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NEWS RELEASE
エンブリッジ社、好調な2023年第2四半期決算を発表、業績ガイダンスと見通しを再確認
カルガリー（AB）、2023年8月4日 /CNW/ - エンブリッジ・インク（エンブリッジまたは当社）（TSX:ENB）（NYSE:ENB）は本日、2023年度第2四半期決算を発表し、2023年度の業績見通しを再確認した。
Highlights
(すべての財務数値は、特に断りのない限り、未監査のカナダドル建てである。* は非GAAP財務指標。非GAAP財務指標は「非GAAP財務指標の調整表」をご参照ください。）
-第2四半期のGAAPベースの利益は18億ドル（普通株式1株当たり0.91ドル）（2022年のGAAPベースの利益は5億ドル（普通株式1株当たり0.22ドル））。
-調整後利益*は、2022年の14億ドル（普通株式1株当たり0.67ドル）に対し、14億ドル（普通株式1株当たり0.68ドル）となった。
-調整後のEBITDA（利払い前・税引き前・減価償却前利益）*は40億ドルで、2022年の37億ドルから8％増加した。
-営業活動によるキャッシュフローは、2022年の25億ドルに対し34億ドルとなった。
-分配可能キャッシュフロー（DCF）*は28億ドルで、2022年の27億ドルから1％増加した。
-EBITDAおよびDCFの2023年通期財務ガイダンスと中期見通しを再確認
-リオ・グランデLNGに供給する日産2.6bcfの天然ガス原料を輸送するリオ・ブラボー・パイプラインの第1期建設を計画中。
-フラナガン・サウス・パイプライン（FSP）の米国メキシコ湾岸向けサービス開始時期の延長と拡大
-カナダで総額4億ドルのサステナビリティ連動債（SLB）を発行し、排出削減目標に対するエンブリッジのコミットメントをさらに強化。
-第22回サステイナビリティ・レポートを発行し、2020年11月に設定した目標に向けた当社の継続的な進捗状況を示す。
-年末までに有利子負債EBITDA倍率を目標レンジの下半分に達する見込みであり、財務の柔軟性を提供するとともに、株式による自己資金調達モデルへのコミットメントを示す。
CEO COMMENT
「エンブリッジの4つの事業部門は、好調な年明けに引き続き、当四半期も堅調な業績を達成しました。当社の第一選択の顧客サービス提供と操業の信頼性により、全システムで高い稼働率が続いています。当社は引き続き戦略的優先事項を実行し、通期のEBITDAおよび1株当たりDCFガイダンスの達成に向けて順調に進んでいます。
「上半期には、メインラインの顧客との間でウィン・ウィン・ウィンの和解が成立し、当社のキャッシュフローはユーティリティ的な側面をさらに強めました。フラナガン・サウスのオープン・シーズンには、メインラインの記録的な販売量と好調な引き合いを確認し、エンブリッジ・ヒューストン・オイル・ターミナルを認可したことで、メインラインの競争力はさらに強化されるでしょう。
「リオグランデLNGがFIDを達成したことを喜ばしく思うとともに、必要な規制当局の承認を得た後、リオブラボー・パイプライン・プロジェクトの着工を心待ちにしている。ガス配給事業では、今年も堅調な顧客増加を見込んでおり、再リース申請に関しても一部和解を交渉した。フランスの洋上風力発電プロジェクトの建設は進行中で、最初のタービンはFécampに設置されました。開発中の陸上再生可能エネルギー・プロジェクトは4.5GWを超え、年末までに一部のプロジェクトでFIDを達成する予定です。
「2023年上半期を通じ、資本配分のコミットメントも引き続き達成しました。11億ドルのタックインM&Aを実行し、今年中に約30億ドルの資本を投入する予定です。バランスシートは良好で、有利子負債EBITDA倍率は目標範囲の下限に達しています。年間60億ドルの投資能力を自己資本モデルで展開する上で、財務の健全性は引き続き重要な優先事項です。
「私たちはまた、第22回年次サステナビリティ・レポートを発行し、持続可能な慣行への私たちの長年の重点的な取り組みと、環境、社会、ガバナンスの各分野で業界をリードするパフォーマンスを強調しました。私たちは、事業全体にわたって、排出削減への配慮を資本配分プロセスに統合し、役員報酬をESG戦略の業績に連動させ続けています。
「エンブリッジの弾力的で低リスクのビジネスモデルは、当社の規模、多様性、そして質の高さに支えられている。
キャッシュ・フローは、市場の変動に耐え、予測可能な結果をもたらす。展望
今後、財務規律、確保された資本計画の実行、および当社の事業の展開が予想される。
裁量的な投資能力により、EBITDA成長率は年間4～6%になると確信している。
は2025年まで、それ以降は約5％である。
「天然ガスと石油は、今後もエネルギー供給の重要な要素であり続けると信じている。
エネルギー転換私たちの資産ネットワークは大規模で多様性に富み、比類のないものである。
配当成長と長期的な株主利益を支えるインフラと低炭素化の機会
リターンであり、第一の投資機会として位置づけられる」。
FINANCIAL RESULTS SUMMARY
2023年および2022年6月30日に終了した3ヶ月間および6ヶ月間の業績は下表のとおりである：
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第1四半期（6月30日） 前半, |
