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NEWS RELEASE
エンブリッジ社、過去最高の2023年度決算を発表、2024年度財務ガイダンスを再確認、戦略的優先課題を推進
カリフォルニア州カルガリー、2024年2月9日 /CNW/ - エンブリッジ・インク（エンブリッジまたは当社）（TSX:ENB）（NYSE:ENB）は本日、2023年度第4四半期決算を発表し、2024年度の財務ガイダンスを再確認するとともに、四半期ごとの事業最新情報を提供しました。
Highlights
(すべての財務数値は、特に断りのない限り、未監査のカナダドル建てである。* は非GAAP財務指標。非GAAP財務指標は「非GAAP財務指標の調整表」をご参照ください。）
-通期のGAAPベースの利益は58億ドル、普通株式1株当たり2.84ドル（2022年のGAAPベースの利益は26億ドル、普通株式1株当たり1.28ドル）。
-調整後利益*は、2022年の57億ドル（普通株式1株当たり2.81ドル）に対し、57億ドル（普通株式1株当たり2.79ドル）となった。
-調整後のEBITDA（利払い・税引き・減価償却前利益）*は165億ドルで、2022年の155億ドルから6%増加した。
-営業活動によるキャッシュ・フローは、2022年の112億ドルに対し、142億ドルとなった。
-分配可能キャッシュフロー（DCF）*は113億ドルで、2022年の110億ドルから3億ドル増加した。
-18年連続で財務ガイダンスを達成し、エンブリッジ社の事業の安定性と予測可能性を実証。
-EBITDAおよびDCFの2024年通期財務ガイダンスを再確認。2023年9月5日に発表されたガス事業の買収（以下「買収」）は2024年中に完了する見込みであり、2024年の財務ガイダンスには含まれていない。
-2024年四半期配当を3.1%増の1株当たり0.915ドル（年換算3.66ドル）とし、29年連続で増配。
-アライアンス・パイプライン（Alliance Pipeline、以下Alliance）の50％持分とオー・セーブル（Aux Sable）の42.7％持分を、魅力的な評価額でペンビナ・パイプライン・コーポレーション（Pembina Pipeline Corporation）に31億ドルで売却すると発表。
-係争中の買収を完了するために必要なすべての主要連邦および州規制当局の承認を申請し、買収総額に対する資金調達の約85%を確保した。
-2023年12月15日、カナダエネルギー規制当局（CER）に業界承認のメインライン・トーリング・セトルメント（MTS）を提出。
-フラナガン・サウス・パイプライン（FSP）の米国メキシコ湾岸向けフルパス・パイプライン（110kb/d）のバインディング・オープン・シーズンを終了。
-サザンライツ・パイプラインの既存容量で2030年まで165kb/dのサービス提供を約束するオープン・シーズンを発表し、応募超過で終了した。
-EDFリニューアブルズ社との合弁事業の50％権益を通じ、フォックス・リス・ソーラー・プロジェクトの第1期建設と運営に参加する最終合意を発表。
-有利子負債EBITDA倍率は4.1倍となり、目標範囲である4.5倍から5.0倍を下回った。
CEO COMMENT
「今年も全社的に安全性、操業、財務の各業績が好調であったことをご報告できることを嬉しく思います。地政学的不安定、インフレの持続、金利上昇が北米のエネルギー業界に影響を与える中、エンブリッジは18年連続で財務ガイダンスを達成しました。エンブリッジの社長兼CEOであるグレッグ・エベルは、次のように述べています。「当社の安定した低リスクの多角化事業は、今後何年にもわたり、株主の皆さまのために利益と配当を成長させる好位置にあります。
「エンブリッジ・チームは、戦略的優先事項の実行に尽力しました。2023年には、約230億ドルの魅力的な買収を発表し、20億ドルの有担保資本を稼働させ、100億ドルの新規有機プロジェクトを認可しました。さらに、魅力的な評価額での31億ドルの資産売却を発表し、ガス事業買収に必要な191億ドルの資金調達のうち約85%を確保しました。
「目標レバレッジ比率を維持しながら会社を成長させ、持続可能で成長性のある配当を通じて株主に資本を還元するために、資本配分の優先順位を順守した。
「液体パイプラインでは、全システムで高い稼働率が確認され、複数のスループット記録を樹立した。メインラインの年間平均輸送量は3.1百万mbpdで、12月の出口率は3.26百万mbpdでした。5月に発表された業界承認のMTS和解は、今後数年にわたり、高い稼働率と第一選択のサービス水準を確保するのに役立つだろう。米国メキシコ湾岸では、エンブリッジ・イングルサイド・エナジー・ センター（EIEC）とグレイ・オークがともに処理能力の年間記録を樹立した。エンブリッジの米国メキシコ湾岸インフラは、パーミアンからタイドウォーターまでの最もコスト効率の良い経路を顧客に提供し、パーミアンの生産量の増加に対応できる体制を整えています。
「ガス・トランスミッション事業では、安全で信頼性が高く、手頃な価格の天然ガスに対する需要の増加を支えるため、既存のインフラを引き続き拡張しています。BC州のエイトケン・クリークと米国メキシコ湾岸のトレス・パラシオスの間に100bcf以上のガス貯蔵所を追加した。米国北東部では、ニューイングランドへの供給を拡大するため、アルゴンキン・パイプラインのオープン・シーズンを終了した。最後に、モロー・リニューアブルズ社からの埋立地からRNG化する施設の最初の6件の買収を完了した。
