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DARDEN RESTAURANTS INC0000940944false00009409442024-09-162024-09-16


UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告書の日付2024年9月16日
(最も早く報告されたイベントの日付)
DARDEN RESTAURANTS, INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
Commission File Number: 1-13666
 
フロリダ 59-3305930
(法人設立の州またはその他の管轄区域) (IRS Employer Identification No.)
1000 ダーデン・センター・ドライブ, オーランド, フロリダ州, 32837
(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)
(407) 245-4000
(登録者の電話番号（市外局番を含む)
Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
 
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：
☐ 証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐ 取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐ 証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))
法第12条(b)項に基づいて登録された証券:
Title of each class Trading Symbol 登録されている各取引所の名称
額面のない普通株式 DRI New York Stock Exchange
登録者が証券法規則405（17 CFR 230.405）または取引所法規則12b-2（17 CFR 240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐




Item 1.01 重要な確定契約の締結。

(a) 2024年9月16日付で、Darden Restaurants, Inc.（以下「Darden」または「当社」）は、Bank of America, N.A.を事務代理人（以下「代理人」）、貸出人（以下「クレジット契約貸出人」）およびその他の代理人との間で、2023年10月23日付で、当社の既存の1,250,000,000ドルのリボルビング・クレジット契約（以下「クレジット契約」）の修正第1号（以下「修正」）を締結しました。

修正条項に従い、当社、代理人およびクレジット契約貸手は、従前の財務制限条項（総資本に対する連結総負債の比率の上限を規定）に代えて、各四半期末時点の連結レバレッジ比率の上限を3.50対1.00（クレジット契約に規定されている慣習的な制限を条件として、対象となる買収の結果、当社が選択した場合には一時的に4.00対1.00に引き上げることができる）に維持することを要求する新たな財務制限条項に合意しました。信用契約のその他の重要条件はすべて変更されなかった。

信用契約貸手およびその関連会社の一部は、当社に対して投資銀行業務、商業銀行業務、金融業務およびその他のサービス（ターム・ローン契約（以下に定義）、信用状、デリバティブ取引、証券代行業務、受託者および保管業務、預託業務および口座処理業務を含む）を随時提供しており、今後も提供する可能性があり、当社はこれらに対して慣例的な手数料を支払っており、今後も支払う予定です。

本補正案およびクレジット契約に関する前述の説明は、本項目 1.01 に組み込まれた本補正案の全文を参照することにより、その全文が本フォーム 8-K のカレント・レポートの別紙 10.1 に記載されたものとみなされます。本クレジット契約は、2023年10月24日に提出されたDardenのForm 8-K (File No.1-13666)の別紙10.1として以前に提出されたものです。

(b) 2024年9月16日（以下「クロージング日」）、当社は、事務代理人であるBank of America, N.A.、貸出人（以下「タームローン貸出人」）、およびその他の当事者との間で、無担保上位6億米ドルの2年タームローンクレジット契約（以下「タームローン契約」）を締結した。

タームローン契約には、クレジット契約と整合する慣習的な表明条項、肯定的および否定的な特約条項（先取特権および子会社債務の制限、最大連結レバレッジ比率3.50対1.00を含むが、対象買収の結果、当社が選択した場合には、タームローン契約に規定される慣習的な制限を条件として、一時的に4.00対1.00に引き上げられる可能性がある）が含まれている。またターム・ローン契約には、クレジット契約の債務不履行事由と同様に、この種のクレジット・ファシリティの債務不履行事由が含まれている。

タームローン契約では、当社は、クロージング日から2025年2月17日（当該日を「資金調達日」という。本書提出日現在、当社はタームローンの借入を行っておりません。調達資金は、当社が予定しているChuy's Holdings, Inc.の買収（この係争中の取引は、2024年7月17日に提出されたDardenのCurrent Report on Form 8-Kで開示済み）およびこれに関連する手数料や経費の支払いに充当される可能性があります。

タームローン契約に基づく借入の金利は、タームローン契約に記載されたタームSOFRベースの金利に基づき、修正により修正されたクレジット契約の条項と整合し、一部は当社の信用格付けに基づく。当社の長期無担保上位債務の格付けが変更された場合、タームローン契約に基づく金利の価格設定は変更される可能性があります。タームローン契約に基づく借入に適用される金利は、資金調達日に決定される。

