インベスコの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月23日

Invesco Ltd.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

Bermuda

001-13908

98-0557567

(設立または組織の州またはその他の管轄区域)

(Commission File Number)

(I.R.S. Employer Identification No.)

1331 Spring Street,

Suite 2500,

Atlanta,

30309

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

(404) 892-0896

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

N/A

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧名称、旧住所、旧会計年度)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面 $.20	IVZ	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐


Item 2.02			営業成績および財政状態。

2024年1月23日、インベスコ・リミテッド（以下「登録者」という。(以下「登録者」)は、2023年12月31日に終了した会計年度の四半期決算を発表するプレスリリースを発表した。そのプレスリリースのコピーは別紙99.1として添付され、参照により本書に組み込まれる。

本報告書に記載された情報は、本報告書の添付資料を含め、1934年証券取引所法第18条（改正後）において「提出」されたものとはみなされず、また同条の法的義務の対象となるものでもありません。本報告書に記載された情報は、本報告書の添付資料を含め、本報告書の日付の前後を問わず、証券取引委員会に対する登録者の提出書類に参照により組み込まれることはないものとする（ただし、本報告書の情報または添付資料が参照により組み込まれると登録者が明記している場合を除く）。


Item 9.01			Financial Statements and Exhibits.
(d)			Exhibits


Exhibit No.						Description
99.1						インベスコ社が 2024 年1月23日付けで発表したプレスリリース。
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。



Invesco Ltd.

By:			/s/ L. Allison Dukes
			L. Allison Dukes
			シニア・マネージング・ディレクター兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

Date: January 23, 2024

EX-99.1 2 ivzpressrelease4q2023.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1




						プレスリリース即時リリース

						インベスコ、2023年12月期第3四半期および通期決算を発表

投資家情報：報道関係お問い合わせ先:

Greg KetronJennifer ChurchAndrea Raphael

404-724-4299404-439-3428212-323-4202

インベスコ、第4四半期の希薄化後EPSは1.64ドル、調整後希薄化後EPS(1)は0.47ドルと発表

12億ドルの無形資産減損が第4四半期の希薄化後EPSに2.10ドルのマイナス影響

アトランタ、2024年1月23日 -- インベスコ・リミテッド（NYSE: IVZ）は本日、2023年12月31日を期末とする第3四半期および通期の決算を発表した。(NYSE:IVZ)は本日、2023年12月31日に終了した3ヵ月間および通期の決算を発表しました。

-ETFからの純長期資金流入124億ドル、アクティブ債券からの純長期資金流入14億ドル、グレーター・チャイナからの純長期資金流入15億ドル、プライベート・マーケットからの純長期資金流入2億ドル。

-2023年通年で102億ドルの純長期資金流入、ETFからの純長期資金流入は327億ドル

-期末AUMは1兆5,853億ドル、前期末比6.6％増、前期末比12.5％増。

-2023年第4四半期の営業利益率(76.1%)には12億ドルの現金支出を伴わない無形資産減損が含まれる。

-組織変更費用2,200万ドルが第4四半期の営業利益率に150bp、調整後営業利益率に210bpのマイナス影響

-純有利子負債(2) は2,030万ドルに減少し、現金および現金同等物は15億ドルであった。

アンドリュー・シュロスバーグ社長兼ceoからの最新情報

「2023年のオーガニック資産の成長にとって厳しい環境の中、第4四半期および通年のオーガニック・フローの伸びは好調であった。グローバルETFプラットフォームの17%の有機的成長に牽引され、グレーター・チャイナ、フィクスト・インカム、プライベート・マーケッツ、SMAなど、当社の主要なファンドが第4四半期に長期純資金流入を達成した。この実績は、当社の市場での地位の強さと、様々なサイクルにおける顧客のニーズに応えるために当社のプラットフォームの幅広さを活用する能力を示すものです。

「昨年は、投資と財務のパフォーマンスをより効果的かつ効率的に改善し、資産運用業界の新たなトレンドに対応し、顧客の需要に応えるため、事業の合理化を図りました。今後も需要の高いソリューションへの投資を継続する一方、経費を抑制し、収益性の高い成長に注力し、バランスシートをさらに強化していきます。当社の幅広い投資能力、地理的なポジショニング、業績向上のための規律、簡素化された組織構造により、変化し続ける顧客ニーズに迅速に対応することができます」。

「2024年を迎えるにあたり、インベスコは、進化する市場ダイナミクスの影響や、それに伴うポートフォリオの変更をお客様がナビゲートできるよう、万全の態勢を整えています。市場のセンチメントが改善するにつれて、インベスコの規模、パフォーマンス、収益性がさらに拡大するはずです。2023年における私の同僚、エグゼクティブ・リーダーシップ・チーム、および取締役会の努力、お客様重視の姿勢、そしてこの1年間のドル滑な移行のサポートに感謝申し上げます。インベスコの将来が楽しみです。"

