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0000915912false00009159122024-01-312024-01-31

UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
 
FORM 8-K
 
現行レポート
 
第 13 項または第 15 項(d)に従い。
1934年証券取引所法
 
 
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年1月31日
  
アバロンベイ・コミュニティーズ
(チャーターで指定された登録者の正確な名前)
 
  
メリーランド 1-12672   77-0404318  
(の州またはその他の管轄区域 (Commission   (I.R.S. Employer  
incorporation or organization) File Number)   Identification No.)  
 
4040ウィルソン・ブルバード、スイート1000
Arlington, Virginia 22203
(最高経営責任者の住所)(郵便番号)
 
(703) 329-6300
(登録者の電話番号(市外局番を含む)
 
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)
 
  
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
 
☐ 証券法規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
 
☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘
 
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
 
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券:
Title of each class Trading Symbol(s) 登録されている各取引所の名称
普通株式、額面1株あたり0.01ドル AVB New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405(本章§230.405)または1934年証券取引法規則12b-2(本章§240.12b-2)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
                    
    Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が、取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す o 項目2.02.




経営成績および財政状態。
 
2024年1月31日、アバロンベイ・コミュニティーズ社は2023年第4四半期の営業成績を発表するプレスリリースを発表した。同リリースは、当社ウェブサイトで入手可能な補足情報を含む添付資料を参照しています。同リリースで言及された補足情報および添付資料を含むプレスリリースの全文は、別紙99.1および別紙99.2として本書に添付されています。
 
項目 9.01.財務諸表および別紙。
 
(d) 出展物
 
99.1 2024年1月31日付アバロンベイ・コミュニティーズ社のプレスリリース(添付資料を含む)。
   
99.2 2024年1月31日付の2023年第4四半期の営業成績に関する補足説明(添付資料を含む)。
104 カバーページ インタラクティブ・データ・ファイル(インラインxbrl文書に埋め込まれています。)(一緒に提出されています。)
 
 
 
[意図的にページの残りを空白にした]。



SIGNATURE
 
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は正当に委任された署名人により、本報告書を登録者に代わって提出させた。
 
 
  AVALONBAY COMMUNITIES, INC.
     
     
Dated: January 31, 2024 By: /s/ Kevin P. O’Shea  
    Kevin P. O’Shea
    Chief Financial Officer




Exhibit Index
 
99.1 
 
99.2 
104  カバーページ インタラクティブ・データ・ファイル(インラインxbrl文書に埋め込まれています。)(一緒に提出されています。)


EX-99.1 2 q42023ex-991.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1
avbpressreleaseheader1a191.jpgFor Immediate News Release
January 31, 2024

AVALONBAY COMMUNITIES, INC. ANNOUNCES
2023年営業成績、3.0%増配
および2024年当初の財務見通し
(バージニア州アーリントン)アバロンベイ・コミュニティーズ・インク(NYSE: AVB)(以下「当社」)は、2023年12月31日および2022年12月31日に終了した3ヶ月間および1年間の希薄化後1株当たり利益(以下「EPS」)、希薄化後1株当たり普通株主に帰属する営業利益(以下「FFO」)および1株当たりコアFFO(本リリースで定義)について、以下の通り報告しました。
Q4 2023 Q4 2022 % Change
EPS $ 1.70  $ 1.72  (1.2) %
FFO per share (1) $ 2.63  $ 2.57  2.3  %
1株当たりコアffo (1) $ 2.74  $ 2.59  5.8  %
Full Year 2023 Full Year 2022 % Change
EPS $ 6.56  $ 8.12  (19.2) %
FFO per share (1) $ 10.32  $ 9.67  6.7  %
1株当たりコアffo (1) $ 10.63  $ 9.79  8.6  %
(1) 普通株主に帰属する当期純利益、ffoおよびcore ffo間の調整項目の詳細については、表2「定義と調整」をご参照ください。

以下の表は、2023年3月期第3四半期のEPS、1株当たりFFOおよび1株当たりコアFFOの実績を前年同期と比較したものである。:

2023年第4四半期の業績、2022年第4四半期との比較
Per Share
EPS FFO Core FFO
2022年第4四半期 1株当たり報告業績 $ 1.72  $ 2.57  $ 2.59 
同じストアのレジデンシャルnoi (1) 0.12  0.12  0.12 
開発およびその他の安定した住宅noi 0.06  0.06  0.06 
Overhead and other (0.01) (0.01) (0.01)
資本市場と取引活動 —  (0.01) (0.01)
単体運用収益および運用報酬 (0.01) (0.01) (0.01)
Non-core items (2) (0.09) (0.09) — 
不動産売却益、減価償却費およびその他 (0.09) —  — 
2023年第4四半期 1株当たり報告業績 $ 1.70  $ 2.63  $ 2.74 
(1) 営業収入0.20ドル、営業費用0.08ドルの増加。
(2) 非中核項目の詳細については、「定義と調整」の表2を参照のこと。

以下の表は、2023年12月31日に終了した3ヵ月間のEPS、1株当たりFFO、1株当たりコアFFOの実績と、2023年10月の見通しとの比較である。:
2023年10月時点の見通しと比較した2023年第4四半期の業績
Per Share
EPS FFO Core FFO
Projected per share (1) $ 1.81  $ 2.70  $ 2.74 
同じストアのレジデンシャルnoi (2) (0.01) (0.01) (0.01)
開発およびその他の安定した住宅noi 0.01  0.01  0.01 
Non-core items (3) (0.07) (0.07) — 
不動産売却益、減価償却費およびその他 (0.04) —  — 
2023年第4四半期 1株当たり報告業績 $ 1.70  $ 2.63  $ 2.74 
(1) 2023年10月の見通しの中間点。
(2) 0.01ドルの営業費用の増加。
(3) 2023年12月31日に終了した第3四半期の非中核項目の詳細については、「定義と調整」の表2を参照のこと。

以下の表は、2023年12月31日に終了した年度のEPS、1株当たりFFO、1株当たりコアFFOの実績を前年度と比較したものである。:
2023年通年の業績と2022年通年の比較
Per Share
EPS FFO Core FFO
2022年通期 1株当たり報告業績 $ 8.12  $ 9.67  $ 9.79 
同じストアのレジデンシャルnoi (1) 0.72  0.72  0.72 
開発およびその他の安定した住宅noi 0.23  0.23  0.23 
Commercial NOI (0.01) (0.01) (0.01)
Overhead and other (0.04) (0.04) (0.04)
資本市場と取引活動 (0.01) (0.06) (0.07)
単体運用収益および運用報酬 0.02  0.02  0.02 
Non-core items (2) (0.21) (0.21) (0.01)
不動産売却益、減価償却費およびその他 (2.26) —  — 
2023年通期 1株当たり報告業績 $ 6.56  $ 10.32  $ 10.63 
(1) 営業収入1.07ドル、営業費用0.35ドルの増加。
(2) 非中核項目の詳細については、「定義と調整」の表2を参照のこと。
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1


2023年3月期第1四半期の既存店営業成績 前年同期比

同一店舗の総売上は27,608,000ドル(4.5%)増加し、643,593,000ドルとなった。同一店舗の住宅賃貸収入は、27,688,000ドル(4.5%)増加し、636,255,000ドルとなった。:

同じ店舗の住宅賃貸収入の変化
2023年第4四半期と2022年第4四半期の比較
Lease rates 3.4  %
Concessions and other discounts (0.1) %
Economic occupancy (0.2) %
Other rental revenue 0.7  %
未回収のリース収益(賃料減免を除く) (1) 1.1  %
Rent relief (2) (0.4) %
Residential rental revenue 4.5  %
(1) 賃料減免の影響を除去するよう調整した結果、住宅部門の総賃貸収入に占める未回収リース収入の比率は、2022 年第 4 四半期の 3.3%から 2023 年第 4 四半期には 2.1%に減少した。当社のセイムストア・ポートフォリオの未回収リース収益の詳細については、「定義と調整」(表 10)を参照のこと。
(2) 当社は2023年第4四半期に1,177,000ドル、2022年第4四半期に3,546,000ドルの政府家賃減免プログラムを計上した。

既存店住宅部門の営業費用は11,492,000ドル(6.2%)増の195,934,000ドル、既存店住宅部門のNOIは16,202,000ドル(3.8%)増の440,846,000ドルとなった。

以下の表は、2023年12月31日に終了した3ヵ月間における、2022年12月31日に終了した3ヵ月間と比較した既存店住宅賃料収入、営業費用およびNOIの増減率を示している。:

