ダヴィータの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

Form 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月7日

DAVITA INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)


DE	1-14106	51-0354549
(会社設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS EmployerIdentification No.)


2000 16th Street
Denver,	CO	80202

(主要な経営陣の住所（郵便番号を含む)

(720) 631-2100

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

Not applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 240.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class:

Trading symbol(s):

登録されている各取引所の名称:

普通株式、額面0.001ドル

DVA

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

☐ Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2023年11月7日、ダヴィタ・インク（以下「当社」）は2023年9月30日に終了した四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。プレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.1として提出されている。

本項目2.02に含まれる情報（添付の別紙99.1を含む）は提供されたものであり、1934年証券取引法改正法（以下「取引所法」）第18条において「提出された」とみなされるものではなく、また同条の法的義務の対象となるものでもなく、1933年証券取引法改正法または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはありません。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物



ExhibitNumber			Description
99.1			2023年11月7日付プレスリリース（2023年9月30日終了四半期決算発表）。
104.0			表紙インタラクティブ・データ・ファイル - 表紙xbrlタグはインラインxbrl文書内に埋め込まれます。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	DAVITA INC.

Date: November 7, 2023	By:	/s/ Christopher M. Berry
		Christopher M. Berry
		Chief Accounting Officer

EX-99.1 2 dva-93023ex991.htm EX-99.1 Document

Contact: Investor Relations

ダヴィタ社

ir@davita.com

ダビタ・インク2023年第3四半期決算

コロラド州デンバー、2023年11月7日 - ダヴィタ・インク（NYSE: DVA）は、2023年9月30日に終了した四半期の財務および営業成績を発表しました。

「ダヴィタCEOのハビエル・ロドリゲスは次のように述べた。「私たちは、主要な優先事項の多くにおいて、予想よりも早い段階で進歩を遂げることで年初を迎え、その勢いは第3四半期に入っても続いています。私たちは、目先の経営規律に重点を置く一方で、将来の成長に向けた投資を継続し、バランスをとってきました。同時に、チームメイトに差別化された体験を提供し、患者に最高水準の医療を提供しています。

2023年9月30日に終了した四半期財務および営業ハイライト:

-連結売上高は31億ドル。

-営業利益は4億9600万ドル、調整後営業利益は5億2500万ドルであった。

-希薄化後1株当たり利益は2.62ドル、調整後希薄化後1株当たり利益は2.85ドル。

-営業キャッシュフローは6億6,100万ドル、フリー・キャッシュフローは4億5,300万ドルであった。


	四半期				9月30日に終了した9ヵ月間,
	September 30, 2023		June 30, 2023			2023		2022
davita inc.に帰属する純利益:	(単位：百万ドル（1株当たりデータを除く)
純利益	$	247	$	179		$	541	$	492
Diluted per share	$	2.62	$	1.91		$	5.80	$	5.07
調整後純利益(1)	$	268	$	194		$	608	$	530
Adjusted diluted per share(1)	$	2.85	$	2.08		$	6.51	$	5.46

(1)非GAAP財務指標の定義については、16ページ以降の「非GAAP財務指標に関する注記」および関連する調整表を参照のこと。


	四半期								9月30日に終了した9ヵ月間,
	September 30, 2023				June 30, 2023					2023			2022
	Amount		Margin		Amount		Margin				Amount		Margin		Amount		Margin
営業利益	(単位：百万ドル)
営業利益	$	496	15.9	%	$	405	13.5	%			$	1,213	13.5	%	$	1,083	12.5	%
Adjusted operating income(1)(2)	$	525	16.8	%	$	432	14.4	%			$	1,308	14.5	%	$	1,133	13.0	%

(1)非GAAP財務指標の定義については、16ページ以降の「非GAAP財務指標に関する注記」および関連する調整表を参照のこと。

(2)調整後営業利益率は、調整後営業利益を連結売上高で除したものである。

U.S. dialysis metrics:

量：2023年第3四半期の米国の透析総治療件数は7,306,948件、1日平均92,493件で、2023年第2四半期と比較して1日当たり(0.2)%減少した。2023年第3四半期の正規化された非獲得治療の伸びは、2022年第3四半期と比較して0.5％であった。


	四半期				Quarterchange		Nine months ended				Year to datechange
	September 30, 2023		June 30, 2023		Quarterchange		September 30, 2023		September 30, 2022		Year to datechange
	(単位：百万ドル、ただし1件当たりのデータを除く)
Revenue per treatment	$	380.33	$	376.73	$	3.60	$	374.46	$	364.89	$	9.57
1回の治療にかかる患者の治療費	$	250.08	$	252.57	$	(2.49)	$	253.30	$	251.88	$	1.42
一般管理費	$	281	$	279	$	2	$	819	$	755	$	64

上表の主な変動要因は以下の通り：

収入：当四半期の変動は、主にコマーシャルおよびメディケア・アドバンテージ（MA）の構成比の好転、平均償還率の純増、その他通常の変動によるものです。米国における透析療法の1回当たりの平均患者サービス収入は、入院患者収入の減少によりマイナスの影響を受けました。前年度までの変動は主に、通常の年率の引き上げ、コマーシャルおよびMAミックスの有利な変動、2023年の基本料引き上げによるメディケア率の純増加によるもので、2022年4月に1％、2022年7月1日以降は2％の段階的な隔離引き上げにより一部相殺された。この変化の他の要因としては、回収不能と想定されていた予約残高の現金回収が改善したことが挙げられる。

患者医療費：当四半期の変動は、主に、仮想電力購入契約による小規模設備費および光熱費の減少によるものであった。その他の要因としては、薬剤費、専門家報酬、医療材料費、契約賃金、出張費が減少したことが挙げられる。さらに、固定的なその他の直接営業費用は、2023年第3四半期の治療件数の増加により、治療1件あたりの患者治療費にプラスの影響を与えた。当四半期はまた、賃金や人員増を含む報酬費用の増加、医療給付費の増加、保険費用の増加の影響を受けた。前年同期比の変動は主に、賃金および人員の増加を含む報酬費用の増加、ならびに専門家報酬、医療材料費、修繕費および維持費、出張費の増加によるものである。その他の増減要因としては、仮想電力購入契約による光熱費の増加や、後述するセンター閉鎖費用の増加が挙げられる。さらに、固定的なその他の直接営業経費は、2023年の治療件数の減少により、治療1件あたりの患者治療費に不利な影響を与えた。これらの増加は、薬剤費および契約賃金の減少により一部相殺された。

一般管理費：当四半期の変動は主に、公益財団への寄付金、経営会議費用、IT関連費用の増加によるものです。これらの増加は、報酬費用の減少、後述のセンター閉鎖費用、長期インセンティブ報酬により一部相殺されました。前年同期比の変動は主に、後述するように賃金率の上昇や退職費用を含む報酬費用の増加によるものである。その他の増減要因としては、2022年第2四半期の自社開発物件の売却益の計上、IT関連費用および出張費の増加、ならびに慈善財団への寄付金の増加が挙げられる。これらの増加は、弁護費用の減少および専門家報酬の減少により一部相殺された。

当四半期に影響を与えた特定の項目:

統合腎臓ケア（IKC）。2023年第3四半期のIKC収入は、シェアードセービングの純増および特別支援プランの収入増により、2023年第2四半期と比べ増加した。

閉鎖費用。これは、COVID-19の流行による一部の市場における患者数の減少、および在宅透析患者の割合の増加に向けた当社の取り組みとその進展によるものです。2022年第3四半期に始まったこの継続的な見直しにより、ここ数四半期はセンターの閉鎖費用が通常より多く計上されています。これらの施設閉鎖費用には、資産除却損、リース費用、資産減損、前倒し減価償却費が含まれます。

