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クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ・トラスト・コーポレーションが2023年第2四半期決算を発表
ダラス-(2023年8月10日)クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ・トラスト・コーポレーション(NASDAQおよびTASE:CMCT)(「当社」、「当社」、「CMCT」または「当社」)は本日、2023年6月30日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間の営業成績を発表した。
Second Quarter 2023 Highlights
Real Estate Portfolio
-同一店舗のオフィス・ポートフォリオ(2) は84.1%が賃貸されている。
-29,212平方フィートを12ヶ月以上のリース契約。
Financial Results
-普通株主に帰属する純損失は2,380万ドル(希薄化後1株当たり1.05ドル)。
-普通株主に帰属する営業活動からの資金(FFO)(3)は420万ドル、希薄化後1株当たり0.19ドルであった。
-普通株主に帰属するコアFFO(4)は(390万ドル)、希薄化後1株当たり(0.17ドル)であった。
Management Commentary
「クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ・トラスト・コーポレーションの最高経営責任者(CEO)であるデビッド・トンプソンは、「私たちは、参入障壁の高い市場において、築年数が新しく、アメニティの高い集合住宅資産のポートフォリオを拡大し続けるつもりです。
「第1四半期に3物件、合計696戸の集合住宅を取得した後、竣工後まだ初期リースアップ段階にある2物件で稼働率の改善が進みました。これら2物件のリースアップの継続が、営業資金の改善につながると考えています。オフィスの稼働率も前四半期比で改善し、ホテル1棟の業績も引き続き非常に好調です。"
「クリエイティブ・メディア・アンド・コミュニティ・トラスト・コーポレーションのシャウル・クバ最高投資責任者(CIO)は、「第2四半期は、付加価値と開発パイプラインが大きく前進しました。
「オースティンとイースト・オースティンの両物件で、集合住宅開発の認可を取得しました。現在、設計と許認可に向けて進んでいます。"
Second Quarter 2023 Results
Real Estate Portfolio
2023年6月30日現在、当社の不動産ポートフォリオは、オフィスビル2件(うち1件は集合住宅に一部転換中)、および当社が非連結ジョイント・ベンチャーへの投資を通じて所有権を有する集合住宅1件を含む、25件の資産で構成されており、すべてフィー・シンプル・プロパティである。ポートフォリオには、賃貸可能な総面積約130万平方フィートのオフィスビル13件、総戸数696戸の集合住宅3件、開発用地7件(2件は駐車場として使用中)、付属駐車場付き503室のホテル1件が含まれる。
Financial Results
2023年6月30日に終了した3ヶ月間の普通株主に帰属する純損失は2,380万ドル(希薄化後普通株式1株当たり1.05ドル)であったのに対し、2022年同期間の普通株主に帰属する純損失は230万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.10ドル)であった。普通株主に帰属する純損失の増加は、後述のFFOが680万ドル減少したことに加え、減価償却費が1,550万ドル増加したことによる。
普通株主に帰属するFFO(3)は、2023年6月30日に終了した3ヵ月間において(420)万ドル、希薄化後普通株式1株当たり(0.19)ドルとなり、前年同期の260万ドル、希薄化後普通株式1株当たり0.11ドルから680万ドル減少した。FFOの減少は主に、非貸付セグメント支払利息が510万ドル増加したこと、償還可能優先株式配当および償還可能優先株式償還がそれぞれ98万ドルおよび20万9,000ドル増加したこと、ならびにセグメント純営業利益が83万8,000ドル減少したことに起因する(詳細は後述)。
普通株主に帰属するコアFFO(4)は、前年同期の270万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.11ドル)に対し、2023年6月30日に終了した3ヵ月間は(390)万ドル(希薄化後普通株式1株当たり0.17ドル)であった。コアFFOの減少は前述のFFOの変動に起因するものですが、償還可能優先株式の償還はコアFFOの計算から除外されているため、償還可能優先株式の償還の増加による影響はありません。
Segment Information
2023年6月30日に終了した3ヵ月間および2022年6月30日に終了した3ヵ月間における当社の報告セグメントは、オフィス、ホテル、複合住宅の3種類の商業用不動産物件と、貸出事業のセグメントから構成されている。2023年6月30日に終了した3ヶ月間のセグメント合計の純営業利益(NOI)(5)は1,200万ドルであったのに対し、2022年同期は1,280万ドルであった。
Office
Same-Store