2023年第4四半期と2022年第4四半期の比較
Same Store Residential
Rental Revenue (1) Opex (2) 2023年第4四半期のNOIに占める割合
  NOI
New England 4.6  % 5.0  % 4.3  % 14.1  %
Metro NY/NJ 3.7  % 13.1  % (0.2) % 20.5  %
Mid-Atlantic 4.5  % 6.0  % 3.9  % 14.7  %
Southeast FL 3.9  % (0.7) % 6.6  % 2.7  %
Denver, CO 2.6  % 5.9  % 1.4  % 1.2  %
Pacific NW 2.0  % (1.8) % 3.6  % 6.8  %
N. California 2.4  % 2.1  % 2.7  % 17.1  %
S. California 8.2  % 7.1  % 8.6  % 22.0  %
Other Expansion Regions 3.2  % 15.9  % (2.1) % 0.9  %
合計 4.5  % 6.2  % 3.8  % 100.0  %
(1) 詳細はリリースをご覧ください。
(2) 差異に関する説明はリリースをご覧ください。
2023年12月期の既存店営業成績 前年比

同一店舗の総売上は148,342千ドル(6.2%)増加し、2,542,634千ドルとなった。同一店舗の住宅賃貸収入は、149,495千ドル(6.3%)増加し、2,514,272千ドルとなった。:

同じ店舗の住宅賃貸収入の変化
2023年通期と2022年通期の比較
Lease rates 5.4  %
Concessions and other discounts 0.4  %
Economic occupancy (0.3) %
Other rental revenue 0.9  %
未回収のリース収益(賃料減免を除く) (1) 1.2  %
Rent relief (2) (1.3) %
Residential rental revenue 6.3  %
(1) 賃料減免の影響を除去するために調整した結果、レジデンシャルの総賃料収入に占める未回収リース収入の割合は、2022年の3.7%から2023年には2.4%に減少した。当社のセイムストア・ポートフォリオの未回収リース料収入の詳細については、「定義と調整」の表10を参照のこと。
(2) 当社は、2023年および2022年にそれぞれ8,121,000ドルおよび39,887,000ドルの政府家賃減免プログラムを計上した。

既存店住宅部門の営業費用は4,875万2,000ドル(6.6%)増の7億8,370万2,000ドル、既存店住宅部門のNOIは1億3,073万8,000ドル(6.2%)増の17億3,242万2,000ドルとなった。

以下の表は、2023年12月31日に終了した連結会計年度における、2022年12月31日に終了した連結会計年度と比べた既存店住宅賃料収入、営業費用およびNOIの増減率を示している。:

2023年通期と2022年通期の比較
Same Store Residential
Rental Revenue (1) Opex (2) 2023年通年のNOIに占める割合
  NOI
New England 7.5  % 6.3  % 8.1  % 14.1  %
Metro NY/NJ 7.1  % 9.5  % 5.9  % 20.6  %
Mid-Atlantic 6.2  % 3.9  % 7.2  % 14.7  %
Southeast FL 9.6  % 4.0  % 12.8  % 2.8  %
Denver, CO 5.1  % 13.8  % 1.9  % 1.2  %
Pacific NW 4.4  % 4.2  % 4.5  % 6.8  %
N. California 5.0  % 4.5  % 5.3  % 17.3  %
S. California 6.1  % 8.0  % 5.2  % 21.6  %
Other Expansion Regions 8.5  % 14.3  % 6.4  % 0.9  %
合計 6.3  % 6.6  % 6.2  % 100.0  %
(1) 詳細はリリースをご覧ください。
(2) 差異に関する説明はリリースをご覧ください。


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2


Development Activity

Consolidated Development Communities

2023年12月31日に終了した3ヵ月間に、当社はニュージャージー州プリンストンに所在するアバロ ン・プリンストン・サークルの開発を完了した。アバロ ン・プリンストン・サークルには221戸のアパートメントがあり、総資本コスト89,000,000ドルで建設された。

当第3四半期連結会計期間において、当社は以下の2つのマンション建設に着手した。:

-ニュージャージー州ウェインにあるアバロン・ウェイン。
-ニュージャージー州パーシパニーにあるアバロン・パーシパニー。

これらのコミュニティは合計883戸のアパートメントを含み、総資本コスト322,000,000ドルで開発される予定である。

During 2023, the Company:

