0000931148false00009311482024-11-112024-11-11

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年11月11日

(登録者の正確な名称)

(主たる事務所の所在地） （郵便番号）

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

   

☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

2024年11月11日、グラフテック・インターナショナル社（GrafTech International Ltd.(以下、「GrafTech International」といい、その子会社と合わせて「当社」という。)は、2024年11月11日、既存のすべてのリボルビング・コミットメントを保有する貸し手(以下、「既存貸し手」という。)、既存の有担保社債の81%以上を保有するアドホック・グループ(以下、「既存債券保有者」という。)、および前座貸し手としてのBarclays Bank plc(以下、「前座貸し手」という。)との間で、コミットメントおよび同意書(以下、「コミットメント・レター」という。)を締結した。コミットメント・レターに従い、当社は本フォーム 8-K の項目 1.01 に記載されている取引（以下、総称して「本取引」）を実施する予定であり、各取引はそれらに関連する多くの慣例的なクロージング条件の充足または免除を条件としています。

コミットメント・レターの条件に従い、本取引のクロージング（以下、「クロージング」）時に、フロント・レンダーは GrafTech International の完全子会社である GrafTech Global Enterprises, Inc、の完全子会社であるGrafTech Global Enterprises, Inc.（以下「GrafTech Global」）に対し、1億7500万ドルの新規有担保シニア第一抵当権付タームローン（以下「当初第一抵当権付タームローン」）および1億ドルの新規有担保シニア第一抵当権付遅延引出タームローンに関するコミットメント（以下「遅延引出コミットメント」）（当初第一抵当権付タームローンと合わせ、以下「第一抵当権付タームローン」）を提供することに合意した、この遅延ドロー・コミットメントは、その前提条件となる慣例的な条件が満たされることを条件として、クロージング後19ヶ月間利用可能である。当初の第一抵当権付タームローンおよび遅延引出コミットメントは、クロージング後速やかに、フロント・レンダーにより既存債券保有者またはその関連会社に譲渡される。第一抵当権付ターム・ローンはクロージングの 5 周年（以下「第一抵当権付ターム・ローン満期日」）に満期を迎え、当初は当社の 2028 年満期 既存の有担保シニア・ノート（以下「既存の社債」）を規定する社債に基づく保証人、および特定の追加的な海外子会社（以下「保証人」）により保証される。第一抵当権付タームローンは通常、新リボルビング・クレジット・ファシリティおよび交換 債券（いずれも以下に定義）と同順位に支払権を有しますが、第一抵当権付タームローンおよび新リボ ルビング・クレジット・ファシリティは、米国外の保証人の特定施設の手取金に関しては、交換 債券よりも優先的に支払権を有します。第一抵当権付タームローンおよび新リボルビング・クレジット・ファシリティは、GrafTech Global およびいずれかの保証人のすべての資産および財産（特定の合意された除外事項および完 全手続の制限を条件とする）（総称して「担保」）に対する完全な第一順位担保権によって同順位に担保されます。

第一抵当権付ターム・ローンの利息は、GrafTech Globalの選択により、Term SOFR（下限2.00%）プラス年率6.00%または基準金利プラス年率5.00%に等しい利率で支払われる。

当社は、未引出の遅延引出コミットメントに関して、年率 3.75%に相当する額のティッキング・フィーを支払う。第一抵当権付ターム・ローンは、当社の選択により期限前返済が可能である。ただし、クロージングの2周年より前に期限前返済が行われた場合には、慣例的な「メークホール」が支払われ、クロージングの2周年からクロージングの3周年までの間に2.00%の期限前返済プレミアムが支払われる。当社がその資産の一部を売却した場合、GrafTech Globalは第一抵当権付ターム・ローンの期限前弁済を申し出る必要が生じる可能性がある。

第一抵当権付タームローンには、特に、追加債務の発生または保証、優先株式の発行、資本金の分配支払、償還または買戻し、特定の債務の償還または買戻し、特定の抵当権の発生または設定、特定の投資、関連会社との特定の取引、特定の資産売却の実行、および特定の基本的変更の実行を制限する一定の条項が含まれます。また、第一抵当権付タームローンには、エージェントが第一抵当権付タームローンを期限前償還することを可能にする一定の債務不履行事由（該当する場合は猶予期間付）が含まれており、破産または支払不能に起因する一定の債務不履行事由が発生した場合、すべての第一抵当権付タームローンは、さらなる措置または通知なしに直ちに返済期限が到来することが規定されている。

