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ルネッサンス・リー、2023年第1四半期の普通株主に帰属する純利益を5億6410万ドル、普通株主に帰属する営業利益を3億6000万ドルと発表。
-平均普通株式に対する年率換算利益率は46.6％、平均普通株式に対する年率換算営業利益率は29.7％となりました。
-プロパティのコンバインドレシオは56.6％、カジュアルティおよびスペシャリティのコンバインドレシオは92.9％と、両セグメントとも好調な業績を達成しました。
-損害保険キャタストロフ正味収入保険料は 2 億 1,470 万ドル（35.7%）の伸びを示しました。大幅な料率引き上げが成長を牽引し、正味復原保険料が 4,480 万ドル減少したことで一部相殺されました。
-手数料収入4,480万ドル、ダヴィンチとメディチを中心に6億2,120万ドルの第三者資本を調達。2023年3月31日以降、Mediciの純資産が15億ドルを突破。
-2023年第1四半期の純投資収益は2億5,440万ドルで、2022年第1四半期と比較して203.9%の成長。
-ルネッサンス・リーに帰属する株主資本は、2022年12月31日以降、5億4,030万ドル増加した。
バミューダ、ペンブローク、2023 年 5 月 2 日 - ルネッサンス・リー・ホールディングス（RenaissanceRe Holdings Ltd.(NYSE: RNR)（以下「ルネッサンスリ」または「当社」）は本日、2023 年第 1 四半期の決算を発表しました。
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| 希薄化後普通株式1株当たり普通株主に帰属する当期純利益：12.91ドル 希薄化後普通株式1株当たり普通株主に帰属する営業利益*：$8.16 |
| Underwriting Income $369.6M |
Fee Income $44.8M |
Net Investment Income $254.4M |
| 普通株式1株当たりの簿価の変化11.3% 普通株式1株当たりの有形固定資産価値の変動に累積配当金の変動を加えたもの。配当金*の増減12.4% |
*平均普通株式営業利益率、普通株主に帰属する営業利益（損失）、希薄化後普通株式1株当り普通株主に帰属する営業利益（損失）、普通株式1株当り有形固定資産価値の変化＋累積配当金の変化は非GAAP財務指標であり、非GAAP財務指標の調整については「規定Gに関するコメント」をご覧ください。
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| ケビン・J・オドネル社長兼最高経営責任者（CEO）は、「当四半期は、好調な引受成績、キャピタル・パートナーズ事業の手数料の増加、純投資利益の増加により、平均普通株式に対する営業利益率が29.7％となり、素晴らしい形で年を越すことができました」と述べています。今後も、当社商品に対する旺盛な需要の継続、キャピタル・パートナー事業からの手数料の増加、良好な投資環境のもと、これら「3つの利益ドライバー」が引き続き改善することを期待しています。魅力的な再保険市場が持続し、年が明けても追加資本を投入する多くの機会を与えてくれると確信しています。" |
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| Consolidated Financial Results |
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Consolidated Highlights |
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3月31日までの3ヶ月間, |
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(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額およびパーセントは除く) |
2023 |
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2022 |
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Gross premiums written |
$ |
2,790,261 |
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$ |
2,942,964 |
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Net premiums written |
2,263,703 |
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2,165,217 |
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Underwriting income (loss) |
369,619 |
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200,278 |
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Combined ratio |
78.0 |
% |
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86.5 |
% |
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Net Income (Loss) |
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普通株主に帰属する（帰属する）金額 |
564,062 |
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(394,413) |
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希薄化後の普通株式1株当たりの普通株主への分配可能額(帰属) |
$ |
12.91 |
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$ |
(9.10) |
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営業利益（損失） (1) |
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普通株主に帰属する（帰属する）金額 |
360,008 |
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151,945 |
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希薄化後の普通株式1株当たりの普通株主への分配可能額(帰属) |
$ |
8.16 |
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$ |
3.50 |
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普通株式1株当たりの帳簿価額 |
$ |
116.44 |
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$ |
