Document
Exhibit 99.1
エネルギー・フォーカス社2023年第3四半期決算を発表
オハイオ州ソロン、2023年11月9日--商業市場および軍用海事市場(「MMM」)向けのエネルギー効率の高い照明および制御システム製品のリーダーであるエナジー・フォーカス社(NASDAQ:EFOI)は本日、2023年9月30日を期末とする第3四半期の業績を発表した。
2023年第3四半期 財務ハイライト:
-売上高は、2022年第3四半期に比べ24.1%減少し、130万ドルとなった。これは、商業用売上高が0.8百万ドル(61.3%)減少したことを反映しているが、軍事用売上高が0.4百万ドル(76.7%)増加したことにより一部相殺された。前四半期比では、売上高が26.9%増加しましたが、これは主に2023年第2四半期と比較した商用および軍用の売上高がそれぞれ0.1百万ドルおよび0.2百万ドル増加したことを反映しています。
-売上総損失率は 3.6%と、2022 年第 3 四半期の売上総損失率 9.2%から低下し、2023 年第 2 四半期の売上総利益率 17.0%から低下した。2022年第3四半期と比較した前四半期比の変動は、主に、2022年第3四半期に発生したスクラップ評価損の一時的な調整を含む変動費による好影響によるものである。前四半期比では、2023年第2四半期比で減少しているが、これは主に、在庫引当金の変動など変動費による不利な影響、固定費の増加、および長期滞留在庫の売却を試みたため販売価格が仕入価格を下回ったことによるものである。
-営業損失は0.9百万ドルで、2022年第3四半期の営業損失2.4百万ドル、2023年第2四半期の営業損失1.1百万ドルと比較して改善した。
-2022年第3四半期の純損失270万ドル(基本および希薄化後普通株式1株当たり(2.03)ドル)に対し、純損失は0.9百万ドル(基本および希薄化後普通株式1株当たり(0.27)ドル)。前四半期比では、2023年第2四半期の純損失120万ドル(基本的および希薄化後普通株式1株当たり(0.42)ドル)に対し、純損失は0.3百万ドル減少した。
-2023年9月30日時点の現金は1.7百万ドル、総利用可能額(後述の「非GAAP指標」で定義)に含まれる現金はそれぞれ1.7百万ドルであり、2022年12月31日時点および2022年9月30日時点の現金はそれぞれ52千ドルおよび41千ドル、総利用可能額はそれぞれ107千ドルおよび210千ドルであった。
-2023年第3四半期中に普通株式180万ドルの追加第三者割当増資を完了。
「第 3 四半期はエネルギー・フォーカスの再ポジショニングのスタートだと考えています。「顧客との関係を深めるため、より豊かで的を絞った顧客サービスの提供を目指し、サービスモデルの再構築を進めています。お客さまとの交流を深めることで、お客さまのニーズをよりよく理解し、より良いサービスと商品ポートフォリオを提供し、それによってお客さまのブランドに対するロイヤリティを高めることができると考えています。さらに、成長と将来の発展により合致させるため、営業チームの構成を変更しました。革新的なエネルギー・ソリューション製品をお客様に提供することで収益を拡大するため、私たちは引き続き、経営全般を改善する方法を検討していきます。"
32000 aurora road, solon, oh 44139 - www.energyfocus.com - 800.327.7877
2023年第3四半期決算のお知らせ:
2023年第3四半期の純売上高130万ドルは、2022年第3四半期の純売上高180万ドルに対して0.5百万ドル(24.1%)減少したが、これは主に、MMM製品の売上高が0.4百万ドル(76.7%)増加したことにより一部相殺されたものの、業務用売上高が0.8百万ドル(61.3%)減少したことによる。MMMの売上高は、2022年半ばに経営陣がMMMの販売責任者を交代させたため、販売パイプラインが改善したことにより増加した。MMMの販売サイクルは長期化しており、2022年第4四半期半ばにはマイナス傾向が反転し始める。2023年第3四半期の市販品純売上高は2022年同期比で減少したが、これは主にサプライチェーンの中断の結果、利益率が高く需要の高い市販品が入手できなかったためである。前四半期比では、売上高は2023年第2四半期の110万ドルに対し26.9%増となったが、これは業務用売上高が横ばいでMMM受注の売上高がわずかに増加したことを反映している。
2023 年第 3 四半期の売上総損失は 48 千ドル(売上高比 (3.6)%)であった。これに対し、2022年度第3四半期の売上総損失は0.2百万ドル(対売上高比率:(9.2)%)であった。売上総利益の前年同期比増加は、主に固定人件費による0.5百万ドルの好影響によるもので、販売価格の低下による0.1百万ドルの不利影響によりわずかに相殺された。
前四半期比では、第 2 四半期の売上総利益 179 千ドル(売上高比 17.0%)に対し、第 3 四半期の売上総損失は 48 千ドルであった。前四半期比で減少した主な要因は、在庫引当金の変動に関連した約0.1百万ドルの好影響(純額)が、売上高および製品構成の0.4百万ドル、固定費の0.1百万ドルの不利な影響を上回ったことによる。
後述の「非GAAP指標」で定義される調整後売上総利益率は、2022年度第3四半期の3.2%に対し、2023年度第3四半期は1.0%であった。前四半期比では、2023年度第2四半期の調整後売上総利益率は6.8%であった。2023年第2四半期からの悪化は主に、2023年第3四半期における販売価格の低下と変動利益率の低下によるものである。
2023年度第3四半期の営業損失は0.9百万ドルで、2022年度第3四半期の営業損失2.4百万ドル、2023年度第2四半期の営業損失1.1百万ドルと比較して改善した。2023年第3四半期の純損失は0.9百万ドル(基本的および希薄化後普通株式1株当たり(0.27ドル))で、2022年第3四半期の純損失2.7百万ドル(基本的および希薄化後普通株式1株当たり(2.03ドル))に比べ改善した。前四半期比では、2023年度第2四半期の純損失120万ドル(基本的および希薄化後普通株式1株当たり(0.42ドル))と比較している。
後述の「非GAAP指標」で定義されている調整後EBITDAは、2022年度第3四半期が230万ドルの損失、2023年度第2四半期が110万ドルの損失であったのに対し、2023年度第3四半期は0.9百万ドルの損失となった。2023年第3四半期の調整後EBITDA損失が2022年第3四半期に比べて縮小したのは、主にマージンの改善と営業費用の減少によるものである。
32000 aurora road, solon, oh 44139 - www.energyfocus.com - 800.327.7877
2023年9月30日現在の現金は170万ドルであった。これは、2022年12月31日時点および2022年9月30日時点の現金がそれぞれ52千ドルおよび41千ドルであったことと比較したものである。2023年9月30日現在、以下の「非GAAP基準」で定義される総利用可能額は170万ドルであり、その内訳は現金170万ドルと信用枠による追加借入可能額0.0万ドルである。これは、2022年12月31日時点の利用可能額合計107千ドルおよび2022年9月30日時点の利用可能額合計0.2百万ドルと比較したものである。2023年9月30日現在の在庫残高は490万ドルで、2022年12月31日現在および2022年9月30日現在の在庫残高からそれぞれ0.6百万ドルおよび1.3百万ドル減少した。
About Energy Focus
Energy Focus は、持続可能な発光ダイオード(LED)照明および照明制御技術とソリューションの業界をリードするイノベーターです。初のフリッカーフリーLEDランプの開発者であるエナジーフォーカスは、従来の照明に比べ、エネルギーとメンテナンスの大幅な節約に加え、美観、安全性、健康、持続可能性にも優れた高品質のLED照明製品と制御装置を開発しています。2023年、EFOIは高効率GaN(窒化ガリウム)電源製品を製品ポートフォリオに加える計画を発表した。エネルギー・フォーカスはオハイオ州ソロンに本社を置いている。詳細はウェブサイトwww.energyfocus.com。
32000 aurora road, solon, oh 44139 - www.energyfocus.com - 800.327.7877
Forward-Looking Statements:1
本リリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、1995年米国私募証券訴訟改革法のセーフハーバー条項に従って作成されています。これらの記述は一般に、「信じる」、「見積もる」、「予想する」、「感じる」、「求める」、「予測する」、「プロジェクトする」、「意図する」、「計画する」、「かもしれない」、「する予定である」、「はずである」、「可能性がある」、「だろう」、またはいずれの場合もそれらの否定形やその他の変形形、あるいは同等の用語を含む、将来見通しに関する用語の使用によって識別することができます。これらの将来の見通しに関する記述には、過去の事実ではないすべての事項が含まれ、特に当社の業績、財務状況、流動性、見通し、成長、戦略、資本支出、および当社が事業を展開する業界に関する当社の意図、確信、または現在の期待に関する記述が含まれます。将来予想に関する記述は、その性質上、将来発生する可能性のある事象に関連し、また将来発生しない可能性のある状況に依存するため、リスクと不確実性を伴います。当社は、現在入手可能な情報に鑑みて合理的であると判断した仮定に基づき、これらの将来見通しに関する記述を行っていますが、将来見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、当社の実際の業績、財務状況、流動性、および業界の動向は、本リリースに含まれる将来見通しに関する記述に記載された、または示唆されたものとは大きく異なる可能性があることにご留意ください。当社の実際の業績が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性のある重要な要因には、以下のものが含まれますが、これらに限定されるものではありません:(i)事業を継続するための追加的な資金調達の必要性と、それを短期間に、許容可能な条件で、またはまったく調達できないこと、(ii)ナスダック株式市場の継続的な上場基準への準拠を維持できること、(iii)満期を迎えた債務を許容可能な条件で、またはまったく借り換えまたは延長できること、(iv)継続企業として妥当な期間継続できること、(v)戦略的投資家とのシナジーを実現できること、(vi)米国および世界経済の不安定性および事業の中断。(vii)当社のLED照明および制御技術・製品の競争力と市場受容性、(viii)当社のターゲット市場において、より低い価格やコスト構造、より大きなリソース、より迅速な開発能力を持つ企業、および新たな競合他社と効果的に競争する当社の能力、(ix)当社の製品ポートフォリオを新たな用途や最終市場に拡大する当社の能力;(x) ターゲット市場の需要を拡大し、予測が困難で数四半期に及ぶ可能性のある販売サイクルを管理する当社の能力 (xi) 在庫を管理し成長機会に投資する中で、大口顧客からの注文のタイミング、多額の費用、需要と生産能力の間の変動;(xiii)販売代理店、代理店、ディストリビューター、その他のチャネル・パートナーのネットワークをうまく拡大し、大規模で実績のある競合他社の販売網に対抗する能力 (xiii)売上を増加させ、経費を管理する計画を実施する能力 (xiv)売上の大部分を限られた顧客に依存していること、およびそのような売上レベルを維持または成長させる能力;(xv) 顧客集中を緩和するために新規顧客を追加する能力 (xviii) 新しい最高財務責任者を惹きつけ、維持する能力 (xvii) 有能な人材を惹きつけ、開発し、維持し続けながら、従業員規模を管理し、適時にそれを実行する能力;(xviii) 限られた数の第三者サプライヤーおよび開発パートナーへの依存を多様化する当社の能力、グローバル・サプライ・チェーンにおける継続的な課題にもかかわらず、第三者による製品開発を管理し、重要なコンポーネントおよび完成品を許容可能な条件および品質で入手する当社の能力、ならびに当社の需要の変動が当該サプライヤーの安定性に与える影響;(xix) 世界的なサプライチェーンや物流の混乱にもかかわらず、第三者のサプライヤーから製品を適時、効率的かつコスト効率よく海上輸送やその他の物流チャネルで輸送する当社の能力 (xx) あらゆる種類の法的調査、クレーム、紛争の影響;(xxi)原材料、構成部品、運賃、エネルギー、労働力、および調達した完成品をタイムリーかつ費用対効果の高い方法で入手する当社の能力に影響を及ぼす可能性のある、米国および当社が事業を展開または製品を確保するその他の市場における金利上昇および景気後退傾向を含むマクロ経済状況、(xxii)軍用海運顧客およびそのレベルおよび価格への依存
1 NTD:10Qで法務部門が行った変更がここにも反映されていることを確認すること。
32000 aurora road, solon, oh 44139 - www.energyfocus.com - 800.327.7877
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中
###
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアム
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるに