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NEWS RELEASE
エンブリッジ社、過去最高の2024年度決算を発表、2025年度財務ガイダンスを再確認、事業優先事項を遂行
カリフォルニア州カルガリー、2025年2月14日 /CNW/ - エンブリッジ・インク（エンブリッジまたは当社）（TSX:ENB）（NYSE:ENB）は本日、2024年第4四半期決算を発表し、2025年財務ガイダンスを再確認するとともに、四半期ごとの事業最新情報を提供しました。
Highlights
(すべての財務数値は、特に断りのない限り、未監査のカナダドル建てである。* は非GAAP財務指標。非GAAP財務指標は「非GAAP財務指標の調整表」を参照)。
-通期のGAAPベースの利益は51億ドル、普通株式1株当たり2.34ドル（2023年のGAAPベースの利益は58億ドル、普通株式1株当たり2.84ドル）。
-通期の調整後利益*は、2023年の57億ドル（普通株式1株当たり2.79ドル）に対し、60億ドル（普通株式1株当たり2.80ドル）*。
-通年の調整後EBITDA（利払い・税引き・減価償却前利益）*は186億ドルで、2023年の165億ドルから13%増加する。
-営業活動によるキャッシュ・フローは、2023年の142億ドルに対し、通年で126億ドル
-通年の配当可能キャッシュフロー（DCF）*は120億ドルで、2023年の113億ドルから6%増加。
-19年連続で財務ガイダンスを達成し、エンブリッジ社の事業の安定性と予測可能性を実証。
-2025年四半期配当を3.0%増の1株当たり0.9425ドル（年換算3.77ドル）とし、30年連続で増配。
-Algonquin Gas Transmission LLC（アルゴンキン社）およびMaritimes & Northeast Pipeline（M&N U.S.社）の顧客と原則的な和解を成立。
-イースト・ウエスト・タイ・リミテッド・パートナーシップの少数株主持分を1億2900万ドルで売却することで最終合意したと発表。
-エンブリッジの液体パイプライン・ネットワークの容量増設を加速する機会を評価するため、アルバータ州政府と趣意書に調印。
-4つの事業部門すべてにおいて、2024年に50億ドルのオーガニック・プロジェクトを稼動させる。
-2024年に80億ドルの新規有機プロジェクトを承認
CEO COMMENT
グレッグ・エベル社長兼CEOは次のようにコメントした：
「2024 年はエンブリッジにとって歴史的な年となりました。先に発表した米国の大手ガス事業者 3 社の買収（買収額 190 億ドル）を完了し、30 年連続で増配を実施、過去最高の EBITDA と 1 株当たり DCF を記録し、19 年連続で財務ガイダンスを達成または上回った。エンブリッジの年間を通した事業および財務実績により、投資家への年間総リターンは37%に達し、2025年は幸先の良いスタートを切ることができました。当社の低リスクのビジネスモデルは、予測可能な結果と安定した株主還元を提供し続けており、米国のエネルギー輸入に対する関税提案による影響は、エンブリッジの財務ガイダンスに大きな影響を与えない見込みです。また、献身的で勤勉な従業員が、2024年もお客様、地域社会、投資家の皆様のために貢献してくれたことに感謝いたします。
「液体パイプラインでは、2024 年のメインライン輸送量は日量平均 310 万バレルとなり、ガイダンスの想定を上回った。カナダ西部堆積盆（WCSB）の生産量の伸びにより、メインラインおよびエクスプレス・プラット・パイプライン・システムの拡張に向けた顧客との協議が加速しています。また、アルバータ州政府との間で、当社システムの拡張をさらに加速させる機会を開発する意向書を交わしました。南側ではパーミアン、ミッドコンチネント、米国メキシコ湾岸の各パイプラインが引き続き高い利用率を示している。2024年には、エンブリッジ・イングルサイド・エナジー・センター（EIEC）とグレイ・オーク・パイプラインで記録的な輸送量を達成した。これら両施設ではすでに能力拡張が進行中であり、2024年にはEIECで購入した2つの海上ドックの統合が完了したばかりである。この統合により、EIECで利用可能な大型原油船の積出港の数が倍増し、メキシコ湾岸のエネルギー輸出施設としてのEIECの地位が強化される見込みだ。
「ガス・トランスミッションでは、テネシー・バレー・オーソリティ（Tennessee Valley Authority）向けに天然ガスを供給し、150万kWのガス発電所をサポートするイースト・テネシー天然ガス・システム（East Tennessee Natural Gas System）の拡張工事であるテネシー・リッジライン（Tennessee Ridgeline）を11億米ドルで認可した。テキサス州では、パーミアンにてウィスラー・パイプライン、ADCCパイプライン、ワハ・ガス・ストレージLLC、そして最近認可されたブラックコム・パイプラインへの出資を発表した。このパイプラインはウィスラー・パイプラインへの重要な供給導管であり、エンブリッジの天然ガス・バリュー・チェーンをより深い盆地へと拡大するものです。メキシコ湾では、BP Exploration & Production Company のカスキダ開発、および Shell と Equinor のスパルタ開発に供給する 2 つのプロジェクトを認可しました。これらのプロジェクトは、10年後までの当社の成長拡大に貢献することが期待されており、この地域で新たに発見されるガスからの接続にも対応できるよう設計されている。
「ガス配給事業では、190 億ドルという一世一代の大金を投じて、米国の大手ガス配給会社 3 社の買収を完了しました。この買収により、エンブリッジは北米最大の天然ガス事業フランチャイズのオーナーとなり、既存の低リスクなビジネスモデルを補完することになります。買収の一環として、当社はノースカロライナ州で2つの大型プロジェクトを受注しました。一つ目のモリア・エナジー・センターは、パーソン郡に建設される2 Bcfの液化天然ガス施設で、増加する顧客基盤の信頼性を高めるものです。2つ目のT15信頼性プロジェクトは、エンブリッジ・ガス・ノースカロライナとデューク・エナジーの140万kWのロックスボロ・ガス火力発電所を接続するものである。さらに、増加する電力需要に対応するため、ユーティリティ・ポートフォリオ全体で積極的に機会を評価している。
「再生可能エネルギー分野では、ソーラーパネルのコスト低下と再生可能エネルギー電力購入契約（PPA）に対する旺盛な需要を活用し、アマゾン、AT&T、トヨタとの長期PPAに裏打ちされた3つのプロジェクトで1,200MWを認可した。この発電容量はすべて2026年にフル稼働する予定で、すでに200MW以上が稼働している。短い建設期間と有利な税制優遇措置により、エンブリッジは高効率の資本を投入し、魅力的なクイックサイクル・リターンを実現している。
また、資本を定期的にリサイクルするという実績も継続し、イースト・ウエスト・タ イ・ラインの持分を企業価値対EBITDA倍率17倍（2024年）で売却すると発表した。
「今後については、長年の懸案であった資本配分の優先順位を引き続き堅持する。強固なバランスシート、株主還元の拡大、資本規律が各戦略的決定を支配する。北米のあらゆる形態のエネルギー需要が新たな高みに達するなか、当社の規模と多様性は、既存事業拠点と低リスクのビジネスモデルと相まって、引き続き競争上の優位性を提供する。当社は、リスク調整された魅力的な従来型および再生可能プロジェクトへのエクイティ・セルフ・ファンドを継続する。これらの取り組みにより、当社は長期的な成功を収めることができ、エンブリッジは第一に選ばれる投資先となります」。
FINANCIAL RESULTS SUMMARY
2024年および2023年12月31日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間の業績は下表の通りである：
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12月31日までの3ヵ月間, |
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12月31日までの12ヶ月間, |
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2024 |
2023 |
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2024 |
2023 |
| (未監査、数百万カナダドル（一株当たりの金額を除く）、数百万株の株式数) |
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| gaap 一般株主に帰属する利益 |
493 |
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1,726 |
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5,053 |
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5,839 |
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| 普通株式1株当たりのgaap利益 |
0.23 |
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0.81 |
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2.34 |
|
2.84 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
3,662 |
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3,812 |
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12,600 |
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14,201 |
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| Adjusted EBITDA1 |
5,130 |
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4,107 |
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18,620 |
|
16,454 |
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| Adjusted Earnings1 |
1,640 |
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1,363 |
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6,037 |
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5,743 |
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| 調整後の普通株式1株当たり利益 |
0.75 |
|
0.64 |
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|
2.80 |
|
2.79 |
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| Distributable Cash Flow1 |
3,074 |
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2,732 |
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11,991 |
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11,267 |
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| 加重平均発行済普通株式数 |
2,178 |
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2,126 |
|
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2,155 |
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2,056 |
|
1 非GAAP財務指標。Non-GAAP財務指標をご参照ください。
2024年第4四半期のGAAPベースの普通株主に帰属する利益は、2023年同期と比べ12億ドル（1株当たり0.58ドル）減少した。この減少は主に、為替、金利、商品価格のリスクを管理するために使用されたデリバティブの価値の現金化されない未実現の変動、およびサザンライツ・パイプラインの料金規制会計の廃止の結果として認識された現金化されない利益が2024年になかったことによるものです。これらのマイナス影響は、オンタリオ州エネルギー委員会（OEB）のフェーズ1決定の結果、2023年第4四半期に特定の資本プロジェクト、資本コスト、年金残高に関連する減損が減少したこと、および後述の四半期業績要因により一部相殺された。
2024 年通年ベースでは、GAAP 基準の普通株主に帰属する利益は、上記と同じ要因により 7 億 8,600 万ドル減少した。これらのマイナスの影響は、アライアンス・パイプラインとオー・セーブルの権益売却に関連した売却益、競争的料金決済に関連した為替ヘッジの終了による実現損失の2024年における計上がないこと、および後述の年間業績要因によって一部相殺された。
GAAP基準の普通株主に帰属する利益の期間比較可能性は、本ニュースリリースの付録Aに含まれる調整表に記載されている特定の異常要因、稀な要因、またはその他の営業外要因により影響を受けます。GAAPベースの財務業績の詳細については、期末財務諸表とともに提出された2024年版の年次「経営陣による検討と分析」を参照されたい。
2024 年第 4 四半期の調整後 EBITDA は前年同期比で 10 億ドル増加しました。これは主に、買収による貢献、年間エスカレーターによるメインラインのシステム通行料の上昇、メインラインの電力コストの低下、米国ガス・トランスミッション資産における有利な契約および営業コストの低下、エンブリッジ・ガス・オンタリオにおける料金および顧客ベースの上昇による配給料の上昇、投資税額控除の発生による再生可能エネルギーへの貢献の上昇、および2023年と比較して2024年の方が高い平均為替レートで米ドルの収益を換算した影響によるものです。これらの要因は、メインラインの処理量の減少、フラナガン・サウス・パイプラインの未コミット量の減少、2024年4月にこれらの投資の持分を売却したことによるアライアンス・パイプラインとオー・セーブルからの貢献の不在によって一部相殺された。
2024年12月31日に終了した年度の調整後EBITDAは2023年同期比で22億ドル増加した。これは主に上記の営業要因の影響に加え、主に販売量の増加によるメキシコ湾岸およびミッドコンチネント・システムからの貢献の増加、サザン・ライツ・パイプラインの料金規制会計の廃止、2023年11月のホーエ・ゼーおよびアルバトロス洋上風力発電施設の24.25%の権益の追加取得、ならびに消去およびその他セグメントにおける投資利益の増加によるものです。これらの要因は、エンブリッジ・ガス・オンタリオが温暖化により影響を受けたこと、2023年7月1日より適用される通行料の改定およびライン3リプレースメント（L3R）サーチャージの引き下げによりメインラインの年換算通行料が減少したことにより一部相殺された。
2024年第4四半期の調整後利益は、上述のEBITDA要因により前年同期比で2億7,700万ドル（1株当たり0.11ドル）増加しましたが、買収および設備投資による金融費用および減価償却費の増加、増益に伴う税金の増加、米国法人代替ミニマム税（米国最低税）の増加により一部相殺されました。
2024年12月31日に終了した年度の調整後利益は、主に第4四半期について上述したのと同じ要因により、2023年同期と比較して2億9,400万ドル（1株当たり0.01ドル）増加した。