一部のタームローン貸付人およびその関連会社は、信用契約、信用状、デリバティブ取引、名義書換代理人サービス、受託者および保管サービス、預託サービス、口座処理サービスなど、投資銀行業務、商業銀行業務、金融およびその他のサービスを当社に提供しており、今後も提供する可能性があり、当社はこれらに対して慣例的な手数料を支払っており、今後も支払う予定です。

タームローン契約に関する前述の説明は、本フォーム 8-K カレント・レポートの別紙 10.2 を参照することにより本項目 1.01 に組み込まれるタームローン契約の全文を参照することにより、その全体が限定されるものとする。


2

Item 2.03 登録者の直接的な金融債務またはオフバランスの取決めに基づく債務の創出。

上記の項目1.01(b)に記載された情報は、参照により本項目2.03に組み込まれる。

Item 9.01 Financial Statements and Exhibits.
(d)展示品
ExhibitNumber Description of Exhibit
10.1
10.2
104 cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。
3

SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

DARDEN RESTAURANTS, INC.
By: /s/ Scott C. Brophy
Scott C. Brophy
Vice President, Treasurer
Date: September 18, 2024

4
EX-10.1 2 ex101darden-amendmentno1to.htm EX-10.1 Document
Exhibit 10.1
EXECUTION VERSION
AMENDMENT NO. 1 TO
REVOLVING CREDIT AGREEMENT
DARDEN RESTAURANTS, INC.（フロリダ州法人、以下「借り手」という）、以下で言及されるリボルビング・クレジット契約の当事者である貸し手（以下「同意貸し手」という）、および貸し手のための事務代理人（以下「事務代理人」という）である BANK OF AMERICA, N.A.との間で、2024 年 9 月 16 日付でリボルビング・クレジット契約に対する修正条項第 1 号（以下「本修正条項」という）が締結された。本補正条項において他に定義されていない大文字小文字の用語は、リボルビング・クレジット契約（以下に定義）において指定されているのと同じ意味を有する。
PRELIMINARY STATEMENTS:
(1)借り手、貸し手および代理人は、2023 年 10 月 23 日付で、リボルビング・クレジット契約を締結した（以下「リボルビング・クレジット契約」という。）
(2)借り手は、リボルビング・クレジット契約に一定の修正を要求しており、両当事者は、本修正に記載され、本修正の条件に従い、かかる修正に同意する（かかる修正後のリボルビング・クレジット契約を「修正クレジット契約」という。）
よって、本契約の当事者は、前提条件を考慮し、以下のとおり合意する：
第1項.リボルビング・クレジット契約の変更。修正発効日（以下に定義）付で、下記第 2 項に定める前提条件が充足（または免除）されることを条件 として、本クレジット契約は、本契約の付属文書 A として添付される修正クレジット契約のページに記載され ているように、抹消テキスト（以下の例と同じ方法でテキスト表示：）を削除し、二重下線テキスト（以下の例 と同じ方法でテキスト表示：二重下線テキスト）を追加することにより、ここに修正される。
第2項 発効の条件。本補正の効力は、以下の各前提条件が満たされることを条件とする：
(a）事務取扱代理人は、借り手、事務取扱代理人及び要求される貸出人により締結された本補正案の写しを受領していること。
(b) 以下の記載が真実かつ正確であること（借入人による本補正案の締結および引渡しは、本書の日付においてかかる記載が真実かつ正確であることを借入人が表明し保証することを意味する）：
リボルビング・クレジット契約の修正第1号
1

