パスワードファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

同法第13条または第15条(d)に従い。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年1月24日

PATHWARD FINANCIAL, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア	0-22140	42-1406262
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

5501 サウス・ブロードバンド・レーン、スーフォールズ、サウスダコタ 57108

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(877) 497-7497


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前の連絡（17 cfr 240.14d- 2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4 (c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面 $.01	現金	the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02 経営成績および財政状態。

2024年1月24日、登録者は、2023年12月31日に終了した3ヶ月間における経営成績および財務状況を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として添付され、参照することにより本項目2.02に組み込まれる。

本項目2.02の情報は、別紙99.1を含め、改正1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また、取引所法または改正1933年証券法（以下「証券法」）に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に特に規定されている範囲を除き、参照により組み込まれたものとはみなされない。

項目7.01 規制FDの開示。

2024年度第1四半期のカンファレンス・コールおよび決算ウェブキャストに関連して作成された四半期投資家向け最新情報スライド・プレゼンテーションに関する情報を別紙99.2に記載します。四半期投資家向け最新情報スライド・プレゼンテーションは2024年1月24日付のものであり、当社は同日以降、この資料を更新する義務を負いません。本プレゼンテーションは、当社ウェブサイト（https://pathwardfinancial.com）の「Investor Relations - Events & Presentations」セクションの「Presentations」リンクからも入手可能です。

本項目7.01の情報は、別紙99.2を含め、取引所法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また、取引所法または証券法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に具体的に規定されている範囲を除き、参照により組み込まれたものとはみなされない。

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d) Exhibits


Exhibit Number						Description of Exhibit
99.1						パスワード・ファイナンシャル社のプレスリリース（2024年1月24日付）。
99.2						2024年1月24日付の四半期投資家向け最新情報スライド・プレゼンテーション（プレス・リリース用に作成）。
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		PATHWARD FINANCIAL, INC.

Date: January 24, 2024	By:	/s/ Gregory A. Sigrist
		Gregory A. Sigrist
		エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-99.1 2 cash12312023earningsreleas.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

パスワード・ファイナンシャル・インク2024年度第1四半期決算を発表

サウスダコタ州スーフォールズ、2024年1月24日 - パスワード・ファイナンシャル・インク（以下「パスワード・ファイナンシャル」または「当社」）（Nasdaq: CASH）は、2023年12月31日に終了した3ヶ月間の純利益を、2022年12月31日に終了した3ヶ月間の純利益2,780万ドル（1株当たり0.98ドル）に対し、2,770万ドル（1株当たり1.06ドル）と報告しました。2022年12月31日に終了した四半期については、社名および商標売却益、リブランディング活動に関する費用、分離費用を調整した上で、2,320万ドル（1株当たり0.81ドル）の調整後純利益を計上した。以下の非GAAPベースの調整表を参照。

ブレット・ファー最高経営責任者（CEO）は次のように述べた。「第1四半期の業績には大変満足しており、パートナーにワンストップショップを提供するバンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の構築や、金融環境に応じた適切な利回りを確保するためのコマーシャル・ファイナンスのスマートな成長など、今年の戦略的目標を達成するための基盤を固め、年明けを迎えることができました。当部門の純利息収益は前年同期比 31%増となり、引き続き潤沢な流動性を確保しました。将来的には、健全なBaaSパイプラインを有し、持続可能な純利益の原動力となる経常手数料収入の追加を目指しています。"

Company Highlights

-2024年1月16日、当社は長年のパートナーとの複数年にわたる契約延長を発表した。この契約延長により、市場投入中および開発中のさまざまなプログラムについて、製品革新と製品提供の拡大に関する協力が可能になる。

2024年度第1四半期財務ハイライト

-第1四半期の総収益は1億6,280万ドルとなり、前年同期から1,300万ドル（9％）増加しました。

-純金利マージン（NIM）は、主に利回りの上昇とポートフォリオの継続的な最適化による収益資産構成の改善により、前年同期の5.62％から61ベーシス・ポイント上昇し、第1四半期は6.23％となりました。契約上の金利関連処理費用を含めると、NIMは2023年度第1四半期の4.68％に対し、2024年度第1四半期は4.71％となります。以下の非GAAPベースの調整表を参照。