第一抵当権付タームローンへの資金供給義務は、慣例的な手数料および経費の支払いや、当社による新リボルビング・クレジット・ファシリティの締結など、一定の条件の充足または免除を条件とする。

本コミットメント・レターの条件に従い、当社は、GrafTech International（以下「GrafTech Finance」）の完全子会社であるGrafTech Finance Inc、および GrafTech Global の 2028 年満期 9.875% 有担保上位債券（以下「既発 9.875% 債券」、既発 4.625% 債券と併せて「既発債券」）を、額面金額と 2029 年満期 4.625% 第 2 リエ ン債および 2029 年満期 9.875% 第 2 リエン債（以下「交換債券」）とそれぞれ交換する。交換債券は保証人が保証し、担保が第 2 優先で設定され、上記の支払優先権が付与される。

既存債券のコールプロテクションは、交換債券のトランシェごとに 1 年延長される。消極条項および債務不履行条項 交換債券には消極条項および債務不履行条項が付され、第一抵当権付タームローンと実質的に一致する。

交換公募の一環として、当社は各既存債券の所持人に対し、既存債券に規定された約款および債務不履 行事由を実質的にすべて削除し、既存債券を担保する担保の先取特権を解除するために、既存債券を規 定する債券規約を変更することについての同意を求める予定です（以下「同意勧誘」といいます）。各既存債券所持人はそれぞれ、交換募集にすべての既存債券を応募し、同意勧誘において提案された 既存債券の修正に同意することに同意しています。

交換債券の発行の効力は、慣例的な手数料および費用の支払いや、交換債券の効力発生と実質的に同時期に、新リボ ル・クレジット・ファシリティおよび第一抵当権付タームローンを管理するクレジット契約の当社による締結および引 渡しなど、一定の条件の充足または免除を条件とします。

コミットメント・レターの条件に従い、既存の貸し手は、特に、当社、GrafTech Finance、GrafTech Luxembourg II S.àr.l.、GrafTech Switzerland SA、JPMorgan Chase Bank, N.A.（以下、「既存エージェント」という、は、2028年11月に満期を迎える2億2,500万ドルを上限とする有担保第一抵当権付シニア・リボルビング・クレジット・ファシリティ（以下、「新リボルビング・クレジット・ファシリティ」という。新リボルビング・クレジット・ファシリティでは、遅延ドロー・コミッ トメントがすべて引き出されるまでは、いつでも1,500万ドルを超える借入を行うことはできま せん。新リボルビング・クレジット・ファシリティの下で借り入れを行うには、適用される借り入れを実行した後の使途不指定の現金が1億ドル未満であることなど、一定の慣例的な前提条件があります。

新リボルビング・クレジット・ファシリティは、特定の閾値を超える既存債務の内部満期（当該債務が残存している限り）に関しては、 スプリング満期が適用される。新リボルビング・クレジット・ファシリティは保証人により保証され、第一抵当順位で第一抵当順位タームローンと同順位に担保され、上記の支払優先順位を有する。

新リボルビング・クレジット・ファシリティの借入金利は、(i) 米ドル建ての新規リボルビング・ローンについては、GrafTech Finance の選択により、調整後ターム SOFR プラス年率 3.50%または基準金利プラス年率 2.50%、(ii) ユーロ建ての新規リボルビング・ローンについては、調整後 EURIBOR プラス年率 3.50%となる。新リボルビング・クレジット・ファシリティの未使用コミットメントには年率0.25%のコミットメント・フィーが課される。新リボルビング・クレジット・ファシリティの提供に同意した既存の貸出人は、慣例的な延長手数料を受け取る権利を有する。

