Document
FOR IMMEDIATE RELEASE
Contacts:
Al Scott Mark Nogal
Media Relations Investor Relations
(847) 402-5600 (847) 402-2800
オールステート、2022年第4四半期および通期の業績を発表
イリノイ州ノースブルック、2023年2月1日 - オールステート・コーポレーション(NYSE: ALL)は本日、2022年第4四半期の決算を発表しました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| the allstate corporation consolidated highlights |
|
12月31日までの3ヵ月間, |
|
12月31日までの12ヶ月間, |
| (単位:百万ドル、ただし1株当たりデータと比率を除く) |
2022 |
2021 |
% / ptsChange |
|
2022 |
2021 |
% / ptsChange |
| Consolidated revenues |
$ |
13,647 |
|
$ |
13,011 |
|
4.9 |
% |
|
$51,412 |
$50,588 |
1.6 |
% |
| 普通株主に帰属する純利益(損失 |
(310) |
|
790 |
|
NM |
|
(1,416) |
|
1,485 |
|
NM |
| per diluted common share (1) |
(1.17) |
|
2.73 |
|
NM |
|
(5.22) |
|
4.96 |
|
NM |
| 調整後の純利益(損失* |
(359) |
|
796 |
|
NM |
|
(262) |
|
4,033 |
|
NM |
| per diluted common share* (1) |
(1.36) |
|
2.75 |
|
NM |
|
(0.97) |
|
13.48 |
|
NM |
| オールステート普通株主資本利益率(追跡12ヶ月)) |
|
|
|
|
|
| 普通株主に帰属する純利益 |
|
|
|
|
(7.3) |
% |
5.8 |
% |
(13.1) |
|
| 調整後純利益* |
|
|
|
|
(1.3) |
% |
16.9 |
% |
(18.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 普通株式の発行済株式数(単位:百万) |
|
|
|
|
263.5 |
|
280.6 |
|
(6.1) |
|
| 普通株式1株当たりの帳簿価額 |
|
|
|
|
58.07 |
|
81.52 |
|
(28.8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Consolidated premiums written (2) |
12,657 |
|
11,476 |
|
10.3 |
|
|
50,319 |
|
45,821 |
|
9.8 |
|
| Property-Liability insurance premiums earned |
11,380 |
|
10,390 |
|
9.5 |
|
|
43,909 |
|
40,454 |
|
8.5 |
|
| Property-Liability combined ratio |
|
|
|
|
|
|
|
| Recorded |
109.1 |
|
98.9 |
|
10.2 |
|
|
106.6 |
|
95.9 |
|
10.7 |
|
| Underlying combined ratio* |
99.2 |
|
91.3 |
|
7.9 |
|
|
95.1 |
|
86.2 |
|
8.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Catastrophe losses |
779 |
|
528 |
|
47.5 |
|
|
3,112 |
|
3,339 |
|
(6.8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 保有契約高(単位:千米ドル) |
|
|
|
|
189,071 |
|
190,945 |
|
(1.0) |
|
(1)当期純損失または修正純損失が計上された期間においては、希薄化効果をもつ潜在的普通株式はすべて反希薄化効果を もつため、基本的1株当り利益の計算に用いる加重平均株式数は希薄化効果をもつ普通株式の計算から除外されていま す。
(2)オールステート・ヘルス&ベネフィット事業の保険料および契約料を含む。
* 本リリースで使用されている、米国で一般に公正妥当と認められた会計基準に準拠していない指標(以下「非GAAP指標」)には星印が付され、本書の「非GAAP指標の定義」において定義および最も直接的なGAAP指標との調整表が示されています。
NM = not meaningful
「オールステート・コーポレーションの会長、社長兼 CEO のトム・ウィルソンは、次のように述べ ています。「自動車保険の引受損失が引き続き業績に悪影響を及ぼし、オールステートは第 4 四半期に 3.1 億ドルの純損 失を計上しました。「財産責任保険料が 9.5%増加したことにより、収入は 136 億ドルに増加しましたが、自動車保険 料の上昇は、損害コストの増加および準備金の増加を克服するには十分ではありませんでした。自動車保険のマージンを目標水準に戻すための包括的な計画は2023年に引き続き実施され、平均保険料のさらなる上昇、費用の削減、契約の伸びの低下が期待されます。