121.44 |
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1株当たりの簿価の変動 |
11.3 |
% |
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(8.1) |
% |
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普通株式1株当たりの有形簿価に累積配当金を加えたもの (1) |
$ |
136.04 |
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$ |
139.44 |
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普通株式1株当たりの有形固定資産価値の変動＋配当金累計額の変動 (1) |
12.4% |
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(8.2)% |
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平均普通株主資本利益率-年率 |
46.6% |
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(28.1)% |
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平均普通資本に対する営業利益率-年率 (1) |
29.7% |
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10.8% |
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(1)非GAAP財務指標の調整については、「レギュレーションGに関するコメント」をご参照ください。
2023年第1四半期の大口損失事象の正味のマイナス影響額
保険引受成績に対する正味のマイナスの影響には、（1）発生した正味保険金および保険金請求費用、（2）引受・出再保険料、（3）獲得・逸失利益手数料の合計が含まれます。ルネッサンス・リーの普通株主に帰属する当期純利益（損失）に対する正味のマイナスの影響は、（1）保険引受成績に対する正味のマイナスの影響と（2）償還可能非支配持分の合計で、いずれも関連する税効果（費用）を考慮する前のものです。
当社の正味のマイナスの影響額の見積りは、当社の潜在的なエクスポージャーの検討、特定のカウンターパー ティとの予備的な協議および数理モデル技術に基づいています。当社が実際に被る正味のマイナスの影響は、個別にも全体にも、これらの見積もりと大きく異なる可能性があり ます。これらの見積りの変更は、それが発生した期間に計上されます。
これらの災害による損害の見積もり、およびその性質と程度については、各災害の規模や最近の性質、影響を受けた地域、現在までに受領した比較的限られた請求データ、事業中断およびその他のエクスポージャーの偶発的性質、再保険回収に関する潜在的不確実性およびその他の損害見積もりに固有の要因などにより、重大な不確実性が残されています。
連結財務諸表への純マイナス影響
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2023年3月31日に終了した3ヵ月間 |
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2023年第1四半期 大口損失イベント (1) |
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(単位：千ドル) |
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発生した正味の保険金および保険金費用 |
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$ |
(81,478) |
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|
Assumed reinstatement premiums earned |
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3,124 |
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Ceded reinstatement premiums earned |
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— |
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Earned (lost) profit commissions |
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(701) |
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|
保険引受の結果に対する正味のマイナス影響 |
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(79,055) |
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|
Redeemable noncontrolling interest |
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25,517 |
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ルネッサンス・reの普通株主に帰属する純利益（損失）への純マイナスの影響 |
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$ |
(53,538) |
|
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セグメントの保険引受成績および連結コンバインド・レシオへの正味のマイナス影響
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2023年3月31日に終了した3ヵ月間 |
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2023年第1四半期 大口損失イベント (1) |
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(単位：千、パーセント表示を除く) |
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プロパティ分野の保険料収入への正味のマイナス影響 |
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$ |
(79,055) |
|
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|
カジュアル＆スペシャリティ分野の保険引受成績への純マイナス影響 |
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— |
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保険引受の結果に対する正味のマイナス影響 |