新リボルビング・クレジット・ファシリティには、第一抵当権付ターム・ローンと実質的に一致するネガティブ・コベナンツおよび債務不履行事由が付され、第一抵当権付ターム・ローンの強制期限前弁済の場合には（対応するコミットメントの削減なしに）比率に応じて期限前弁済されることが要求されます。また、新リボルビング・クレジット・ファシリティには、第一抵当権のネット・レバレッジ・レシオ（新リボルビング・クレジット・ファシリティで定義される）が4.00対1.00未満であり、かつ未払いリボルビング・ローンおよび信用状（一定の除外項目を除く）が新リボルビング・クレジット・ファシリティに基づく当時のコミットメント額の51.3％を超えることを要求する財務制限条項が含まれる。

新リボルビング・クレジット・ファシリティの発効には、慣例的な手数料および経費の支払いや、 既存債券の保有者（合計）の 80％以上が参加する交換公募の完了など、一定の条件が充足または免除され ることが条件となります。既発債券の 81％超を保有する既発債券保有者は、それぞれの既発債券のすべてを交換公募に応募す ることに同意している。

コミットメント・レターには、第一抵当権付タームローンの総額に対して2.75％のコミットメント・フィーをクロージング日に支払うことを含め、当事者による一定の慣例的な表明、保証および誓約が含まれています。コミットメント・レターは、本取引が完了しなかった場合、当事者により当該期日が延長されない限り、2024 年 12 月 31 日に自動的に、かつ直ちに終了する。また、コミットメント・レターが終了するまでの間、当社は、(i)本取引の代替案とし て実行される借入金調達、株式調達、または(c)上記(a)もしくは(b)に関連する資本構成の変更を勧誘もしくは交渉しないこと、また は(ii)新たな借入金に関して、最終的な資金調達文書の下で許可されない行為を行わないことに合意しています。

コミットメント・レターに記載された各当事者の表明、保証および誓約は、コミットメント・レターの目的のためにのみなされたものであり、コミットメント・レターの当事者の利益のためにのみなされたものであり、契約当事者によって合意された制限の対象となる場合があり、契約当事者に適用される重要性の基準が投資家に適用される基準とは異なる場合があります。さらに、特定の表明保証はコミットメント・レターの日付またはそこに指定されたその他の日付においてのみなされたものです。さらに、表明保証の対象に関する情報はコミットメント・レターの日付以降に変更される可能性があり、そのような情報は当事者の公開情報開示に完全に反映される場合もあれば、されない場合もあります。

本フォーム8-Kは、いかなる有価証券の販売、購入または引受けの勧誘を意図したものではなく、またそのような勧誘を構成するものでもなく、適用法に反していかなる法域においても有価証券の販売、発行または譲渡が行われるものでもありません。特に、本資料は米国における証券の販売の勧誘を目的としたものではありません。1933年米国証券法（以下「証券法」）に基づく登録、または登録の免除、もしくは登録の対象とならない取引による登録がない限り、米国において証券の募集を行うことはできません。

2024年11月12日、GrafTech International Ltd.は2024年9月30日に終了した3ヶ月間および9ヶ月間の財務結果を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは別紙99.1として本書に添付され、参照することにより本書に組み込まれる。別紙99.1を含む本情報は、改正1934年証券取引法（「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、本書の日付の前後を問わず、またかかる提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、かかる提出書類において特定の参照により明示的に規定されている範囲を除き、参照により証券取引法または取引所法に基づく提出書類に組み込まれるものでもありません。

本取引を発表したプレスリリースのコピーは、本フォーム 8-K の別紙 99.2 として添付され、参照することにより本書に組み込まれる。

2024年10月、当社は(i)GrafTech Finance Inc.が発行した2028年満期4.625％上位有担保債券の特定の保有者、および(ii)GrafTech Global Enterprises Inc.が発行した2028年満期9.875％上位有担保債券の特定の保有者（以下、総称して「保有者」）からなる臨時の社債権者グループと秘密保持契約（以下、総称して「NDA」）を締結した。NDAに基づき、当社はNDAに規定された特定の事象が発生した場合に特定の情報を公開することに合意しました。そのため、当社は、保有者に対して以前に開示した以下の財務予測をここに開示する：調整後EBITDAは、2024年度に0百万ドル、2025年度に(28百万ドル)-31百万ドル、2026年度に131百万ドル、2027年度に274百万ドル、2028年度に346百万ドルとなる見込みです。控除前調整フリー・キャッシュ・フローは、2024年度に（5,100万ドル）、2025年度に（8,100万ドル）-（3,300万ドル）、2026年度に1,800万ドル、2027年度に1億2,600万ドル、2028年度に1億8,300万ドルと予想される（以下、総称して「予想」）。