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6月30日までの6ヶ月間, |
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2023 |
2022 |
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2023 |
2022 |
| (未監査、数百万カナダドル（一株当たりの金額を除く）、数百万株の株式数) |
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| gaap 一般株主に帰属する利益 |
1,848 |
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450 |
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3,581 |
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2,377 |
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| 普通株式1株当たりのgaap利益 |
0.91 |
|
0.22 |
|
|
1.77 |
|
1.17 |
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
3,439 |
|
2,534 |
|
|
7,305 |
|
5,473 |
|
| Adjusted EBITDA1 |
4,008 |
|
3,715 |
|
|
8,476 |
|
7,862 |
|
| Adjusted Earnings1 |
1,380 |
|
1,350 |
|
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3,106 |
|
3,055 |
|
| 調整後の普通株式1株当たり利益 |
0.68 |
|
0.67 |
|
|
1.53 |
|
1.51 |
|
| Distributable Cash Flow1 |
2,783 |
|
2,747 |
|
|
5,963 |
|
5,819 |
|
| 加重平均発行済普通株式数 |
2,024 |
|
2,026 |
|
|
2,025 |
|
2,026 |
|
1 非GAAP財務指標。Non-GAAP財務指標をご参照ください。
2023年第2四半期のGAAPベースの普通株主に帰属する利益は、主に後述の業績要因、および2022年の純損失8億6600万ドル（税引き後6億6300万ドル）に対し、2023年は5億5000万ドル（税引き後4億2200万ドル）の現金支出を伴わない未実現デリバティブ公正価値利益により、2022年同期比で13億9800万ドル（1株当たり0.69ドル）増加しました。
GAAP基準の普通株主に帰属する利益の期間比較可能性は、本ニュースリリースの付録Aに含まれる調整表に記載されている特定の異常要因、稀な要因、またはその他の営業外要因により影響を受けます。GAAPベースの財務業績の詳細については、第2四半期財務諸表とともに提出された2023年第2四半期の経営陣による検討と分析を参照されたい。
2023年第2四半期の調整後EBITDAは前年同期比で2億9,300万ドル増加した。これは主に、2022年後半から2023年前半にかけてグレイ・オーク・パイプラインおよびカクタスIIパイプラインの経済的権益が増加したこと、メインラインのグレトナ以遠の販売量が増加したこと、およびメインラインの中間IJTに対する引当金が減少したことによるものです。これらの要因は、DCP Midstream, LLC（DCP）に対する持分の減少による収益の減少、DCPおよびオー・セーブルに影響を与える商品価格の下落、ガス配給の貯蔵需要および輸送コストのタイミングにより一部相殺された。
2023年第2四半期の調整後利益は3,000万ドル（1株当たり0.01ドル）増加しましたが、これは主に上述の調整後EBITDA貢献額の増加によるもので、金利上昇による資金調達コストの増加、昨年稼働した資産による減価償却費の増加、および2022年第3四半期にエンブリッジが運営する7本のパイプラインの11.57%の非営業持分をアサバスカ・インディジナス・インベストメンツに売却したことによる非支配持分に帰属する利益の増加により相殺されました。
2023年度第2四半期のDCFは3,600万ドル増加しましたが、これは主に調整後EBITDA貢献額の増加によるもので、保守的資本支出の時期、金利上昇による資金調達費用の増加、上述の非支配持分への分配金の増加により一部相殺されました。
詳細な財務情報と分析は、以下の「2023年第2四半期決算」をご覧ください。
FINANCIAL OUTLOOK
当社は 2023 年の EBITDA と DCF の財務ガイダンスを再確認した。2023年上半期の業績は当社の予想通りであり、当社の事業は通常の季節性により、通年を通じて堅調な稼働率と営業実績を維持すると予想している。
上半期の好調な営業実績は、金利上昇による資金調達コストの増加、およびメインラインの通行料減少によって相殺される見込みである。