2024年第4四半期のDCFは、主に上述のEBITDA要因により、前年同期比で3億4,200万ドル増加しましたが、買収および設備投資による金融費用および維持資本の増加、ならびに増益に伴う税金の増加および米国最低税額の増加により一部相殺されました。
2024年12月31日に終了した年度のDCFは、2023年同期と比較して7億2,400万ドル増加したが、これは主に第4四半期について上述したのと同じ要因によるものである。
2023年と比較した2024年の1株当たり指標は、2023年第3四半期のバイ・ディールによる株式発行や、買収の資金調達計画の一環として2024年第2四半期に実施されるアット・ザ・マーケット（ATM）発行など、買収のための資金調達活動によって影響を受ける。
詳細な財務情報および分析は以下の「2024年第4四半期決算」をご覧ください。
FINANCIAL OUTLOOK
調整後EBITDAは194億ドルから200億ドル、1株当たりDCFは5.50ドルから5.90ドルという2025年の財務ガイダンスを再確認した。
エンブリッジ社は、2025年の成長の大部分は、買収、2024年中に操業開始および買収されたプロジェクト、Texas Eastern Transmission, LP (TETLP) の料金和解による年率換算の貢献が牽引すると見込んでいる。
エンブリッジ社は、2025年2月14日現在の株主に対し、2025年3月1日に支払う配当から、2025年四半期配当を3.0%増額し、1株当たり0.9425ドル（年換算3.77ドル）とした。
また、2023年から2026年までの短期的な成長見通しとして、調整後EBITDA成長率7～9％、調整後1株当たり利益（EPS）成長率4～6％、1株当たりDCF成長率約3％を再確認した。
FINANCING UPDATE
エンブリッジは2024年第4四半期に公的債務による資金調達を実施しなかった。エンブリッジは、自己資本調達モデルの中で、有担保増資プログラムの資金調達を継続する予定です。
年末時点の有利子負債EBITDA倍率は5.0倍であった。この指標には、2024年の買収による一部年度のEBITDAのみが含まれており、第4四半期においては、米ドル建て債務元本の換算による影響は約0.2倍であった。エンブリッジは、買収によるEBITDAの年率換算寄与により、2025年を通じて有利子負債対EBITDA指標を4.5～5.0xの目標範囲の中間点に向けて強化することを見込んでいる。
確保された成長プロジェクトの実行状況
エンブリッジは2024年、各事業部門にわたって約50億ドルの成長プロジェクトを稼働させた：
-ガス配給のユーティリティ成長資金のうち、4つのユーティリティ全体で19億ドル
-ガス・トランスミッションの近代化計画の5億米ドル
-US$5億のベニス・エクステンション・プロジェクト；
-4億米ドル フォックス・リス・ソーラー・フェーズ2と3
-7億ドル フェカン洋上風力発電プロジェクト
これには、テネシー・リッジライン、キャニオン・システム・パイプライン、スパルタ・パイプライン、オレンジ・グローブ・ソーラー、セコイア・ソーラー、さらにユーティリティ・グロースとガス・トランスミッションの近代化資本が含まれる。エンブリッジの低リスクモデルに合致した商業的枠組みに支えられ、現在約260億ドルの成長バックログを確保している。
確保された成長プログラムの資金調達は、当社が年間80～90億ドルと見込んでいる成長資金の投資可能額によってすべて賄われる見込みである。
FOURTH QUARTER BUSINESS UPDATES
液体パイプラインアルバータ州政府意向書
2025年1月6日、エンブリッジはアルバータ州政府との間で、アルバータ石油販売委員会とともにワーキンググループを結成し、エンブリッジのパイプラインネットワーク全体における将来の出入口、輸送、貯蔵、ターミナル、市場アクセスの機会を評価し、さらなる出入口開発を加速させるという意向書に署名した。エンブリッジは今後、顧客、政府、地域社会、先住民グループと協力しながら、パイプライン・ネットワークに新たなパイプラインを追加するための費用対効果の高い計画を策定していく予定だ。
Gas Transmission: Algonquin
2024年12月、アルゴンキンは顧客との間で基本合意に達し、2025年第1四半期に連邦エネルギー規制委員会（FERC）の承認を申請する予定である。料金は2024年12月1日に発効する予定である。
ガス輸送マリタイムズ＆ノースイーストパイプライン
2024年12月、M&N U.S.は顧客との間で基本合意に達し、2025年第1四半期にFERCの承認を申請する予定である。料金は2025年1月1日から適用される予定である。
ガス供給エンブリッジ・ガス・オンタリオ・リベース・フェーズ2最新情報
2024年11月29日、OEBは、フェーズ2の部分和解案とそれに付随する料金命令を承認する決定を下した。この決定では、フェーズ2の和解により生じる2024年の影響を、2025年を通じて有効な料金特約により回収し、2025年1月1日より2025年暫定料金を設定することを認めている。
フェーズ 2 部分和解案は、調和された貯蔵コスト配分方法、規制料金に含まれる Dawn to Corunna プロジェクトコストのレベル、および規制対象外の Enbridge Sustain 活動のために提供されるユーティリティサービスのコスト回収を確立する。さらに、第2段階部分和解案では、2025年から2028年の料金設定に使用される価格上限インセンティブ規制料金設定メカニズムを確立する。レートオーダーの一部として承認された2025年の暫定レートは、このメカニズムの適用を反映している。
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