パスワードファイナンシャルの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

同法第13条または第15条(d)に従い。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2023年10月25日

PATHWARD FINANCIAL, INC.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア	0-22140	42-1406262
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

5501 サウス・ブロードバンド・レーン、スーフォールズ、サウスダコタ 57108

(主たる事務所の所在地）（郵便番号）

登録者の電話番号（市外局番を含む）：(877) 497-7497


フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)
☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)
☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前の連絡（17 cfr 240.14d- 2(b))
☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4 (c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面 $.01	現金	the nasdaq stock market llc

登録者が1933年証券法規則405（本章§230.405）または1934年証券取引法規則12b-2（本章§240.12b-2）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。新興成長企業

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02 経営成績および財政状態。

2023年10月25日、登録者は、2023年9月30日に終了した第3四半期および会計年度の経営成績および財務状況を発表するプレスリリースを発表した。このプレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として添付され、参照することにより本項目2.02に組み込まれる。

本項目2.02の情報は、別紙99.1を含め、改正1934年証券取引所法（以下「取引所法」）第18条において「提出」されたものとはみなされず、また、取引所法または改正1933年証券法（以下「証券法」）に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に特に規定されている範囲を除き、参照により組み込まれたものとはみなされない。

項目7.01 規制FDの開示。

2023年度第4四半期のカンファレンス・コールおよび決算ウェブキャストに関連して作成された四半期投資家向け最新情報スライド・プレゼンテーションに関する情報が別紙99.2に記載されています。四半期投資家向け最新情報スライド・プレゼンテーションは2023年10月25日付のものであり、当社は同日以降、この資料を更新する義務を負いません。本プレゼンテーションは、当社ウェブサイト（https://pathwardfinancial.com）の「Investor Relations - Events & Presentations」セクションの「Presentations」リンクからも入手可能です。

本項目7.01の情報は、別紙99.2を含め、取引所法第18条において「提出」されたものとはみなされず、また、取引所法または証券法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に具体的に規定されている範囲を除き、参照により組み込まれたものとはみなされない。

項目9.01 財務諸表および別紙。

(d) Exhibits


Exhibit Number						Description of Exhibit
99.1						2023年10月25日付、パスワード・ファイナンシャル・インクの経営成績および財務状況に関するプレスリリース。
99.2						2023年10月25日付の四半期投資家向け最新情報スライド（2023年度第4四半期）。
104						cover page interactive data file (インラインxbrl文書内に埋め込まれている)。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		PATHWARD FINANCIAL, INC.

Date: October 25, 2023	By:	/s/ Glen W. Herrick
		Glen W. Herrick
		エグゼクティブ・バイス・プレジデント兼チーフ・ファイナンシャル・オフィサー

EX-99.1 2 cash9302023earningsreleasea.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

パスワード・ファイナンシャル・インク2023年度第4四半期および2023年度の業績を発表

パスワード・ファイナンシャル・インク（Nasdaq: CASH）は、2023年9月30日に終了した3ヶ月間の純利益が3,590万ドル（1株当たり1.36ドル）となり、2022年9月30日に終了した3ヶ月間の純利益は2,340万ドル（1株当たり0.81ドル）となったと発表した。

2023年9月30日に終了した会計年度の純利益は1億6,360万ドル、1株当たり5.99ドルであったのに対し、2022年9月30日に終了した会計年度の純利益は1億5,640万ドル、1株当たり5.26ドルであった。2023年9月30日に終了した会計年度の平均資産利益率は2.33％（前年同期2.20％）であった。

2023年9月30日に終了した会計年度については、2022年9月30日に終了した会計年度の調整後純利益1億3,360万ドル（1株当たり4.49ドル）に対し、1億6,650万ドル（1株当たり6.09ドル）の調整後純利益を計上した。以下の非GAAPベースの調整表を参照。

ブレット・ファー最高経営責任者（CEO）は「2023会計年度は、全社的な業務運営に注力し、商業金融ローン残高を拡大し、新規および既存の提携先と協力して商品提供を拡大した。その結果、当期純利益は5%増加し、希薄化後1株当たり利益は14%増加し、平均資産利益率は2.3%以上に拡大しました。達成したことすべてに大変満足しており、今年は3つの戦略的イニシアチブをさらに前進させたいと考えています。2024年度についての最新の見解を反映し、ガイダンスを6.20～6.70ドルの範囲に引き上げる。"

Company Highlights

-当社は10月5日、グレッグ・シグリストを2023年11月1日付でエグゼクティブ・バイス・プレジデント（以下「EVP」）兼最高財務責任者（以下「CFO」）（被指名人）に任命したと発表した。シグリストは、2023年度のフォーム10-K提出直後にEVP兼CFOに移行し、グレン・ヘリックの後任となります。グレッグは、2023年12月31日に退職するまで、EVP兼最高経営責任者のエグゼクティブ・アドバイザーとして、移行やその他のプロジェクトを支援するために当社に留まります。

-2023年8月25日、当社は、2028年9月30日までに当社の発行済普通株式7,000,000株を上限とする新たな自社株買戻しプログラムを発表した。

2023年度第4四半期財務ハイライト

-第4四半期の総収益は1億6,100万ドルで、純金利収入および非金利収入の増加により、前年同期から3,780万ドル（31％）増加した。

-純金利マージン（以下「NIM」）は、主に利回りの上昇とポートフォリオの継続的な最適化による収益資産構成の改善により、前年同期の5.21％から98ベーシス・ポイント上昇し、第4四半期は6.19％となりました。契約上の金利関連処理費用を含めると、NIMは2022年度第4四半期の4.73％に対し、2023年度第4四半期は4.87％となる。以下の非GAAPベースの調整表を参照のこと。

-2023年9月30日現在の貸出金およびリースの総額は、2022年9月30日現在と比べ8億2980万ドル増の 43億7,000万ドルとなり、2023年6月30日現在と比べ2億9,320万ドル（7％）増加した。前年同期比の増加は、主に商業金融および消費者金融のポートフォリオの成長によるものです。前四半期比での増加の主な要因は、商業金融ローンの増加でした。

-2023年度第4四半期中、当社は普通株式311,727株を平均株価51.29ドルで買い戻した。2023年10月には、2023年10月16日までに平均株価47.25ドルで普通株式232,588株を追加取得した。2023年10月16日現在、現行の普通株式買戻しプログラムに基づき買戻し可能な株式数は8,433,848株である。

-2024年度のGAAPベースの希薄化後1株当たり利益ガイダンスを6.20ドルから6.70ドルの範囲に引き上げる。下記「見通し」の項を参照。

Net Interest Income

2023年度第4四半期の正味受取利息は1億490万ドルとなり、前年同期から32%増加した。この増加は主に、利回りの上昇、収益資産残高の増加、収益資産構成の改善に起因する。

第 4 四半期の平均受取利息資産は、前年同期から 6.5 億ドル増加し、67.2 億ドルとなりました。これは主に、ローン・リース残高の増加および投資残高の増加によるものですが、現金残高の減少により一部相殺されました。第 4 四半期のローンおよびリースの平均残高は、前年同期と比べ 6.69 億ドル増加しましたが、これは主に商業金融ローンおよび消費者金融ローンの増加によるものです。

2023年度第4四半期のNIMは前年同期の5.21％から6.19％に上昇した。契約上の金利関連処理費用を含めると、2022年度第4四半期のNIMは4.73%であったのに対し、2023年度第4四半期のNIMは4.87%となる。以下の非GAAPベースの調整表を参照のこと。平均収益資産利回りの税引前利回り（「TEY」）は、ローン・リース、投資有価証券、現金の利回りの上昇により、前年同期から122ベーシス・ポイント上昇し、6.48%となりました。ローン・リースポートフォリオの利回りは前年同期の 7.12％に対して 8.33％、有価証券ポートフォリオのTEYは同2.56％に対して3.13％でした。

2023年度第4四半期の預金および借入金全体の資金調達コストは平均0.29％で、前年同期は0.03％であった。2023年度第4四半期の預金コスト全体は0.12％で、前年同期は0.01％であった。契約上の金利関連処理費用を含めると、2023年度第4四半期の預金コスト全体は1.56%（前年同期は0.52%）となった。以下の非GAAPベースの調整表を参照のこと。

Noninterest Income

2023年度第4四半期の非金利収入は、前年同期の4,350万ドルから29％増の5,610万ドルとなった。この増加は主に、その他売却益、カード・預金手数料、賃貸料収入、有価証券売却損益、その他収入の増加によるものです。前年同期比の増加は、税務サービス手数料収入の減少により一部相殺された。

カード・預金手数料収入の増加は、主にオフバランス預金のサービシング手数料収入によるもので、前年同期の 590 万ドルに対し、2023 年度第 4 四半期は 780 万ドルとなった。2023年度第4四半期のオフバランス預金のサービシング・フィー収入は、合計1,460万ドルでした。前四半期比の減少は、当社が他行で管理しているオフバランス預金の減少によるものです。

Noninterest Expense

2023年度第4四半期の非金利費用は、前年同期の1億300万ドルから15％増の1億1,820万ドルとなりました。これは主に、カード処理費用、報酬費用、その他費用、オペレーティング・リース設備の減価償却費の増加によるものです。前年同期比の増加は、弁護士費用およびコンサルティング費用の減少により一部相殺された。

カード処理費用の増加は、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）パートナーとの金利関連契約によるものである。これらの契約に基づいて支払われる費用の額は、預金水準、フロアレート、市場環境、およびその他の業績条件によって変動する、合意されたレート指数に基づいている。一般的に、この金利指数は実効フェデラルファンド金利（EFFR）の平均50％～85％であり、EFFRが変更されると即座に再価格が決定される。2023年度第4四半期には、預金ポートフォリオの約49%にこの金利関連処理費用の上昇が生じた。2023年度第4四半期の契約上の金利関連処理費用は2,250万ドルで、2023年6月30日に終了した四半期は2,050万ドル、2022年9月30日に終了した四半期は740万ドルでした。

法人税等

2023年度第4四半期は、前年同期の130万ドル（実効税率△5.6%）に対し、270万ドル（実効税率△7.9%）の法人税等利益を計上した。当四半期の法人税等利益の増加は、主に前年同期と比較して、投資税額控除が増加したことによるものです。

当社は2023年度第4四半期に4,260万ドルの再生可能エネルギー・リースを組成し、1,370万ドルの純投資税額控除を得た。2022年度第4四半期に、当社は3,590万ドルの再生可能エネルギー・リースを組成し、960万ドルの正味投資税額控除を計上した。再生可能エネルギー・リースに関連する投資税額控除は、各年度を通じて利益に応じて認識される。2023年9月30日に終了した会計年度において、当社は前年度の6,280万ドルに対し、9,360万ドルの再生可能エネルギー・リースを組成した。将来の再生可能エネルギー税額控除の時期および影響は期によって異なることが予想され、当社は、当社の引受基準および収益基準を満たす税額控除機会のみを引き受ける予定である。

Outlook

以下の将来見通しに関する記述は、本リリースの発表日時点における当社の予想を反映したものであり、重大な不確実性を伴います。当社の業績は、経済情勢や顧客需要の変化、金利の変動、金融サービス業界全般における不利な展開、インフレ、競争、および以下の「将来の見通しに関する記述」で詳述されているその他の要因など、多くの要因により重大な影響を受ける可能性があります。

当社は2024年度のGAAPベースの希薄化後1株当たり利益ガイダンスを6.20ドルから6.70ドルの範囲に引き上げる。このガイダンスの一環として、2024会計年度の年間実効税率は16%から20%の範囲になると予想している。

Investments, Loans and Leases


(Dollars in thousands)	September 30, 2023		June 30, 2023		March 31, 2023		December 31, 2022		September 30, 2022
Total investments	$	1,840,819	$	1,951,996	$	1,864,276	$	1,888,343	$	1,924,551

売却予定のローン
Term lending	—		3,000		—		—		—

Consumer Finance	77,779		84,351		24,780		17,148		21,071
売却予定のローン合計	77,779		87,351		24,780		17,148		21,071

Term lending	1,308,133		1,253,841		1,235,453		1,160,100		1,090,289
Asset-based lending	382,371		373,160		377,965		359,516		351,696
Factoring	358,344		351,133		338,884		338,594		372,595
Lease financing	183,392		201,996		170,645		189,868		210,692
Insurance premium finance	800,077		666,265		437,700		436,977		479,754
SBA/USDA	524,750		422,389		405,612		357,084		359,238
Other commercial finance	166,091		171,954		166,402		164,734		159,409
Commercial finance	3,723,158		3,440,738		3,132,661		3,006,873		3,023,673


Consumer finance	254,416		200,121		148,648		186,930		169,659


Tax services	5,192		47,194		61,553		30,364		9,098
Warehouse finance	376,915		380,458		377,036		279,899		326,850
ローンおよびリース合計	4,359,681		4,068,511		3,719,898		3,504,066		3,529,280
繰延ローンオリジネーションコストの純額	6,435		4,388		5,718		5,664		7,025
グロスのローンおよびリースの合計	4,366,116		4,072,899		3,725,616		3,509,730		3,536,305
貸倒引当金	(49,705)		(81,916)		(84,304)		(52,592)		(45,947)
ローンおよびリース（純額）合計	$	4,316,411	$	3,990,983	$	3,641,312	$	3,457,138	$	3,490,358

2023年9月30日現在の投資有価証券残高は18億4,000万ドルで、2023年6月30日時点では19億5,000万ドル、2022年9月30日時点では19億2,000万ドルであった。

2023年9月30日現在の貸出金およびリースの総額は43億7,000万ドルで、2023年6月30日現在は40億7,000万ドル、2022年9月30日現在は35億4,000万ドルであった。前四半期比の増加の主な要因は、商業金融ローンおよび消費者金融ローンの増加であり、季節的税務サービスローンおよび倉庫金融ローンの減少により一部相殺された。前年同期比での増加は主に、商業金融ローン、消費者金融ローン、ウェアハウス・ファイナンス・ローンの増加によるもので、季節的税務サービス・ローンの若干の減少により一部相殺された。

2023年9月30日現在の商業金融ローンは37億2,000万ドルで、2023年6月30日から2億8,240万ドル（8%）増加し、2022年9月30日からは6億9,950万ドル（23%）増加した。商業金融ローンの前四半期比の増加は、主に保険料ファイナンス・ポートフォリオが1億3,380万ドル増加し、SBA/USDAポートフォリオが1億240万ドル増加したことによるものです。前年同期との比較における商業金融ローンの増加は、主に保険料貸付、SBA/USDA、ターム・レンディング、資産担保貸付ポートフォリオの増加によるものですが、ファクタリングおよびリース・ファイナンス・ポートフォリオの減少により一部相殺されました。

Asset Quality

2023年9月30日現在の貸倒引当金は4,970万ドルで、2023年6月30日現在の8,190万ドルから減少し、2022年9月 30日現在の4,590万ドルから増加した。2023年9月30日現在のACLが2023年6月30日現在と比較して減少した主な要因は、季節的税務サービス・ポートフォリオに関連する引当金が3,310万ドル減少したことによるもので、商業金融および消費者金融ポートフォリオに関連する引当金が若干増加したことにより一部相殺された。

ACLの前年同期比380万ドルの増加は、主に商業金融ポートフォリオに関連する引当金が280万ドル、消費者金融ポートフォリオに関連する引当金が0.9百万ドル増加したことによるものです。商業金融ポートフォリオおよび消費者金融ポートフォリオに関連する引当金の前年同期比増加は、主に各ポートフォリオのローン増加によるものです。

以下の表は、ローンおよびリース総額に占める当社のACLの割合を示している。


	前年度末時点
(未監査)	September 30, 2023		June 30, 2023		March 31, 2023		December 31, 2022		September 30, 2022
Commercial finance	1.26	%	1.35	%	1.53	%	1.62	%	1.46	%
Consumer finance	0.95	%	0.92	%	1.99	%	1.54	%	0.86	%
Tax services	0.06	%	70.20	%	53.77	%	2.01	%	0.05	%
Warehouse finance	0.10	%	0.10	%	0.10	%	0.10	%	0.10	%
ローンおよびリース合計	1.14	%	2.01	%	2.27	%	1.50	%	1.30	%
税務サービスを除く貸付金およびリース料合計	1.14	%	1.21	%	1.40	%	1.50	%	1.30	%

貸出金およびリース債権合計に占める当社のACLの比率は、2023年6月30日時点の2.01％から2023年9月30日時点では1.14％に低下した。貸出金およびリース債権合計のカバレッジ比率の低下は、主に季節的な税務サービス・ポートフォリオの減少によるものである。当社は引き続きACLを注意深く監視し、適切かつ支持可能な水準を維持するため、今後の期間においても必要に応じて調整していく予定である。

当期における貸倒引当金の変動は以下の通りである。


(未監査)	四半期						Year Ended
(Dollars in thousands)	September 30, 2023		June 30, 2023		September 30, 2022		September 30, 2023		September 30, 2022
Beginning balance	$	81,916	$	84,304	$	75,206	$	45,947	$	68,281
税務サービスローン引当金（戻入）額	2,945		(229)		—		35,775		28,093
引当金（戻入額）-その他すべての貸付金およびリース資産	6,124		2,059		(2,617)		21,673		769
貸し倒れ-税務サービスローン	(36,606)		(404)		(22,599)		(38,741)		(30,852)
貸し倒れ-その他すべてのローンおよびリース	(6,227)		(5,597)		(6,844)		(21,158)		(30,210)
回収物 - タックス・サービス・ローン	531		671		5		2,963		2,762
回収-その他のすべてのローンおよびリース	1,022		1,112		2,796		3,246		7,104
Ending balance	$	49,705	$	81,916	$	45,947	$	49,705	$	45,947

これに対し、前年同期の貸倒引当金戻入額は260万ドルでした。当四半期の貸倒引当金繰入額の前年同期からの増加は、主にコマーシャル・ファイナンス・ポートフォリオの増加によるものです。前年同期における貸倒引当金の戻入は、主に学生ローン・ポートフォリオの売却と商業金融の回収によるものです。2023 年 9 月 30 日に終了した四半期の正味償却額は、前年同期の 2,660 万ドルに対し、4,130 万ドルでした。当四半期の税務サービス、商業金融、消費者金融の各ポートフォリオに帰属する正味償却額は、それぞれ3,210万ドル、510万ドル、0.1百万ドルでした。前年同期の税務サービス、商業金融、消費者金融の各ポートフォリオに帰属する正味償却額は、それぞれ2,260万ドル、340万ドル、0.6百万ドルでした。

過去に延滞したローンおよびリースは以下の通りである。


2023年9月30日現在	未収および未収のローンおよびリース												Nonperforming Loans and Leases
(Dollars in thousands)	30-59日延滞		60-89日間の期限切れ		> 89日以上経過したもの		Total Past Due		流動資産		貸付金およびリース債権合計		> 89日以上延滞および未払い		Nonaccrual Balance		合計
売却予定のローン	$	626	$	549	$	306	$	1,481	$	76,298	$	77,779	$	306	$	—	$	306








Commercial finance	23,434		9,143		20,352		52,929		3,670,229		3,723,158		11,242		37,372		48,614


Consumer finance	2,992		2,425		2,210		7,627		246,789		254,416		2,210		—		2,210
Tax services	—		—		5,082		5,082		110		5,192		5,082		—		5,082
Warehouse finance	—		—		—		—		376,915		376,915		—		—		—
投資目的で保有するローンおよびリースの合計	26,426		11,568		27,644		65,638		4,294,043		4,359,681		18,534		37,372		55,906

ローンおよびリース合計	$	27,052	$	12,117	$	27,950	$	67,119	$	4,370,341	$	4,437,460	$	18,840	$	37,372	$	56,212


2023年6月30日現在	未収および未収のローンおよびリース												Nonperforming Loans and Leases
(Dollars in thousands)	30-59日延滞		60-89日間の期限切れ		> 89日以上経過したもの		Total Past Due		流動資産		貸付金およびリース債権合計		> 89日以上延滞および未払い		Nonaccrual Balance		合計
売却予定のローン	$	10	$	—	$	—	$	10	$	87,341	$	87,351	$	—	$	—	$	—








Commercial finance	35,344		5,934		13,720		54,998		3,385,740		3,440,738		6,542		30,170		36,712


Consumer finance	2,538		2,050		2,087		6,675		193,446		200,121		2,087		—		2,087
Tax services	—		47,194		—		47,194		—		47,194		—		—		—
Warehouse finance	—		—		—		—		380,458		380,458		—		—		—
投資目的で保有するローンおよびリースの合計	37,882		55,178		15,807		108,867		3,959,644		4,068,511		8,629		30,170		38,799

ローンおよびリース合計	$	37,892	$	55,178	$	15,807	$	108,877	$	4,046,985	$	4,155,862	$	8,629	$	30,170	$	38,799

2023年9月30日現在の不良資産は5,800万ドルで、総資産の0.77%に相当し、2023年6月30日時点では4,080万ドル（総資産の0.55%）、2022年9月30日時点では3,090万ドル（総資産の0.46%）であった。

2023年9月30日現在の不良債権およびリースは5,620万ドルで、総ローンおよびリース総額の1.26%に相当する。

2023年9月30日現在の総資産に占める不良資産の比率が2023年6月30日現在と比較して上昇したのは、商業金融ポートフォリオおよび季節的税務サービス・ポートフォリオにおける不良債権の増加によるものである。当期を前年同期と比較した場合、不良資産の増加は主に、商業金融ポートフォリオ内の1件の大型案件が契約不履行に移行したことによるもので、季節的税務サービス・ポートフォリオおよび消費者金融ポートフォリオにおける不良債権の減少により一部相殺された。

当社には、統計的に管理された独自のリスクを有する消費者金融および税務サービス・ローンの様々なポートフォリオがある。これらのポートフォリオに関連する固有のリスクにより、当社はこれらのポートフォリオの貸倒引当金の妥当性を評価するにあたり、他の信用度指標を監視しているため、これらの貸出金は以下の資産分類の表には含まれていない。当社の投資目的で保有する貸出金およびリースの資産分類別内訳は以下のとおりである。


	Asset Classification
(Dollars in thousands)	Pass		Watch		Special Mention		Substandard		Doubtful		合計
2023年9月30日現在
Commercial finance	$	2,845,587	$	559,112	$	102,111	$	208,193	$	8,155	$	3,723,158
Warehouse finance	376,915		—		—		—		—		376,915
ローンおよびリース合計	$	3,222,502	$	559,112	$	102,111	$	208,193	$	8,155	$	4,100,073

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