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Meredith Bandy |
1.980.999.5168 |
アルベマール社、2023年第4四半期および通期決算を発表
通期売上高は31%増、21%の数量増が牽引
ノースカロライナ州シャーロット-2024年2月14日-モビリティ、エネルギー、コネクティビティ、健康に不可欠な要素を提供する世界的リーダーであるアルベマール・コーポレーション(NYSE: ALB)は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の業績を発表した。
Full Year 2023 Results
(特に明記しない限り、すべての増減率は前年同期比を表しています。)
-純売上高は96億ドル、会社史上最高、31%増、うち21%は総数量の伸び、エネルギー・ストレージの販売数量は35%増
-当期純利益は16億ドル(希薄化後1株当たり13.36ドル)で、会社史上2番目の高水準。これには、第4四半期に計上された税引前低価法による費用および中国における税金評価引当金費用が含まれる。
-調整後EBITDAは28億ドル(LCM費用6億400万ドルを除くと34億ドル)。
-調整後の希薄化後1株当たりEPSは15.22ドル、LCM費用および2億2,300万ドルの税金評価引当金費用を除くと22.25ドル。
2023年第4四半期の業績と最近のハイライト
-純売上高は24億ドルで、主にエネルギー・ストレージの数量が35%増加したことによる。
-純損失6億1,800万ドル、希薄化後1株当たり5.26ドル(LCM費用および税金評価引当金費用を含む)。
-調整後EBITDAは(3億1,500万ドル)、LCM費用を除くと2億8,900万ドル。
-調整後希薄化後EPSは(5.19ドル)、LCM費用および税金評価引当金費用を除くと1.85ドル。
-資本支出、コスト、運転資本の削減など、7億5,000万ドル超のキャッシュフローを生み出すと見込まれる積極的な対策を発表
-梅山リチウム転換プラントが2023年12月に機械的に完成
-Newsweek』誌で、多様性に富むアメリカの最も働きがいのある職場、およびアメリカで最も責任ある企業の1つとして評価され、JUSTキャピタルの「2024 JUST 100」に選出された。
-アルベマールのウィンドフィールド(タリソン)合弁事業における戦略的所有権の価値をより正確に反映させるため、修正EBITDAの定義を更新。
-リチウム市場価格のシナリオに基づくエネルギー・ストレージの範囲や、修正クレジット契約に類似した最新の調整後EBITDAの定義を用いた2024年通年の見通しに関する考察を発表。
「アルベマールのケント・マスターズ最高経営責任者(CEO)は、「アルベマールの2023年通期業績は、当社のグローバル・チームの規律ある集中力により実現した、当社史上2番目の高収益を達成した。アルベマールのケント・マスターズ最高経営責任者(CEO)は、次のように述べた。「今後を見据え、財務の柔軟性を高めると同時に、短期的な成長を進め、将来的な価値創造の機会を確保するための措置を講じています。当社がサービスを提供する最終市場のグローバル・リーダーとして、当社のポートフォリオにあるプロジェクトと、世界クラスの資源と業界をリードする技術を活用する能力に引き続き自信を持っています。
Fourth Quarter 2023 Results
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単位:百万ドル、ただし1株当たりの金額を除く |
Q4 2023 |
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Q4 2022 |
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$ Change |
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% Change |
売上高 |
$ |
2,356.2 |
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$ |
2,621.0 |
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$ |
(264.8) |
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(10.1) |
% |
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アルベマール・コーポレーションに帰属する純(損失)利益 |
$ |
(617.7) |
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$ |
1,132.4 |
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$ |
(1,750.1) |
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(154.5) |
% |
調整後ebitda(a) |
$ |
(315.0) |
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$ |
1,243.8 |
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$ |
(1,558.8) |
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(125.3) |
% |
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希薄化後1株当たり(損失)利益 |
$ |
(5.26) |
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$ |
9.60 |
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$ |
(14.86) |
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(154.8) |
% |
営業外の年金およびopeb項目(a) |
(0.07) |
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(0.26) |
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経常外項目およびその他の特別項目(a) |
0.14 |
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(0.72) |
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調整後希薄化(損失)1株当たり利益(a)(b) |
$ |
(5.19) |
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$ |
8.62 |
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$ |
(13.81) |
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(160.2) |
% |
(a) 詳細は「非GAAPベースの調整」を参照。
(b) 四捨五入の関係で合計が合わない場合がある。
2023 年第 4 四半期の純売上高は、前年同期の 26 億ドルに対し 24 億ドルとなった。10%の減少は、リチウム市場の価格低下によるもので、エネルギー・ストレージの数量増、ケッチェンの数量増と価格上昇により一部相殺された。アルベマールに帰属する純損失は6億1,770万ドルで、前年同期から18億ドル減少し、調整後EBITDAは(3億1,500万ドル)16億ドル減少しました。これは、リチウム市場価格の低下、およびリチウム市場価格の低下と売上原価のスポジュメン価格の上昇に起因する税引前費用6億400万ドルの原価割れまたは正味実現可能価額(LCM)の低下によるもので、在庫のタイミングによる持分利益の増加により一部相殺されました。
2023年度第4四半期の実効税率は(12.9)%(前年同期は2.8%)であった。2023年度の実効税率は、中国における評価性引当金に関連する法人税費用2億2,300万ドルの計上による影響を受けたが、2022年度はオーストラリアにおける多額の評価性引当金の取り崩しによる影響を受けた。調整後の実効税率は、2023年度第4四半期が(12.7)%、2022年度第4四半期が14.0%であった。
Energy Storage Results