「ガス配給では、大規模なガス事業を歴史的に魅力的な倍率で買収する、一世一代の機会を発表した。これらの資産は、ガス供給が盛んな地域で運営されており、所有開始後1年間で収益が増加する見込みです。当社のガス配給事業は、700万人の顧客に約9.3Bcf/dの天然ガスを供給することになり、北米最大の天然ガス事業プラットフォームとなる。これらの買収により、エンブリッジの収益構成は天然ガスと再生可能エネルギーが約50%、液化ガスが約50%となる見込みです。
「オンタリオ州では、EGI は約 46,000 件の新規顧客をネットワークに接続した。また、オンタリオ州エネルギー委員会から、2024年のリベース申請の第一段階に関する決定を受けました。我々は、オンタリオ州政府と積極的に協力し、オンタリオ州の地域社会や産業に対するガスの供給価格、消費者の選択、信頼性に関して、この決定で明らかになった問題に取り組んでいます。
「再生可能エネルギー分野では、エンブリッジは引き続き、当社の規模を活かし、付加価値の高いプロジェクトを厳選しています。2023年には、ドイツのHohe SeeとAlbatros洋上風力発電プロジェクトの追加権益の取得を完了し、Fox Squirrel Solarの共同建設と運営を発表しました。これらのプロジェクトは1株当たりDCFに即座に加算される見込みであり、当社の成長見通しとエネルギー転換への貢献の両方を補完するものである。フランスのオフショアでは、Fécampにタービンの50％が設置され、497MWのプロジェクトは今後数ヶ月で商業運転を達成する予定である。
「私たちの価値提案は、投資に対する規律あるアプローチとバランスの取れた財務見通しに支えられています。将来を見据えて、当社はインフラの拡張と近代化を継続し、事業の成長と排出量の削減を推進します。当社のバランスシートの強さ、確保された成長バックログ、実証された実行能力、そして増大する配当が、株主の皆様の価値を高めると確信しています。
「エンブリッジは、お客様、地域社会、株主、規制当局、政策立案者、そして従業員にとって、第一の選択肢となることを約束します。エンブリッジをエネルギー供給者として、また投資先として第一に選んでいただけるよう、今年達成したすべてのことを誇りに思います。"
FINANCIAL RESULTS SUMMARY
2023年および2022年12月31日に終了した3ヶ月間および12ヶ月間の業績は下表のとおりである：
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12月31日までの3ヵ月間, |
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12月31日までの12ヶ月間, |
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2023 |
2022 |
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2023 |
2022 |
| (未監査、数百万カナダドル（一株当たりの金額を除く）、数百万株の株式数) |
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| GAAP 普通株主に帰属する利益/(損失) |
1,726 |
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(1,067) |
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5,839 |
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2,589 |
|
| GAAPベースの普通株式1株当たり利益／（損失 |
0.81 |
|
(0.53) |
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2.84 |
|
1.28 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
3,812 |
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3,613 |
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14,201 |
|
11,230 |
|
| Adjusted EBITDA1 |
4,107 |
|
3,911 |
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16,454 |
|
15,531 |
|
| Adjusted Earnings1 |
1,363 |
|
1,271 |
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5,743 |
|
5,692 |
|
| 調整後の普通株式1株当たり利益 |
0.64 |
|
0.63 |
|
|
2.79 |
|
2.81 |
|
| Distributable Cash Flow1 |
2,732 |
|
2,663 |
|
|
11,267 |
|
10,983 |
|
| 加重平均発行済普通株式数 |
2,126 |
|
2,025 |
|
|
2,056 |
|
2,025 |
|
1 非GAAP財務指標。Non-GAAP財務指標をご参照ください。
2023年第4四半期のGAAPベースの普通株主に帰属する利益は、2022年同期に比べ27億9300万ドル（1株当たり1.34ドル）増加しましたが、これは主に、以下に詳述する営業業績要因に加え、資本コストの増加の結果、ガス・トランスミッション報告単位に関連する現金支出を伴わない25億ドルののれん代減損が2023年に発生しなかったことによるものです。
2023年通期のGAAPベースの普通株主に帰属する利益は、前述の2022年ののれん代減損、2022年の12億4,600万ドル（税引き後9億5,000万ドル）の正味未実現デリバティブ評価損に対し、2023年の11億2,700万ドル（税引き後8億5,600万ドル）の非現デリバティブ公正価値評価益によりプラスの影響を受けた；2023年に現金支出を伴わない利 益11億ドル（税引き後7億3,200万ドル）が発生しなかったことにより一部相殺された。これは、グレイ・オークおよびDCPミッドストリームLLC（DCP）の実質的な経済的持分を再編するフィリップス66（P66）との合弁事業合併取引の完了に伴う10億ドル（税引き後7億3,200万ドル）の非現金利益と、競争的料金決済（CTS）の枠組みに内在する為替リスクが交渉済みのメインライン料金契約には存在しないため、為替ヘッジの終了に伴う6億3,800万ドル（税引き後4億7,900万ドル）の実現損失によるものである。
GAAP基準の普通株主に帰属する利益の期間比較可能性は、本ニュースリリースの付録Aに含まれる調整表に記載されている特定の異常要因、稀な要因、またはその他の営業外要因により影響を受けます。GAAPベースの財務業績の詳細については、期末財務諸表とともに提出された2023年版の年次「経営陣による検討と分析」を参照のこと。
2023 年第 4 四半期の調整後 EBITDA は前年同期比で 1.96 億ドル増加した。これは、メインラインの販売量の増加、FSP の販売量の増加や EIEC の輸出量の記録的な増加によるミッドコンチネン トおよびメキシコ湾岸セグメントの貢献の増加、カナダの公共料金および顧客基盤の増加、エネルギー・ サービス事業における特定の輸送コミットメントの失効、米ドル／カナダドル・ヘッジ決済レートの有利な 推移によるものです。これらの影響は、7月1日より適用されたメインライン通行料の引き下げ、ライン3リプレースメント（L3R）サーチャージの引き下げ、および2022年のテキサス・イースタン料金訴訟和解に起因する収益の認識時期により一部相殺された。
2023年12月31日に終了した年度の調整後EBITDAは2022年度と比較して9億ドル増加した。
これは主に上記の営業要因の影響に加え、トレス・パラシオスの買収による貢献と米ドル建て収益の換算によるものである。2023年の平均CAD/USD為替レートは、2022年の1.30ドルに対し1.35ドルであった。これらの好影響は、2022年第3四半期中に完了したP66との合弁事業合併取引による当社の持分減少、およびDCPとオー・セーブルの両社に影響を与えた商品価格下落の結果、DCPへの投資から得られる利益の減少により一部相殺された。
2023年度第4四半期の調整後利益は9,200万ドル（1株当たり0.01ドル）増加しましたが、これは主に上述の調整後EBITDAの寄与が増加したことによるもので、金利上昇による金融費用の増加および昨年取得・稼働した資産の減価償却費の増加により一部相殺されました。
2023年12月31日に終了した年度の調整後利益は、主に上述の要因に加え、2022年第3四半期にエンブリッジが運営する7つのパイプラインの11.57%の非営業持分をアサバスカ・インディジナス・インベストメンツに売却したことによる非支配持分に帰属する利益の増加により、2022年同期比で5,100万ドル増加し、1株当たり0.02ドル減少した。
2023年度第4四半期のDCFは6,900万ドル増加しましたが、これは主に前述の調整後EBITDA貢献額の増加、ならびに維持資本支出の時期によるプラスの影響、当期法人税等の減少によるもので、金利上昇による資金調達コストの増加、および持分利益を上回る純分配金の減少により一部相殺されました。
2023年12月31日に終了する年度のDCFは、2022年と比較して2億8,400万ドル増加した。これは
これは主に、上記と同様の営業要因に加え、グレイオークおよび DCP からの持分利益を上回る年間現金分配金の増加によるもので、エンブリッジが運営する 7 つのパイプラインの 11.57% の非営業権益をアサバスカ・インディジナス・インベストメンツに売却したことによる非支配持分への分配金の増加、および組織全体におけるメンテナンス資本の増加により一部相殺されました。
通期および四半期の1株当たり指標はいずれも、2023年第3四半期に実施されたバイディールによる株式発行の影響を受けた。
詳細な財務情報と分析は、以下の「2023年第4四半期および通期決算」をご覧ください。
FINANCIAL OUTLOOK
当社は、EBITDAとDCFの両方で2023年の財務ガイダンスの中間点を上回った。これは、事業に組み込まれた弾力的な成長と、業績の高度な予測可能性を反映している。エンブリッジは18年連続で年間財務ガイダンスを達成している。
当社は、調整後 EBITDA および DCF に関する 2024 年の基本事業財務ガイダンスを再確認した。エンブリッジの財務ガイダンスには、2023年9月5日に発表した買収によるEBITDAおよびDCFの寄与は含まれていない。
2024年の成長は、最近の買収、供用開始された資産、有料道路のエスカレーターによる貢献によって牽引されると予想されるが、メインライン通行料の減少、資金調達コストの増加、当期法人税の増加によって一部相殺される。
エンブリッジ社は、2024年2月15日現在の株主に対し、2024年3月1日に支払う配当から、2024年の四半期配当を3.1%増額し、1株当たり0.915ドル（年換算3.66ドル）とした。
FINANCING UPDATE
Pre-Funding the Acquisitions
買収の発表以来、エンブリッジ社は現金対価128億ドル（94億米ドル）のうち約100億ドルを事前に調達し、当社の資金調達計画の実行リスクを大幅に軽減した。
このプレ資金調達には、1億290万株の普通株式の発行が含まれ、引受人の15％オーバーアロットメントを含めた総収益は約46億カナダドルであった。当社はまた、米国で20億米ドルの60年物ハイブリッド劣後債、カナダで10億米ドルの60年物ハイブリッド劣後債（以下「ハイブリッド発行」と総称）を発行した。これらのハイブリッド債は、発行時の市場金利に比べ有利な金利で実質的にヘッジされている。第4四半期、エンブリッジはアライアンス・パイプラインとオー・セーブルの権益を31億ドルで売却すると発表した。売却代金の一部は買収資金に充てられ、残りは債務削減に充てられる。
エンブリッジは、上記の事前資金調達の取り組みによる純収入の総額を、短期的には既存の負債の返済に充て、最終的には買収に支払われる現金対価の総額の一部を調達する予定です。残りの資金需要は、無担保社債の発行、現在進行中の資本再利用プログラム、エンブリッジの配当金再投資プランの復活の可能性、At-The-Market での普通株発行の開始など、さまざまな代替手段で容易に満たすことができます。
General
2023年11月6日、エンブリッジ・インクは、3年物シニア・ノート7億5,000万米ドル、5年物シニア・ノート7億5,000万米ドル、7年物シニア・ノート7億5,000万米ドル、30年物シニア・ノート12億5,000万米ドルから成るシニア・ノート35億米ドルを発行した。
これらの資金調達は、短期借入金の返済、タックイン買収を含む資本支出、および一般的な企業目的に使用された。
確保された成長プロジェクトの実行状況
エンブリッジは2023年に20億ドル超の成長プロジェクトを稼働させたが、その主な内訳は、ガス配給の2023年ユーティリティ成長資本12億ドル、GTMの2023年近代化プログラム6億ドル、フォックス・リス・ソーラー・プロジェクトのフェーズIである。
2023年中、エンブリッジは、主に米国のガス事業成長プログラム（買収が成功裏に完了した場合）、12億米ドルのリオ・ブラボー・パイプラインの確保済み成長バックログへの追加、およびT-Southのサンライズ拡張工事の4億ドルの増加により、100億米ドルの新たな有機的成長資本をバックログに追加した。現在、当社の確保済み成長バックログは240億ドルに達しており、エンブリッジの低リスクモデルに沿った商業的枠組みに支えられている。
BUSINESS UPDATES
液体パイプラインエンブリッジ、カナダ・エネルギー規制当局にメインライン・トーリング契約を申請
2023年12月15日、エンブリッジはカナダ・エネルギー規制当局（CER）にメインライン・トーリング和解の承認を申請し、代表ステークホルダー・グループの全会一致の支持を得た。MTSはメインラインのカナダと米国の両地域をカバーし、メインラインはすべての荷主が月次指名ベースで利用できるコモンキャリア・システムとして引き続き運営される。
この和解により予想される財務結果は、以前に認識された引当金、インフレによるコスト調整、販売量の増加を考慮した上で、以前に報告された財務結果に沿ったものである。CERはプロセス・レターの中で、コメント・プロセスを経て申請を決定する可能性もあれば、さらなるプロセス・ステップを設ける可能性もあると示した。この和解案に対するCERの意見募集期間は2024年1月19日に終了したが、反対意見はなく、賛成意見のみが寄せられた。
和解期間は2028年末までの7年半で、新しい暫定通行料は2023年7月1日に発効する。
液体パイプラインエンブリッジ、Flanagan Southのオープンシーズンを終了
当社はフラナガン・サウス・パイプラインの長期契約サービスのオープン・シーズンを終了した。110kb/dのオープン・シーズンには満員の申し込みがあり、カナダ西部から米国メキシコ湾岸までのメインライン全経路で長期的な堅調な稼働が確保された。FSPは現在、720kb/dの容量で90％の定期契約を結んでいる。これにより、メインラインの堅調な稼働率は当面維持される見込みだ。
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