キャセラウェイストシステムズの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

__________________________________________

FORM 8-K

__________________________________________

現行レポート

セクション13または15に基づいて(d)

1934年の証券取引所法の

報告日（最も早く報告された事象の日付）：2023年4月27日

__________________________________________

Casella Waste Systems, Inc.

(憲章で指定された登録者の正確な名前)

__________________________________________

デラウェア

000-23211

03-0338873

(会社設立の州またはその他の管轄区域)

(CommissionFile Number)

(IRS EmployerIdentification No.)


25 Greens Hill Lane,
Rutland,	バーモント	05701
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)

登録者の電話番号(市外局番を含む)(802) 775-0325

Not applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

__________________________________________

Form 8-Kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックします（以下の一般教示A.2.を参照してください）：

☐ 証券取引法上の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の募集。

☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.14d-2(b))

☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 CFR 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所名

クラスa普通株式、1株当たりの額面0.01ドル

CWST

the nasdaq stock market llc

(Nasdaq Global Select Market)

登録者が1933年証券法の規則405（本章230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（本章240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示すこと。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従って提供される新規または改訂された財務会計基準への準拠のための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークで示すこと。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2023年4月27日、カセラウェイストシステムズ社（以下「当社」）は、2023年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースの全文は、本フォーム 8-K のカレントレポートの別紙 99.1 として提出されました。

本フォーム 8-K の項目 2.02 に記載された情報（別紙 99.1 を含む）は、1934 年証券取引法（「取引所法」）第 18 条における「提出」、または同条の義務の対象とはみなされず、1933 年証券法（改正後）または取引所法に基づく提出書類に参照により組み込まれるとみなされないものとします（かかる提出書類に特定の参照により明確に記載された場合を除く）。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 展示品。

EXHIBIT INDEX

Exhibit No.

Exhibit Description

99.1

2023年4月27日付のカゼラ・ウェイスト・システムズ社のプレスリリース。

101.SCH

インラインxbrlタクソノミ拡張スキーマ文書.*.*

101.LAB

インラインxbrlタクソノミラベルリンクベース・ドキュメント.*.*

101.PRE

インラインxbrlタクソノミープレゼンテーションリンクベース・ドキュメント.*.*

104

カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（インライン xbrl としてフォーマットされ、別紙 101 に含まれる該当するタクソノミーの拡張情報付き）。

Submitted Electronically Herewith.

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は、本報告書を、正当に権限を与えられた以下の署名者によって、登録者を代表して署名させました。

CASELLA WASTE SYSTEMS, INC.

Date: April 27, 2023

By:

/s/ Edmond R. Coletta

Edmond R. Coletta

社長兼最高財務責任者

EX-99.1 2 cwst-ex991033123.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

FOR IMMEDIATE RELEASE

カゼラ・ウェスト・システムズ株式会社が 2023 年第 1 四半期の業績を発表

-第1四半期の業績は、営業および価格設定プログラムの実行により、堅調な廃棄物の業績を反映しています。

ヴァーモント州ラトランド（2023年4月27日） - 地域固形廃棄物、リサイクル、資源管理サービスを提供するカセラウェイストシステムズ社（NASDAQ：CWST）は本日、2023年3月31日までの3ヶ月間の決算を発表しました。

2023年3月31日に終了した3ヵ月間のハイライト:

-当四半期の売上高は、前年同期比2,860万ドル（12.2％）増加し、2億6,260万ドルとなりました。

-当四半期の固形廃棄物価格全体は、回収価格が8.9％、処分価格が9.3％上昇したことにより、前年同期比8.8％の増加となりました。

-当期純利益は350万ドルで、2022年同期より(0.7)万ドル、(15.3)％減少しました。

-当四半期の非GAAP指標である調整後EBITDAは5070万ドルで、前年同期から510万ドル、11.2％増加しました。

-当社は、2023年4月3日に年換算売上高約12百万米ドルの固形廃棄物収集・運搬所会社の買収を完了しました。

-2023年4月21日、GFL Environmental Inc.から一部事業を譲り受けるための持分譲渡契約を締結しました。

「カセラ・ウェイスト・システムズ会長兼CEOのジョン・W・カセラは、次のように述べています。「固形廃棄物事業の業績が好調なスタートを切ったことを大変嬉しく思います。当社の事業イニシアティブと価格設定プログラムにより、この事業の調整後EBITDAマージンは前年比で220bp以上拡大しました。「第1四半期の実行レベルは、コスト上昇を上回るために、私たちのチームが継続的に集中し、機敏に行動していることを反映しています。さらに、当四半期の固形廃棄物量は好調で、その他の主要な営業指標も安定していることから、当社の事業において景気減速の兆候を示すようなことはありませんでした。

「カセラは、「私たちのチームは、市場投入に向けた価格戦略や、高インフレを相殺するための主要な営業施策において、軽快な動きを続けています。「昨年初めに実施した燃料費回収プログラムの調整により、燃料費の増加は相殺されています。同様に、当社の価格設定プログラムも、第1四半期に回収価格8.9％、固形廃棄物価格8.8％を達成したように、持続的なインフレを相殺するのに役立っています。オペレーション面では、生産性と安全性をさらに高めるため、車両の自動化、ルートの最適化、車載コンピュータの導入に引き続き注力しています。"

「リサイクル商品価格は、2022年後半から第1四半期にかけて順次改善しましたが、第1四半期は前年同期比で大幅に下落し、当社の連結業績にとって予想外の逆風となりました。このように商品価格が前年比で下落したにもかかわらず、当社のリスク軽減戦略、例えば変動制のSRA（Sustainability Recycling Adjustment）料金によって、マイナスの財務的影響を抑えることができました。しかし、最近買収した複数の既存契約に関連するリサイクル商品価格の逆風が発生しており、この逆風は今後数年で解消される予定です。カセラは、「当社は、お客様の持続可能なニーズに応えるため、主要なリサイクルインフラへの投資を継続しており、これには、2023年半ばまでに完了する予定のボストンの原料回収施設の全面改修と技術アップグレードが含まれます」と述べています。

「今週初めに、ペンシルバニア、メリーランド、デラウェアにおけるGFL Environmental Inc.の固形廃棄物事業を買収する契約を締結したことを発表しました」とCasellaは述べています。「また、この買収は将来の有機的成長およびタックイン成長のための素晴らしい基盤になると考えています。さらに、2023年4月上旬にも買収を完了したように、当社は北東部における既存の強固な買収パイプラインを引き続き実行します。"

当四半期の売上高は、主に、回収・処分価格の上昇、SRA及び固形廃棄物燃料費回収料の上昇、2022年12月31日に終了した会計年度に終了した買収によるロールオーバー効果、資源ソリューション事業セグメントにおける価格、リサイクル処理料及び量の上昇、固形廃棄物量の上昇により相殺され、リサイクル商品価格の下落により一部相殺され、前年同期比2860万ドル、12.2％増加の2626万ドル。

当期純利益は350万ドル、希薄化後普通株式1株当たり0.07ドルで、2022年同期の純利益420万ドル、希薄化後普通株式1株当たり0.08ドルに対し、(0.7)万ドル、(15.3)％減少しました。非GAAP指標の調整後当期純利益は530万ドル、非GAAP指標の調整後希薄化後普通株式1株当たり利益は0.10ドルで、2022年同期の調整後当期純利益580万ドル、調整後希薄化後普通株式1株当たり利益0.11ドルに対して▲050万ドル、または▲8.6％減少しています。

当四半期の営業利益は1,030万ドルで、2022年同期から0.1万ドル（1.0％）増加しました。当四半期の調整後EBITDAは5,070万ドルで、2022年同期から510万ドル（11.2％）増加しました。

調整後純利益、調整後希薄化普通株式1株当たり利益、調整後EBITDAおよびその他の非GAAP業績指標と最も直接的に比較できるGAAP指標との調整および追加情報については、以下の「特定の非GAAP指標の調整」に含まれる「非GAAP業績指標」を参照してください。

営業活動により得られた純キャッシュは、2022年同期の2,470万ドルに対し、当四半期は1,610万ドルでした。調整後フリーキャッシュフローは、2022年同期の1,630万ドルに対し、当四半期は220万ドルで、前年同期との差異は主に運転資本のタイミング差と2023年の資本支出の増加によるものです。

調整後フリー・キャッシュ・フローと最も直接的に比較できるGAAP指標との調整および追加情報については、以下の「特定の非GAAP指標の調整」に含まれる「非GAAP流動性指標」を参照してください。

Fiscal Year 2023 Outlook

「固形廃棄物事業が引き続き好調であること、および今年前半のリサイクル商品価格の下落による逆風が予想されることから、2023年12月31日に終了する会計年度（以下「2023会計年度」）の売上、純利益、調整後EBITDA、営業活動による純キャッシュ、調整後フリーキャッシュフローの指針範囲を再確認します」とカゼラは述べています。「このガイダンスには、GFL Environmental Inc.からの一部事業の買収による貢献は含まれていません。

2023年度については、以下の範囲内で業績を見積もり、ガイダンスを再確認しました：

-売上高は11億5,000万ドルから11億8,000万ドルの間；

-56百万米ドルから62百万米ドルの当期純利益；

-調整後EBITDAは2億6,600万ドルから2億7,200万ドルの間です；

-営業活動から得た純キャッシュは2億2,700万ドルから2億3,300万ドル。

-調整後フリー・キャッシュ・フローは1億1,900万ドルから1億2,500万ドルの間です。

2023年度に関連する調整後EBITDAおよび調整後フリー・キャッシュフローは、本プレスリリースの「2023年度の見通しに関する非GAAP指標との調整」セクションに記載されています。当期純利益および営業活動によるキャッシュ・フローは、それぞれ調整後EBITDAおよび調整後フリー・キャッシュ・フローに最も直接的に比較できるGAAP指標として提供されていますが、2023年度のこれらの将来予測は、予期せぬまたは非経常的な影響を想定したものではありません。

四半期についてのカンファレンスコール

当社は、この結果について、2023年4月28日（金）午前10時（米国東部時間）にカンファレンスコールを開催します。電話会議への参加を希望される方は、こちらをクリックして登録し、ダイヤルイン番号と固有のパスコードを取得してください。また、参加登録の際に、上記のウェブサイトから会議プロバイダーが登録者の電話回線に電話をかけるオプションも用意されており、このオプションを利用することで、電話会議に参加することができます。

この電話会議はウェブキャストでも配信されます。視聴するには、参加者は当社ウェブサイト（http://ir.casella.com）にアクセスし、ウェブキャストへの適切なリンクをたどってください。この電話会議の模様は、当社のウェブサイトでもご覧いただけます。

カセラウェイストシステムズ社について

カゼラ・ウェイスト・システムズ社は、バーモント州ラトランドに本社を置き、主に米国北東部で固形廃棄物の収集・処分、移送、リサイクル、有機物サービスの分野で、住宅、商業、自治体、施設、産業界の顧客に資源管理の専門知識とサービスを提供しています。詳細については、投資家の方は財務・会計担当上級副社長のJason Mead（電話：(802) 772-2293）、メディアの方はコミュニケーション担当ディレクターのJeff Weld（電話：(802) 772-2234）、または当社のウェブサイト（http://www.casella.com）にお問い合わせください。

Safe Harbor Statement

本プレスリリースに記載されている特定の事項（当社の業績、財務状況、事業およびサービス、見通し、成長、戦略、将来または完了した買収による予想される影響、および2023年度のガイダンスなどに関する当社の意図、信念または現在の期待に関する記述を含みますが、これらに限定されません）は、1995年の私募証券訴訟改革法によって定められた責任からのセーフハーバーに該当すると考えられる「見通し情報」です。これらの将来見通しに関する記述は、否定的か肯定的かを問わず、「信じる」、「期待する」、「予想する」、「計画する」、「かもしれない」、「だろう」、「意図する」、「見積もる」、「予定する」、「指針」等の言葉やその他の類似の表現を含む記述の文脈から、一般的にそのようなものとして識別することができます。これらの将来予想に関する記述は、当社が事業を行う業界や市場に関する現在の期待、見積もり、予測、経営陣の信念や仮定に基づくものです。当社は、作成された将来予想に関する記述で開示された業績、計画、意図、期待または指針を実際に達成することを保証するものではありません。このような将来予想に関する記述は、当社のすべての事業段階において、多くのリスクと不確実性を含んでおり、そのうちの一つまたは複数が、実際の結果をその将来予想に関する記述と大きく異なるものにする可能性があります。

このようなリスク及び不確実性には、特に以下のようなものが含まれ、又は関連します：燃料価格や賃金の上昇を含むコスト上昇やインフレ圧力を適切に相殺するための適切な価格改定や営業効率の向上ができない可能性があること、当社の事業および業績に悪影響を及ぼす可能性のある持続的な景気後退の時期や将来の影響を判断することは困難であること、マサチューセッツ州サウスブリッジにあるサブタイトルD埋立地（「サウスブリッジランドフィル」）の閉鎖により、予想外の重大なコストが発生する可能性があります；メイン州の固形廃棄物に関する法律の最近の変更により、収益の減少または営業費用の増加が生じる可能性があること、悪天候が当社の収益および営業利益率に悪影響を及ぼす可能性があること、当社が埋立地の量を増やすことができない、またはルートの収益性を改善できない可能性があること、当社が調整後EBITDAおよびその他の推定目標を達成するために十分にコストを削減、価格または量を増やすことができない場合があります；埋立地の操業および許可状況は当社の管理外の要因によって影響を受ける可能性があり、当社は見積りを超える資本支出を要求される可能性があり、当社の保険加入および自己保険準備金は当社の重要なリスク・エクスポージャーをすべてカバーするには不十分な場合があります；GFLエンバイロメンタル社からの固形廃棄物事業の買収を含む、買収した事業の統合を成功させ、期待される財務上の利益を認識することができない可能性があること。また、当社は将来、環境対策費用や資産減損を計上する可能性があります。

当社の実際の業績は、このような将来予想に関する記述とは大きく異なる結果となりうる重要なリスクや不確実性が多数存在します。これらの追加的なリスクおよび不確実性には、当社が最近提出したForm 10-Kの項目1A.「リスク要因」に詳述されているものが含まれますが、これらに限定されるものではありません。の「リスク要因」及び当社が将来証券取引委員会に提出する可能性のあるその他の書類に詳述されています。

当社は、法律で義務づけられている場合を除き、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、いかなる将来予想に関する記述も公に更新する義務を負うものではありません。

Investors:

Jason Mead

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Media:

Jeff Weld

Director of Communications

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