2023年6月30日に終了した3ヵ月間の既存店(2)オフィス部門のNOI(5)は、前年同期の780万ドルから740万ドルに減少したが、2023年6月30日に終了した3ヵ月間の既存店(1)オフィスの現金NOI(6)は、前年同期の750万ドルから770万ドルに増加した。既存店(1)オフィス現金NOI(6)の増加は主に、カリフォルニア州ビバリーヒルズのオフィス物件の稼働率および賃貸料率の上昇による賃貸収入の増加によるもので、主に住宅ローン金利費用の増加により、カリフォルニア州ロサンゼルスのオフィス物件を所有する非連結合弁会社の当社持分利益が減少したことにより一部相殺された。既存店(2)のオフィス部門のNOI(5)が減少したのは、主にカリフォルニア州オークランドのオフィス物件、テキサス州オースティンのオフィス物件、およびカリフォルニア州ロサンゼルスのオフィス物件において、既存契約の現金賃貸料率の上昇が繰延家賃の調整による影響により相殺されたためである。
2023年6月30日現在、当社の既存店(2)ベースのオフィス・ポートフォリオの稼働率は82.6%で、既存店(2)ベースで前年同期比160bp低下し、賃貸率は84.1%で、既存店(2)ベースで前年同期比90bp低下した。既存店(2)ベースの稼働面積フィート(7)当たりの年換算賃料は、2022年6月30日時点の54.19ドルに対し、2023年6月30日時点では56.80ドルであった。2023年6月30日に終了した3ヶ月間に、当社は既存店(2)のオフィス・ポートフォリオにおいて、12ヶ月を超える期間のリース契約を29,212平方フィート締結した。
合計
2023年6月30日に終了した3ヵ月間のオフィスセグメントNOI(5)は、前年同期の790万ドルから680万ドルに減少した。これは主に、前述の既存店(2)オフィス・セグメントNOI(5)の減少に加え、2023年6月30日に終了した3ヵ月間において、非連結オフィス事業体が住宅ローン支払利息の増加および同事業体の不動産投資に関連する未実現損失の計上により損失を計上したことにより、非同じ店舗(2)オフィス・セグメントNOI(5)が701千ドル減少したことによるものである。
Hotel
ホテル・セグメントNOI(5) は、稼働率および平均客室単価の上昇により、前年同期の320万ドルから410万ドルに増加した。
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第1四半期(6月30日) 前半, |
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2023 |
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2022 |
Occupancy |
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81.3 |
% |
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77.5 |
% |
Average daily rate(a) |
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$ |
201.17 |
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$ |
175.67 |
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Revenue per available room(b) |
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$ |
163.50 |
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|
$ |
136.09 |
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______________________
(a)直近3ヶ月間の宿泊部門売上を客室稼働数で除して算出。
(b)直近3ヵ月間の宿泊部門売上を空室数で除して算出。
Multifamily
多世帯住宅セグメントは、カリフォルニア州オークランドに所在する2棟の多世帯住宅と、カリフォルニア州ロサンゼルスのエコーパーク地区に所在する多世帯住宅への投資(50%の合弁パートナーシップを通じて)で構成されており、これらはすべて2023年第1四半期に取得した。
2023年6月30日に終了した3ヵ月間における複合住宅セグメントのNOI(5) は522,000ドルであった。2023年6月30日現在の入居率は83.9%で、1戸当たりの月額賃料(8) は2,914ドルであった。
Lending
貸出セグメントは主にSBA 7(a)貸出プラットフォームで構成されており、主にホスピタリティ業界の中小企業向けに貸出を行う全国的な貸出業者である。貸出セグメントのNOI(5)は、前年同期の170万ドルに対し、2023年6月30日に終了した3ヵ月間は52万4,000ドルであった。この減少は主に、2023年3月に完了した証券化に関連した新たなSBA 7(a)ローン担保債券の発行に関連した支払利息の増加、および配分された給与費用の増加によるものである。
Debt and Equity
2023年6月30日に終了した3ヶ月間に、当社はシリーズA1優先株式1,195,589株を発行し、純手取金総額は2,740万米ドルとなった。正味手取概算額は、手数料、ディーラー・マネジャー手数料、その他の募集手数料および費用など、募集に関連して特別に識別可能な費用で相殺された総手取概算額です。また、2023年6月30日に終了した3ヶ月間に、リボルビング・クレジット・ファシリティの正味返済額が3,000万ドル増加しました。
