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NEWS RELEASE
エンブリッジ、過去最高の2024年第1四半期決算を発表、財務ガイダンスを再確認し戦略的優先課題を推進
2024年5月10日カリフォルニア州カルガリー /CNW/ - エンブリッジ・インク（エンブリッジまたは当社）（TSX:ENB）（NYSE:ENB）は本日、2024年度第1四半期決算を発表し、2024年度の財務ガイダンスを再確認するとともに、四半期ごとの事業最新情報を提供しました。
Highlights
(すべての財務数値は、特に断りのない限り、未監査のカナダドル建てである。* は非GAAP財務指標。非GAAP財務指標は「非GAAP財務指標の調整表」をご参照ください。）
-第1四半期のGAAPベースの利益は14億ドル（普通株式1株当たり0.67ドル）、これに対して2023年のGAAPベースの利益は17億ドル（普通株式1株当たり0.86ドル）。
-調整後利益*は20億ドル（普通株式1株当たり0.92ドル）で、2023年の17億ドル（普通株式1株当たり0.85ドル）と比べ、1株当たり8%の増加
-調整後のEBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）*は50億ドルで、2023年の45億ドルから11%増加。
-米国ガス公社買収による貢献および資金調達の影響を除いた調整後EBITDA*は48億ドルで、2023年の45億ドルから8%増加。
-営業活動によるキャッシュ・フローは、2023年の39億ドルに対し、32億ドル
-分配可能キャッシュフロー（DCF）*は35億ドルで、2023年の32億ドルから9%増加する。
-米国ガス公社買収による貢献と資金調達の影響を除いたDCFは34億ドルで、2023年の32億ドルから8％増加。
-2024年通期財務ガイダンスを再確認し、中期的見通しを再確認。2023年9月5日に発表したガス事業の買収（以下、「本買収」）は、2024年の財務ガイダンスには含まれていない。
-2024年3月6日、ドミニオン・エナジー社からのイースト・オハイオ・ガス社（現エンブリッジ・ガス・オハイオ社）の買収を、66億米ドル（債務引受額23億米ドルを含む）で完了。
-2024年3月4日、カナダエネルギー規制当局（「CER」）より、業界全会一致の承認を得た上で、メインライン・トーリング和解（「MTS」）の承認を受ける。
-WhiteWater/Iスクエアード・キャピタル（以下「WhiteWater/Iスクエアード」）およびMPLX LP（以下「MPLX」）との間で、パーミアン・ベースンの天然ガス供給と液化天然ガス（以下「LNG」）およびその他の米国メキシコ湾岸の需要拡大を結ぶ天然ガス・パイプラインおよび貯蔵資産の開発、建設、所有、運営を行う合弁事業（以下「Whistler Parent JV」）を設立することで最終合意したと発表。
-テネシー・バレー・オーソリティ（Tennessee Valley Authority）が最近発表したテネシー州キングストンのガス火力発電所に天然ガスを供給する11億米ドルの天然ガスパイプライン、テネシー・リッジライン・エクスパンション（Tennessee Ridgeline Expansion）の認可。
-エンブリッジが保有するアライアンス・パイプライン（以下「アライアンス」）およびオー・セーブルの権益を、ペンビナ・パイプライン・コーポレーション（Pembina Pipeline Corporation）へ2024年4月1日付けで売却することを発表。
-グレイ・オーク・パイプライン（Gray Oak Pipeline）において、最大120kb/dの能力拡張のためのバインディング・オープン・シーズンを開始した。
-エンブリッジ・イングルサイド・エナジー・センター（EIEC）において、250万バレルの追加貯蔵を認可。
-EIECターミナルに隣接するフリントヒルズ・リソーシズ社から、海上ドック2基と土地を2億米ドルで取得する契約を締結。
-シェルとエクイノールのスパルタ開発に供給する米国メキシコ湾岸オフショアパイプラインの建設を2億米ドルで認可。
-第23回サステナビリティ・レポートを発行し、和解、ソーシャル・ガバナンス、環境スチュワードシップに対する当社の継続的なコミットメントを示す。
-エンブリッジ社は、2024年に実施される140億米ドルの企業買収によるEBITDAの貢献により、2025年を通じて有利子負債対EBITDAのポジションが強化されると見込んでいる。
CEO COMMENT
グレッグ・エベル社長兼CEOは次のようにコメントした：
「2024 年は非常に堅調なスタートを切ることができた。安全で信頼性が高く、手頃な価格のエネルギーに対する継続的なニーズが、当社の全拠点で高い稼働率を牽引しました。エンブリッジは予見可能な財務および事業業績で長い歴史を誇っており、今期もその例に漏れませんでした。当社は戦略的優先事項を遂行し、通期のEBITDAおよび一株当たりDCFガイダンスの達成に向けて順調に進んでいます。
「強力な営業実績と実行力が過去最高の業績を達成した。当四半期には、イースト・オハイオ・ガス・カンパニーの買収を完了させるという重要なマイルストーンを達成し、2024年に残りの買収を完了させる予定です。4月1日には、アライアンスとオー・セーブルの権益を魅力的な評価額で売却し、その売却資金を買収の一部と債務削減に充当しました。