_________________________________________________________________

(1) 非gaapベースの財務指標を表しています。最も直接的に比較できる米国会計原則に基づく指標との調整表は9ページから12ページに記載されています。

(2) 純負債：負債から現金および現金同等物を差し引いたもの


Net flows:

第 3 四半期の純長期資金流入額 26 億ドルに対し、第 4 四半期は 67 億ドルとなった。

リテールおよび機関投資家の長期純流入額は、それぞれ 46 億ドルおよび 21 億ドルであった。資産クラス別では、株式商品に83億ドル、債券商品に1億ドルの長期純資金流入があったが、バランス商品に13億ドル、オルタナティブ商品に4億ドルの長期純資金流出があり、一部相殺された。地域別では、アジア太平洋地域が58億ドル、米州地域が15億ドルの純長期資金流入を達成した一方、欧州・中東・アフリカ地域は6億ドルの純長期資金流出となった。

第 4 四半期の運用資産残高は、正味市場利益で 869 億ドル、為替変動で 110 億ドル増加しました。第 4 四半期には、運用報酬を生まない商品で 31 億ドルの資金流入があり、 MMF で 181 億ドルの資金流出がありました。第 4 四半期中、運用資産残高は 6.6%増加しましたが、平均運用資産残高は 0.9%減少しました。


要約キャッシュフロー（単位：億円)	Q4-23			Q3-23			Q4-22			2023			2022
Active	$	(7.2)		$	(10.9)		$	(10.5)		$	(29.0)		$	(28.3)
Passive	13.9			13.5			7.3			39.2			27.8
Net long-term flows	6.7			2.6			(3.2)			10.2			(0.5)
Non-management fee earning AUM	3.1			3.6			(2.1)			6.2			(3.2)
Money market	(18.1)			(16.1)			30.1			(11.1)			56.4
Total net flows	$	(8.3)		$	(9.9)		$	24.8		$	5.3		$	52.7

年換算の長期オーガニック成長率 (1)	2.4		%	0.9		%	(1.2)		%	0.9		%	—		%

(1) 年率換算長期オーガニック成長率は、正味長期フロー（年率換算）を期中平均長期AUMで除したものである。長期AUMはマネー・マーケットおよび非運用報酬AUMを除く。

Fourth Quarter Highlights:


Financial Results	Q4-23		Q3-23		Q4-23 vs. Q3-23		Q4-22		Q4-23 vs. Q4-22
U.S. GAAP Financial Measures
Operating revenues	$1,413.4	m	$1,442.0	m	(2.0)	%	$1,443.4	m	(2.1)	%
Operating income/(loss)	($1,075.8	m)	$227.7	m	N/A		$245.1	m	N/A
営業利益率	(76.1	%)	15.8	%			17.0	%
インベスコ社に帰属する当期純利益／（損失	($742.3	m)	$131.4	m	N/A		$187.8	m	N/A
Diluted EPS	($1.64)		$0.29		N/A		$0.41		N/A


Adjusted Financial Measures (1)
Net revenues	$1,045.9	m	$1,098.2	m	(4.8)	%	$1,108.1	m	(5.6)	%
Adjusted operating income	$275.4	m	$309.2	m	(10.9)	%	$338.9	m	(18.7)	%
Adjusted operating margin	26.3	%	28.2	%			30.6	%
インベスコ社に帰属する調整後の純利益	$212.7	m	$159.2	m	33.6	%	$177.8	m	19.6	%
Adjusted diluted EPS	$0.47		$0.35		34.3	%	$0.39		20.5	%

Assets Under Management
Ending AUM	$1,585.3	bn	$1,487.3	bn	6.6	%	$1,409.2	bn	12.5	%
Average AUM	$1,515.6	bn	$1,528.7	bn	(0.9)	%	$1,391.5	bn	8.9	%

Headcount	8,489		8,603		(1.3)	%	8,611		(1.4)	%

2023 Highlights:


Financial Results	2023		2022		% Change
U.S. GAAP Financial Measures
Operating revenues	$5,716.4	m	$6,048.9	m	(5.5)	%
Operating income/(loss)	($434.8	m)	$1,317.7	m	N/A
営業利益率	(7.6	%)	21.8	%
インベスコ社に帰属する当期純利益／（損失	($333.7	m)	$683.9	m	N/A
Diluted EPS	($0.73)		$1.49		N/A


Adjusted Financial Measures (1)
Net revenues	$4,310.7	m	$4,645.0	m	(7.2)	%
Adjusted operating income	$1,213.5	m	$1,614.8	m	(24.9)	%
Adjusted operating margin	28.2	%	34.8	%
インベスコ社に帰属する調整後の純利益	$689.7	m	$773.2	m	(10.8)	%
Adjusted diluted EPS	$1.51		$1.68		(10.1)	%

Assets Under Management
Ending AUM	$1,585.3	bn	$1,409.2	bn	12.5	%
Average AUM	$1,500.6	bn	$1,452.5	bn	3.3	%


U.S. GAAP Operating Results:

2023年第4四半期と2023年第3四半期の比較

営業収入および営業費用：平均 AUM が減少し、資産構成が低利回り商品にシフトした結果、営業収益は第 3 四半期から 2,860 万ドル減少しました。運用報酬は、第 3 四半期に 3,800 万ドル減少しました。サービスおよび販売手数料は 890 万ドル減少しました。パフォーマンス・フィーは 1,950 万ドルで、主に機関投資家向けおよび不動産商品から得られました。

第 4 四半期の営業費用は、第 3 四半期から 12 億 7,490 万ドル増加しました。これは主に、米国リテール投資信託の運用契約の過去の買収に関連した、現金支出を伴わない無期限無形資産の減損 12 億 4,890 万ドルによるものです。無形資産の減損を除くと、営業費用は 2,600 万ドル増加しました。第三者による販売、サービス、アドバイザリー費用は 1,120 万ドル増加しました。従業員報酬費用は、主に組織変更に関連する費用の減少、スタッフ報酬および変動報酬費用の減少により 970 万ドル減少しましたが、繰延報酬債務の時価評価益により一部相殺されました。一般管理費は1,870万ドル増加しましたが、これは主にアルファ・プラットフォームを含む基盤技術プロジェクトへの継続的投資に関連するコンサルティング料および専門家報酬、ならびに法務・規制費用の増加によるものです。

営業外収益および営業外費用：持分法による投資利益は910万ドルで、主に中国合弁事業からのものである。受取利息および配当金は2,130万ドルで、繰延補償投資および現金・現金同等物から得たものである。その他の純損益は7,300万ドルで、主に香港の年金スポンサー権売却益4,500万ドル、繰延補償投資およびその他の投資の市場純益2,910万ドルによるものです。連結投資商品（CIP）のその他の純損益は5,570万ドルの利益で、主にファンドが保有する原資産の市場利益によるものでした。

この結果、第 4 四半期の実効税率は 28.5%、第 3 四半期の実効税率は 26.7%となりました。第3四半期と比べた第4四半期の実効税率は、特定の税務問題の解決、香港の年金スポンサー権の売却益に対する有利な税務処理、およびCIPに帰属する利益の増加により、有利な影響を受けました。

希薄化後普通株式 1 株当たり利益：2023年度第4四半期の希薄化後普通株式1株当たり利益は△1.64ドルで、12億4,890万ドルの無形資産減損によるマイナスの影響を受けた。

2023年第4四半期対2022年第4四半期

営業収入と営業費用：2023 年第 4 四半期の営業収益は、2022 年第 4 四半期から 3,000 万ドル減少した。投資運用報酬は380万ドル減少した。サービスおよび販売手数料は 1,210 万ドル増加した。パフォーマンス・フィーは 1,950 万ドルで、2022 年第 4 四半期から 3,550 万ドル減少した。

無形資産の減損を除くと、営業費用は4,200万ドル増加した。一般管理費は2,630万ドル増加しましたが、これは主にアルファ・プラットフォームを含む基盤技術プロジェクトへの継続的投資に関連するコンサルティング費用および専門家報酬、法務・規制費用の増加、連結投資商品（CIP）関連費用によるものです。取引・統合・事業再編費用は、2022 年第 4 四半期の 1,360 万ドルの利益に対し、2023 年第 4 四半期はゼロでした。

税金引当金は、2022年度第4四半期の8,960万ドルの費用に対し、2023年度第4四半期は(2億6,640万ドル)の利益となり、その結果、2023年度第4四半期の実効税率は28.5%、2022年度第4四半期の実効税率は23.0%となった。2023年第4四半期の実効税率は、2022年第4四半期と比較して、特定の税務問題の解決、香港の年金スポンサー権の売却益に対する有利な税務処理、および税務管轄地域間の所得構成の変化による有利な影響により、有利な影響を受けました。


Adjusted(1) Operating Results:

2023年第4四半期と2023年第3四半期の比較

純収入および調整後営業費用：2023 年第 4 四半期の正味収入（純額）は、主に平均 AUM の減少および資産構成のシフトにより、第 3 四半期から 5,230 万ドル減少しました。

低収量製品。

2023年第4四半期の調整後営業費用は、主に、組織変更に関連する費用の減少による従業員報酬費用の減少、ならびに人件費および変動報酬費用の減少により、第3四半期と比較して1,850万ドル減少した。

第 4 四半期の調整後営業利益は、第 3 四半期から 3,380 万ドル減少しました。調整後営業利益率は前期の28.2%から26.3%に低下した。

営業外収益および営業外費用：持分法による投資損益は290万ドルの損失。受取利息および配当金は1,940万ドルであった。その他の損益は4,560万ドルの純益で、これは主に香港の年金スポンサー権の売却益によるものである。

調整後純利益に対する実効税率は、第3四半期の23.6%から第4四半期には9.9%に低下した。実効税率の低下は主に、特定の税務問題の解決に関連する個別税効果、香港の年金スポンサー権売却益の有利な税務処理、および税務管轄地域間の所得構成の変化による有利な影響によるものです。

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