キャセラウェイストシステムズの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

__________________________________________

FORM 8-K

__________________________________________

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年4月25日

__________________________________________

Casella Waste Systems, Inc.

(憲章で指定された登録者の正確な名前)

__________________________________________

デラウェア

000-23211

03-0338873

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(CommissionFile Number)

(IRS EmployerIdentification No.)


25 Greens Hill Lane,
Rutland,	バーモント	05701
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号(市外局番を含む)(802) 775-0325

Not applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

__________________________________________

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所名

クラスa普通株式、1株当たりの額面0.01ドル

CWST

the nasdaq stock market llc

(Nasdaq Global Select Market)

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2024年4月25日、カゼラ・ウェイスト・システムズ社（以下「当社」）は、2024年3月31日に終了した第1四半期の財務結果を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースの全文は、本フォーム8-Kカレント・レポートの別紙99.1として提出されています。

本フォーム 8-K の項目 2.02 に記載された情報（別紙 99.1 を含む）は、改正 1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条における「提出された」ものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933 年証券取引所法（以下「改正 1933 年証券取引所法」）または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、参照により組み込まれるものとはみなされません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 出展物

EXHIBIT INDEX

Exhibit No.

Exhibit Description

99.1

2024年4月25日付カセラウェイストシステムズ社プレスリリース。

101.SCH

インラインxbrlタクソノミ拡張スキーマ文書.*.*

101.LAB

インラインxbrlタクソノミラベルリンクベース・ドキュメント.*.*

101.PRE

インラインxbrlタクソノミープレゼンテーションリンクベース・ドキュメント.*.*

104

カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（インライン xbrl としてフォーマットされ、別紙 101 に含まれる該当するタクソノミーの拡張情報付き）。

Submitted Electronically Herewith.

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.

Date: April 25, 2024

By:

/s/ Bradford J. Helgeson

Bradford J. Helgeson

エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-99.1 2 cwst-ex99133124.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

FOR IMMEDIATE RELEASE

カゼラ・ウェイスト・システムズ2024年第1四半期の業績を発表

ヴァーモント州ラトランド（2024年4月25日）- 地域固形廃棄物、リサイクル、資源管理サービス会社であるカゼラ・ウェイスト・システムズ社（NASDAQ: CWST）は本日、2024年3月31日に終了した3カ月間の決算を発表した。

2024年3月31日に終了した3ヵ月間のハイライト:

-売上高は前年同期比7,840万ドル（29.9％）増の3億4,100万ドル。

-固形廃棄物価格全体は前年同期比5.5％増で、これは収集価格の6.2％増と処分価格の4.0％増による。

-当期純損失は△410万ドル（前年同期は350万ドルの純利益）。

-非GAAP基準の調整後EBITDAは7,100万ドルで、前年同期から2,040万ドル（40.2％）増加した。

「カセラ・ウエイスト・システムズ会長兼CEOのジョン・W・カセラは、「当社は、中核となる事業戦略と価格設定プログラムを継続的に実行し、2023年に完了した買収の統合を成功させたことで、好調なスタートを切ることができました。「第1四半期の業績は、当社のチームの献身と成長戦略の成功を示すものであり、今年の残りの期間に向けて良い準備を整えることができました。

「当社の事業は高い水準で推移しており、調整後EBITDAマージンは前年比で150bp改善しました。「中核事業という観点からは、車両の自動化、ルートの最適化、車載コンピューターへの投資により、高い顧客サービス基準を維持しながら、回収事業においてより効率的で生産性が高く、安全なサービスを提供できるようになりました。顧客重視の姿勢はリサイクルにも及び、転換と持続可能性サービスに対する顧客の需要に応えるため、処理施設に有意義な投資を行ってきた。アップグレードしたボストンのリサイクル施設は好調を維持しており、今年後半にはウィリマンティックのリサイクル施設のアップグレードを開始する予定です。

「当四半期の固形廃棄物全体の価格は5.5%上昇、収集価格は6.2%上昇、埋立地でのトン当たり平均価格は13.3%上昇しました。固形廃棄物の量は予想通り前年同期比で減少しましたが、この正味のトレードオフによりマージンは改善しました」とカセラは述べた。

