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0000927066false00009270662024-10-292024-10-29

 
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549

Form 8-K

現行レポート
の第13項または第15項(d)に準拠しています。
1934年証券取引所法
 
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年10月29日


 
DAVITA INC.
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
 

DE 1-14106 51-0354549
(会社設立の州またはその他の管轄区域) (Commission File Number) (IRS EmployerIdentification No.)
 
2000 16th Street
Denver, CO 80202
(主要な経営陣の住所(郵便番号を含む)
 
(720) 631-2100
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
 
Not applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
 
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
☐ 証券法規則425(17 CFR 240.425)に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class:   Trading symbol(s): 登録されている各取引所の名称:
普通株式、額面0.001ドル   DVA New York Stock Exchange
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
☐    Emerging growth company
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐




Item 2.02. 営業成績および財務状況
 
2024年10月29日、ダヴィタ・インク(以下「当社」)は2024年9月30日に終了した四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.1として添付されている。
 
本項目2.02に含まれる情報(添付の別紙99.1を含む)は提供されたものであり、1934年証券取引法改正法(以下「取引所法」)第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引法改正法または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはありません。
 
Item 9.01. 財務諸表および添付資料
 
(d) 出展物
 
ExhibitNumber Description
2024年10月29日付プレスリリース(2024年9月30日終了四半期決算発表)。
104.0 表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。




SIGNATURES
 
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
 
DAVITA INC.
Date: October 29, 2024 By: /s/ Christopher M. Berry
Christopher M. Berry
Chief Accounting Officer



EX-99.1 2 dva-93024ex991.htm EX-99.1 Document



Contact:        Investor Relations                    
ダヴィタ社
ir@davita.com
ダビタ・インク2024年第3四半期決算
コロラド州デンバー、2024年10月29日 - ダヴィタ・インク(NYSE: DVA)は、2024年9月30日に終了した四半期の財務および営業成績を発表しました。

「ダヴィタ・インクのCEOであるハビエル・ロドリゲス氏は、次のように述べた。「私たちは、第3四半期の業績が堅調である一方で、継続的なケアを通じて患者さんに質の高いケアを提供し続けています。「また、最近の激しい暴風雨の中、患者さんや最前線の介護者の方々の驚異的な回復力に感謝しています。
2024年9月30日に終了した四半期財務および営業ハイライト:
-連結売上高は32億6,400万ドル。
-営業利益は5億3500万ドル。
-希薄化後1株当たり利益は2.50ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は2.59ドル。
-営業キャッシュフローは8億1,000万ドル、フリーキャッシュフローは5億5,500万ドルであった。
-元本総額11億ドルのタームローンA-1トランシェを追加発行し、元本総額10億ドルの6.875% のシニア・ノートを発行した。これらの資金調達の一部は、2026年満期のタームローンB-1(約9億5,000万ドル)およびリボルビング・クレジット・ラインの残高の返済に充当された。
-普通株式270万株を1株当たり平均147.20ドルで取得。
四半期 9月30日に終了した9ヵ月間,
September 30, 2024 June 30, 2024 2024 2023
davita inc.に帰属する純利益: (単位:百万ドル(1株当たりデータを除く)
純利益 $ 215  $ 223  $ 677  $ 541 
Diluted per share $ 2.50  $ 2.50  $ 7.66  $ 5.80 
調整後純利益(1) $ 222  $ 230  $ 657  $ 566 
Adjusted diluted per share(1) $ 2.59  $ 2.59  $ 7.43  $ 6.06 
        
(1)非GAAP財務指標の定義については、15ページ以降の「非GAAP財務指標に関する注記」および関連する調整表を参照のこと。
四半期 9月30日に終了した9ヵ月間,
September 30, 2024 June 30, 2024 2024 2023
Amount Margin Amount Margin Amount Margin Amount Margin
営業利益 (単位:百万ドル)
営業利益 $ 535  16.4  % $ 506  15.9  % $ 1,525  16.0  % $ 1,213  13.5  %
Adjusted operating income(1) $ 535  16.4  % $ 506  15.9  % $ 1,490  15.6  % $ 1,252  13.9  %
(1)非GAAP財務指標の定義については、15ページ以降の「非GAAP財務指標に関する注記」および関連する調整表を参照のこと。
1