「液化部門では、メインラインの好調な業績を含め、全システムで高い稼働率が見られました。CERはメインライン・トーリング協定を承認しました。これは当社、顧客、そして当社がサービスを提供する市場にとって、まさにWin-Win-Winの協定です。また、イングルサイド原油輸出施設での追加保管を承認し、2つの海上ドックと近隣の土地を取得することで、米国メキシコ湾岸の統合インフラ戦略を推進しました。これらの戦略的投資は、当地域における当社の競争力を強化し、顧客にとって魅力的な経済性をもたらすものです。
「ガス・トランスミッションでは、パーミアン・ベースンの天然ガス・パイプラインと貯蔵ネットワークを統合し、天然ガス供給を成長するLNGやその他の米国メキシコ湾岸需要に接続するWhistler Parent JVの重要かつ戦略的な権益を取得する最終契約を締結しました。取引完了後、この取引は一株当たりDCFと信用比率の両方に直ちに利益をもたらすと予想され、有機的成長の機会が組み込まれている。テネシー・バレー・オーソリティ（Tennessee Valley Authority）が天然ガス焚き複合火力発電所の新設を進めることを決定したのに続き、当社は既に発表済みのテネシー・リッジライン・エクスパンション（Tennessee Ridgeline Expansion）のFIDまで進捗しました。最後に、シェルとエクイノールの米国メキシコ湾岸沖スパルタ開発に供給する新規パイプラインの認可を取得した。
「ガス配給事業では、当四半期にオンタリオ州の気温が大幅に上昇したにもかかわらず、 引き続き顧客の増加を見込んでいる。エンブリッジ・ガスは、オンタリオ州エネルギー委員会（Ontario Energy Board）に対し、再値下げ決定を見直すよう申し立てた。オンタリオ州政府が "Keeping Energy Costs Down Act "を導入し、顧客の選択肢と手頃な価格を維持しようとしていることは心強い。
「再生可能エネルギー事業では、ドイツの洋上風力発電所の権益追加取得、フォックスリスからの投資税額控除、欧州の強力な風力資源により、EBITDAは2023年第1四半期比で100％増加した。フランスでは、フランス北部沿岸のFécamp風力発電所に71基のタービンすべてが設置された。この497MWのプロジェクトは発電を開始し、40万世帯以上に相当する電力を供給している。
「サステイナビリティ・レポートは23回目となる。
環境、社会、ガバナンスの各分野で、2020年に設定した目標に対して当社の安全記録
は業界をリードし続け、従業員の多様性は拡大し、2030年目標を前倒しして排出量を削減している。
「エンブリッジは、安定的かつ多様な公益事業のような収益に支えられた長期的な株主還元に引き続き取り組んでいきます。エンブリッジは、過去5年間で約340億ドルの普通配当を実施し、今後5年間で400億ドル以上の配当が見込まれています。今後も、当社の資本配分に対する規律あるアプローチと低リスクの成長プロフィールが、継続的な株主還元を支え、当社が第一候補の投資機会として位置づけられると確信している。"
FINANCIAL RESULTS SUMMARY
2024年および2023年3月31日に終了した3ヶ月間の業績は下表の通りである：
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3月31日までの3ヶ月間, |
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2024 |
2023 |
| (未監査、数百万カナダドル（一株当たりの金額を除く）、数百万株の株式数) |
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| gaap 一般株主に帰属する利益 |
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1,419 |
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1,733 |
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| 普通株式1株当たりのgaap利益 |
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0.67 |
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0.86 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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3,151 |
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3,866 |
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| Adjusted EBITDA1 |
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4,954 |
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4,468 |
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| Base Business Adjusted EBITDA1,2 |
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4,845 |
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4,468 |
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| Adjusted Earnings1 |
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1,955 |
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1,726 |
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| 調整後の普通株式1株当たり利益 |
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|
0.92 |
|
0.85 |
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| Distributable Cash Flow1 |
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3,463 |
|
3,180 |
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| 基本事業の配当可能キャッシュフロー1,2 |
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3,437 |
|
3,180 |
|
| 加重平均発行済普通株式数 |
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|
|
2,126 |
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2,025 |
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| 基本事業の加重平均発行済み普通株式2 |
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2,023 |
|
2,025 |
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1 非GAAP財務指標。Non-GAAP財務指標をご参照ください。
2 基本事業の業績は、買収による貢献および資金調達の影響を除外するために調整されている。これには、買収に起因するEBITDA、DCF、資本支出、普通株式および債務の発行が含まれる。完全な調整については、本ニュースリリースの付録Dを参照のこと。
2024年第1四半期のGAAPベースの普通株主に帰属する利益は、前年同期から3億1,400万ドル（0.これは主に、金融派生商品の時価評価による 2023 年の正味未実現利益 5 億 4,200 万ドル（税引後 4 億 600 万ドル）に対し、2024 年には現金支出を伴わない正味未実現デリバティブ公正価値損失 6 億 7,700 万ドル（税引後 5 億 1,800 万ドル）など、特定の営業外要因が存在したことによるものです、2024年2月に人員削減に関連する退職費用105百万ドル（税引き後79百万ドル）を一時的に認識したこと、2024年に訴訟請求の和解金68百万ドル（税引き後52百万ドル）を受領しなかったこと。これらの営業外影響は、競争的料金決済の為替ヘッジの終了による純損失6億3,800万ドル（税引き後4億7,900万ドル）が2024年に発生しないこと、および以下に詳述する業績要因により一部相殺された。
GAAP基準の普通株主に帰属する利益の期間比較可能性は、本ニュースリリースの付録Aに含まれる調整表に記載されている特定の異常要因、稀な要因、またはその他の営業外要因により影響を受けます。GAAP基準の財務業績の詳細については、第1四半期財務諸表とともに提出された2024年第1四半期の経営陣による検討と分析を参照のこと。
2024年第1四半期の調整後EBITDAは前年同期比で4億8,600万ドル増加した。これは、PADD III市場の需要によるフラナガン・サウス・パイプラインの処理量増加、エクスプレス・プラッテの販売量増加、EOG、ホーエ・ゼーおよびアルバトロスの追加権益、トレス・パラシオス、エイトケン・クリーク、トゥモローRNGを含む最近買収した資産からの貢献、オー・セーブルでの有利な分別スプレッド、投資税額控除の発生によるフォックス・リスへの投資からの貢献、および主に2023年第4四半期の料金規制会計の廃止によるサザン・ライツ・パイプラインからの貢献増加によるものです。これらの影響は、ガス配給・貯蔵事業における大幅な温暖化、および2023年同期の利益に対し実現したヘッジ決済の為替差損により一部相殺された。