2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間に、米国の透析センター閉鎖費用がそれぞれ約2,400万ドルおよび6,730万ドル発生しました。これらの閉鎖費用が各期の損益計算書に与えた影響の内訳については、後述のNon-GAAP調整表の注3を参照してください。

退職金およびその他。2022年第4四半期中、当グループは特定の一般管理サポート部門における効率性の向上とコスト削減を目的とした計画にコミットした。この計画の結果、当社は解雇およびその他の給付コミットメントに関連する費用を認識しました。この計画には、2023年第3四半期に470万ドル、2023年9月30日に終了した9ヶ月間に2,810万ドルの追加費用が含まれています。

Financial and operating metrics:


	Three months endedSeptember 30,				Twelve months endedSeptember 30,
	2023		2022		2023		2022
Cash flow:	(単位：百万ドル)

Operating cash flow	$	661	$	711	$	1,918	$	1,751
フリーキャッシュフロー(1)	$	453	$	500	$	1,054	$	1,032

(1)非GAAP財務指標の定義については、16ページ以降の「非GAAP財務指標に関する注記」および関連する調整表を参照のこと。


	2023年3月期第1四半期		2023年9月30日に終了した9ヵ月間
に対する実効税率:
Income	18.2	%	18.2	%
ダヴィタ・インクに帰属する利益(1)	21.8	%	22.9	%
ダヴィタ・インクに帰属する調整後利益(1)	22.1	%	23.2	%

(1)非GAAP財務指標の定義については、16ページ以降の「非GAAP財務指標に関する注記」および関連する調整表を参照のこと。

センターの活動：2023年9月30日現在、当社は3,053カ所の外来透析センターで合計約249,100人の患者に透析サービスを提供しており、そのうち2,694センターは米国内に、359センターは米国外の11カ国に所在しています。2023年第3四半期には、米国で合計5ヵ所の透析センターを新規開設し、15ヵ所の透析センターを閉鎖しました。また、2023年第3四半期には、米国外で2つの透析センターを買収し、4つの透析センターを新規開設しました。

IKC：2023年9月30日現在、リスクベースの統合ケア・アレンジメントに参加している患者は約59,000人で、年間医療費は約48億ドルです。さらに16,000人の患者がその他の統合ケア・アレンジメントに参加していますが、これらの患者の医療費はこの年換算医療費の見積もりには含まれていません。これらの指標の詳細については、注記2「統合ケア指標」を参照。

Outlook:

以下の将来見通しに関する指標およびその基礎となる仮定には、以下に説明するものを含め、既知および未知の重大なリスクおよび不確実性が含まれており、実際の結果はこれらの将来見通しに関する指標とは大きく異なる可能性があります。例えば、現在のマクロ経済や市場の状況、世界的な事象は引き続き大きなリスクと不確実性を生じさせており、その結果、当社の将来の業績は以下のガイダンスとは大きく異なる可能性があります。当社は、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（GAAP）に準拠した営業利益または希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益に関するガイダンスを提供していません。また、GAAP財務指標に含まれる特定の項目を不合理な努力なしに予測することができないため、将来予測に基づく非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整表も提供していません。これらの非GAAPベースの財務指標には、生産能力閉鎖費用、退職費用、為替変動など特定の項目は含まれていません。また、ダヴィタ・インクに帰属する調整後利益に対する実効税率に関するガイダンスでは、納税義務のない事業体に帰属する第三者所有者の利益および関連税額を除外しています。


	Current 2023 guidance		Prior 2023 guidance
	Low	High	Low	High
	(単位：百万ドル（1株当たりデータを除く)
Adjusted operating income	$1,650	$1,725	$1,565	$1,675
調整後希薄化後1株当たり純利益（ダビタ・インクに帰属）。	$7.80	$8.30	$7.00	$7.80
フリーキャッシュフロー	$950	$1,150	$850	$1,100