U.S. dialysis metrics:
量:2024年第3四半期の米国の透析総治療件数は7,350,784件、1日平均93,048件で、2024年第2四半期と比較して1日当たり(0.1)%減少しました。2024年第3四半期の正規化された非獲得治療の増加は、2023年第3四半期と比較して(0.2)%であった。
  四半期 Quarterchange Nine months ended Year to datechange
  September 30, 2024 June 30, 2024 September 30, 2024 September 30, 2023
(単位:百万ドル、ただし1件当たりのデータを除く)
Revenue per treatment $ 394.49  $ 390.22  $ 4.27  $ 389.79  $ 374.46  $ 15.33 
1回の治療にかかる患者の治療費 $ 257.46  $ 255.25  $ 2.21  $ 255.96  $ 253.30  $ 2.66 
一般管理費 $ 301  $ 282  $ 19  $ 858  $ 819  $ 39 
上表の主な変動要因は以下の通り:
収入:当四半期の変動は、主に平均償還率の上昇およびその他の通常の変動によるものであった。前年同期比の変動は主に、メディケアを含む通常の年率改定による平均償還率の上昇、収益サイクルの改善、構成比の有利な変化、入院透析医療費の増加によるものである。
患者医療費:当四半期の変動は主に、透析センターに関連する報酬費用、医療給付費、その他の直接営業費用の増加によるものです。これらの増加は、保険費、出張費、専門家費用、センター閉鎖費用の減少により一部相殺されました。前年同期比の変動は主に、報酬費用、医療給付費、医療消耗品費の増加によるものです。これらの増加は、慈善団体への寄付金、契約賃金、センター閉鎖費用の減少により一部相殺された。
一般管理費:当四半期の変動は主に、アドボカシー費用、報酬費用、IT関連費用、出張費、専門家費用の増加によるものである。これらの増加は、センター閉鎖費用の減少により一部相殺された。年初来の変動は主に、報酬費用、アドボカシー費用の増加によるもので、2022年のアドボカシー費用に関連した2023年の払い戻しを含む。その他の増減要因としては、IT関連費用、契約賃金、センター閉鎖費用、専門家報酬の増加がある。これらの増加は、退職金および慈善団体への寄付金の減少により一部相殺された。
当四半期に影響を与えた特定の項目:
閉鎖費用。2022年第3四半期には、COVID-19の流行による患者数の減少により大きな影響を受けていた外来診療所のキャパシティ要件と利用率の戦略的見直しを開始した。この見直しは2023年まで継続され、その結果、ここ数四半期、センターのキャパシティ閉鎖費用が通常より多く発生した。これらの施設閉鎖費用には、除却した資産の純損失、リース解約費用、資産の減損、減価償却費の前倒しなどが含まれる。
2024年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間に、米国の透析センター閉鎖に伴う費用がそれぞれ約1,830万ドルおよび4,820万ドル発生しました。2024年9月30日に終了した3ヵ月間において、これらのセンター閉鎖により、患者治療費が350万ドル、一般管理費が380万ドル、減価償却費が1,100万ドル増加しました。2024年9月30日に終了した9ヵ月間では、これらのセンター閉鎖により、患者治療費が1,330万ドル、一般管理費が1,960万ドル、減価償却費が1,530万ドル増加した。
以前開示したとおり、当社は非GAAP指標の表示を更新し、2024年通期のガイダンスと同様に、表示されているすべての期間についてセンター閉鎖費用を除外しています。比較を容易にするため、ここに表示されている過去の期間もこの改訂された表示に準拠しています。
負債取引。2024年8月、当行は有担保上位クレジット契約の第6回修正契約を締結した。第6次修正条項により、元本総額11億ドルのタームローンA-1トランシェが追加された。また、2032年満期6.875%シニア・ノートを元本総額1,000百万ドル発行しました。これらの取引による純収入の一部は、2026年に満期を迎えるターム・ローンB-1の残額9億5,000万ドル、リボルビング・クレジット・ラインの残額および関連する未払い利息と手数料の期限前返済に充当された。残りの借入金は、一般的な企業目的のためにバランスシートに現金を追加した。
2