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単位:百万ドル |
Q4 2023 |
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Q4 2022 |
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$ Change |
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% Change |
売上高 |
$ |
1,675.1 |
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$ |
1,980.8 |
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$ |
(305.7) |
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(15.4) |
% |
調整後ebitda |
$ |
(338.3) |
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$ |
1,178.9 |
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$ |
(1,517.1) |
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(128.7) |
% |
エネルギー・ストレージの純売上高は17億ドルで、リチウム市場の価格下落に関連した為替差引き後の価格下落(50%減)により3億570万ドル減少(15%減)した。販売量は、主にチリのLa Negra III/IVの拡張と、増大する顧客需要に対応するための有料販売量の増加に関連して増加(35%増)した。調整後EBITDAは(3億3,830万ドル)となり、15億ドル減少しました。これは、価格下落、リチウム市場価格の下落に起因するLCM費用6億400万ドル、および売上原価におけるスポジュメン価値の上昇が、販売量の増加を相殺したためです。
Specialties Results
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単位:百万ドル |
Q4 2023 |
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Q4 2022 |
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$ Change |
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% Change |
売上高 |
$ |
339.6 |
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$ |
404.6 |
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$ |
(65.0) |
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(16.1) |
% |
調整後ebitda |
$ |
29.8 |
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$ |
93.8 |
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$ |
(63.9) |
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(68.2) |
% |
スペシャリティーズの純売上高は3億3,960万ドルで6,500万ドル(16%減)の減収となったが、これは主に為替の影響による価格下落(15%減)と販売量の減少(2%減)によるものである。調整後EBITDAは主に売上高の減少により6,390万ドル減の2,980万ドルでした。数量、価格ともに、特に家電製品の需要減の影響を受けた。中東での事業は通常通り継続されましたが、若干の出荷遅延と加工材料の入手難がありました。
Ketjen Results
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単位:百万ドル |
Q4 2023 |
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Q4 2022 |
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$ Change |
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% Change |
売上高 |
$ |
341.5 |
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$ |
235.5 |
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$ |
105.9 |
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45.0 |
% |
調整後ebitda |
$ |
31.3 |
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$ |
(2.6) |
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$ |
33.9 |
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* |
* 変化率に意味はない。
ケッチェンの純売上高は、販売量の増加(37%増)と為替差引後の価格上昇(7%増)により、前年比1億590万ドル増(45%増)の3億4,150万ドルとなった。調整後EBITDAは3,130万ドルで、売上の増加が原材料費の上昇による圧力で一部相殺されたため、3,390万ドル増加した。
Updated Adjusted EBITDA Definition
2024年より、財務会計上の調整後EBITDAの定義を変更する。従来の定義では、タリソンの税引前利益に対するアルベマールの持分が含まれていましたが、今回の定義では、タリソンの税引前利益に対するアルベマールの持分が含まれます。この表示により、タリソンへの戦略的投資の重要性と財務的貢献がより密接に表され、価格変動と在庫のタイミングによる影響が平滑化され、EBITDAの指標がより密接に表されます。この計算は、2024年2月のクレジット契約修正条項の定義と一致している。
2024 Outlook Considerations
エネルギー貯蔵市場の価格シナリオ
下表は、最近観測されたリチウム市場価格シナリオに基づき、アルベマールのエネルギー貯蔵部門に期待される結果を反映したものである。レンジは、2024年のエネルギー貯蔵量の2023年比10%から20%の増加予測に基づいている。3つのシナリオはいずれも、エナジー・ストレージの現在のコントラクト・ブックを流れる市場価格横ばいを想定している。また、スポジュメン価格は炭酸リチウム換算(LCE)価格の平均10%とし、その他のコストは一定とした。
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Energy Storage FY 2024E |
Observed market price case(a) |
YE 2023 |
Q4 2023 average |
H2 2023 average |
平均リチウム市場価格 ($/kg LCE)(a) |
~$15 |
~$20 |
~$25 |
売上高 |
$3.2 - $3.4 billion |
$3.8 - $4.1 billion |
$4.5 - $4.9 billion |
調整後ebitda(b) |
$0.7 - $0.8 billion |
$1.3 - $1.5 billion |
$2.0 - $2.3 billion |
持分法による投資利益(税引後)(c)(d) |
$0.8 - $0.9 billion |
$0.9 - $1.0 billion |
$1.0 - $1.2 billion |
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Consolidated Statements of Income
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Condensed Consolidated Balance Sheets
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