-2023年12月31日現在のグロス・ローンおよびリース総額は、2022年12月31日時点に比べ9億1,660万ドル増の44億3,000万ドル、2023年9月30日時点に比べ6,020万ドル増加した。前年同期比の増加は、主に商業用、消費者金融用、倉庫金融用のローン・ポートフォリオの増加によるものです。前四半期比で増加した主な要因は、租税パートナーシップに関連した季節性消費者金融ローンの増加でした。

-2024年度第1四半期中、当社は普通株式232,588株を平均株価47.25ドルで買い戻した。2024年1月には、2024年1月19日までに342,300株の普通株式を平均株価51.01ドルで追加取得した。2024年1月19日現在、現行の自社株買戻しプログラムに基づき買い戻し可能な株式数は8,091,548株である。

-当社は2024年度のGAAPベースの希薄化後1株当たり利益ガイダンスを6.20～6.70ドルと再表示する。以下の見通しの項を参照。

Net Interest Income

2024年度第1四半期の正味受取利息は1億1,000万ドルとなり、前年同期から31%増加した。この増加は主に、利回りの上昇、収益資産残高の増加、収益資産構成の改善によるものです。

2024年度第1四半期の平均受取利息資産は、前年同期に比べ11億ドル増加し、70.3億ドルとなりました。これは主に、ローンおよびリースの増加、現金残高の増加によるものですが、投資有価証券残高の減少により一部相殺されました。第 1 四半期のローンおよびリースの平均残高は、前年同期から 10.1 億ドル増加しましたが、これは主に商業金融、消費者金融、倉庫金融のポートフォリオが増加したことによるものです。

2024年度第1四半期のNIMは前年同期の5.62％から6.23％に上昇した。契約上の金利関連処理費用を含めると、2023年度第1四半期のNIMは4.68％であったのに対し、2024年度第1四半期のNIMは4.71％となります。以下の非GAAPベースの調整表を参照。平均稼得資産利回りの税引前利回り（TEY）は、ローン・リース、投資有価証券、現金の利回りの上昇により、前年同期から 87bp 上昇し、6.57%となりました。ローン・リースポートフォリオの利回りは前年同期の 7.70％に対して 8.33％、有価証券ポートフォリオのTEYは同2.76％に対して3.15％でした。

2024年度第1四半期の預金および借入の資金調達コストは平均0.35%で、前年同期は0.07%でした。預金コスト全体では、前年同期が 0.01%であったのに対し、2024 年度第 1 四半期は 0.21%であった。契約上の金利関連処理費用を含めると、2024年度第1四半期の預金コスト全体は1.84%（前年同期は1.00%）となりました。以下の非GAAPベースの調整表を参照。

Noninterest Income

2024年度第1四半期の非金利収入は、前年同期の6,580万ドルから20％減少し、5,280万ドルとなりました。この減少は主に、前年同期に認識された商標権売却益1,000万ドルに加え、カード手数料および預金手数料が減少したことによるものです。前年同期比の減少は、その他売却益、その他収入および賃貸料収入の増加により一部相殺された。その他売却益の増加は、パスワード・ベンチャー・キャピタル事業への投資に関連した250万ドルの利益によるものです。

カード・預金手数料収入の減少は、主にオフバランス預金のサービシング手数料収入に関連するもので、2024年度第1四半期は510万ドルと、2023年9月30日に終了した会計年度の780万ドルおよび前年同期の1,290万ドルから減少した。サービシング手数料収入の減少は、当社が他行で管理するオフバランス預金が減少したことによるものです。

Noninterest Expense

非金利費用は、前年同期の 1 億 510 万ドルから 14％増の 1 億 1,930 万ドルとなりました。この増加は主に、カード処理費、報酬および福利厚生費、その他費用、オペレーティング・リース設備の減価償却費、客室および設備費の増加によるものです。前年同期比の増加は、弁護士費用およびコンサルティング費用の減少により一部相殺されました。

カード処理費用の増加は、BaaSパートナーとのレート関連契約によるものである。これらの契約に基づいて支払われる費用の額は、預金レベル、フロアレート、市場環境、およびその他の業績条件によって変動する、合意されたレート指数に基づいている。一般的に、この金利指数は、実効フェデラルファンド金利（EFFR）のパーセンテージに基づいており、EFFRが変動すると即座に再価格が決定される。2024年度第1四半期において、預金ポートフォリオの約53%がこの金利関連処理費用の対象となった。2023年12月31日に終了した会計年度の契約上の金利関連処理費用は2,680万ドルで、2023年9月30日に終了した会計年度は2,250万ドル、2022年12月31日に終了した会計年度は1,400万ドルでした。

法人税等

2024年度第1四半期の法人所得税は570万ドル（実効税率17.0％）を計上し、これに対し前年同期の法人所得税は660万ドル（実効税率18.8％）であった。当四半期の法人所得税が前年同期に比べ減少したのは、主に投資税額控除が増加したためです。

当社は、2024年度第1四半期に1,220万ドルの再生可能エネルギー・リースを組成し、総額440万ドルの正味投資税額控除を計上した。2023年度第1四半期には、1,140万ドルの再生可能エネルギー・リースを組成し、合計310万ドルの正味投資税額控除を計上した。再生可能エネルギー・リースに関する投資税額控除は、各年度を通じて所得に応じて認識される。

Outlook

以下の将来見通しに関する記述は、本リリースの発表日時点における当社の予想を反映したものであり、重大な不確実性を伴います。当社の業績は、経済情勢や顧客需要の変化、金利の変動、金融サービス業界全般における不利な展開、インフレ、競争、および以下の「将来の見通しに関する記述」で詳述されているその他の要因など、多くの要因により重大な影響を受ける可能性があります。

当社は、2024年度のGAAPベースの希薄化後1株当たり利益を6.20ドルから6.70ドルとするガイダンスを再度発表する。このガイダンスの一環として、当社は2024会計年度の年間実効税率を16%から20%の範囲に再計算する。

Investments, Loans and Leases


(Dollars in thousands)	December 31, 2023		September 30, 2023		June 30, 2023		March 31, 2023		December 31, 2022
Total investments	$	1,886,021	$	1,840,819	$	1,951,996	$	1,864,276	$	1,888,343

売却予定のローン
Term lending	2,500		—		3,000		—		—
Lease financing	778		—		—		—		—

Consumer Finance	66,240		77,779		84,351		24,780		17,148
売却予定のローン合計	69,518		77,779		87,351		24,780		17,148

Term lending	1,452,274		1,308,133		1,253,841		1,235,453		1,160,100
Asset-based lending	379,681		382,371		373,160		377,965		359,516
Factoring	335,953		358,344		351,133		338,884		338,594
Lease financing	188,889		183,392		201,996		170,645		189,868
Insurance premium finance	671,035		800,077		666,265		437,700		436,977
SBA/USDA	546,048		524,750		422,389		405,612		357,084
Other commercial finance	160,628		166,091		171,954		166,402		164,734
Commercial finance	3,734,508		3,723,158		3,440,738		3,132,661		3,006,873


Consumer finance	301,510		254,416		200,121		148,648		186,930


Tax services	33,435		5,192		47,194		61,553		30,364
Warehouse finance	349,911		376,915		380,458		377,036		279,899
ローンおよびリース合計	4,419,364		4,359,681		4,068,511		3,719,898		3,504,066
繰延ローンオリジネーションコストの純額	6,917		6,435		4,388		5,718		5,664
グロスのローンおよびリースの合計	4,426,281		4,366,116		4,072,899		3,725,616		3,509,730
貸倒引当金	(53,785)		(49,705)		(81,916)		(84,304)		(52,592)
ローンおよびリース（純額）合計	$	4,372,496	$	4,316,411	$	3,990,983	$	3,641,312	$	3,457,138

2023年12月31日現在の投資有価証券残高は18億9,000万ドルで、2023年9月30日現在の18億4,000万ドルおよび2022年12月31日現在の18億9,000万ドルと比較している。

2023年12月31日現在の貸出金およびリースの総額は44億3,000万ドルで、2023年9月30日現在の 43億7,000万ドルおよび2022年12月31日現在の35億1,000万ドルと比較した。前四半期比の主な増加要因は、消費者金融貸出金、季節的税務サービス貸出金、商業金融貸出金の増加であった。これは、ウェアハウス・ファイナンス・ローンの減少により一部相殺された。前年同期比での増加は、コマーシャル・ファイナンス、コンシューマー・ファイナンス、ウェアハウス・ファイナンス、季節性タックス・サービス・ローンの増加によるものであった。

当社のローンおよびリース・ポートフォリオの85%を構成する商業金融ローンは、2023年12月31日現在、総額37億3,000万ドルとなり、2023年9月30日から1,140万ドル増加し、2022年12月31日からは7億2,760万ドル（24%）増加した。商業金融ローンの前四半期比の増加は、主にタームローン・ポートフォリオの1億4,410万ドルの増加、SBA/USDA ポートフォリオの2,130万ドルの増加によるもので、保険料ファイナンス・ポートフォリオの1億2,900万ドルの減少により一部相殺された。商業金融貸出金の増加を前年同期と比較した場合、主にタームローン、保険料貸付、SBA/USDA、および資産担保貸出ポートフォリオが増加したことによるもので、ファクタリングおよびその他商業金融ポートフォリオの減少により一部相殺された。

Asset Quality

2023年12月31日現在の貸倒引当金（ACL）は5,380万ドルで、2023年9月30日現在の4,970万ドルから増加し、2022年12月31日現在の 5,260万ドルから増加した。2023年12月31日現在のACLが2023年9月30日現在と比較して増加した主な要因は、消費者金融ポートフォリオに関連する引当金が200万ドル増加したことと、商業金融ポートフォリオに関連する引当金が160万ドル増加したことである。

ACLの前年同期比120万ドルの増加は、主に消費者金融ポートフォリオに関連する引当金の150万ドルの増加および倉庫金融ポートフォリオに関連する引当金の110万ドルの増加によるもので、商業金融ポートフォリオに関連する引当金の330万ドルの減少および季節的税務サービスポートフォリオに関連する引当金の110万ドルの減少により一部相殺された。消費者金融ポートフォリオに関連する引当金の前年同期比増加は、主に季節的な活動および同ポートフォリオのローン増加によるものである。

以下の表は、ローンおよびリース総額に占める当社のACLの割合を示している。


	前年度末時点
(未監査)	December 31, 2023		September 30, 2023		June 30, 2023		March 31, 2023		December 31, 2022
Commercial finance	1.30	%	1.26	%	1.35	%	1.53	%	1.62	%
Consumer finance	1.45	%	0.92	%	0.92	%	1.99	%	1.54	%
Tax services	1.51	%	0.04	%	70.20	%	53.77	%	2.01	%
Warehouse finance	0.10	%	0.10	%	0.10	%	0.10	%	0.10	%
ローンおよびリース合計	1.22	%	1.14	%	2.01	%	2.27	%	1.50	%
税務サービスを除く貸付金およびリース料合計	1.21	%	1.14	%	1.21	%	1.40	%	1.50	%

ローン・リース総額に占める当社のACLの比率は、2023年9月30日時点の1.14％から2023年12月31日時点では1.22％に上昇した。貸出金およびリース債権合計のカバレッジ・レシオが上昇した主な要因は、季節要因による消費者金融ポートフォリオの増加と、季節要因による税務サービス・ポートフォリオの増加である。当社は今後もACLを注意深く監視し、適切で支持可能な水準を維持するため、必要に応じて調整する予定である。

当期における貸倒引当金の変動は以下の通りである。


(未監査)	四半期
(Dollars in thousands)	December 31, 2023		September 30, 2023		December 31, 2022
Beginning balance	$	49,705	$	81,916	$	45,947
税務サービスローン引当金（戻入）額	1,356		2,945		1,637
引当金（戻入額）-その他すべての貸付金およびリース資産	8,210		6,124		8,226
貸し倒れ-税務サービスローン	(1,145)		(36,606)		(1,731)
貸し倒れ-その他すべてのローンおよびリース	(5,725)		(6,227)		(2,708)
回収物 - タックス・サービス・ローン	294		531		698
回収-その他のすべてのローンおよびリース	1,090		1,022		523
Ending balance	$	53,785	$	49,705	$	52,592

当社は、2023 年 12 月 31 日に終了した四半期に、前年同期の 980 万ドルに対し、990 万ドルの貸倒引当金を計上しました。2023 年第 3 四半期の正味償却額は、前年同期の 320 万ドルに対し、550 万ドルとなりました。当四半期の商業金融、税務サービス、消費者金融の各ポートフォリオに帰属する正味償却額は、それぞれ460万ドル、800万ドル、および110万ドルでした。前年同期の商業金融、税務サービス、消費者金融の各ポートフォリオに帰属する正味償却額は、それぞれ200万ドル、100万ドル、0.2百万ドルでした。

過去に延滞したローンおよびリースは以下の通りである。


2023年12月31日現在	未収および未収のローンおよびリース												Nonperforming Loans and Leases
(Dollars in thousands)	30-59日延滞		60-89日間の期限切れ		> 89日以上経過したもの		Total Past Due		流動資産		貸付金およびリース債権合計		> 89日以上延滞および未払い		Nonaccrual Balance		合計
売却予定のローン	$	1,173	$	786	$	661	$	2,620	$	66,898	$	69,518	$	661	$	—	$	661








Commercial finance	33,406		8,341		20,854		62,601		3,671,907		3,734,508		7,977		28,099		36,076


Consumer finance	4,258		3,345		2,859		10,462		291,048		301,510		2,859		—		2,859
Tax services	—		—		—		—		33,435		33,435		—		—		—
Warehouse finance	—		—		—		—		349,911		349,911		—		—		—
投資目的で保有するローンおよびリースの合計	37,664		11,686		23,713		73,063		4,346,301		4,419,364		10,836		28,099		38,935

ローンおよびリース合計	$	38,837	$	12,472	$	24,374	$	75,683	$	4,413,199	$	4,488,882	$	11,497	$	28,099	$	39,596


2023年9月30日現在	未収および未収のローンおよびリース												Nonperforming Loans and Leases
(Dollars in thousands)	30-59日延滞		60-89日間の期限切れ		> 89日以上経過したもの		Total Past Due		流動資産		貸付金およびリース債権合計		> 89日以上延滞および未払い		Nonaccrual Balance		合計
売却予定のローン	$	626	$	549	$	306	$	1,481	$	76,298	$	77,779	$	306	$	—	$	306








Commercial finance	23,434		9,143		20,352		52,929		3,670,229		3,723,158		11,242		37,372		48,614


Consumer finance	2,992		2,425		2,210		7,627		246,789		254,416		2,210		—		2,210
Tax services	—		—		5,082		5,082		110		5,192		5,082		—		5,082
Warehouse finance	—		—		—		—		376,915		376,915		—		—		—
投資目的で保有するローンおよびリースの合計	26,426		11,568		27,644		65,638		4,294,043		4,359,681		18,534		37,372		55,906

ローンおよびリース合計	$	27,052	$	12,117	$	27,950	$	67,119	$	4,370,341	$	4,437,460	$	18,840	$	37,372	$	56,212

2023年12月31日現在の不良資産は4,240万ドルで、総資産の0.53%に相当した。これに対し、2023年9月30日現在の不良資産は5,800万ドルで総資産の0.77%、2022年12月31日現在の不良資産は4,500万ドルで総資産の0.68%であった。

2023年9月30日時点と比べ、2023年12月31日時点の不良資産の総資産に占める割合が減少したのは、主に商業金融ポートフォリオにおいて、以前に発表したリレーションシップのワークアウトを実施したことによるものです。当期を前年同期と比較した場合、不良資産の減少は主に商業金融ポートフォリオにおける不良債権の減少によるものですが、消費者金融ポートフォリオにおける不良債権の若干の増加により一部相殺されました。

2023年12月31日現在の不良債権およびリースは3,960万ドルで、グロス・ローンおよびリース総額の0.88%に相当し、2023年9月30日現在では5,620万ドル（グロス・ローンおよびリース総額の1.26%）、2022年12月31日現在では4,090万ドル（グロス・ローンおよびリース総額の1.16%）であった。

当社には、統計的に管理された独自のリスクを有する消費者金融および税務サービス・ローンの様々なポートフォリオがある。これらのポートフォリオに関連する固有のリスクにより、当社はこれらのポートフォリオの貸倒引当金の妥当性を評価するにあたり、他の信用度指標を監視しているため、これらの貸出金は以下の資産分類の表には含まれていない。当社の投資目的で保有する貸出金およびリースの資産分類別内訳は以下のとおりである。


	Asset Classification
(Dollars in thousands)	Pass		Watch		Special Mention		Substandard		Doubtful		合計
2023年12月31日現在
Commercial finance	$	2,895,451	$	544,287	$	86,942	$	197,682	$	10,146	$	3,734,508
Warehouse finance	349,911		—		—		—		—		349,911
ローンおよびリース合計	$	3,245,362	$	544,287	$	86,942	$	197,682	$	10,146	$	4,084,419


	Asset Classification
(Dollars in thousands)	Pass		Watch		Special Mention		Substandard		Doubtful		合計
2023年9月30日現在
Commercial finance	$	2,845,587	$	559,112	$	102,111	$	208,193	$	8,155	$	3,723,158
Warehouse finance	376,915		—		—		—		—		376,915
ローンおよびリース合計	$	3,222,502	$	559,112	$	102,111	$	208,193	$	8,155	$	4,100,073

預金、借入金およびその他の負債

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