チェンジ・ヘルスケア2024年9月30日に終了した9カ月間において、Change Healthcareの機能停止により請求処理に遅れが生じました。その結果、ユナイテッドヘルス・グループに一時的資金援助プログラムを申請し、無利子の資金援助を受けました。2024年9月30日現在、このプログラムの残高は1億2,000万ドルです。このプログラムで提供された金額は、チェンジ・ヘルスケアと当社が相互に合意する将来の日付から45営業日以内に返済されることになっています。
自己株式の取得2024年9月30日に終了した3ヶ月間において、当社は270万株を4億600万ドルで買い戻した。
2024年9月30日以降2024年10月25日までに、当社は当社普通株式0.6百万株を1億100万ドルで買い戻し、1株当たりの平均支払価格は160.77ドルであった。

Financial and operating metrics:
Three months endedSeptember 30, Twelve months endedSeptember 30,
2024 2023 2024 2023
Cash flow: (単位:百万ドル)
Operating cash flow $ 810  $ 661  $ 1,960  $ 1,918 
フリーキャッシュフロー(1) $ 555  $ 453  $ 1,139  $ 1,054 
(1)非GAAP財務指標の定義については、15ページ以降の「非GAAP財務指標に関する注記」および関連する調整表を参照のこと。
2024年3月期第1四半期 2024年9月30日に終了した9ヵ月間
に対する実効税率:
Income 20.8  % 19.3  %
ダヴィタ・インクに帰属する利益(1) 26.5  % 24.1  %
ダヴィタ・インクに帰属する調整後利益(1) 26.5  % 25.0  %
(1)非GAAP財務指標の定義については、15ページ以降の「非GAAP財務指標に関する注記」および関連する調整表を参照のこと。
センターの活動:2024年9月30日現在、3,113カ所の外来透析センターで合計約265,400人の患者さんに透析サービスを提供しており、そのうち2,660センターが米国内に、453センターが米国外の13カ国にあります。2024年第3四半期には、米国で透析センターを3施設開設し、15施設を閉鎖しました。また、2024年第3四半期には、米国外で1施設を買収し、4施設を開設、4施設を閉鎖しました。
統合腎臓ケア(IKC):2024年9月30日現在、リスク・ベースの統合ケア契約を結んでいる患者は約69,500人で、年間医療費は約54億ドル。さらに13,900人の患者がその他の統合ケア・アレンジメントを受けていますが、これらの患者の医療費はこの年換算医療費の見積もりには含まれていません。これらの指標の詳細については、以下の「補足財務データ」表の脚注4を参照のこと。
3


Outlook:
以下の将来予想に関する指標およびその基礎となる仮定には、以下に説明するものを含め、重大な既知および未知のリスクおよび不確実性が含まれており、実際の結果はこれらの将来予想に関する指標と大きく異なる可能性があります。当社は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則(GAAP)に準拠した営業利益または希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益に関するガイダンスを提供していません。また、GAAP財務指標に含まれる特定の項目を不合理な努力なしに予測することができないため、将来予測ベースの非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整表も提供していません。これらの現在の非GAAP財務指標には、所有持分の変動に伴う利益や外貨の変動など、重要な可能性のある特定の項目が含まれていません。また、ダヴィタ・インクに帰属する調整後利益に対する実効税率に関するガイダンスでは、納税義務のない事業体に帰属する第三者所有者の利益および関連税額を除外しています。
以前開示したように、以下に示す2024年のガイダンスではセンター閉鎖費用はもはや除外されている。
2024 guidance
Low High
(単位:百万ドル(1株当たりデータを除く)
Adjusted operating income $1,910 $2,010
調整後希薄化後1株当たり純利益(ダビタ・インクに帰属)。 $9.25 $10.05
フリーキャッシュフロー $950 $1,200
2024 年 9 月 30 日に終了する第 3 四半期の業績に関する電話会議を米国東部時間 10 月 29 日午後 5 時より開催いたします。カンファレンス・コールに参加するには、米国からは(877) 918-6630、米国外からは(517) 308-9042にダイヤルし、オペレーターにパスワード "Earnings" をお伝えください。この電話会議はウェブキャストで配信され、ダヴィタ・インベスター・リレーションズのウェブサイトinvestors.davita.comからアクセスできます。また、電話会議のリプレイはinvestors.davita.comにて30日間視聴可能です。
4


Forward looking statements
DaVita Inc.およびその代表者は、1995年米国私募証券訴訟改革法(PSLRA)の意味において、本リリース、米国証券取引委員会(SEC)への提出書類、株主への報告書、投資家やアナリストとのミーティングでの発言など、書面および口頭で将来の見通しに関する記述を行うことがあります。本リリース、関連プレゼンテーションまたはその他の会合における記述のうち、過去の事実に関する記述を除くすべての記述は将来予想に関する記述であり、PSLRAが定める「将来予想に関する記述」のセーフハーバーの適用を受けることを意図しています。これらの将来見通しに関する記述には、当社の貸借対照表および流動性、経費、収益、請求および回収、患者数、供給品の入手可能性およびコストに関する記述(バクスター・インターナショナル社またはその子会社(総称してバクスター・インターナショナル社)がダヴィタに納入する臨床材料およびその他の供給品の減少による影響を含むがこれらに限定されない)が含まれる可能性があります。またはその子会社(以下、バクスターと総称します)がハリケーン「ヘリーン」後のバクスター施設の閉鎖によりダヴィタに納入する臨床およびその他の供給品の減少による影響を含むがこれに限定されない)、治療量、商業保険に加入している患者の割合や数などのミックス予想、最近発生したチェンジ・ヘルスケア(CHC)のサイバーセキュリティ障害による当社および当社の事業への影響、現在のマクロ経済、市場、労働市場の状況、患者センサス、請求額、回収額、供給品の入手可能性またはコスト、また、当社の将来の事業、財務状況、見通し、資本配分計画、経費、経費削減イニシアチブ、その他の戦略的イニシアチブ、契約労働者の利用、政府および民間支払い率に関するその他の記述も含まれます、バリュー・ベース・ケア(VBC)、統合腎臓ケア(IKC)、メディケア・アドバンテージ(MA)プランの登録、および当社の国際事業に関する予想、透析および透析前市場における新規参入企業または新規参入の可能性、および革新的な技術、薬剤、またはその他の治療法が透析業界に及ぼす潜在的な影響に関するものを含む、競争の激化および市場の変化に関する予想、当社の継続的なコスト削減イニシアチブおよび自社株買い戻しプログラムの影響に関する予想、ならびに将来期間に関するガイダンスおよび予想、およびそのような予想の基礎となる仮定に関する記述。本リリースに記載されている記述のうち、歴史的事実に関する記述を除くものは、すべて将来の見通しに関する記述です。上記を制限することなく、「期待する」、「意図する」、「予定する」、「可能性がある」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「予測する」、「ガイダンス」、「見通し」、「目標」および同様の表現を含む記述は、将来見通しに関する記述を特定することを意図しています。これらの将来見通しに関する記述は、ダヴィタの現時点での予想に基づくものであり、本リリースの日付時点で入手可能な情報のみに基づくものです。ダヴィタは、状況の変化、新たな情報、将来の出来事、その他にかかわらず、法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。実際の将来の出来事や結果は、重大な既知および未知のリスクや不確実性を伴う多数の要因により、将来見通しに関する記述とは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、特に以下が含まれます。:
-現在のマクロ経済および市場の状況(世界的な出来事および政治的または政府的変動による影響を含むがこれらに限定されない)、国内政治環境および関連動向が現在の医療市場、当社の患者および当社の事業に及ぼす影響、COVID-19パンデミックが当社の事業、評判、財務状況および慢性腎臓病(CKD)集団ならびに当社の患者集団に及ぼす継続的な影響;サプライチェーンにおける課題および混乱(当社に提供される特定の主要サービスおよび特定の重要な臨床材料および機器に関するものを含むがこれに限定されない)、および自然災害の結果としての当社のサプライチェーンへの影響を含む;透析およびプレ透析市場における新規参入企業または潜在的参入企業の潜在的影響、および革新的な技術、薬剤、またはその他の治療が当社の患者および業界に及ぼす潜在的影響;チームメイトの離職率または人件費の上昇;透析プロバイダーなどとの継続的な競争激化の影響;および厳しい米国および世界の経済および市場に対する当社の対応能力。特に、コスト削減の機会をうまく見極め、コスト削減のための投資を行い、実施する能力などです;
-平均実現支払率に対する継続的な下方圧力が存在する、支払額の高い民間支払者プランから生み出される利益の集中、慈善保険料補助の使用および/または利用可能性を制限または禁止する継続的な立法措置の結果、あるいは支払者が制限的なプラン設計を実施した結果など(ただしこれらに限定されない)、民間プランに加入している当社患者の数または割合の減少;
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