2024年第1四半期の調整後利益は、主に上述の調整後EBITDA貢献の増加により、前年同期比で2億2,900万ドル（1株当たり0.07ドル）増加しましたが、金利および長期債務元本の上昇による金融費用の増加、増益に伴う法人税等の増加、昨年取得し使用開始した資産の減価償却費の増加により一部相殺されました。
2024年第1四半期のDCFは前年同期比で2億8,300万ドル増加しましたが、これは主に上述の調整後EBITDA貢献額の増加によるもので、金利上昇および長期借入金元本の増加による資金調達コストの増加、ならびに米国法人代替ミニマム税の増加により一部相殺されました。
四半期の1株当たり指標は、買収の資金調達計画の一環として2023年第3四半期に実施された株式発行による影響を受けた。
詳細な財務情報および分析は、以下の「2024年第1四半期決算」をご覧ください。
FINANCIAL OUTLOOK
当社は、EBITDAとDCFに関する2024年ベース事業財務ガイダンスを再確認した。2024 年第 1 四半期の業績は当社の予想通りです。エンブリッジは引き続き、2024年も通常の季節性による堅調な資産利用および営業実績を見込んでおり、これにはメインラインの年間平均日量約300万バレルが含まれる。
FINANCING UPDATE
Financing the Acquisitions
2023年9月5日に買収を発表して以来、エンブリッジは128億ドル（94億米ドル）の現金対価のうち約100億ドルの事前融資を行い、買収に関する当社の資金調達計画の実行リスクを大幅に軽減しました。これらの資金調達計画による純収入の総額は、買収完了に先立つ短期的な既存債務の返済に充当された。
これらの資金調達には、1億290万株の普通株式の発行が含まれ、総収益は約46億カナダドル。また、米国では20億米ドル、カナダでは10億米ドルのハイブリッド債が発行され、格付け機関から部分的な株式扱いを受けている。さらに2024年4月1日、エンブリッジはアライアンス・パイプラインとオー・セーブルの権益を31億ドルで売却し、その一部を買収資金に、残りを債務の返済に充当した。
残りの買収資金は、無担保社債やハイブリッド劣後債の発行、継続的な資本リサイクルプログラム、At-The-Market (ATM) 普通株式発行プログラムの開始など、さまざまな代替手段で容易に賄うことができる。資金調達の柔軟性を維持するため、エンブリッジは必要なすべての証券届出を準備する予定である。
資金調達が完了し、買収が完了すれば、買収による年換算EBITDAの寄与を考慮した上で、主要なレバレッジ比率である有利子負債対EBITDA倍率は4.5倍から5.0倍の目標範囲内に収まる見込みである。
Other Financing
2024年4月5日、エンブリッジは3年物シニア債7億5000万米ドル、5年物シニア債7億5000万米ドル、10年物シニア債12億米ドル、30年物シニア債8億米ドルから成るシニア債35億米ドルを発行した。これらの発行による収入は、既存債務の返済、資本支出、および一般的な企業目的に使用された。
確保された成長プロジェクトの実行状況
エンブリッジは、50万バレルの原油貯蔵タンク4基（「イングルサイド第VI期貯蔵所」）を稼働させ、テネシー渓谷公社のCEOがキングストン化石プラントの決定記録に署名したことを受け、以前発表した11億米ドルのテネシー・リッジライン拡張プロジェクトを確保済みバックログに追加した。Whitewater/I Squared および MPLX とのウィスラー親会社 JV 取引の完了後、エンブリッジのリオ・ブラボー・パイプライン・プロジェクト資本比率は8億米ドル減少する見込みである。エンブリッジは、250億ドルの成長バックログを確保しており、エンブリッジの低リスクモデルと一致する商業的枠組みに支えられている。
確保された成長プログラムの資金は、社内で創出されたフリー・キャッシュ・フローとバランスシートの増加能力で構成される当社の年間投資可能額80～90億ドルにより、すべて賄われる見込みである。
BUSINESS UPDATES
液体パイプラインカナダエネルギー規制当局がメインライン・トーリング契約を承認
2024年3月4日、カナダ・エネルギー規制当局はMainline Tolling交渉和解案を申請通り承認した。この和解案では、カナダ西部を起点とし、北米全域に配送される原油および液体輸送の運賃が設定されている。MTSはメインラインのカナダと米国の両地域をカバーし、メインラインはすべての荷主が月次指名ベースで利用できるコモンキャリア・システムとして引き続き運営される。CERの承認において、提出された協定に変更はなかった。
和解期間は2028年末までの7年半で、2021年7月1日に遡って有効となる。
液体パイプラインパーミアンの輸出戦略
エンブリッジはグレイ・オーク・パイプラインの拡張を計画している。
テキサス州クレーンからコーパスクリスティまでの120kb/dの新規生産能力。
これに関連して、エンブリッジ社は、EIECで250万バレルを1億米ドルで追加生産することに加え、EIECに隣接する2つの海上ドックと近隣の土地をフリントヒルズ・リソーシズ社から2億米ドルで取得する契約にも調印した。これらの発表を合わせると、当社はUSGC液体スーパーシステムの拡張を継続し、北米のエネルギー輸出に対する国際的な需要の高まりを支えることになる。
ガス輸送シェル・パイプラインによるオフショアバリューチェーンの拡大
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