-総資本コスト5億7,500万ドルで、1,393戸のアパートと2万9,000平方フィートの商業スペースを含む6つのコミュニティの開発を完了。

-完成時には全体で2,040戸のアパートが建設される予定で、総資本コストは800,000,000ドルと見積もられている。

2023年12月31日現在、当社は6,064戸の共同住宅と59,000平方フィートの商業スペースを含む17の連結開発コミュニティを建設中である。これらの開発コミュ ニティの完成時の総資本コストは2,491,000,000ドルと見積もられている。

Disposition Activity

Consolidated Apartment Communities

2023年12月31日に終了した3ヵ月間に、当社はニューヨーク州ママロネックに所在する100%所有のコ ミュニティ、アバロン・ママロネックを売却した。アバロン・ママロネックには229戸のアパートがあり、104,000,000ドルで売却され、GAAPに基づく利益は77,901,000ドル、経済的利益は38,878,000ドルとなった。
2023年12月31日に終了した年度に、当社は987戸のアパートメントと27,000平方フィートの商業スペースを含む4つの完全所有のコミュニティを売却した。これらのコミュニティは$446,000,000で売却され、加重平均初期時価総額は4.9%となり、GAAPに基づく利益は$287,587,000、経済的利益は$159,747,000となった。

Acquisition Activity

当第3四半期連結会計期間において、当社は以下の2つの完全所有コミュニティを取得した。:

-ノースカロライナ州ムーアズビルにあるアバロン・ムーアズビルは、203戸のアパートで、購入価格は5,210万ドル。

-アバロン・ウェスト・プラノはテキサス州キャロルトンに位置し、568 戸のアパートメントを含み、購入価格は142,000,000,000ド ル、契約金利4.18%、2029年5月満期の固定金利住宅ローン63,041,000ド ルを含む。

2023年12月31日に終了した年度において、当社は1,131戸のアパートメントホームを含む3つの完全所有のコミュニティを、合計277,200,000ドルの購入価格で取得した。

ストラクチャード・インベストメント・プログラム(sip)の活動

2023年12月31日に終了した3ヶ月間において、当社はSIPに基づき2件のコミットメントを締結し、総額47,550,000ドルを上限とし、加重平均収益率13.1%で多世帯住宅開発プロジェクトに投資することに合意した。

2023年12月31日現在、当社は、当社の市場における多世帯住宅プロジェクト開発のためのメザニ ン・ローンまたは優先株式投資に対し、総額191,585,000ドルを上限とする7件のコミットメントを行っている。2023年12月31日現在、当社の投資コミットメントの加重平均収益率は11.5%であった。コミットメントの初回満期日は2025年9月~2027年12月である。2023年12月31日現在、当社はこれらのコミットメントのうち96,461,000米ドルに資金を提供している。

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3


Liquidity and Capital Markets

2023年12月31日現在、当社は397,890,000ドルの使途不指定の現金および現金同等物を保有している。また、96,045,000米ドルの使途制限付現金があり、これは主に担保付借入金の元本準備資金である。

2023年12月31日現在、2,250,000,000米ドルの無担保リボルビング・クレジット・ファシリティ(以下「クレジット・ファシリティ」)および500,000,000米ドルの無担保コマーシャル・ペーパー・プログラムによる借入残高はない。コマーシャル・ペーパー・プログラムは、クレジット・ファシリティーの下で、同プログラムに基づく実際の借入金と同額の借入可能額を維持するという当社のコミットメントによってバックアップされている。

2023 年第 4 四半期の年率換算した Net Debt-to-Core EBITDAre(本リリースで定義)は 4.2 倍、2023 年 12 月 31 日に終了した年度の Unencumbered NOI(本リリースで定義)は 95%であった。

2023年12月31日に終了した3ヵ月間において、当社は以下の債務活動を行った。:

-当社は、既存の発行登録書に基づき、無担保社債400,000,000ドル元本を公募発行し、募集費用控除前の正味手取額は397,156,000ドルであった。同債券は2033年12月に満期を迎え、5.30%の利札で発行された。募集費用とヘッジ活動の影響を含めた実効金利は5.19%である。

-当社は4.20%の無担保社債の元本350,000,000ドルを満期返済した。

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