2023年9月30日に終了した第3四半期の業績に関する電話会議を、米国東部時間11月7日午後5時より開催いたします。カンファレンス・コールに参加するには、米国からは(877) 918-6630、米国外からは(517) 308-9042にダイヤルし、オペレーターにパスワード「Earnings」をお伝えください。この電話会議はウェブキャストで配信され、ダヴィタ・インベスター・リレーションズのウェブサイト investors.davita.com からアクセスできます。また、電話会議のリプレイはinvestors.davita.comにて30日間視聴可能です。

Forward looking statements

DaVita Inc.およびその代表者は、1995年米国私募証券訴訟改革法（PSLRA）の意味において、本リリース、米国証券取引委員会（SEC）への提出書類、株主への報告書、投資家やアナリストとのミーティングでの発言など、書面および口頭で将来の見通しに関する記述を行うことがあります。本リリース、関連プレゼンテーションまたはその他の会合における記述のうち、過去の事実に関する記述を除くすべての記述は将来予想に関する記述であり、PSLRAが定める「将来予想に関する記述」のセーフハーバーの適用を受けることを意図しています。これらの将来見通しに関する記述には、特に、当社の貸借対照表および流動性、経費および経費相殺、収入、請求および回収、供給品の入手可能性およびコスト、治療量、商業保険に加入している患者の割合または数などの患者構成予想、コロナウイルス（COVID-19）パンデミックに対するダヴィタの対応およびその継続的影響、COVID-19パンデミックが米国および世界経済に及ぼす継続的影響、労働市場の状況などに関する記述が含まれる可能性があります。コロナウイルス（COVID-19）パンデミックへの対応と継続的な影響、米国および世界経済、労働市場の状況、当社の患者およびチームメイトへの全体的な影響、ならびに当社の将来の事業、財務状況および見通し、経費、戦略的イニシアティブ、政府および民間支払い率、バリュー・ベース・ケア、統合腎臓ケア、MAプラン登録に関連する期待に関するその他の記述、透析および透析導入前市場における新規参入企業や潜在的参入企業、革新的技術、薬剤、その他の治療法の潜在的影響、継続中の自社株買い戻しプログラムに関連するものを含む、競争の激化や市場の変化に関する予想、将来期間に関するガイダンスと予想、およびそのような予想の基礎となる仮定に関する記述。本リリースに記載されている記述のうち、歴史的事実に関する記述を除くものは、すべて将来の見通しに関する記述です。上記を制限することなく、「期待する」、「意図する」、「予定する」、「可能性がある」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「予測する」、「ガイダンス」、「見通し」、「目標」および同様の表現を含む記述は、将来見通しに関する記述を特定することを意図しています。これらの将来見通しに関する記述は、ダヴィタの現時点での予想に基づくものであり、本リリースの日付時点で入手可能な情報のみに基づくものです。ダヴィタは、状況の変化、新たな情報、将来の出来事、その他を問わず、法律で義務付けられている場合を除き、将来予想に関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。実際の将来の出来事や結果は、重大な既知および未知のリスクや不確実性を伴う多数の要因により、将来見通しに関する記述とは大きく異なる可能性があります。これらのリスクおよび不確実性には、特に以下が含まれます。:

-特にインフレ、金利上昇、労働市場の状況、賃金圧力、金融政策の変化、COVID-19パンデミックが当社の患者、チームメイト、提携医師、サプライヤー、事業、業務、評判、財務状況、経営成績に及ぼす継続的な影響；新型ウィルスの出現を含むウィルスのさらなる拡大または再燃、治療量の減少による当社の収益および非獲得成長率に対するパンデミックの継続的影響、COVID-19が慢性腎臓病（CKD）患者集団および当社の患者集団に及ぼす影響（これらの患者の死亡率を含む）；COVID-19が慢性腎臓病（CKD）患者集団および当社患者集団に与える影響（CKD患者集団の死亡率を含む）；当社のコマーシャルミックスまたは民間保険制度が適用される当社患者集団に与える潜在的なマイナスの影響；透析および透析導入前市場における新規参入企業または潜在的参入企業の潜在的な影響および革新的な技術、薬剤またはその他の治療法が当社患者集団および業界に与える潜在的な影響；コスト削減イニシアチブを成功裏に実施する当社の能力；サプライチェーンにおける課題および混乱；また、多くの場合、パンデミックと前述の世界的な経済状況が当社の事業に与える影響は、パンデミックが沈静化しても続く可能性があります；

