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プレスリリース 即時リリース |
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インベスコ、2022年6月期第1四半期決算を発表 |
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投資家情報:報道関係お問い合わせ先: |
Greg KetronMatt SeitzGraham Galt |
404-724-4299404-439-4853404-439-3070 |
インベスコ、第2四半期の希薄化後EPSを0.26ドル、調整後希薄化後EPS(1)を0.39ドルと発表
アトランタ、2022 年 7 月 27 日 -- インベスコ・リミテッド(Invesco Ltd., Inc.(NYSE: IVZ) は本日、2022 年 6 月 30 日に終了した第 3 四半期の決算を発表しました。
ETFから48億ドル、アクティブ債券から22億ドル、中国合弁会社から22億ドルの長期純流入があり、主要な能力領域で回復力がある ■68億ドルの長期純流出があった。
期末AUMは1兆3,904億ドル、前期末比10.6%減
営業利益率22.5%、調整後営業利益率35.1%(1)
2022年11月に満期を迎える6億ドルのシニアノートの繰上償還を完了
社長兼ceoのmarty flanaganからのお知らせです。
「今年上半期の市場環境は、過去数十年で最も厳しいものとなりました。このような業界環境を背景に、2年ぶりに長期の純流出となった四半期にもかかわらず、当社の多様な商品ラインアップは、特にETF、アクティブ債券、中華圏といった主要な機能分野で純流入を維持し、当社がリーダーシップを維持していることを示しました。
「より強固なバランスシートの構築に注力した結果、この不安定な時期を乗り切るための柔軟性が高ま りました。5 月には、経済的に魅力的な機会をとらえて 6 億米ドルの借入金を繰り上げ償還しました。その結果、第 2 四半期末の借入金残高は過去 7 年間で最低の水準となり、当社のレバレッ ジ・プロファイルは改善し続けています。将来に向けては、市場の回復にともなってグローバル・プラットフォームの規模を拡大し、積極的なオペレ ーティング・レバレッジを実現するとともに、主要な機能分野への投資を継続することを約束します。
「この不透明な環境の中で、お客様は、常に進化し続ける包括的なニーズを満たし、最も困難な問題を解決するために、お客様とともに歩むことができる投資マネージャーを求めています。当社の幅広い投資能力と構築した差別化されたプラットフォームは、お客様のニーズに応え、ダイナミックな市場環境の中で競争し続けるために、当社にとって有利な立場にあります。"
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(1) 非GAAPベースの財務指標を表しています。最も直接的に比較できる米国会計原則に基づく指標との調整表は7ページから10ページに記載されています。
2022 年第 1 四半期の 172 億ドルの流入に対して、第 2 四半期は 68 億ドルの正味長期流出となりました。当四半期のアクティブの純長期流出額は113億ドルでしたが、パッシブAUMからの45億ドルの流入で一部相殺されました。
個人向け商品の長期純流入は83億ドル、機関投資家向け商品の長期純流入は15億ドルでした。資産クラス別では、債券商品で48億ドルの長期純流入があり、株式商品で77億ドル、バランス商品で23億ドル、オルタナティブ商品で16億ドルの流出で相殺されました。地域別では、米州、英国、英国以外のEMEAで、それぞれ39億ドル、19億ドル、11億ドルの長期純流出がありました。
第 2 四半期に正味の市場損失と為替変動により、AUM はそれぞれ 1,423 億ドルと 197 億ドル減少しました。当四半期、マネー・マーケット・ファンドに 35 億ドルの資金流入があり、運用報酬のない商品から 20 億ドルの資金流出があり ました。第 2 四半期の期末 AUM は第 1 四半期と比較して 10.6%減少し、平均 AUM は 5.7%減少しました。
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要約キャッシュフロー(単位:億円) |
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Q2-22 |
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Q1-22 |
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Q2-21 |
Active |
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$ |
(11.3) |
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$ |
0.8 |
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$ |
2.1 |
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Passive |
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4.5 |
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16.4 |
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29.0 |
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Net long-term flows |
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(6.8) |
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17.2 |
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31.1 |
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Non-management fee earning AUM |
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(2.0) |
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(1.0) |
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2.5 |
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Money market |
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3.5 |
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12.8 |
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19.8 |
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Total net flows |
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$ |
