ストーンXグループの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

_______________

Form 8-K

_______________

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年8月2日

_______________

StoneX Group Inc.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

_______________

デラウェア

000-23554

59-2921318

(State of Incorporation)

(Commission File Number)

(IRS Employer ID No.)

230 パーク・アベニュー、10階

New York, NY 10169

(主要な執行機関の住所（郵便番号を含む)

(212) 485-3500

(登録者の電話番号（市外局番を含む)

_______________

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：


☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


☐			取引所法のルール14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション 17 cfr 240.14d-2(b))


☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of Each Class

Trading Symbol

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面0.01ドル

SNEX

the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークを付してその旨を示してください。

Item 2.02. 営業成績および財務状況

このプレスリリースは別紙99.1として添付され、参照することによりここに組み込まれる。

本項目2.02に基づいて提出された情報は、別紙99.1を含め、1934年証券取引所法改正法（以下「取引所法」）第18条に照らして「提出された」とはみなされず、1933年証券取引所法改正法または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類において明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれることはないものとします。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits

Exhibit No.

99.12023年8月2日付プレスリリース。

104 Cover Page Interactive Data File（インライン XBRL 文書内に埋め込まれたインタラクティブ・データ・ファイル）。

Signature

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


									StoneX Group Inc.
									(Registrant)
			August 2, 2023						/s/ WILLIAM J. DUNAWAY
			(Date)						William J. Dunaway
									Chief Financial Officer

EX-99.1 2 earningsrelease2023q3roll.htm EX-99.1 Document

EXHIBIT 99.1


StoneX Group Inc.2023年度第3四半期決算を発表

四半期の営業収益は47％増の7億7690万ドル

四半期純利益6,950万ドル、ROE21.6

四半期希薄化後EPSは1株当たり3.25ドル

ニューヨーク州ニューヨーク - 2023年8月2日 - デジタル・プラットフォーム、エンド・ツー・エンドの清算・執行サービス、ハイタッチ・サービス、深い専門知識を独自に融合させることにより、企業、組織、トレーダー、投資家をグローバルなマーケット・エコシステムにつなぐグローバルな金融サービス・ネットワークであるStoneX Group Inc.（以下「当社」、NASDAQ: SNEX）は本日、2023年度第3四半期（2023年6月30日締め）の決算を発表しました。

営業収益は前年同期比47%増、希薄化後EPSは同37%増、調整後純利益は7,180万ドルと過去最高を記録しました。ボラティリティが緩やかになったにもかかわらず、取引収入が堅調に推移し、顧客預かり資産の金利収益が増加したことで、このような素晴らしい業績を達成することができました。当社の業績は引き続きこの業界では突出した好業績であり、株主の皆さまに引き続き好業績をお届けできる体制が整っていると確信しています」。

stonex group inc.要約財務情報

当社の連結財務諸表は、米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出する四半期報告書（Form 10-Q）に記載されます。提出された四半期報告書は、当社のウェブサイト（www.stonex.com）でもご覧いただけます。


	第1四半期（6月30日）前半,							第3四半期連結累計期間（6月30日,
(未監査）（単位：百万ドル、株式数および1株当たりの金額を除く)	2023			2022			% Change	2023			2022			% Change
売上高:
Sales of physical commodities	$	14,319.2		$	18,431.0		(22)%	$	42,228.8		$	48,214.1		(12)%
Principal gains, net	300.0			295.2			2%	810.8			869.8			(7)%
Commission and clearing fees	126.8			126.9			—%	375.5			381.6			(2)%
コンサルティング料、マネジメント料、アカウント料	39.2			27.7			42%	119.7			77.2			55%
受取利息	262.7			50.1			424%	685.7			112.3			511%
収益合計	15,047.9			18,930.9			(21)%	44,220.5			49,655.0			(11)%
現物商品の売上原価	14,271.0			18,402.1			(22)%	42,084.4			48,131.0			(13)%
Operating revenues	776.9			528.8			47%	2,136.1			1,524.0			40%
Transaction-based clearing expenses	66.7			74.7			(11)%	203.2			222.1			(9)%
Introducing broker commissions	43.4			41.2			5%	122.4			122.7			—%
支払利息	216.0			28.1			669%	549.0			57.9			848%
企業の資金調達に関する支払利息	14.9			10.7			39%	44.2			33.1			34%
Net operating revenues	435.9			374.1			17%	1,217.3			1,088.2			12%
Compensation and other expenses:
Variable compensation and benefits	130.5			123.9			5%	370.8			348.4			6%
Fixed compensation and benefits	96.1			78.3			23%	287.3			235.9			22%
トレーディングシステムとマーケット情報	19.4			16.0			21%	54.9			49.0			12%
Professional fees	13.9			13.2			5%	41.1			38.9			6%
Non-trading technology and support	13.7			12.9			6%	44.7			38.7			16%
Occupancy and equipment rental	10.0			9.2			9%	29.5			26.7			10%
Selling and marketing	13.7			16.0			(14)%	40.8			41.3			(1)%
Travel and business development	6.2			4.9			27%	17.7			10.8			64%
Communications	2.4			2.0			20%	6.7			6.0			12%
減価償却費および償却費	13.8			11.7			18%	39.6			32.1			23%
貸倒引当金繰入額（回収額控除後	6.3			(0.7)			n/m	10.0			11.4			(12)%
その他	15.4			15.8			(3)%	50.1			44.6			12%
報酬およびその他の費用合計	341.4			303.2			13%	993.2			883.8			12%
買収益およびその他の利益	—			—			n/m	23.5			6.4			267%
Income before tax	94.5			70.9			33%	247.6			210.8			17%
法人税等	25.0			21.8			15%	59.8			56.0			7%
純利益	$	69.5		$	49.1		42%	$	187.8		$	154.8		21%
1株当たり利益:
基本	$	3.35		$	2.42		38%	$	9.12		$	7.69		19%
希薄化後	$	3.25		$	2.37		37%	$	8.82		$	7.52		17%
加重平均発行済普通株式数:
基本	20,040,167			19,634,450			2%	19,913,424			19,529,843			2%
希薄化後	20,654,300			20,109,992			3%	20,578,315			19,984,898			3%

Return on equity (“ROE”)	21.6		%	19.1		%		20.9		%	21.2		%
有形固定資産に対するroe	23.1		%	21.0		%		22.5		%	23.5		%
n/m = 割合を示す意味がない

以下の表は、各期間における当社の連結営業収益をセグメント別に示したものである。


	第1四半期（6月30日）前半,					第3四半期連結累計期間（6月30日,
(単位：百万ドル)	2023		2022		% Change	2023		2022		% Change
セグメントの営業収益は以下のとおりです。:
Commercial	$	252.7	$	170.2	48%	$	655.2	$	506.9	29%
Institutional	381.1		209.1		82%	1,087.1		573.2		90%
小売	91.5		108.5		(16)%	240.6		324.9		(26)%
Global Payments	53.2		44.3		20%	158.4		127.7		24%
Corporate Unallocated	8.6		2.9		197%	23.9		6.9		246%
消去	(10.2)		(6.2)		65%	(29.1)		(15.6)		87%
Operating revenues	$	776.9	$	528.8	47%	$	2,136.1	$	1,524.0	40%

以下の表は、各期間における当社の連結セグメント別損益を示したものである。


	第1四半期（6月30日）前半,					第3四半期連結累計期間（6月30日,
(単位：百万ドル)	2023		2022		% Change	2023		2022		% Change
Segment income represented by:
Commercial	$	117.0	$	72.5	61%	$	302.7	$	208.1	45%
Institutional	45.1		47.7		(5)%	162.9		129.6		26%
小売	17.2		26.3		(35)%	17.8		95.2		(81)%
Global Payments	28.6		24.6		16%	76.8		73.0		5%
Total segment income	$	207.9	$	171.1	22%	$	560.2	$	505.9	11%
セグメント利益の税引前当期利益への調整:
Segment income	$	207.9	$	171.1	22%	$	560.2	$	505.9	11%
オペレーティング・セグメントに配分されない純費用	(113.4)		(100.2)		13%	(336.1)		(295.1)		14%
Gain on acquisition	—		—		n/m	23.5		—		n/m
Income before tax	$	94.5	$	70.9	33%	$	247.6	$	210.8	17%

Key Operating Metrics

以下の表は、当社が顧客に提供する主要製品別に分類した営業収入と、経営陣が当社の業績を評価する際に使用する営業データおよび指標を示したものである。


すべての$金額は米ドルまたは米ドル相当額	第1四半期（6月30日）前半,					第3四半期連結累計期間（6月30日,
	2023		2022		% Change	2023		2022		% Change
Operating Revenues (in millions):
Listed derivatives	$	107.6	$	106.1	1%	$	317.9	$	329.7	(4)%
Over-the-counter (“OTC”) derivatives	71.9		50.2		43%	172.3		159.3		8%
Securities	272.4		154.6		76%	755.7		428.6		76%
fx／差金決済取引（cfd）契約	72.1		86.8		(17)%	182.7		257.9		(29)%
Global payments	52.7		42.8		23%	155.4		124.2		25%
Physical contracts	81.0		50.8		59%	194.8		132.4		47%
顧客残高から得られる利息／手数料	92.2		21.5		329%	281.8		40.2		601%
その他	28.6		19.3		48%	80.7		60.4		34%
Corporate Unallocated	8.6		2.9		197%	23.9		6.9		246%
消去	(10.2)		(6.2)		65%	(29.1)		(15.6)		87%
	$	776.9	$	528.8	47%	$	2,136.1	$	1,524.0	40%

数量およびその他の選択データ（すべての$金額は米ドルまたは米ドル相当額）:
Listed derivatives (contracts, 000’s)	39,044		41,049		(5)%	120,831		119,796		1%
上場デリバティブ、1契約あたりの平均レート (1)	$	2.62	$	2.41	9%	$	2.47	$	2.60	(5)%
平均顧客資本-上場デリバティブ（百万円)	$	6,459	$	6,145	5%	$	7,301	$	5,362	36%
OTC derivatives (contracts, 000’s)	1,063		730		46%	2,638		2,231		18%
otcデリバティブ、契約ごとの平均レート	$	67.75	$	69.16	(2)%	$	65.73	$	71.64	(8)%
有価証券の平均日次取引高（adv）（百万円)	$	5,378	$	4,054	33%	$	5,121	$	3,412	50%
100万人あたりの証券レート（rpm） (2)	$	262	$	462	(43)%	$	314	$	511	(39)%
マネーマーケット／fdicスイープ顧客の平均残高（百万円)	$	1,269	$	1,863	(32)%	$	1,393	$	1,730	(19)%
fx/cfd契約adv（百万)	$	10,513	$	13,147	(20)%	$	12,278	$	13,615	(10)%
fx/cfd契約 rpm	$	107	$	102	5%	$	79	$	98	(19)%
Global Payments ADV (millions)	$	65	$	66	(2)%	$	68	$	61	11%
Global Payments RPM	$	12,907	$	10,652	21%	$	12,049	$	10,952	10%


(1)			ギブアップフィー、現物および音声ブローカー収入は、上場デリバティブ、1契約あたりの平均レートの計算から除外されています。
(2)			証券取引委員会（securities rpm）の計算においては、債券業務に関連する支払利息を営業収益から控除し、証券貸付業務に関連する受取利息は控除しています。

Operating Revenues

営業収益は、2022年6月30日に終了した3ヵ月間の5億2,880万ドルに対し、2023年6月30日に終了した3ヵ月間は2億4,810万ドル（47％）増の7億7,690万ドルとなった。

上場デリバティブからの営業収益は、2022 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の 1 億 610 万ドルから、2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の 1 億 760 万ドルに 150 万ドル（1％）増加した。この増加は主に、1契約当たりの平均レートが9％上昇したことによるもので、上場デリバティブ契約高が2022年6月30日に終了した3ヵ月間と比べ5％減少したことにより一部相殺された。

店頭デリバティブに由来する営業収益は、2022 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の 5,020 万ドルに対し、2023 年 6 月 30 日に終了した 3 ヶ月間の 7,190 万ドルとなり、2,170 万ドル（43％）増加した。これは、店頭デリバティブの契約高が46%増加したことによるもので、契約あたりの平均レートが2022年6月30日に終了した3ヵ月間と比べ2%低下したことにより一部相殺された。

証券取引に由来する営業収益は、2022 年 6 月 30 日に終了した 3 カ月間の 1 億 5,460 万ドルから、2023 年 6 月 30 日に終了した 3 カ月間は 2 億 7,240 万ドルと、1 億 1,780 万ドル（76％）増加した。この増加は主に、ADVが33％増加したこと、および金利が大幅に上昇したことによるものである。固定利付証券の金利は営業収益の構成要素であるが、こうしたポジションの資金調達に関連する支払利息は営業収益の構成要素ではない。短期金利が大幅に上昇したため、上表の証券RPMの計算を修正し、営業収益から債券業務に関連する支払利息を控除した後のRPMを表示するようにしました。証券取引から得た正味営業収益は、2022年6月30日に終了した3ヵ月間の9,650万ドルに対し、2023年6月 30日に終了した3ヵ月間は2,640万ドル（27％）減少し、7,010万ドルとなりました。この減少は主に、スプレッドの縮小と商品構成の変化によりRPMが43%減少したことによるものである。

FX/CFD契約に由来する営業収益は、2022年6月30日に終了した3ヵ月間の8,680万ドルに対し、2023年6月30日に終了した3ヵ月間は1,470万ドル（17％）減少し、7,210万ドルとなったが、これは主にFX/CFD契約ADVが20％減少したことによるもので、FX/CFD RPMが5％増加したことにより一部相殺された。

2023年6月30日に終了した3ヶ月間のグローバル・ペイメント事業の営業収益は、2022年6月30日に終了した3ヶ月間の4,280万ドルから990万ドル（23％）増加し、5,270万ドルとなったが、これは主にRPMの21％増加によるもので、ADVの2％減少により一部相殺された。

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Investor inquiries:

Kevin Murphy

(212) 403 - 7296

kevin.murphy@stonex.com

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