(i)リボルビング・クレジット契約第 V 条に含まれる借入人の表明及び保証（リボルビング・クレジット契約第 5.05 条(c)及び第 5.06 条に含まれる表明及び保証を除く。ただし、かかる表明及び保証が具体的に以前の日付に言及している場合はこの限りでない、ただし、かかる表明および保証がそれ以前の日付に明確に言及している場合は、かかる以前の日付において、それらはすべての重要な点において真実かつ正確であった（重要性または重要な悪影響によって限定される表明または保証を除き、それらはすべての点において真実かつ正確であった）ものとし、(ii)本第2条(b)項においては、第5.5.05項の(a)項および(b)項に含まれる表明および保証を除く。ただし、本第 2 項(b)においては、本リボルビング・クレジット契約第 5 項(a)及び(b)に含まれる表明保証は、それぞれ本リボルビング・クレジット契約第 6.01 項(a)及び(b)に従って提出された直近の陳述書を指すものとみなされる。
(ii)不履行または債務不履行事由は存在せず、または本補正案の実行および引渡しによって生じることもない。
セクション3.リボルビング・クレジット契約及び他のローン文書への参照及び影響。(a) 本補正の効力発生日以降、本クレジット契約における「本契約」、「本契約に基づく」、「本契約の」または本クレジット契約に類似する語句の言及、および他の各ローン文書における「本クレジット契約」、「本クレジット契約」、「本契約に基づく」、「その」または本クレジット契約に類似する語句の言及は、本補正により修正された本クレジット契約を意味し、また本クレジット契約を意味するものとする。
(a) 本補正により具体的に修正された、リボルビング・クレジット契約およびその他の各ローン文書は、完全な効力を有し、効力を継続するものとし、あらゆる点で、ここに批准および確認されるものとする。
(b)本補正案の実行、交付および効力は、本補正案に明示的に規定されている場合を除き、リボルビング・クレジット契約またはその他の融資文書に基づく貸出人または事務代理人の権利、権限または救済措置の放棄として機能するものではなく、また本補正案またはその条項の放棄を構成するものでもない。
(c)本補正条項は、リボルビング・クレジット契約に基づくすべての目的のための「ローン文書」を構成する。
(d) 本変更は、リボルビング・クレジット契約の第10.01条の規定に従う。
第4項 費用、経費。借り手は、本補正案および本契約に基づき交付されるその他の文書および書類の準備、交渉、締結、交付、管理、変更および修正に関連して管理代理人が負担した合理的かつ文書化された私費の全額（管理代理人のための1名の弁護士の合理的な手数料、費用および支出を含むがこれらに限定されない）を、要求に応じて、リボルビング・クレジット契約第 10.04 条の条項に従って支払うものとする。
リボルビング・クレジット契約の修正第1号
2

第5項.対訳の執行。本補正条項は、それぞれを原本とし、すべてを合わせると1つの契約となるよう、対数で（また本契約の異なる当事者によって、異なる対数で）締結することができる。テレコピー、電子メール、またはその他の電子的な画像手段（「pdf」や「tif」など）により、本補正案の署名ページの執行された対訳を交付することは、本補正案の手動で執行された対訳を交付したものとして有効とする。
第6項 準拠法。本補正案、および本補正案ならびに本補正案によって企図される取引に基づき、これらに起因し、またはこれらに関連する請求、論争、紛争、または訴因（契約または不法行為その他を問わない）は、ニューヨーク州法に準拠し、同法に従って解釈されるものとする。
［このページの残りの部分は意図的に空白のままにしてあります］。
リボルビング・クレジット契約の修正第1号
3

その証として、本契約の当事者は、上記の日付をもって、正式に権限を付与されたそれぞれの役員により、本補正契約を締結した。
DARDEN RESTAURANTS, INC.
By：/スコット C. ブロフィースコット C. ブロフィー
タイトルバイスプレジデント兼トレジャラー

[リボルビング・クレジット契約の修正第1号の署名ページ］

bank of america, n.a.（管理代理人として
By：/s/ David J. Smith 氏名デビッド・J・スミス 記/s/ Anthony Luppino 氏名アンソニー・ルッピーノ
    Title: Vice President


[リボルビング・クレジット契約の修正第1号の署名ページ］

BANK OF AMERICA, N.A.（レンダーおよびL/C発行者として
    Title: Senior Vice President
[リボルビング・クレジット契約の修正第1号の署名ページ］

WELLS FARGO BANK, NATIONAL ASSOCIATION（貸主およびL/C発行者として
By：/アンドリュー C. ヘシック 氏名アンドリュー・C・ヘシック U.S.バンク・ナショナル・アソシエーション（貸主
    Title: Director
[リボルビング・クレジット契約の修正第1号の署名ページ］

By：/マイケル・デイ氏名マイケル・デイ役職副社長
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SECTION 2.05    Prepayments    37
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SECTION 2.09    Fees    39
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SECTION 5.12    Disclosure    64
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SECTION 5.14    OFAC    64
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SECTION 5.17    ERISA    65
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SECTION 6.03    Notices    67
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SECTION 7.01    Liens    69
SECTION 7.02    Acquisitions    71
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SECTION 7.05    Dispositions    72
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SECTION 7.09    Sanctions    73
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