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Earnings Release and
の補足的な営業および財務データです。
2024年12月31日に終了する四半期および年度
目次
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Section |
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Earnings Release |
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Portfolio Data: |
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Summary Operating Metrics |
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Geographic Diversification |
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物件概要 - 各期末時点の稼働率を掲載しています。 |
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Portfolio Map |
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ポートフォリオの各期末時点での稼働率 |
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センター面積当たり売上高ランキング |
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年間基本賃料総額の割合に基づく上位25テナント |
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Lease Expirations |
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資本的支出 |
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External Growth Summary |
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Leasing Activity |
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Financial Data: |
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Consolidated Balance Sheets |
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四半期連結損益計算書 |
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Components of Rental Revenues |
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Unconsolidated Joint Venture Information |
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Debt Outstanding Summary |
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Future Scheduled Principal Payments |
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Financial Covenants |
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企業価値、純負債、流動性、負債比率および信用格付け |
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Non-GAAP and Supplemental Measures: |
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FFO and FAD Analysis |
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ポートフォリオnoiとセイムセンターnoi |
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Adjusted EBITDA and EBITDAre |
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純負債 |
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プロラタの貸借対照表情報 |
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プロラタ計算書の情報 |
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Guidance for 2025 |
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Non-GAAP Definitions |
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Investor Information |
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News Release
Tanger社、2024年第4四半期および通年の業績報告と2025年ガイダンスを発表
テナント需要の継続により、賃貸活動は堅調に推移
2センターの買収により外部成長戦略を推進
継続的成長を支えるバランスシート
ノースカロライナ州グリーンズボロ、2025年2月19日、アウトレット・ショッピング施設の所有・運営大手であるTanger®(NYSE:SKT)は本日、2024年12月31日に終了した3ヵ月間および通年の決算と営業指標を発表した。
「売上の生産性が向上し、オーガニック・グロースが堅調に伸びたことで、今期も好調な業績が1年の成功に貢献したことをご報告できることを嬉しく思います。12月にアーカンソー州リトルロックのザ・プロムナード・アット・シェナルを、年末にはオハイオ州クリーブランドのパインクレストを買収しました。「私たちは引き続き外部成長戦略を実行し、市場をリードするこれらのショッピングセンターにおいて、私たちのリース、マーケティング、運営プラットフォームを適用し、これらのショッピングセンターが提供する卓越した体験をさらに高めていきます」。
ヤロフ氏は次のように続けた。「リーシングの勢いは依然として強く、当グループのセンターに新しい小売店やブランド、用途を追加し続け、お客様のショッピング環境を向上させています。当社のバランスシートは、事業計画を実行し、ステークホルダーにさらなる価値を提供するための流動性と柔軟性を備えています。
Fourth Quarter Results
-普通株主に帰属する当期純利益は、前年同期の1株当たり0.22ドル(2,350万ドル)に対し、2,630万ドル(0.23ドル)であった。
-普通株主に帰属する営業活動から得た資金(「FFO」)は、前年同期の1株当たり0.52ドル(5,820万ドル)に対し、1株当たり0.54ドル(6,330万ドル)であった。
-普通株主に帰属するコアFFOは、前年同期の1株当たり0.52ドル(5,820万ドル)に対し、1株当たり0.54ドル(6,330万ドル)であった。
Full Year Results
-普通株主に帰属する当期純利益は、前年同期の1株当たり0.92ドル(9,800万ドル)に対し、1株当たり0.88ドル(9,770万ドル)であった。
-普通株主に帰属するFFOは、前年同期の1株当たり1.96ドル(2億1,840万ドル)に対し、2.12ドル(2億4,540万ドル)であった。
-普通株主に帰属するコアFFOは、前年同期の1株当たり1.96ドル(2億1,760万ドル)に対し、2.17億ドル(2億4,700万ドル)、1株当たり2.13ドルとなった。2024年度のコアFFOには、1株当たり約0.01ドルの役員退職金が含まれていない。2023年度のコアFFOには、自発的な役員の退任に関連する、過去に費用化された報酬の戻し入れが1株当たり約0.01ドル含まれていない。当社は、これらの項目が継続的な業績を示すものとは考えていない。
FFOおよびコアFFOは不動産業界で広く受け入れられている補足的な非GAAP財務指標であり、不動産会社の営業成績を測定・比較するために使用される。GAAPベースの純利益からFFOおよびコアFFOへの調整を含む完全な調整表(該当する場合)、およびこれらの非GAAP指標に関する詳細情報は、本リリースの後半に記載されている。当期純利益、FFOおよびコアFFOの1株当たり金額は希薄化後ベースである。
Operating Metrics
非連結合弁事業の当社持分相当額を含む、安定化ポートフォリオ全体の主な業績は以下の通りである:
-2024年12月31日の稼働率は98.0%であった(2024年9月30日は97.4%、2023年12月31日は97.3%)。同一センターベース(2024年第4四半期に取得したザ・プロムナード・アット・シェナルを除く)の稼働率は、2024年12月31日98.2%、2024年9月30日97.4%、2023年12月31日97.3%であった。
-現金ベースで表示される同一事業所営業利益(「同一事業所NOI」)は、2024年第4四半期は前年同期の9,100万ドルから3.0%増の9,380万ドル、2024年通年は前年同期の3億4,550万ドルから5.1%増の3億6,300万ドルとなった。
-2024年12月31日に終了した12ヵ月間の平均テナント売上は444ドルであった(2024年9月30日に終了した12ヵ月間は438ドル、2023年12月31日に終了した12ヵ月間は436ドル)。
-2024年9月30日に終了した12ヵ月間と2023年12月31日に終了した12ヵ月間の平均テナント売上は436ドルであったのに対し、2024年12月31日に終了した12ヵ月間の平均テナント売上は441ドルであった。
-テナント売上高に占める年間稼働コストの割合を示す稼働率(OCR)は、2024年9月30日に終了した12ヶ月間が9.5%、2023年12月31日に終了した12ヶ月間が9.3%であったのに対し、2024年12月31日に終了した12ヶ月間は9.5%であった。
-2024年第4四半期のリース解約手数料は30,000ドル、2024年通年のリース解約手数料は955,000ドルで、2023年第4四半期のリース解約手数料は188,000ドル、2023年通年のリース解約手数料は672,000ドルであった。
セイムセンターNOIは、営業実績を示す補足的な非GAAP財務指標である。同センターNOIの完全な定義および最も近いGAAP指標との調整表は、本リリースの後半に記載されている。
Leasing Activity
当社のポートフォリオのリース活動は引き続き堅調である。国内非連結合弁会社の当社持分割合分を含む国内ポートフォリオ全体では、2024年12月31日に終了した12ヶ月間に実施された更新または再テナント契約(比較可能スペースおよび比較不可能スペースの両方の契約を含む)の合計が532件(合計240万平方フィート)であったのに対し、2023年12月31日に終了した12ヶ月間は544件(合計230万平方フィート)であった。
2024年12月31日に終了した12ヵ月間に実施された類似スペースのリース契約において、ブレンデッド平均賃料は現金ベースで15.0%となり、12四半期連続でプラスとなった。これらのブレンド賃料スプレッドは、再契約賃料スプレッド37.5%および更新賃料スプレッド13.3%で構成されている。
2025年1月31日現在、当社は2025年中に満期を迎えるスペースの34.9%について更新を実施または手続き中であるのに対し、2024年1月31日現在、2024年中に満期を迎えるスペースの23.8%について更新を実施または手続き中である(非連結合弁事業の当社持分比率を含むポートフォリオ全体)。
External Growth Activity
2024年12月10日、当社は、成長著しいサンベルト市場であるアーカンソー州リトルロックにある、広さ27万平方メートルの高級オープンエアライフスタイルショッピングセンター、ザ・プロムナード・アット・シェナルの買収を、手元現金と手元流動性を用いて7,310万ドルで完了した。このショッピングセンターは、ショッピング、ダイニング、エンターテインメント、ライフスタイルの中心地であり、ハイテク、アパレル、フットウェア、ホーム、ヘルス&ビューティーのトップブランドなど、この地域ならではの魅力的なテナントが揃っている。経営陣は、このセンターが初年度に8%のリターンをもたらし、時間の経過とともにさらに成長する可能性があると見積もっている。
2025年2月12日、当社はオハイオ州クリーブランドに位置する64万平方フィートのオープンエアの食料品併設複合施設であるPinecrestの買収を、手元現金と利用可能な流動性を用いて1億6,700万ドルで完了した。Pinecrestはオハイオ州北東部随一の小売・娯楽施設として2018年にオープンし、市場参入を目指す小売業者にとって有力な選択肢となっており、多くの人気ブランドにとって唯一の市場プレゼンスとなっている。TangerによるPinecrestの買収には、同センターの高級住宅とオフィスも含まれる。経営陣は、このセンターが初年度に8%のリターンをもたらし、時間の経過とともにさらに成長する可能性があると見積もっている。
これらの買収に関する追加情報については、investors.tanger.comで入手可能な関連プレスリリースおよびプレゼンテーションを参照のこと。
Balance Sheet and Liquidity
2024年第4四半期、当社は市場公募プログラム(「ATM公募プログラム」)に基づき、普通株式260万株を1株当たり加重平均価格35.57ドルで売却し、9,090万ドルの総収入を得た(既報の通り10月に発行された約1,600万ドルを含む)。通年では340万株の普通株式を売却し、1億1,590万ドルを得た。
さらに、2024年第4四半期に、当社は190万株を1株当たり加重平均価格36.40ドルで総額約6,970万ドルの先渡売買契約を締結しましたが、これらはすべて未決済のままであり、長期的に引き出すことが可能です。2024年12月31日現在、ATMオファリング・プログラムで売却可能な普通株式は3,450万ドル残っている。
以下の貸借対照表および流動性指標は、非連結合弁事業の当社持分比率を含むポートフォリオ全体について示している。2024年12月31日現在
-調整後EBITDAreに対する純負債(純負債÷調整後金利・税金・減価償却前不動産利益(調整後EBITDAre))は、2023年12月31日に終了した年度の5.8倍に対し、2024年12月31日に終了した12ヶ月間は4.8倍でした。経営陣は、2024年第4四半期にポートフォリオに追加されたザ・プロムナード・アット・シェナルの調整後EBITDAreを12ヶ月分計上し、2025年2月に1億6,700万ドルで買収したパインクレストを考慮し、調整後EBTIDAreを12ヶ月分計上すると仮定した場合、2024年12月31日期の調整後EBITDAreに対する純負債は4.9倍から5.0倍の範囲になると予想しています。
-インタレスト・カバレッジ・レシオ(調整後EBITDAレシオを支払利息で割ったもの)は2023年の4.7倍に対し、2024年は4.6倍。
-現金・現金同等物および短期投資の合計は5,570万ドルで、6億2,000万ドルの無担保与信枠が全額利用可能である。
-負債総額は16億ドル、変動金利の負債額は6,620万ドル(元本)で、負債総額の約4%、企業価値総額の約1%に相当する。
-加重平均金利はスワップを含めて4.0%、借入金残高の加重平均償還期間は延長オプションを含めて約3.7年であった。
-ポートフォリオ総面積の約92%に抵当権が設定されておらず、担保付債務は2億1,830万ドル(元本)で、債務残高全体の14%に相当する。
-2024年の分配可能資金(「FAD」)の配当性向は61%。
調整後EBITDAre、純負債およびFADは営業業績の補足的な非GAAP財務指標である。調整後EBITDAre、純負債およびFADの定義、ならびに最も近い比較可能なGAAP指標への調整は本リリースに後述されている。
配当
2025年1月、当社の取締役会は1株当たり0.275ドルの四半期現金配当を承認し、2025年1月31日の登録株主に対して2025年2月14日に支払う。
Guidance for 2025
社内の予算編成プロセスおよび現在の市場環境に関する見解に基づき、経営陣は現在、2025年度通期の純利益および1株当たりFFOは以下のようになると考えている。:
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