住宅用火災保険は、ウィンターストーム・エリオットによる異常災害損失が増加したにもかかわらず、魅力的なマージンを維持しました。投資ポートフォリオでは、当四半期に 2.5%のトータル・リターンがありました。オールステート・プロテクション・プランは、米国を拠点とする小売業者から優れた成長を遂げ、家具や国際市場へも拡大しました。自動車保険と住宅保険の料率引き上げが実施されたことが主な原因で、通年の企業保険料総額は9.8%増の503億ドル、調整後純利益*は2億6200万ドルの損失となりました。"
自動車の収益性を回復するためのアクションに加え、株主価値をさらに高めるための「Transformative Growth」戦略を引き続き実行します」とウィルソンは続けます。2022年に発売した手頃な価格でシンプルなコネクテッド自動車保険は、当社のデータと分析に関する専門知識を活用した差別化された消費者直販の経験を用いて、2023年にはより多くの州で利用できるようになります」と述べています。投資ポートフォリオのリスクとリターンを積極的に管理した結果、2021年後半にデュレーションの縮小を行い、2022年の損失を約20億ドル軽減しました。2022年後半には、債券のリスクとリターンのプロファイルが改善されたため、デュレーションの延長を開始しました。資本管理措置は、配当と自社株買いによって2022年に34億ドルの現金を受け取った株主にも利益をもたらしました」とウィルソンは結論付けています。
Fourth Quarter 2022 Results
-2022年第4四半期の総収入は、前年同期比4.9%増の136億ドルとなりました。これは、前年同期に比べ、物 理責任保険料が9.5%増加したものの、前年同期比で正味投資利益の減少、投資およびデリバティブに関する純 利益の減少が部分的に相殺されたことによるものです。
-普通株主に帰属する純損失は、主に引受損失により、前年同期の 7.9 億ドルの利益に対して 3.1 億ドルでした。
-調整後当期純損失*は、前年同期の 7.96 億ドルに対し、3.59 億ドル(希薄化後、1 株当たり 1.36 ドル) となりました。この減少は、保険金請求の厳格化の影響、前年の支払準備金の見積りの悪化、異常災害損失の増加、 パフォーマンスに基づく投資利益の減少を反映しています。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Property-Liability Results |
|
12月31日までの3ヵ月間, |
|
12月31日までの12ヶ月間, |
| (単位:百万ドル、比率を除く) |
2022 |
2021 |
% / ptsChange |
|
2022 |
2021 |
% / ptsChange |
| Premiums written |
$ |
11,480 |
|
$ |
10,301 |
|
11.4 |
% |
|
$ |
45,787 |
|
$ |
41,358 |
|
10.7 |
% |
| Allstate Brand |
9,694 |
|
8,884 |
|
9.1 |
|
|
38,895 |
|
35,668 |
|
9.0 |
|
| National General |
1,786 |
|
1,417 |
|
26.0 |
|
|
6,892 |
|
5,690 |
|
21.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Premiums earned |
11,380 |
|
10,390 |
|
9.5 |
|
|
43,909 |
|
40,454 |
|
8.5 |
|
| Allstate Brand |
9,654 |
|
8,911 |
|
8.3 |
|
|
37,470 |
|
35,112 |
|
6.7 |
|
| National General |
1,726 |
|
1,479 |
|
16.7 |
|
|
6,439 |
|
5,342 |
|
20.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Underwriting income (loss) |
(1,035) |
|
113 |
|
NM |
|
(2,911) |
|
1,665 |
|
NM |
| Allstate Brand |
(990) |
|
174 |
|
NM |
|
(2,613) |
|
1,792 |
|
NM |
| National General |
(44) |
|
(62) |
|
NM |
|
(177) |
|
(21) |
|
NM |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Recorded combined ratio |
109.1 |
|
98.9 |
|
10.2 |
|
|
106.6 |
|
95.9 |
|
10.7 |
|
| Allstate Protection auto |
112.6 |
|
104.3 |
|
8.3 |
|
|
110.1 |
|
95.4 |
|
14.7 |
|
| Allstate Protection homeowners |
92.6 |
|
87.1 |
|
5.5 |
|
|
93.8 |
|
96.8 |
|
(3.0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Underlying combined ratio* |
99.2 |
|
91.3 |
|
7.9 |
|
|
95.1 |
|
86.2 |
|
8.9 |
|
| Allstate Protection auto |
109.2 |
|
100.2 |
|
9.0 |
|
|
103.6 |
|
92.5 |
|
11.1 |
|