本項目7.01に記載された情報は、別紙99.2を含め、証券取引法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象ともみなされず、証券取引法または証券取引法に基づくいかなる提出書類においても、本書の日付の前後を問わず、またかかる提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、かかる提出書類に明示的に特定の参照として記載されている範囲を除き、参照により組み込まれることはないものとする。

当社はGAAPに準拠しない財務指標を提供している。EBITDA、調整後EBITDA、フリー・キャッシュ・フロー、調整後フリー・キャッシュ・フロー、アンレバード調整後フリー・キャッシュ・フローは非GAAPベースの財務指標です。このような指標をGAAPベースで算出するために必要な情報は入手不可能であり、当社のコントロールの及ばない将来の事象に左右され、当社の不合理な努力なしには予測できないため、当社は将来の非GAAP指標に関する調整表を提供することができません。

当社はこれまで、非GAAPベースの財務指標であるEBITDAを、当期純利益または当期純損失に支払利息、受取利息、法人税、減価償却費を加えたものと定義してきました。調整後EBITDAとは、従来、年金およびその他の退職後給付制度の費用・給付、合理化・合理化関連費用、株式公開および関連費用、機能通貨が米ドルの海外子会社における営業外資産・負債の為替再測定による現金支出を伴わない損益を調整したEBITDAと定義していました。米ドル、株式報酬費用、委任状争奪戦費用、現金支出を伴わない固定資産評価損、受取税契約の調整、のれん代減損費用、当時の筆頭株主の保有比率が発行済株式総数の30%を下回ったことにより発生した支配権変更費用、ブラジルにおける付加価値税控除益。調整後EBITDAは、当社の経営陣および取締役会が当社の事業管理および業績評価のための予算および経営目標を設定するために使用する主要指標です。

なぜなら、調整後EBITDAは、資本構造、設備投資サイクル、固定資産基盤の違いに影響されることなく、当社の経常的な中核事業の営業成績を複数期間にわたって比較することを可能にし、本質的に営業的でない項目を排除することにより、当社の営業成績を期間ごとに評価することを容易にすると考えるからです。また、調整後EBITDAおよび類似の指標は、投資家、証券アナリスト、格付機関、およびその他の関係者が、財務実績および債務返済能力を示す指標として、同業他社を評価する際に広く使用されていると考えています。

当社はこれまで、非GAAPベースの財務指標であるフリー・キャッシュ・フローを、営業活動から資本支出を差し引いた純現金として定義してきた。当社はこれまで非GAAP財務指標である調整フリー・キャッシュ・フローを、金利スワップ契約の決済による支払いや、当時の筆頭株主の保有比率が発行済株式総数の30%を下回ったことにより発生した支配権変更費用の支払いにより調整したフリー・キャッシュ・フローと定義してきました。非GAAP財務指標であるアンレバード調整フリー・キャッシュ・フローは、調整フリー・キャッシュ・フローから受取利息と支払利息を差し引いたものである。当社はフリー・キャッシュ・フロー、調整フリー・キャッシュ・フロー、アンレバード調整フリー・キャッシュ・フローを、関連するGAAPベースの金額と併せて流動性を評価する際の重要な指標として使用しています。また、配当や投資一任に関する意思決定を含め、利用可能なキャッシュを検討する際にもこれらの指標を使用する。さらにこれらの指標は、経営陣、監査委員会、投資家が営業活動から流動性を生み出す当社の能力を評価するのに役立ちます。

これらの非GAAP財務指標の表示は、当社の将来の業績がいかなる調整または異常項目もしくは非経常項目の影響を受けないことを示唆するものと解釈されるべきではありません。当社の業績を評価する際には、これらの非GAAPベースの財務指標を、それぞれ当社の当期純利益または当期純損失および営業活動によるキャッシュ・フローなどの財務業績および流動性に関する他の指標、ならびに他のGAAPベースの指標とともに考慮する必要があります。