「2023年の買収案件の統合は順調に進んでおり、計画したシナジー効果を実現しつつある。「最近の我々の焦点は、新しい従業員と顧客のためにスムーズな移行を確保することであったが、将来を見据えて、我々の買収パイプラインは、我々のフットプリント全体で数多くの優良企業で強固なままである。

当四半期の売上高は前年同期比7,840万ドル（29.9％）増の3億4,100万ドルで、増収の主な要因は、2023年に完了した買収によるロールオーバー寄与、堅調な回収・処分価格、リサイクル商品価格の上昇などであった。

営業利益は680万ドルで、前年同期から(340万ドル)減少した。これは主に、買収の増加に伴う減価償却費の増加および買収活動に伴う費用の増加によるものである。

当期純損失は、営業利益に影響を与えた要因に加え、支払利息の増加により、前年同期の当期純利益350万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.07ドル）に対し、当四半期は(410)万ドル（希薄化後普通株式1株当たり0.07ドル）となりました。非GAAP基準の調整後純損失は、2023年同期の調整後純利益530万ドル（調整後希薄化後普通株式1株当たり利益0.10ドル）に対し、当四半期は(0.8)万ドル（非GAAP基準の調整後希薄化後普通株式1株当たり損失0.01ドル）であった。当四半期の調整後EBITDAは7,100万ドルで、買収のロールオーバーと8.8%の有機的成長により前年同期から2,040万ドル（40.2%）増加した。

調整後純利益（損失）、調整後希薄化後普通株式1株当たり利益（損失）、調整後EBITDAおよびその他の非GAAP業績指標の追加情報および最も直接的に比較可能なGAAP業績指標との調整については、以下の「特定の非GAAP指標の監査前調整」に含まれる「非GAAP業績指標」をご参照ください。

営業活動による純キャッシュフローは、支払利息の増加および運転資本の変動により、前年同期の1,610万ドルに対して当四半期は770万ドル、調整後フリーキャッシュフローは、前年同期の220万ドルに対して当四半期は(240)万ドルとなり、前年同期との差異は資本支出の増加によりさらに拡大した。

調整後フリー・キャッシュ・フローの追加情報および最も直接的に比較可能なGAAP指標との調整については、以下の「特定の非GAAP指標の未監査調整」に含まれる「非GAAP流動性指標」を参照されたい。

Fiscal Year 2024 Outlook

「固形廃棄物事業と資源ソリューション事業が引き続き好調であることに加え、終了した買収によるロールオーバー寄与を考慮し、2024年度の売上高、純利益、調整後EBITDA、営業活動から得た純現金、調整後フリー・キャッシュ・フローの範囲を再確認する」とカセラは述べた。「事業は計画通りに推移しており、市場や経済に関する見通しに大きな変化はありません。

当社は、2024年12月期（以下「2024年12月期」）の業績を以下のレンジで見積もり、ガイダンスを再確認した：

-売上高は14億8,000万ドルから15億1,000万ドル。

-純利益は3,500万ドルから4,500万ドル。

-調整後EBITDAは3億5,000万ドルから3億6,000万ドル。

-営業活動による純キャッシュは2億6,000万ドルから2億7,000万ドル。

-調整後フリー・キャッシュフローは1億4,000万ドルから1億5,000万ドル。

ガイダンスの範囲には、完了していない買収の影響は含まれていない。2024年度に関連する調整後EBITDAおよび調整後フリー・キャッシュ・フローについては、本プレスリリースの「2024年度の見通しに関する非GAAP指標の未監査調整」に記載されています。調整後EBITDAおよび調整後フリー・キャッシュ・フローに最も直接的に匹敵するGAAP指標として、それぞれ当期純利益および営業活動から得た純現金が記載されていますが、2024年度のこれらの将来予測は予期せぬ影響を想定していません。

四半期についてのカンファレンスコール

当社はこの結果について、2024年4月26日（金）午前10時（米国東部時間）に電話会議を開催する。電話会議に参加ご希望の方は、こちらをクリックして登録し、ダイヤルイン番号と固有のパスコードを取得してください。また、登録の際に、上記のリンク先のウェブサイトから、会議プロバイダーが登録者の電話回線に電話をかけるオプションも用意されており、これによってコールへの参加が可能となる。