| Allstate Protection homeowners |
70.3 |
|
69.6 |
|
0.7 |
|
|
71.1 |
|
69.6 |
|
1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-損害保険事業部門の収入保険料は、主に平均保険料の上昇により、前年同期比で 9.5%増加し、114 億ドルとなりまし た。コンバインド・レシオは 109.1 となり、前年同期から 10.2 ポイント上昇し、10 億ドルの保険引受損失を計上しました。
ナショナル・ジェネラルおよびオールステート・ブランドの伸びを反映して、収入保険料は前年 同期比で 11.4%増加しました。自動車保険の収入保険料は、オールステート・ブランドでの大幅な料率引き上げと、ナショナル・ジェネラ ルでの伸びを反映して、13.3%増加しました。住宅保険の収入保険料は、主に保険対象の住宅の再調達コストのインフレ、料率の引き上げ、保有契約 の伸びを反映して、9.3%増加しました。
保険引受利益は、当年度の自動車損害賠償額の増加、異常危険準備金の増加、および前年度の準備金の再見積もりの 悪化を反映しています。これは、収入保険料の増加および費用の減少により一部相殺された。
◦異常災害を除く過年度準備金は、2022 年第 4 四半期に 2.82 億ドル強化されました。これには、主に個人向け自動車保険の過去の事故年度に起因する報告済み請求件数の増加に関連する約 1.8 億ドル、主に共有経済や撤退する州による商用自動車保険の重大度の増加に関連する約 1.0 億ドルが含まれています。
◦2022年第4四半期の基礎的なコンバインド・レシオ*は、主に自動車保険の損害率の上昇を反映して、前年同期を 7.9ポイント上回る99.2でした。
◦2022年第4四半期の事業費率は、主に広告宣伝費の減少、コスト削減および収入保険料の増加により、2021年第4四半期に比べ2.6ポイント低下し22.4となりました。
オールステート・プロテクション自動車保険の収入保険料は、料率引き上げによる平均保険料の上昇と保有契約 の小幅な増加に牽引され、10.3%増加しました。オールステート・ブランドの自動車保険の正味収入保険料は、前年同期比で 10.5%増加しました。これは、 年間を通じて実施した料率引き上げにより、平均収入保険料が 14.4%増加したことを反映していますが、 保有契約高の減少により一部相殺されました。オールステート・ブランドは、第 4 四半期に 38 ヶ所で平均 11.2%(総保険料の 6.1%)の自動車保険料率引上げを実施しました。2022 年のオールステート・ブランドの自動車保険の料率引上げ合計で、年換算保険料が約 16.9%、41 億ドル上昇すると見込まれます。2023 年も自動車保険の収益性を改善するために、追加の料率引上げと引受措置を追求する見込みです。保有契約数の増加は、ナショナル・ジェネラルが牽引し、オールステート・ブランドの減少で一部相殺されました。
2022 年第 4 四半期の自動車保険コンバインド・レシオは 112.6 となり、前年同期を 8.3 ポイント上回りました。これは、2021 年第 4 四半期と比較して当四半期の保険金支払額および事故頻度が高く、前年の支払備金が増加したことを反映したものです。基礎的なコンバインド・レシオ*は 109.2 となり、前年同期を 9.0 ポイント上回りました。第 4 四半期に、損害コストの継続的な上昇を反映し、2022 年通年の対人賠償と物的損害の請求度合いを増加させました。第 1~3 四半期に報告されたクレームに対する 2022 年報告年度重大度への増加は、第 4 四半期の基礎的なコンバインド・レシオの 5.3 ポイントに相当すると見積もられています。この影響を除くと、第 4 四半期の基礎的なコンバインド・レシオ*は 103.9 となるはずです。
◦オールステート・プロテクション住宅所有者向け保険の稼得保険料は、2021 年第 4 四半期と比較して 9.4%増加し、保有契約は 1.4%増加しました。オールステート・ブランドの正味収入保険料は、主に被保険者の住宅再調達コストのインフレによる平均保険料の上昇と実施した料率引き上げにより、前年同期比 10.0%増加しました。全米一般は、引受利益率を目標水準に改善するために料率を引き上げたため、収入保険料が増加しました。
計上された住宅所有者向け保険のコンバインド・レシオは 92.6 となり、前年同期から 5.5 ポイント上昇し、当四半期の引受利益は 2.212 億ドルとなりました。この上昇は、主にウィンター・ストーム・エリオットに関連するキャタストロフ損害の増加を反映しています。基礎的なコンバインド・レシオ*は、2021 年第 4 四半期と比較して 0.7 ポイント増加しましたが、これは、重大性の増加によるものです。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Protection Services Results |
|
12月31日までの3ヵ月間, |
|
12月31日までの12ヶ月間, |
| ($ in millions) |
2022 |
2021 |
% / $Change |
|
2022 |
2021 |
% / $Change |
| 収益合計 (1) |
$ |
643 |
|
$ |
606 |
|
6.1 |
% |
|
$ |
2,539 |
|
$ |
2,336 |
|
8.7 |
% |
| Allstate Protection Plans |
367 |
|
314 |
|
16.9 |
|
|
1,383 |
|
1,195 |
|
15.7 |
|
| Allstate Dealer Services |
145 |
|
135 |