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|
$ |
(79,055) |
|
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連結コンバインド・レシオへの影響額 |
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4.7 |
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(1)2023年第1四半期に発生した大規模損害には、2023年2月にトルコ南部および中部を襲った地震、ニュージーランド北部を襲ったサイクロン「ガブリエル」、2023年1月および2月にニュージーランド北部を襲った洪水、2023年3月に米国南部および中西部の諸州に影響を与えた風および雷雨の事象を含みます。
保険引受成績 - プロパティセグメント：コンバインド・レシオ56.6％、正味収入保険料は35.7％増加した。
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Property Segment |
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3月31日までの3ヶ月間, |
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Q/Q Change |
|
(単位：千、パーセント表示を除く) |
2023 |
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2022 |
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Gross premiums written |
$ |
1,304,199 |
|
$ |
1,343,508 |
|
(2.9)% |
|
Net premiums written |
1,019,829 |
|
890,166 |
|
14.6% |
|
Underwriting income (loss) |
298,679 |
|
184,802 |
|
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Underwriting Ratios |
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正味保険金および保険金支払率-当年度事故年度 |
39.2 |
% |
|
44.7 |
% |
|
(5.5) |
pts |
|
過去の事故年度における正味保険金および保険金支払率 |
(11.9) |
% |
|
(2.7) |
% |
|
(9.2) |
pts |
|
正味保険金および保険金支払率-暦年 |
27.3 |
% |
|
42.0 |
% |
|
(14.7) |
pts |
|
Underwriting expense ratio |
29.3 |
% |
|
28.1 |
% |
|
1.2 |
pts |
|
Combined ratio |
56.6 |
% |
|
70.1 |
% |
|
(13.5) |
pts |
-収入保険料は、以下の要因によって3,930万ドル（2.9％）減少しました：
–これは主に、当社のリターンのハードルを満たさなかった特定の異常災害関連クォータ・シェア・プログラムの更新が行われなかったことによるものです；
–これは主に、2023 年第 1 四半期に計上された案件の料率改善によるものです。これは、2022 年第 1 四半期と比較して、アップシロンの計上保険料が 1 億 4960 万ドル減少したこと、および復活保険料の総額が 4950 万ドル減少したことにより一部相殺されています。
-正味収入保険料は、以下の要因によって1億2970万ドル（14.6％）増加しました：
–損害保険事業のクラスでは、料率改善と出再保険料の減少により 2 億 1470 万ドルの増加がありましたが、2022 年第 1 四半期と比較して 4480 万ドルの正味出再保険料の減少により一部相殺されました。これは、一部相殺されました；
–その他財産のクラスでは8,500万ドルの減少。
-正味保険金および保険金支払額の比率-当年度事故年度は、主に当四半期の大口損害の発生による影響が2022年第1四半期と比較して少なかったことにより、5.5％ポイント低下しました。
–2023 年第 1 四半期の大口ロスイベントは、当基準年度の正味保険金および保険金支払率に 11.7 ポイント寄与しましたが、2022 年第 1 四半期の天候関連の大口ロスは 17.8 ポイント寄与しました。
-正味保険金および保険金支払率-過年度事故年度は、主に2017年から2021年までの事故年度の天候に起因する大口損失から、予想以上の損害発生に牽引された正味の良好な展開を反映しています。
-保険引受費用は、主に前述の復活保険料の減少により、1.2％ポイント増加しました。
保険引受成績-カジュアル＆スペシャリティセグメント：コンバインド・レシオ92.9％、保険引受利益70.9百万ドル
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Casualty and Specialty Segment |
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3月31日までの3ヶ月間, |
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Q/Q Change |
|
(単位：千、パーセント表示を除く) |
2023 |
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2022 |
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Gross premiums written |
$ |
1,486,062 |
|
$ |
1,599,456 |
|
(7.1)% |
|
Net premiums written |
1,243,874 |
|
1,275,051 |
|
(2.4)% |
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Underwriting income (loss) |
70,940 |
|
15,476 |
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Underwriting Ratios |
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正味保険金および保険金支払率-当年度事故年度 |
64.1 |
% |
|
67.2 |
% |
|
(3.1) |
pts |
|
過去の事故年度における正味保険金および保険金支払率 |
(2.3) |
% |
|
(0.1) |
% |
|
(2.2) |
pts |
|
正味保険金および保険金支払率-暦年 |
61.8 |
% |
|
67.1 |
% |
|
(5.3) |
pts |
|
Underwriting expense ratio |
31.1 |
% |
|
31.1 |
% |
|
— |
pts |
|
Combined ratio |
92.9 |
% |
|
98.2 |
% |
|
(5.3) |
pts |
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