金を支払う義務を負いますが、本公開買付けに記載されている条件が満たされるか、または放棄されることを条件とします。パラマウントは、適用法に従い、以下の絶対的権利を留保します：(i) すべての本公開買付けに適用されるすべての条件を放棄する、(ii) すべての本公開買付けを延長または終了する、(iii) すべての本公開買付けを修正する。

あらゆるオファーに関する情報

RBC Capital Markets, LLC、SMBC Nikko Securities America, Inc.、TD Securities (USA) LLC および Wells Fargo Securities, LLC は、本公開買付けにおけるディーラー・マネージャー（以下「ディーラー・マネージャー」といいます。）本公開買付けの情報代理人および公開買付代理人は Global Bondholder Services Corporation（以下「公開買付代理人」）です。買付提案および引渡保証通知のコピーは以下のリンクからアクセスできます： https://www.gbsc-usa.com/paramount。本有価証券の応募手続に関するご質問は、公開買付代理人（電話：(855) 654-2015（フリーダイヤル）、(212) 430-3774（銀行およびブローカー）、または電子メール：contact@gbsc-usa.com）に直接お問い合わせください。本公開買付けに関するご質問は、RBC Capital Markets, LLC, Liability Management（電話：(212) 618-7843（コレクト）、(877) 381-2099（フリーダイヤル）、Eメール：liability.management@rbccm.com、SMBC Nikko Securities America, Inc、Debt Capital Markets - Liability Management、電話：(888) 284-9760（フリーダイヤル）またはEメール：liabilitymanagement@smbcnikko-si.com、TD Securities (USA) LLC、Liability Management、電話：(212) 827-2842（コレクト）または(866) 584-2096（フリーダイヤル）またはEメール：LM@tdsecurities.com、Wells Fargo Securities, LLC、Liability Management Group、電話：(704) 410-4756（コレクト）または(866) 309-6316（フリーダイヤル）またはEメール：liabilitymanagement@wellsfargo.com。

このプレスリリースは情報提供のみを目的としたものであり、いかなる有価証券の購入の申込みまたは売却の申込みの勧誘を構成するものではありません。本公開買付けは、本公開買付けの条件に従ってのみ行われます。本公開買付けは、その実施または受諾が当該法域の証券法、ブルースカイ法またはその他の法律に準拠しない法域において行われるものではありません。パラマウント、ディーラーマネージャー、公開買付代理人、本有価証券の管財人、またはそれらの関連会社のいずれも、保有者が本有価証券を本公開買付けに応募すべきか否かについて推奨するものではありません。

ABOUT PARAMOUNT

パラマウント（NASDAQ：PARA、PARAA）は、世界中の視聴者にプレミアムコンテンツと体験を提供する、世界有数のメディア、ストリーミング、エンターテインメント企業である。象徴的な消費者ブランドを原動力とする同社のポートフォリオには、CBS、Showtime Networks、パラマウント・ピクチャーズ、ニコロデオン、MTV、コメディ・セントラル、BET、Paramount+、Pluto TVなどがある。また、業界屈指の豊富なテレビ・映画タイトルのライブラリーを保有している。革新的なストリーミングサービスやデジタルビデオ製品の提供に加え、パラマウントは制作、配信、広告ソリューションの分野で強力な能力を提供している。

フォワード・ルッキング・ステートメントに関する注意事項

本コミュニケーションには、歴史的な記述と将来の見通しに関する記述の両方が含まれています。当社の目的、計画、または目標を説明する記述は、将来予想に関する記述であるか、または将来予想に関する記述である可能性があります。これらの将来見通しに関する記述は、将来の結果や出来事に関する当社の現在の予想を反映したものであり、一般的には、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「意図する」、「計画する」、「予見する」、「可能性が高い」、「予定する」、「可能性がある」、「推定する」、またはその他の類似の語句や表現を含む記述を使用することで識別することができます。

これらのリスク、不確実性およびその他の要因には、特に以下のものが含まれます：当社のストリーミング事業に関するリスク、消費者視聴率の変化、広告市場の状況、視聴者測定の不備による広告収入への悪影響、コスト上昇を含む競争の激しい業界での事業運営に関するリスク、魅力的なブランドを維持し、人気コンテンツを提供する当社の能力、消費者行動の変化、進化する技術や配信モデル；当社のコンテンツ配信のためのキャリッジの喪失、その他の減少、または交渉の影響の可能性、当社の評判やブランドに対する損害、新規事業、製品、サービス、技術、その他の戦略的活動への継続的投資に関連するリスク、営業権、無形資産、FCCライセンス、番組に関する資産の減損による損失、環境・社会・ガバナンス（ESG）問題に関連するリスク；事業継続、サイバーセキュリティ、プライバシー、データ保護、および同様のリスクの進化、コンテンツ侵害、当社の事業全般に影響を及ぼす国内および世界の政治、経済、規制要因、COVID-19およびその他のパンデミックおよびそれに対する対策の影響、非継続事業および旧事業に関する負債、既存の主要従業員の喪失または新規雇用の不能、あるいはクリエイティブな人材の確保；現在進行中の映画俳優組合-米国テレビ・ラジオ芸術家連盟（SAG-AFTRA）のストライキを含むストライキおよびその他の組合活動、当社普通株式の価格変動、支配株主との所有構造に起因する潜在的な利益相反、および当社の最新の年次報告書（Form 10-K）、Form 10-QおよびForm 8-Kを含むがこれに限定されない、当社のニュースリリースおよび証券取引委員会への提出書類に記載されているその他の要因。また、当社が現時点では重要視していない、あるいは必ずしも知られていないリスク、不確実性、要因も存在する可能性があります。本コミュニケーションに含まれる将来の見通しに関する記述は、本コミュニケーションの日付現在においてのみなされたものであり、その後の事象や状況を反映するために将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負うものではありません。

Press:

Justin Dini

エグゼクティブ・バイスプレジデント、コミュニケーション部長

(212) 846-2724

justin.dini@paramount.com

Allison McLarty

コーポレート・財務コミュニケーション担当上級副社長

(630) 247-2332

allison.mclarty@paramount.com

Investors:

Jaime Morris

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