FINANCING UPDATE
2023年5月、エンブリッジは5年債6億ドル、10年債4億ドル、30年債5億ドルからなる3本立てのカナダ債券を発行し、元本総額は15億ドルに達した。このSLBは、エンブリッジの2030年までの排出量原単位35%削減目標を組み込んだもので、エンブリッジのESG目標達成への継続的なコミットメントを示すものです。これらの債券発行は、市場金利に有利なレートでヘッジされた。当社のサステナビリティに関連した資金調達は現在、総額約80億ドルとなっている。
当社は、エンブリッジの財務力と低リスクの商業モデルを反映し、4つの格付け機関すべてからBBB+または同等の格付けを受けており、見通しは安定している。エンブリッジ社は、2023年末の負債EBITDA比率を目標範囲の下半分に収める一方、自己資本モデルによる安全な資本成長プログラムへの資金供給を継続する予定です。
確保された成長プロジェクトの実行状況
これには、12億米ドルのリオ・ブラボー・パイプラインと2億米ドルのガス・トランスミッションの近代化プログラムの追加が含まれる。
現在、エンブリッジが確保している成長プログラムは約190億ドルで、ガス・トランスミッションの近代化プログラムとガス・ディストリビューションのユーティリティ成長資本プログラムを含め、2023年に約30億ドルを稼働させる予定である。確保された成長プログラムは、エンブリッジの低リスクモデルと一致する商業的枠組みに支えられている。
BUSINESS UPDATES
エンブリッジ社、リオ・ブラボー・パイプラインの建設を進める
2023年7月、ネクストディケイド社（NextDecade Corporation）のリオグランデLNG輸出施設が最終投資決定に達した。その結果、先に発表したリオブラボー・パイプライン・プロジェクトは、必要な規制当局の承認を得た後、建設を進めることになります。リオ・ブラボー・パイプラインの第一段階は、テキサス州ブラウンズビル港にあるネクストディケイド社のリオグランデLNG輸出施設へ日量26億立方フィートの天然ガス原料を輸送するもの。このプロジェクトは2026年に商業運転を開始する予定である。
このプロジェクトは、この地域のLNG施設に供給するためのエンブリッジのインフラを強化し、南テキサスにおける当社の足跡を強化するものである。
エンブリッジ、フラナガン・サウス・オープンシーズンを延長
当社は、フラナガン・サウス・パイプラインの長期契約サービスのオープンシーズンを延長し、規模を拡大した。FSPは、イリノイ州にあるエンブリッジのフラナガン・ターミナルを起点とするエンブリッジ・メインラインから、シーウェイ・パイプラインを通じてテキサス州ヒューストン近郊に配送するサービスを提供している。オープン・シーズンが成功すれば、FSPは720kb/dの名目処理能力で90％の定期契約率に近づくことになり、メインラインを経由する全経路で好調な稼働率を強化することになる。
Mainline Tolling Agreement
エンブリッジは、メインライン・パイプライン・システムの通行料について、荷主との交渉による和解（和解案）で基本合意に達した。この和解はメインラインのカナダと米国の両地域を対象とし、メインラインはコモンキャリア・システムとして運営され、すべての荷主が毎月指名ベースで利用できるようになる。和解は規制当局やその他の承認を条件とし、期間は2028年末までの7年半で、新たな暫定料金は2023年7月1日に発効する。
The settlement will include:
-国際共同料金（IJT）は、ハーディスティからシカゴへの重質原油輸送を対象とし、カナダ本線料金1バレル当たり1.65米ドルに、レイクヘッド・システム料金1バレル当たり2.57米ドルを加えたもので、ライン3代替サーチャージが適用される；
-米国の消費者物価指数と電力指数に連動した、運営費、管理費、電力費のエスカレーション；
-トールは引き続き距離と商品で調整され、二重通貨IJTを利用する。
-これは、エンブリッジが処理能力とコストを最適化するインセンティブを与えるだけでなく、極端な需給の混乱や予期せぬ操業コストの問題が発生した場合のダウンサイド・プロテクションを提供するものです。このパフォーマンス・カラーは、メインラインがみなし50%の株式資本で11%から14.5%のリターンを得ることを保証するもので、これは以前の有料契約期間中に得られた平均リターンと同様である。
この和解案では、メインライン送油量の約 70%が有料となり、メインライン下流の市場向け送油量の約 30%がフルパスで有料となる。もう1つの継続的な特徴は、メインラインの通行料（ライン3の代替サーチャージ）は、処理量が日量5万バレル変動するごとにバレル当たり0.035米ドル増減することである。
この和解により予想される財務結果は、以前に認識された引当金を考慮した後、以前に報告された財務結果と一致している。エンブリッジ社は、2023年10月までにカナダエネルギー規制当局（CER）に和解案を提出する予定である。
ノーマルコース発行体応札（ncib）の実施について
2023年第2四半期、エンブリッジは2023年NCIBプログラムの一環として、普通株式約250万株（約1億2500万ドル相当）を買い戻し、消却した。
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