本予想は、米国証券取引委員会（以下「SEC」）が公表しているガイドラインや、米国公認会計士協会（以下「米国公認会計士協会」）が「将来の財務情報」の表示と作成について定めているガイドラインを遵守し、公開することを目的として作成されたものではありません。当社は通常、詳細な将来の財務情報を公表していません。本見通しは、当社の内部使用のために作成されたものであり、潜在的な取引に関する当社の協議に関連して情報を提供するという限定的な目的のために、NDAに従って提供されたものです。

本予想は、当社の経営陣が作成したものであり、当社の経営陣の責任によるものです。本予想は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則に準拠して当社の財務状況を表示するものではありません。当社の独立公認会計士事務所およびその他の独立会計士は、本予想について監査、検討、調査、編集、またはいかなる手続も実施しておらず、従って、かかる情報またはその実現可能性について、いかなる意見またはその他の保証も表明しておらず、また、本予想についていかなる責任も負いません。

本予想の記載は、当社またはその他のいかなる人物も、本予想が将来の事象に関する信頼できる予測であると考え、または現在も考えていることを示唆するものとみなされるべきではなく、また、かかる予測の基礎となる期待、信念、意見、仮定が本フォーム8-Kの日付現在も同じであることをいかなる人物も認め、または表明するものではなく、読者は本予想財務情報を過度に信頼しないようご注意ください。

本予測の基礎となる見積りおよび仮定は、経済上および競争上重大な不確実性および偶発事象の影響を受けます。これらの不確実性および偶発事象は、正確に予測することが困難または不可能であり、その多くは当社の支配の及ばないものであり、正確でないことが判明する可能性があります。また、本予想は、将来の一般的な事業環境もしくは経済状況の変化、または本情報の作成時点において予想し得なかったその他の取引もしくは事象を反映するものではありません。

本予想は、本予想に含まれる、または本予想の一部を構成するいかなる期待も達成されることを表明するものではなく、またそのようにみなされるべきでもありません。本予想は、その性質上、将来の見通しに関するものです。さらに、本予想は複数の将来年度に関するものであり、かかる情報はその性質上、日を追うごとに予測可能性が低くなります。従って、当社は、本予想が実現するという保証を提供することはできず、実際の将来の業績は、かかる将来予想に関する情報とは異なり、大きく変動する可能性があります。

上記の考慮事項は、以前の日付で作成された本予測を検討する際に考慮されるべきである。"将来の見通しに関する記述についてのご注意 "をご参照ください。

This Form 8-K contains forward-looking statements within the meaning of the safe harbor provisions of the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Forward-looking statements reflect our current views with respect to, among other things, the proposed Transactions, short-term and long-term liquidity, and expectation regarding the effect of the Transactions, financial projections, including the Projections, plans and objectives of management for future operations, and future economic performance. Examples of forward-looking statements include, among others, statements we make regarding guidance relating to adjusted EBITDA and free cash flow. You can identify these forward-looking statements by the use of forward-looking words such as “will,” “may,” “plan,” “estimate,” “project,” “believe,” “anticipate,” “expect,” “foresee,” “intend,” “should,” “would,” “could,” “target,” “goal,” “forecast,” “continue to,” “positioned to,” “are confident,” or the negative versions of those words or other comparable words. Any forward-looking statements contained in this Form 8-K are based upon our historical performance and on our current plans, estimates and expectations considering information currently available to us. The inclusion of this forward-looking information should not be regarded as a representation by us that the future plans, estimates, or expectations contemplated by us will be achieved. Our expectations and targets are not predictions of actual performance and historically our performance has deviated, often significantly, from our expectations and targets. These forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties and assumptions relating to our operations, financial results, financial condition, business, prospects, growth strategy and liquidity. Accordingly, there are or will be important factors that could cause our actual results to differ materially from those indicated in these statements. We believe that these factors include, but are not limited to: our dependence on the global steel industry generally and the electric arc furnace steel industry in particular; the cyclical nature of our business and the selling prices of our products, which may continue to decline in the future, and may lead to prolonged periods of reduced profitability and net losses or adversely impact liquidity; the sensitivity of our business and operating results to economic conditions, including any recession, and the possibility others may not be able to fulfill their obligations to us in a timely fashion or at all; the possibility that we may be unable to implement our business strategies in an effective manner; the possibility that global graphite electrode overcapacity may adversely affect graphite electrode prices; the competitiveness of the graphite electrode industry; our dependence on the supply of raw materials, including decant oil and petroleum needle coke, and disruptions in supply chains for these materials; our primary reliance on one facility in Monterrey, Mexico for the manufacturing of connecting pins; the cost of electric power and natural gas, particularly in Europe; our manufacturing operations are subject to hazards; the legal, compliance, economic, social and political risks associated with our substantial operations in multiple countries; the possibility that fluctuation of foreign currency exchange rates could materially harm our financial results; the possibility that our results of operations could further deteriorate if our manufacturing operations were substantially disrupted for an extended period, including as a result of equipment failure, climate change, regulatory issues, natural disasters, public health crises, such as a global pandemic, political crises or other catastrophic events; the risks and uncertainties associated with litigation, arbitration, and like disputes, including disputes related to contractual commitments; our dependence on third parties for certain construction, maintenance, engineering, transportation, warehousing and logistics services; the possibility that we are subject to information technology systems failures, cybersecurity attacks, network disruptions and breaches of data security; the possibility that we are unable to recruit or retain key management and plant operating personnel or successfully negotiate with the representatives of our employees, including labor unions; the sensitivity of long-lived assets on our balance sheet to changes in the market; our dependence on protecting our intellectual property and the possibility that third parties may claim that our products or processes infringe their intellectual property rights; the impact of inflation and our ability to mitigate the effect on our costs; the impact of macroeconomic and geopolitical events on our business, results of operations, financial condition and cash flows, and the disruptions and inefficiencies in our supply chain that may occur as a result of such events; the possibility that our indebtedness could limit our financial and operating activities or that our cash flows may not be sufficient to service our indebtedness; past increases in benchmark interest rates and the fact that any future borrowings may subject us to interest rate risk; risks and uncertainties associated with our ability to access the capital and credit markets could adversely affect our results of operations, cash flows and financial condition; the possibility that disruptions in the capital and credit markets could adversely affect our customers and suppliers; the possibility that restrictive covenants in our financing agreements could restrict or limit our operations; changes in, or more stringent enforcement of, health, safety and environmental regulations applicable to our manufacturing operations and facilities; the possibility that the cash dividends on our common stock, which are currently suspended, will remain suspended and we may not pay cash dividends on our common stock in the future; our ability to continue to meet NYSE continued listing standards; and the ability to satisfy the conditions precedent with respect to the new financings.

これらの要因はすべてを網羅するものとして解釈されるべきではなく、当社の最新の年次報告書（Form 10-K）および米国証券取引委員会へのその他の提出書類に記載されているリスク要因およびその他の注意事項と併せてお読みください。また、本取引は、一定の前提条件の充足および本予想の達成を条件としているため、本取引が成功裏に完了するという保証はありません。予測に関する注意事項」をご参照ください。本フォーム8-Kに記載されている将来の見通しに関する記述は、当該記述が作成された日現在の事象にのみ関連しています。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、新たな情報、将来の展開、またはその他の結果にかかわらず、将来予想に関する記述を公に更新または見直す義務を負うものではありません。これらまたはその他のリスクや不確実性が1つ以上顕在化した場合、または基礎となる仮定が正しくないことが判明した場合、当社の実際の結果は、これらの将来見通しに関する記述によって表明または暗示された内容とは大きく異なる可能性があります。当社は、皆様が当社の将来見通しに関する記述を過度に信頼しないようご注意ください。当社普通株式を購入する投資判断を下す前に、実際の結果が異なる可能性のある本フォーム8-Kで特定された要因を具体的に検討する必要があります。さらに、新たなリスクや不確実性が随時生じており、当社がそれらの事象やそれらが当社に与える影響を予測することは不可能です。

(d) 出展物

99.1 Press release of GrafTech International Ltd. announcing third quarter 2024 results, dated November 12, 2024

99.2 Press release of GrafTech International Ltd. announcing the Transactions, dated November 12, 2024

104 表紙ページ インタラクティブ・データ・ファイル（インライン XBRL 文書内への埋め込み）

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。