|
7.4 |
|
|
562 |
|
517 |
|
8.7 |
|
| Allstate Roadside |
64 |
|
61 |
|
4.9 |
|
|
258 |
|
244 |
|
5.7 |
|
| Arity |
33 |
|
62 |
|
(46.8) |
|
|
196 |
|
252 |
|
(22.2) |
|
| Allstate Identity Protection |
34 |
|
34 |
|
— |
|
|
140 |
|
128 |
|
9.4 |
|
| Adjusted net income (loss) |
$ |
38 |
|
$ |
29 |
|
$ |
9 |
|
|
$ |
169 |
|
$ |
179 |
|
$ |
(10) |
|
| Allstate Protection Plans |
42 |
|
23 |
|
19 |
|
|
150 |
|
142 |
|
8 |
|
| Allstate Dealer Services |
8 |
|
9 |
|
(1) |
|
|
35 |
|
34 |
|
1 |
|
| Allstate Roadside |
3 |
|
— |
|
3 |
|
|
7 |
|
7 |
|
— |
|
| Arity |
(7) |
|
(1) |
|
(6) |
|
|
(11) |
|
3 |
|
(14) |
|
| Allstate Identity Protection |
(8) |
|
(2) |
|
(6) |
|
|
(12) |
|
(7) |
|
(5) |
|
(1) 投資およびデリバティブの純損益を除く。
-プロテクション・サービスの収益は、主にオールステート・プロテクション・プランズ及びオールステート・ディーラー・サービスにより、前年同期から 6.1%増加して 643 百万ドルとなり、Arity の減少により一部相殺されました。調整後当期利益は、前年同期比で 9 百万ドル増加し、主にオールステート・プロテクション・プランズによるものですが、アリティ及びオールステート・アイデンティティ・プロテクションの減少により一部相殺されました。
◦オールステート・プロテクション・プランの売上は、米国の小売店における成長、家具の補償範囲及び海外市場の拡大を反映して、前年同期比で 5300 万ドル(16.9%)増加し、3 億 6700 万ドルとなりました。2022 年第 4 四半期の調整後純利益は、前年同期から 1900 万ドル増加しました。これは主に、1100 万ドルの 一時的な税効果及び費用の発生時期によるものです。
◦オールステート・ディーラー・サービスの収益は、2021 年第 4 四半期より 7.4%増加し、1.45 億ドルとなりました。第 4 四半期の調整後当期利益は 800 万ドルで、厳しさの増加により前年同期より 100 万ドル減少しました。
◦2022年第4四半期のオールステート・ロードサイドの収益は4.9%増加し、調整後純利益は、主に価格上昇により前年同期比300万ドル増加しました。
◦アリティ収入は、主に保険顧客向け広告の削減により、前年同期比で 2900 万ドル減少しました。2022 年第 4 四半期の調整後純損失は、減収を反映して前年同期より 600 万ドル悪化し、700 万ドルとなりました。
◦ 2022 年第 4 四半期のオールステート・アイデンティティ・プロテクションの収益は、前年同期と同程度の 3,400 万ドルでした。調整後純損失は 800 万ドルで、主に一時的な費用により前年同期より 600 万ドル悪化しました。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| allstate health and benefitsの結果 |
|
12月31日までの3ヵ月間, |
|
12月31日までの12ヶ月間, |
| ($ in millions) |
2022 |
2021 |
% Change |
|
2022 |
2021 |
% Change |
| Premiums and contract charges |
$ |
435 |
|
$ |
459 |
|
(5.2) |
% |
|
$ |
1,833 |
|
$ |
1,821 |
|
0.7 |
% |
| Employer voluntary benefits |
256 |
|
262 |
|
(2.3) |
|
|
1,036 |
|
1,031 |
|
0.5 |
|
| Group health |
100 |
|
90 |
|
11.1 |
|
|
385 |
|
350 |
|
10.0 |
|
| Individual health |
79 |
|
107 |
|
(26.2) |
|
|
412 |
|
440 |
|
(6.4) |
|
| 調整後純利益 |
50 |
|
48 |
|
4.2 |
|
|
222 |
|
208 |
|
6.7 |
|
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をす
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実
_____________
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「3
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方に
_____________
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中!会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミ