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グラフテック、2023年第1四半期決算を発表
現在の市場環境を乗り切るための計画を成功裏に実行すること
ペンシルベニア州セントメアリーズ工場の生産活動再開に向けた規制当局の承認を取得
オハイオ州ブルックリンハイツ - 2023年4月28日 - GrafTech International Ltd. (NYSE: EAF) は、本日、2023年3月31日に終了した四半期の未監査決算を発表しました。(NYSE:EAF)(以下「グラフテック」または「当社」)は本日、2023年3月31日に終了した四半期の未監査の財務結果を発表しました。
First Quarter 2023 Highlights
-純損失700万ドル、1株当り0.03ドル(1)
-調整後EBITDA(2)は1,500万ドルでした。
-販売数量は17千トン(以下「MT」)です。
-生産量:16千MT
-営業活動によるキャッシュ・フローは2,500万米ドルとなりました。
CEO Comments
「最高経営責任者兼社長のマルセル・ケスラーは、「当社は、市場の短期的な課題に対処するための計画を成功裏に実行し ています。「これには、ペンシルバニア州セントメリーズの施設における生産活動を再開するための規制当局の承認 を得たことで、ピンストックに関するリスク軽減策を大幅に前進させたことが含まれます。同時に、黒鉛電極の総生産量を現在の需要見通しと一致させるため、欧州の施設の操業レベルを引き 下げた操業を継続しています。さらに、営業費用、資本支出、運転資本を管理するための規律あるアプローチを継続するとともに、 戦略的な位置づけをさらに向上させ、長期的な成長を支えるための目標投資を実施しています。 "
「2023年に向けて、販売台数の水準は第2四半期に回復し始め、下半期にはさらに改善すると見込んでいます」(ケスラー)。「また、前年同期比ではまだ高いものの、2023年第1四半期に比べ、インフレ圧力による影響が前四半期比で緩やかに緩和されると予想しています。当社は、業界をリードする地位と明確な能力及び競争上の優位性に支えられ、現在の市場環境をうまく乗り切るために取 っている行動が、グラフテックを株主価値をもたらす長期的な機会から利益を得るために最適な位置に置くと確信してい ます」。2023年第1四半期の売上高は、2022年第1四半期の366百万ドルに対して62%減の139百万ドルでしたが、これは主に2022年第3四半期末近くに始まったメキシコ・モンテレイでの事業停止の影響が残っていることによる販売量の減少を反映しています。
2023年第1四半期業績
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(単位:千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く) |
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Q1 2023 |
Q4 2022 |
Q1 2022 |
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売上高 |
$ |
138,802 |
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$ |
247,519 |
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$ |
366,245 |
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Net (loss) income |
$ |
(7,369) |
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$ |
50,331 |
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$ |
124,183 |
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(損失) 1株当たり利益(1) |
$ |
(0.03) |
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$ |
0.20 |
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$ |
0.47 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
$ |
24,798 |
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$ |
50,023 |
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$ |
146,316 |
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調整後の純(損失)所得(2) |
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(5,549) |
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$ |
44,761 |
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$ |
125,920 |
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調整後1株当たり(損失)利益(1)(2) |
$ |
(0.02) |
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$ |
0.17 |
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$ |
0.48 |
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調整後ebitda(2) |
$ |
15,115 |
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$ |
80,101 |
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$ |
169,600 |
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調整後フリー・キャッシュ・フロー(2) |
$ |
3,157 |
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$ |
25,800 |
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$ |
129,017 |
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同施設は2022年第4四半期に生産を再開しましたが、この停止は、2023年上半期をカバーする顧客購入のための重要なコミットメントウィンドウと重なりました。その結果、この時間枠における不確実性により、2023年上半期の新規顧客とのコミットメントを締結する能力が制限されました。また、黒鉛電極の需要が軟調であったことも、販売数量の減少の一因となりました。また、当初3年から5年の期間限定受注契約(以下「LTA」)から短期契約やスポット販売(以下「非LTA」)へ の移行も、売上高の減少に貢献しました。
2023年第1四半期の純損失は700万ドル、1株当たり0.03ドルで、純損失率は5%でした。これは、2022年第1四半期の純利益1億2,400万ドル(1株当たり0.47ドル)と比較すると、その差は歴然です。調整後EBITDA(2)は、2022年第1四半期の1億7,000万ドルに対し、2023年第1四半期は1,500万ドルで、販売量の減少、MT単位でのコスト増、LTA量から非LTA量への事業構成のシフトを反映して減少しました。2023年度第1四半期の調整後EBITDAマージン(3)は11%でした。