-平均実現支払率に対する継続的な下方圧力がある、支払額の高い商業支払者プランから生み出される利益の集中；慈善保険料補助の使用や利用が制限または禁止された結果、収益や患者の損失につながる可能性があること、慈善団体からの財政補助の変更に対して患者がどのように反応するかについて当社が誤った仮定をした結果、または支払者が制限的な制度設計を実施した結果、米国マリエッタ・メモリアル・ホスピタル・エンプロイメンタル・ヘルス・ベネフィット・プラン（Marietta Memorial Hospital Employee Health Benefit Plan）の連邦最高裁判決に対応する措置を含むがこれに限定されない）。マリエッタ・メモリアル・ホスピタル従業員医療給付プラン（Marietta Memorial Hospital Employee Health Benefit Plan, et al. v. DaVita Inc. et al.）（マリエッタ）における連邦最高裁判所の判決、規制当局や立法当局が規制ガイダンスを発表するか新しい法律を採択するかどうかなど、マリエッタの判決にどのように対応するかどうか、裁判所が制限的なプラン・デザインに適用される可能性のあるその他の差別禁止条項をどのように解釈するか、マリエッタの判決によるその他の潜在的な悪影響があるかどうか、これらの各項目の発生時期などです；

-医療制度改革の継続的な実施、あるいは新たな法律、規制、指針の変更、施行、関連訴訟により、当社のサービスに対する保険適用範囲や償還率がどの程度低下するか、MAプランなどを含む、より高額の医療保険に登録する患者数や選択する患者数がどの程度減少するか、あるいは当社の事業や経営にその他の重大な影響が及ぶか、あるいは当社の患者がそのような展開にどのように反応するかについて当社が誤った仮定を行うこと；

-ヘルスケア、独占禁止法（制限条項など）、および／または労働問題に関連するものを含むがこれらに限定されない、連邦および／または州の潜在的および／または提案された法律、規制、投票、行政措置、またはその他のイニシアティブなど、当社に適用される潜在的な法律、規制、または要件の変更から生じるリスク；

-透析業界で増加し続けている労働組合の組織化活動、法律その他の変更、労働力需要、労働市場の変動と不確実性、現在の困難で競争の激しい労働市場の状況、またはその他の理由に起因するかどうかにかかわらず、チームメイトを惹きつけ、維持し、やる気を起こさせる能力、営業コストの増加や生産性の低下を管理する能力；

-米国および世界の厳しい経済・市場環境に対応する能力。これには、コスト削減の機会をうまく特定し、特定の活動を実施するために第三者サービス・プロバイダーの利用を増やす継続的な取り組みや、診療所の最適化や稼働率向上に関する取り組み、調達の機会など、コスト削減の取り組みを実施する能力などが含まれる；

-特に、既存事業の維持、成長期待の達成、投資の回収などです；競争力があり、必要に応じて保険数理的に健全であることが証明される条件で支払者、第三者ベンダーなどと契約を締結すること、進化する規則や規制に準拠するために業務、契約、取り決めを構造化すること、適切なスタッフを見つけ、訓練し、確保すること、競争力のあるプログラムを大規模に提供するために統合ケアやその他の能力をさらに開発すること；

-メディケア末期腎疾患プログラム、州メディケイド、その他の政府ベースのプログラムにおける政府支払い率の引き下げ、メディケア・アドバンテージ・ベンチマーク構造の影響；

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべて

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になるには株

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧に

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報

会社開示情報をすべて

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「3

会社開示情報をすべてご覧

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ

会社開示情報をすべてご覧になる

会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。初めての方には「