Dividends
2023年6月27日、当社は普通株式1株当たり0.0850ドルの四半期現金配当を宣言し、2023年7月24日に支払われた。
2023年7月12日、当社は2023年第3四半期のシリーズA優先株式1株当たり0.34375ドルの四半期現金配当を宣言した。配当金は以下の通り毎月支払われる:2023年8月5日現在のA種優先株主に対し、2023年8月15日に1株当たり0.114583ドル、2023年9月5日現在のA種優先株主に対し、2023年9月15日に1株当たり0.114583ドル、2023年10月5日現在のA種優先株主に対し、2023年10月16日に1株当たり0.114583ドルを支払う。
2023年7月12日、当社は2023年第3四半期のシリーズA1優先株式1株当たり0.473750ドルの四半期現金配当を宣言した。1株当たり0.473750ドルの四半期現金配当は、年率7.58%(2.5%に該当決定日の連邦資金金利5.08%を加えたもの)に相当する。配当金は以下の通り毎月支払われる:2023年8月5日現在のA1シリーズ優先株主に対しては2023年8月15日に1株当たり0.157916ドル、2023年9月5日現在のA1シリーズ優先株主に対しては2023年9月15日に1株当たり0.157916ドル、2023年10月5日現在のA1シリーズ優先株主に対しては2023年10月16日に1株当たり0.157916ドルが支払われる。2023年第3四半期に発行されたシリーズA1優先株式については、配当金は発行日から日割り計算され、毎月の配当金支払いにはその日割り計算が反映される。
2023年7月12日、当社は2023年第3四半期のシリーズD優先株式1株当たり0.353125ドルの四半期現金配当を宣言した。配当金は以下の通り毎月支払われる:2023年8月5日現在のD種優先株主に対し2023年8月15日に1株当たり0.117708ドル、2023年9月5日現在のD種優先株主に対し2023年9月15日に1株当たり0.117708ドル、2023年10月5日現在のD種優先株主に対し2023年10月16日に1株当たり0.117708ドルが支払われる。
買収
以下の表は、2023年6月30日に終了した6ヶ月間の買収活動の詳細である:
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資産 |
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Date of |
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利息 |
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Purchase |
Property |
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Type |
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Acquisition |
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Units |
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Acquired |
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Price |
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(単位:千ドル) |
Channel House |
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マルチファミリー |
|
January 31, 2023 |
|
333 |
|
89.4 |
% |
|
$ |
134,615 |
|
F3 Land Site |
|
マルチファミリー |
|
January 31, 2023 |
|
N/A |
|
89.4 |
% |
|
$ |
250 |
|
466 Water Street Land Site (1) |
|
マルチファミリー |
|
January 31, 2023 |
|
N/A |
|
89.4 |
% |
|
$ |
2,500 |
|
1150 Clay |
|
マルチファミリー |
|
March 28, 2023 |
|
288 |
|
98.1 |
% |
|
$ |
145,500 |
|
4750 Wilshire Boulevard (2)(3) |
|
Office / Multifamily |
|
February 17, 2023 |
|
N/A |
|
20.0 |
% |
|
$ |
8,600 |
|
1902 Park Avenue (2) |
|
マルチファミリー |
|
February 28, 2023 |
|
75 |
|
50.0 |
% |
|
$ |
6,626 |
|
_____________________
(1)現在は路面駐車場として利用
(2)非連結のジョイント・ベンチャー投資を表す。
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Media Relations:
Bill Mendel, 212-397-1030
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