2023年第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは2,500万ドル、調整後フリー・キャッシュ・フロー(2) は300万ドルで、両指標は2022年同期に比べ減少しましたが、主に当期利益の減少により、運転資本の純増による現金収入の増加により一部相殺されています。
Operational and Commercial Update
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Key operating metrics |
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(単位:千、パーセント表示を除く) |
Q1 2023 |
Q4 2022 |
Q1 2022 |
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Sales volume (MT) |
16.9 |
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27.8 |
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43.3 |
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Production volume (MT)(4) |
15.8 |
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29.4 |
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46.1 |
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Total production capacity (MT)(5)(6) |
58.0 |
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59.0 |
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58.0 |
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Total capacity utilization(6)(7) |
27 |
% |
50 |
% |
79 |
% |
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セント・メリーズを除く生産能力(MT)(5)(8) |
51.0 |
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52.0 |
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51.0 |
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セント・メリーズを除く稼働率(7)(8) |
31 |
% |
57 |
% |
90 |
% |
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2023年度第1四半期の販売数量は、LTA数量7.4千MTと非LTA数量9.5千MTの合計16.9千MTで、2022年度第1四半期に比べ61%減少しました。
2023年第1四半期において、当社のLTA生産量の加重平均実現価格は、MTあたり9,000ドルでした。非LTA製品については、2023年第1四半期に納入され収益に計上された黒鉛電極の加重平均実現価格は、2022年の加重平均実現非LTA価格と同様、1MTあたり6,000ドルでした。
これは、進化する需要見通しに生産量を合わせるため、欧州の黒鉛電極製造設備の生産量を積極的に削減したことによるもので、2023年度第1四半期の生産量は15.8千MTと、2022年度第1四半期と比較して66%減少しました。
既存のLTAに基づく黒鉛電極の出荷予定量の表は、2023年および2024年の通年での当社の現在の予想を反映し、以下のように更新されました:
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2023 |
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2024 |
推定lta量(単位:千mt) |
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27 - 31 |
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13 - 16 |
lta収入見込額(単位:百万ドル) |
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$235 ~ $265 |
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$100 ~ $135(9) |
資本構成と資本配分
2023年3月31日現在、グラフテックの現金および現金同等物は135百万ドル、総負債(10)は約934百万ドル、純負債(11)は約799百万ドルであり、これらの指標は2022年末と比較して比較的変化していない。当社の現在の資本配分方法は、メキシコのモンテレイにおける事業の一時停止の影響から回復するために十分な流動性を維持する一方、長期的な成長を支えるために的を絞った投資を行うことに重点を置いています。2023 年の通年の資本支出は、55 百万ドルから 60 百万ドルの範囲になると予想しています。
Outlook
2022年後半にメキシコのモンテレイの操業を停止することにより、2023年第2四半期末までの販売数量に大きな影響を及ぼします。また、経済の不確実性や地政学的対立の継続により、黒鉛電極の需要は引き続き軟調に推移すると予想されます。これらを反映し、2023年第2四半期の当社の販売数量は24千MTから27千MTの範囲になると推定しています。下半期は、モンテレイ・サスペンションに起因する不確実性を乗り越え、販売数量水準はさらに回復すると予想していますが、黒鉛電極の需要は引き続き商業環境の軟化による影響を受けると予想しています。このことは、当社顧客における黒鉛電極の在庫水準が一般的な水準を上回っていることなどに起因し ています。その結果、2023年度通期の当社の販売数量は100千MTから115千MTの範囲になると予想しています。
2023年通期については、固定費がより少ない数量で認識され、2022年を通して上昇した原材料費の影響を通年で反映するため、MTあたりの現金売上原価は引き続き前年比で大幅に上昇すると見込んでいます。原材料費の上昇に対応するため、当社は営業費用、資本支出、運転資本を綿密に管理しています。
今後、当社は、短期的な課題を克服する能力に自信を持ち、事業の長期的な見通しを楽観視しています。鉄鋼業界では、脱炭素化への取り組みが加速しており、電気炉による製鉄が増加し、黒鉛電極の長期的な需要拡大が期待されます。また、当社の黒鉛電極の主要原料である石油ニードルコークスは、成長する電気自動車市場向けのリチウムイオン電池に使用される合成黒鉛の製造に使用されるため、需要が加速すると予想しています。私たちは、シードリフト施設による石油ニードルコークス製造への垂直統合を含む、明確な能力セットに支えられた私たちの行動が、グラフテックがこうした持続的な業界の追い風から利益を得るために最適な位置にあると信じています。
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Michael Dillon
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