ストーンXグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_______________

Form 8-K

_______________

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年11月15日

_______________

StoneX Group Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

_______________

デラウェア

000-23554

59-2921318

(State of Incorporation)

(Commission File Number)

(IRS Employer ID No.)

230 パーク・アベニュー、10階

New York, NY 10169

(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)

(212) 485-3500

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

_______________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法のルール14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション 17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.01ドル

SNEX

the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。 o 2023年11月15日、当社は2023年9月30日に終了する会計年度の経営成績および財政状態に関するニュースリリースを発表した。

Item 2.02. 営業成績および財務状況

このプレスリリースは別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれる。

本項目2.02に基づいて提出された情報は、別紙99.1を含め、1934年証券取引所法改正法（以下「取引所法」）第18条に照らして「提出された」とはみなされず、1933年証券取引所法改正法または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはないものとします。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

Exhibit No.

99.1 Press release dated November 15 , 2023.

104 Cover Page Interactive Data File（インライン XBRL 文書内に埋め込まれたインタラクティブ・データ・ファイル）。

Signature

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


									StoneX Group Inc.
									(Registrant)
			November 15, 2023						/s/ WILLIAM J. DUNAWAY
			(Date)						William J. Dunaway
									Chief Financial Officer

EX-99.1 2 earningsrelease2023q4roll.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1


StoneX Group Inc.2023年度第4四半期決算を発表

2023年度決算は過去最高、希薄化後EPSは12％増の11.18ドル、ROEは19.5％。

四半期の営業収益は33%増の7億7,800万ドル

四半期純利益は5,070万ドル、ROEは15.0％。

四半期希薄化後EPSは1株当たり2.36ドル

ニューヨーク州ニューヨーク - 2023 年 11 月 15 日 - デジタル・プラットフォーム、エンド・ツー・エンドの清算・執行サービス、高いタッチ・サービス、深い専門知識を独自に融合させることにより、企業、組織、トレーダー、投資家をグローバルなマーケット・エコシステムにつなぐグローバルな金融サービス・ネットワークである StoneX Group Inc.

当社のショーンM.オコナー最高経営責任者（CEO）は次のように述べている。「当社は第4四半期に堅調な業績を達成し、税引前利益は前年同期比14％増の7,540万ドルとなった。この好調な第4四半期の業績は、希薄化後1株当たり利益は12％増の11.18ドル、1株当たり純資産は26％増の13.61ドル、通期ROEは19.5％となり、通期業績が過去最高を記録することに貢献しました。こうした業績を牽引したのは、ボラティリティが全般的に緩やかになったにもかかわらず、顧客エンゲージメントが継続し、顧客フロートの金利収益が増加したことであった。当社の多角的なビジネス・モデルは、現在の市場環境においても、株主の皆さまに力強い業績をお届けできるものと確信しています。"

stonex group inc.要約財務情報

当社の連結財務諸表は、2023年11月21日頃に米国証券取引委員会（SEC）に提出予定の年次報告書（Form 10-K）に記載される予定です。提出後、年次報告書（Form 10-K）は当社ウェブサイト（www.stonex.com）でも公開されます。


	9月30日までの3ヶ月間,							Year Ended September 30,
(未監査）（単位：百万ドル、株式数および1株当たりの金額を除く)	2023			2022			% Change	2023			2022			% Change
売上高:
Sales of physical commodities	$	15,902.4		$	15,838.5		—%	$	58,131.2		$	64,052.6		(9)%
Principal gains, net	269.1			275.4			(2)%	1,079.9			1,145.2			(6)%
Commission and clearing fees	122.9			126.3			(3)%	498.4			507.9			(2)%
コンサルティング料、マネジメント料、アカウント料	39.3			34.1			15%	159.0			111.3			43%
受取利息	301.9			106.7			183%	987.6			219.0			351%
収益合計	16,635.6			16,381.0			2%	60,856.1			66,036.0			(8)%
現物商品の売上原価	15,857.6			15,797.6			—%	57,942.0			63,928.6			(9)%
Operating revenues	778.0			583.4			33%	2,914.1			2,107.4			38%
Transaction-based clearing expenses	68.6			69.1			(1)%	271.8			291.2			(7)%
Introducing broker commissions	39.2			37.4			5%	161.6			160.1			1%
支払利息	253.2			77.6			226%	802.2			135.5			492%
企業の資金調達に関する支払利息	13.3			11.6			15%	57.5			44.7			29%
Net operating revenues	403.7			387.7			4%	1,621.0			1,475.9			10%
Compensation and other expenses:
Variable compensation and benefits	112.4			129.7			(13)%	483.2			478.1			1%
Fixed compensation and benefits	98.1			80.8			21%	385.4			316.7			22%
トレーディングシステムとマーケット情報	19.1			17.2			11%	74.0			66.2			12%
Professional fees	15.9			15.4			3%	57.0			54.3			5%
Non-trading technology and support	16.9			13.7			23%	61.6			52.4			18%
Occupancy and equipment rental	10.9			9.4			16%	40.4			36.1			12%
Selling and marketing	13.2			14.0			(6)%	54.0			55.3			(2)%
Travel and business development	7.1			6.1			16%	24.8			16.9			47%
Communications	2.4			2.3			4%	9.1			8.3			10%
減価償却費および償却費	11.4			12.3			(7)%	51.0			44.4			15%
貸倒引当金繰入額（回収額控除後	6.5			4.4			48%	16.5			15.8			4%
その他	16.3			16.0			2%	66.4			60.6			10%
報酬およびその他の費用合計	330.2			321.3			3%	1,323.4			1,205.1			10%
買収益およびその他の利益（純額	1.9			—			n/m	25.4			6.4			297%
Income before tax	75.4			66.4			14%	323.0			277.2			17%
法人税等	24.7			14.1			75%	84.5			70.1			21%
純利益	$	50.7		$	52.3		(3)%	$	238.5		$	207.1		15%
1株当たり利益:
基本	$	2.43		$	2.58		(6)%	$	11.55		$	10.27		12%
希薄化後	$	2.36		$	2.49		(5)%	$	11.18		$	10.01		12%
加重平均発行済普通株式数:
基本	20,087,626			19,690,761			2%	19,957,333			19,570,403			2%
希薄化後	20,753,155			20,352,682			2%	20,619,340			20,067,540			3%

Return on equity (“ROE”)	15.0		%	19.8		%		19.5		%	21.0		%
有形固定資産に対するroe	16.0		%	21.6		%		20.9		%	23.2		%
n/m = 割合を示す意味がない

以下の表は、各期間における当社の連結営業収益をセグメント別に示したものである。


	9月30日までの3ヶ月間,					Year Ended September 30,
(単位：百万ドル)	2023		2022		% Change	2023		2022		% Change
セグメントの営業収益は以下のとおりです。:
Commercial	$	207.5	$	185.2	12%	$	862.7	$	692.1	25%
Institutional	426.5		258.6		65%	1,513.6		831.8		82%
小売	92.4		101.8		(9)%	333.0		426.7		(22)%
Global Payments	54.2		44.3		22%	212.6		172.0		24%
Corporate Unallocated	7.8		0.9		767%	31.7		7.8		306%
消去	(10.4)		(7.4)		41%	(39.5)		(23.0)		72%
Operating revenues	$	778.0	$	583.4	33%	$	2,914.1	$	2,107.4	38%

以下の表は、各期間における当社の連結セグメント別損益を示したものである。


	9月30日までの3ヶ月間,					Year Ended September 30,
(単位：百万ドル)	2023		2022		% Change	2023		2022		% Change
Segment income represented by:
Commercial	$	88.0	$	80.2	10%	$	390.7	$	288.3	36%
Institutional	55.0		45.0		22%	217.9		174.6		25%
小売	28.0		20.2		39%	45.8		115.4		(60)%
Global Payments	32.3		24.4		32%	109.1		97.4		12%
Total segment income	$	203.3	$	169.8	20%	$	763.5	$	675.7	13%
セグメント利益の税引前当期利益への調整:
Segment income	$	203.3	$	169.8	20%	$	763.5	$	675.7	13%
オペレーティング・セグメントに配分されない純費用	(127.7)		(103.4)		24%	(463.8)		(398.5)		16%
買収益およびその他の利益（純額	(0.2)		—		n/m	23.3		—		n/m
Income before tax	$	75.4	$	66.4	14%	$	323.0	$	277.2	17%

Key Operating Metrics

以下の表は、当社が顧客に提供する主要製品別に分類した営業収入と、経営陣が当社の業績を評価する際に使用する営業データおよび指標を示したものである。


すべての$金額は米ドルまたは米ドル相当額	9月30日までの3ヶ月間,					Year Ended September 30,
	2023		2022		% Change	2023		2022		% Change
Operating Revenues (in millions):
Listed derivatives	$	98.6	$	100.8	(2)%	$	416.5	$	430.5	(3)%
Over-the-counter (“OTC”) derivatives	59.9		49.0		22%	232.2		208.3		11%
Securities	308.3		181.8		70%	1,064.0		610.4		74%
fx／差金決済取引（cfd）契約	79.2		81.4		(3)%	261.9		339.3		(23)%
Global payments	52.9		43.6		21%	208.3		167.8		24%
Physical contracts	50.1		61.9		(19)%	244.9		194.3		26%
顧客残高から得られる利息／手数料	102.9		49.1		110%	384.7		89.3		331%
その他	28.7		22.3		29%	109.4		82.7		32%
Corporate Unallocated	7.8		0.9		767%	31.7		7.8		306%
消去	(10.4)		(7.4)		41%	(39.5)		(23.0)		72%
	$	778.0	$	583.4	33%	$	2,914.1	$	2,107.4	38%

数量およびその他の選択データ（すべての$金額は米ドルまたは米ドル相当額）:
Listed derivatives (contracts, 000’s)	39,461		40,813		(3)%	160,292		160,609		—%
上場デリバティブ、1契約あたりの平均レート (1)	$	2.33	$	2.31	1%	$	2.44	$	2.53	(4)%
平均顧客資本-上場デリバティブ（百万円)	$	6,644	$	6,697	(1)%	$	7,137	$	5,696	25%
OTC derivatives (contracts, 000’s)	915		737		24%	3,553		2,968		20%
otcデリバティブ、契約ごとの平均レート	$	65.91	$	67.02	(2)%	$	65.78	$	70.49	(7)%
有価証券の平均日次取引高（adv）（百万円)	$	5,662	$	3,599	57%	$	5,257	$	3,459	52%
100万人あたりの証券レート（rpm） (2)	$	265	$	480	(45)%	$	301	$	503	(40)%
マネーマーケット／fdicスイープ顧客の平均残高（百万円)	$	1,172	$	1,946	(40)%	$	1,338	$	1,784	(25)%
fx/cfd契約adv（百万)	$	10,938	$	12,263	(11)%	$	11,943	$	13,273	(10)%
fx/cfd契約 rpm	$	113	$	103	10%	$	87	$	99	(12)%
Global Payments ADV (millions)	$	62	$	64	(3)%	$	67	$	62	8%
Global Payments RPM	$	13,406	$	10,680	26%	$	12,367	$	10,880	14%


(1)			ギブアップフィー、現物および音声ブローカー収入は、上場デリバティブ、1契約あたりの平均レートの計算から除外されています。
(2)			証券取引委員会（securities rpm）の計算においては、債券業務に関連する支払利息を営業収益から控除し、証券貸付業務に関連する受取利息は控除しています。

Operating Revenues

営業収益は、2022年9月30日に終了した3ヶ月間の5億8,340万ドルに対し、2023年9月30日に終了した3ヶ月間は1億9,460万ドル（33％）増加し、7億7,800万ドルとなった。

証券取引からの営業収益は、2022年9月30日に終了した3ヵ月間の1億8,180万ドルに対し、2023年9月30日に終了した3ヵ月間は1億2,650万ドル（70％）増加し、3億830万ドルとなった。この増加は主に、ADVが57％増加したこと、および金利が大幅に上昇したことによるものである。固定利付証券の金利は営業収益の構成要素であるが、これらのポジションの資金調達に関連する支払利息は営業収益の構成要素ではない。短期金利が大幅に上昇したため、上表の証券RPMの計算を修正し、営業収益から債券業務に関連する支払利息を控除した後のRPMを表示するようにしました。証券取引から得た正味営業収益は、2022年9月30日に終了した3ヵ月間の9,180万ドルに対し、2023年9月 30日に終了した3ヵ月間は1,390万ドル（15％）減少し、7,790万ドルとなりました。この減少は主に、スプレッドの縮小と商品構成の変化によりRPMが45%低下したことによるものである。

店頭デリバティブからの営業収益は、2022 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の 4,900 万ドルに対し、2023 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の 5,990 万ドルとなり、1,090 万ドル（22％）増加した。この増加は、店頭デリバティブの契約高が24%増加した結果によるもので、特に農産物およびソフトコモディティの契約高が増加しましたが、契約あたりの平均レートが2022年9月30日に終了した3ヵ月間と比べ2%低下したことにより一部相殺されました。

2023年9月30日に終了した3ヶ月間のグローバル・ペイメント事業の営業収入は、2022年9月30日に終了した3ヶ月間の4,360万ドルから930万ドル（21％）増加し、5,290万ドルとなったが、これは主にRPMの26％増加によるもので、ADVの3％減少により一部相殺された。

現物契約からの営業収益は、2022年9月30日に終了した3ヵ月間の6,190万ドルに対し、2023年9月30日に終了した3ヵ月間は5,010万ドルと、1,180万ドル（19％）減少しました。この減少は主に、貴金属の顧客活動の減少、およびバイオディーゼル原料市場の活動減少に伴う農業・エネルギー事業の現物取引の減少に関連するもので、2022年10月31日付の以下に定義するCDIの買収による営業収益の増加により一部相殺された。

FX/CFD契約に由来する営業収益は、2022年9月30日に終了した3ヵ月間の8,140万ドルに対し、2023年9月30日に終了した3ヵ月間は7,920万ドルと220万ドル（3％）減少したが、これは主にFX/CFD契約ADVが11％減少したことによるもので、FX/CFD RPMが10％増加したことにより一部相殺された。

上場デリバティブからの営業収益は、2022 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月通算の 1 億 80 万ドルに対し、2023 年 9 月 30 日に終了した 3 ヶ月通算は 220 万ドル（2％）減少し、9,860 万ドルとなった。この減少は主に、ボラティリティの低下により上場デリバティブの契約高が3％減少したことによるもので、契約あたりの平均レートが2022年9月30日に終了した3ヵ月間と比べ1％上昇したことにより一部相殺された。

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Investor inquiries:

Kevin Murphy

(212) 403 - 7296

kevin.murphy@stonex.com

SNEX-G

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