(5.3) |
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$ |
29.0 |
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$ |
53.4 |
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年換算の長期オーガニック成長率 (1) |
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(2.4) |
% |
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5.8 |
% |
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10.6 |
% |
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(1) 年率換算長期オーガニック成長率は、ネット長期フロー(年率換算)を期中平均長期AUMで割って算出します。長期AUMは、マネーマーケットおよび非運用報酬型AUMを除きます。
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Second Quarter Highlights: |
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Financial Results |
Q2-22 |
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Q1-22 |
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Q2-22 vs. Q1-22 |
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Q2-21 |
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Q2-22 vs. Q2-21 |
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U.S. GAAP Financial Measures |
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Operating revenues |
$1,530.4 |
m |
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$1,629.4 |
m |
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(6.1) |
% |
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$1,721.4 |
m |
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(11.1) |
% |
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営業利益 |
$344.7 |
m |
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$377.7 |
m |
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(8.7) |
% |
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$470.9 |
m |
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(26.8) |
% |
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営業利益率 |
22.5 |
% |
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23.2 |
% |
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27.4 |
% |
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インベスコ社に帰属する当期純利益 |
$121.0 |
m |
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$197.7 |
m |
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(38.8) |
% |
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$368.3 |
m |
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(67.1) |
% |
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Diluted EPS |
$0.26 |
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$0.43 |
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(39.5) |
% |
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$0.79 |
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(67.1) |
% |
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Adjusted Financial Measures (1) |
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Net revenues |
$1,173.9 |
m |
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$1,252.4 |
m |
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(6.3) |
% |
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$1,302.9 |
m |
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(9.9) |
% |
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Adjusted operating income |
$411.9 |
m |
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$494.6 |
m |
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(16.7) |
% |
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$540.5 |
m |
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(23.8) |
% |
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Adjusted operating margin |
35.1 |
% |
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39.5 |
% |
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41.5 |
% |
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インベスコ社に帰属する調整後の純利益 |
$180.3 |
m |
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$259.3 |
m |
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(30.5) |
% |
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$364.7 |
m |
|
(50.6) |
% |
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Adjusted diluted EPS |
$0.39 |
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$0.56 |
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(30.4) |
% |
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$0.78 |
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(50.0) |
% |
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Assets Under Management |
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Ending AUM |
$1,390.4 |
bn |
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$1,555.9 |
bn |
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(10.6) |
% |
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$1,525.0 |
bn |
|
(8.8) |
% |
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Average AUM |
$1,457.2 |
bn |
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$1,545.1 |
bn |
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(5.7) |
% |
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$1,480.2 |
bn |
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(1.6) |
% |
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Headcount |
8,506 |
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8,549 |
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(0.5) |
% |
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8,483 |
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0.3 |
% |
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(1) 非gaapベースの財務指標を表しています。最も直接的に比較できる米国会計原則に基づく指標との調整表は7ページから10ページに記載されています。
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U.S. GAAP Operating Results: |
2022年第2四半期は2022年第1四半期と比較して
営業収益および費用。市場の下落、AUM にかかる外国為替レートの変動、および正味の資金流出により平均 AUM が減少し、第 2 四半期の営業収益は第 1 四半期に比べ 9,900 万ドル減少しました。投資管理手数料は、当四半期に 6,700 万ドル減少しましたが、これには金融市場放棄の減少による 2,050 万ドルの好影響が含まれています。サービス料および販売手数料は 2,520 万ドル減少しました。パフォーマンス・フィー は、前四半期から 820 万ドル増加し、当四半期は 920 万ドルとなりました。その他の収入は、第 2 四半期に 1,500 万ドル減少しましたが、これはフロントエンド手数料および不動産処分手数料の減少によるものです。第 2 四半期の為替変動により、営業収益は 1,990 万ドル減少しました。
営業費用は第 1 四半期と比べ、第 2 四半期に 6,600 万ドル減少しました。平均 AUM が減少した結果、第三者による販売、サービス、アドバイザリー費用が 3,760 万ドル減少しました。従業員報酬は、第 2 四半期に 2,570 万ドル減少しました。この減少は、主に季節的な給与税および変動報酬費用の減少によるものです。マーケティング費用は、広告宣伝費および顧客イベント費用の増加により、1,210 万ドル増加しました。一般管理費は、主にファンド関連費用 1,400 万ドルの純増により、第 2 四半期に 1,750 万ドル増加しました。また、COVID-19 関連の渡航制限が緩和され、渡航活動がより正常な水準に戻ったことに より、出張費の増加も第 2 四半期のマーケティング費用および一般管理費の増加要因となりました。取引、統合、及び構造改革費用は、当四半期において3,500万ドル減少し、0.2百万ドルとなりまし た。当四半期、事業再編費用は、オッペンハイマー・ファンズの買収関連事項に関する継続中の保険金 1,500 万ドルにより、ほぼ完全に相殺されました。第 2 四半期の為替レートの変動により、営業費用は 1,780 万ドル減少しました。
営業外収益および費用。持分法による投資利益は、主に中国の合弁会社から得た2,470万米ドルとなりました。その他の損益は、繰延報酬およびシードマネー投資の時価変動により、9,000万米ドルの純損益となり ました。連結投資商品(CIP)のその他の収益(費用)は2,620万米ドルの利益となり、主にファンドが保有する原資産の市場利益(通常1~3ヵ月遅れで計上)により、利益を計上しました。
実効税率は、第1四半期の25.9%に対し、当四半期は22.3%となりました。当四半期における実効税率の低下は、主にCIPの持 分に帰属する利益が増加したことによるものです。
希薄化後普通株式 1 株当たり利益。2022 年第 2 四半期の希薄化後普通株式 1 株当たり利益は 0.26 ドルでした。
2022年第2四半期は、2021年第2四半期と比較して
営業収益及び営業費用。市場の下落、AUM に係る外国為替レートの変動、及び AUM の純流出により平均 AUM が減少したため、2022 年第 2 四半期の営業収益は 2021 年第 2 四半期と比較して 1.91 億ドル減少しました。投資運用報酬は、当四半期に 1.339 億ドル減少しましたが、これは、マネーマーケット放棄の減少による 3550 万ドルの好影響を除いたものです。サービス料及び販売手数料は、4,720 万ドル減少しました。パフォーマンス・フィーについては、2021 年第 2 四半期から 130 万ドル減少し、920 万ドルとなりました。その他の収益は、フロントエンド手数料の減少により、860 万ドル減少しました。2022 年第 2 四半期の為替変動により、営業収益が 3,960 万ドル減少しました。
営業費用は、2021 年第 2 四半期と比較して 6480 万ドル減少しました。第三者の販売、サービス及びアドバイザリー費用は、平均 AUM の減少により 64.6 百万ドル減少しました。従業員報酬費用は、2021 年第 2 四半期と比較して 7980 万ドル減少しました。この減少は、主に繰延報酬負債の公正価値の変動及び変動報酬の減少によるものです。マーケティング費用は、顧客向けイベントや広告の増加に関連して、930 万ドル増加しました。一般管理費は、主にファンド関連費用が 1,400 万ドル純増したことにより、1,640 万ドル増加しました。これは、COVID-19に関連する渡航制限が緩和され、渡航活動がより正常な水準に戻ったことに よるものです。取引・統合・再構築費用は、2021 年第 2 四半期の 4710 万ドルの利益から 2022 年第 2 四半期には 0.2 百万ドルの費用に増加しました。2022 年第 2 四半期の為替変動により、営業費用は 3760 万ドル減少しました。
実効税率は、2021 年度第 2 四半期の 23.7%に対し、2022 年度第 2 四半期は 22.3%となりました。2021 年度第 2 四半期に実効税率が上昇したのは、主に英国の法人税率引上げの実施にともなう繰延税金資産・ 負債の再測定にともなう税金費用の増加によるものですが、これは 2022 年度第 2 四半期に税務管轄地域間の 利益構成が変化したことにより一部相殺されました。
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Adjusted(1) Operating Results: |
2022年第2四半期は2022年第1四半期と比較して
平均運用資産額の減少により、純収益は第 1 四半期と比べ 7850 万ドル(6.3%)減少しました。投資運用報酬、サービス料および販売手数料、ならびにその他の収入の減少の影響は、第三者による販売、 サービスおよびアドバイザリー費用の減少により一部相殺されました。
調整後営業費用は、マーケティング費用および一般管理費の増加により、第1四半期の7億5,780万ドルか ら0.6%増加し、7億6,200万ドルとなりました。
調整後営業利益は、第1四半期の4億9460万ドルから8270万ドル減少し、第2四半期は4億1190万ドルとなりました。調整後営業利益率は、前期の39.5%から35.1%に低下しました。
調整後希薄化後1株当り利益は、営業利益の減少、投資の正味売却損、持分法投資損益の減少により、0.39 ドルに減少しました。調整後純利益に対する実効税率は、第 1 四半期の 24.2%から第 2 四半期は 24.8%に上昇しました。
2022年第2四半期は、2021年第2四半期と比較して
純収益は、平均 AUM の減少により、2021 年第 2 四半期と比較して 1.29 億ドル(9.9%)減少しました。投資運用報酬、サービス及び販売手数料、その他の収益の減少の影響は、第三者による販売、サービス及びアドバイザリー費用の減少により一部相殺されました。
調整後営業費用は、マーケティング、一般管理費、不動産・オフィス・技術費の増加により相殺された従業員報酬費の減少を反映して、2021年第2四半期の7億6,240万ドルから0.4百万ドル(0.1%)減少し、7億6千2百万ドルとなりました。
調整後営業利益は、2021年第2四半期の5億4050万ドルから1億2860万ドル減少し、4億1190万ドルとなりました。調整後の営業利益率は、前年同期の41.5%から35.1%に低下しました。
2022 年第 2 四半期は、2021 年第 2 四半期に比べ、営業利益の減少、投資の正味売却損、持分法利益の減少により、調整後希薄化後普通株 式 1 株当り利益は 0.39 ドルに減少しました。調整後当期純利益に対する実効税率は、2021 年第 2 四半期の 22.8%から 2022 年第 2 四半期は 24.8%に上昇しました。この税率の上昇は、主に、税務管轄地域間での所得の構成比が変化したことによるものです。
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(1) 非gaapベースの財務指標を表しています。最も直接的に比較できる米国会計原則に基づく指標との調整表は7ページから10ページに記載されています。
現金・預金および現金同等物。2022年6月30日現在、936.8百万ドル(2022年3月31日現在、1,309.6百万ドル)。
負債:2022年6月30日時点では1,671.2百万ドル(2022年3月31日時点では2,085.7百万ドル)。クレジット・ファシリティの残高は、2022年6月30日現在184.6百万ドル(2022年3月31日現在0百万ドル)です。
2022年5月6日、同社は2022年11月30日を償還期限とする6億米ドルのシニアノートを償還しました。
普通株式の発行済株式数(期末)。454.9百万株
希薄化後発行済普通株式数(期末)。459.6百万株
配当金支払額:普通配当85.6百万ドル、優先配当59.2百万ドル
普通株式配当の発表当社は、普通株式を保有する株主に対して、第2四半期の現金配当を1株当たり0.1875ドルとすることを発表しました。この配当金は、2022年8月12日の営業終了時に登録された普通株主に対して、2022年9月2日に支払われ、配当落ち日は2022年8月11日となります。
優先配当の発表2022年6月1日から2022年8月31日までの期間を代表する1株当たり14.75ドルの優先配当金を発表しています。この優先配当金は、2022年8月15日の営業終了時に登録されている優先株主に対して、2022年9月1日に支払われます。
About Invesco Ltd.
インベスコは、グローバルな独立系投資運用会社であり、投資家の皆様に最適なソリューションを提供することに専念しています。
私たちは、人々が人生をより豊かにするためのお手伝いをします。当社の特色ある投資チームは、アクティブ、パッシブ、オルタナティブの包括的な投資能力を提供しています。20カ国以上にオフィスを構えるインベスコは、2022年6月30日現在、世界中の顧客に代わって1兆4,000億ドルの資産を運用しています。詳細については、invesco.com/corporateをご覧ください。
投資家および一般の方々は、本日2022年7月27日午前9時(米国東部時間)より、以下のいずれかの電話番号におかけください。米国およびカナダの方は1-866-803-2143、海外の方は1-210-795-1098に電話し、パスコードを入力してください。パスコードは「Invesco」です。カンファレンス・コールの音声再生は、2022年8月9日(火)午後5時(米国東部時間)まで、米国およびカナダの方は1-888-566-0411、海外の方は1-203-369-3041で視聴可能です。当社の業績を紹介するプレゼンテーションは、ライブ・ウェブキャストおよびインベスコのウェブサイト(invesco.com/corporate)にてご覧いただけます。
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