この電話会議はウェブキャストでも配信される。視聴するには、参加者は当社ウェブサイト（http://ir.casella.com）にアクセスし、ウェブキャストへの適切なリンクをたどってほしい。電話会議のリプレイは当社ウェブサイトから入手可能で、同じリンクからアクセスできる。

カセラウェイストシステムズ社について

カゼラ・ウェイスト・システムズ社は、バーモント州ラトランドに本社を置き、主に米国東部で固形廃棄物の収集・処理、移送、リサイクル、有機物サービスの分野で、住宅、商業、自治体、施設、工業の顧客に資源管理の専門知識とサービスを提供している。詳細については、投資家の方は投資家対応担当ディレクターのチャーリー・ウルヒューター（電話：(802) 772-2230）まで、メディアの方は広報担当ディレクターのジェフ・ウェルド（電話：(802) 772-2234）まで、または当社ウェブサイトhttp://www.casella.com。

Safe Harbor Statement

本プレスリリースに記載されている特定の事項（当社の業績、財務状況、事業およびサービス、見通し、成長、戦略、将来または完了した買収による予想される影響、および2024年度のガイダンスなどに関する当社の意図、確信、または現在の期待に関する記述を含みますが、これらに限定されるものではありません）は、1995年米国私募証券訴訟改革法によって確立された免責条項の適用を受けることを意図した「将来予想に関する記述」です。これらの将来見通しに関する記述は、否定的であれ肯定的であれ、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「計画する」、「かもしれない」、「だろう」、「つもりである」、「見積もる」、「予定である」、「指針」、その他類似の表現など、記述の文脈によって一般的にそのように識別することができます。これらの将来見通しに関する記述は、当社が事業を展開する業界および市場に関する現在の期待、見積もり、予測および予想、ならびに経営陣の信念および仮定に基づいています。当社は、将来予想に関する記述で開示された業績、計画、意図、期待、指針を実際に達成することを保証するものではありません。このような将来見通しに関する記述、および当社の事業のあらゆる段階には、多くのリスクと不確実性が含まれており、そのうちの1つまたは複数が、将来見通しに関する記述に記載されている内容と実際の結果を大きく異なるものにする可能性があります。

こうしたリスクや不確実性には、特に以下が含まれる、または関連する：マサチューセッツ州サウスブリッジにあるサブタイトルD埋立地（以下「サウスブリッジ埋立地」）の閉鎖により、予期せぬ重大なコストが発生する可能性がある；PFASおよびその他の新興汚染物質への注目の高まり（EPAによる2種類のPFAS化学物質のCERCLAに基づく有害物質としての最近の指定を含む）により、コンプライアンスおよび修復費用および訴訟リスクが増加する可能性があること、悪天候が当社の収益および営業利益率に悪影響を及ぼす可能性があること、埋立地での処理量を増加させること、またはルート収益性を改善することができない可能性があること、調整後EBITDAおよびその他の推定目標を達成するためにコストを削減すること、価格設定または処理量を十分に増加させることができない可能性があること；埋立地の操業および許可状況が当社の管理外の要因によって影響を受ける可能性があること、当社が見積もりを超過する資本支出を必要とする可能性があること、当社の保険カバーおよび自己保険準備金が当社のリスク・エクスポージャーをすべてカバーするには不十分である可能性があること、エネルギー価格またはリサイクル品の商品価格の変動により、当社の業績予測または見積もり達成が困難になる可能性があること；また、買収した事業の統合を成功させることができず、買収した事業から期待される財務的便益を認識できない可能性があり、将来的に環境費用や資産の減損が発生する可能性があります。

当社の実際の業績は、このような将来の見通しに関する記述に示されたものとは大きく異なる可能性があります。これらの追加的なリスクおよび不確実性には、当社が最近提出したForm 10-Kの項目1A.「リスク要因」および当社が今後証券取引委員会に提出する可能性のあるその他の書類に詳述されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。

当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来の見通しに関する記述を公的に更新する義務を負いません。

Investors:

Charlie Wohlhuter

Director of Investor Relations

(802) 772-2230

Media:

Jeff Weld

Director of Communications

(802) 772-2234

http://www.casella.com

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