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NEWS RELEASE
エンブリッジ、好調な2023年第1四半期決算を発表、財務ガイダンスと見通しを再確認
2023年5月5日、AB州カルガリー /CNW/ - エンブリッジ・インク（Enbridge or Company）（TSX：ENB）（NYSE：ENB）は本日、2023年第1四半期の業績を報告し、新たに確保した3億ドルの成長プロジェクトを発表し、2023年の財務見通しを再確認しました。
Highlights
(すべての財務数値は、特に断りのない限り、未監査であり、カナダドル建てです。* は非GAAPベースの財務指標を表しています。非GAAPベースの財務指標を示すものです。）
-第1四半期のGAAPベースの利益は17億ドル、普通株当たり0.86ドル、これに対し2022年のGAAPベースの利益は19億ドル、普通株当たり0.95ドル。
-調整後利益*は、2022年の17億ドルまたは普通株式1株当たり0.84ドルに対し、17億ドルまたは普通株式1株当たり0.85ドル
-調整後の金利・税・減価償却費控除前利益（EBITDA）*は、2022年の41億ドルに対し、45億ドルとなる。
-営業活動によるキャッシュフローは、2022年の29億ドルに対し、39億ドルを獲得しました。
-2022年の31億ドルに対し、32億ドルの分配可能キャッシュフロー（DCF）*を実現。
-2023年通期のEBITDA、DCFのガイダンスおよび中期見通しを再確認。
-メインラインパイプラインシステムの荷主と基本合意し、メインラインを安定的かつ競争力のあるコモンキャリアシステムとして強化する。
-エンブリッジ・ヒューストン・オイル・ターミナル（EHOT）を2億2,900万米ドルで買収し、270万バレルの石油貯蔵能力を追加し、システム価値をさらに強化する。
-フラナガンサウスパイプライン(FSP)のバインディングオープンシーズンを開始し、リキッドパイプラインズの既存の下流インフラの価値を強調し、当社の米国メキシコ湾岸戦略を推進するものです。
-エンブリッジ・イングルサイド・エナジーセンター（EIEC）にブルーアンモニア輸出施設を共同建設するための意向書をYara Internationalと締結したことを発表
-エイトケンクリーク・ガス貯蔵施設の93.8％の持分とエイトケンクリーク・ノース・ガス貯蔵施設（以下、エイトケンクリーク）の100％の持分を4億ドルで取得し、カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州に770億立方フィート（Bcf）のガス貯蔵能力を加える正式契約に調印しました。
-既に発表済みのTres Palacios社の買収（335百万米ドル）を4月3日に完了しました。
-アパラチア地域におけるテキサス・イースタン・トランスミッション社（Texas Eastern Transmission, LP）のオープン・シーズンは、荷主の強い関心により成功裏に終了しました。
-エンブリッジとそのパートナーであるEDF Renewables社およびCPP Investments社が、将来的に設置容量1GWを見込むノルマンディー洋上風力発電所の開発権を獲得したこと。
-米国で総額23億米ドルのサステナビリティリンク債（SLB）を発行し、エンブリッジ社の排出削減目標へのコミットメントをさらに強化
-有利子負債対EBITDA倍率を年末までに目標値の半分以下にする予定であり、財務の柔軟性を高め、自己資本による資金調達モデルに対するコミットメントを示す。
CEO COMMENT
社長兼CEOのGreg Ebelは、以下のようにコメントしています：
「2023年に向けて力強いスタートを切ったこと、そして当社の低リスクのビジネスモデルがあらゆる市場サイクルで成果を上げ続けていることに大変満足しています。金融・商品両市場が極端に変動したにもかかわらず、当社の第1四半期の業績は予想通りでした。運営面では、引き続きお客様から第一に選ばれるサービスプロバイダーであり続け、当四半期には、システム全体の高い稼働率とメインラインでの記録的な輸送量をもたらしました。エンブリッジは、予測可能な財務および事業業績という長い歴史を非常に誇りに思っています。17年連続で財務ガイダンスを達成し、28年連続で年間配当金を増額してきましたので、株主の皆様にはご満足いただいております。
「メインラインに関する交渉による和解の基本合意は、当社、お客様、そして当社がサービスを提供する市場にとってWin-Win-Winとなるものです。この新しい和解案は、27年間にわたるインセンティブ付き通行料の取り決めを基礎とし、必要に応じてシステムの拡張を続けながら、処理能力を最大化し、第一選択のサービス基準を維持するために、顧客との連携を維持します。基本合意に基づき、エンブリッジは、ROE（Return-On-Equity）パフォーマンスカラー内でリスク調整された魅力的な収入を得ることが期待されます。このパフォーマンスは、供給や需要の混乱、不測のコスト露出の際にダウンサイド保護を提供し、以前の競争課金和解では存在しなかった機能です。また、新料金では、米国の消費者物価指数と電力指数に基づくインフレ調整も行われます。
「当社は、従来型ビジネスと低炭素型ビジネスの双方を成長させ続けています。また、170億ドルに達する成長準備金の積み増しや、魅力的なマルチプルで数多くの優良な買収を実現し、今年をスタートできたことを嬉しく思っています。
「また、アパラチア地方で必要とされている天然ガスの輸送を支援するためのオープンシーズンでは、お客様の強い関心を得ることができました。メキシコ湾岸では、エンブリッジ・ヒューストン・オイル・ターミナルを認可し、当社のフルパス・サービスの提供を強化するとともに、当社の世界クラスの輸出プラットフォームをさらに強化しました。
「低炭素化の面では、ノルマンディー洋上風力発電所の設計・建設の受注を発表し、再生可能エネルギーのポー トフォリオを強化しました。
「ヤラ社との共同事業であるブルーアンモニア・プロジェクトは、当社の既存資産基盤が、いかに低炭素なインフラストラクチャーの重要な機会へとつながっているかを示しています。このプロジェクトは、低コストの天然ガス原料にアクセスできる当社のテキサス・イースタン・パイプライン・システムと、世界市場への輸出を可能にするエンブリッジ・イングルサイド・エネルギーセンター（EIEC）の深水ドックに隣接する理想的な立地にあります。また、OXY社との合弁事業であるCO2隔離ハブの近隣開発により、本プロジェクトで回収されたCO2を隔離することができ、インフレ削減法による米国の税制優遇措置により、プロジェクトの経済性が高まることが期待されます。このプロジェクトにより、EIECは、世界的に競争力のある脱炭素アンモニアを生産する北米で最も持続可能なターミナルのひとつになることができます。
「当四半期の有利子負債対EBITDA倍率は4.6倍と引き続きレンジの下限を維持しており、有機的成長のバックログを増やし続け、選択的なタックインM&Aを実施するための財務的柔軟性を提供しています。当社は4月に少額の自社株買いを行いましたが、これは株主への資本還元を高めるという当社のコミットメントを示すものです。財務規律を重視し、強固なバランスシートを維持することにより、余剰の投資能力を確保し、引き続き成長 を実現し、株主の皆様に価値を提供することができます。2023年及び2022年3月31日に終了した3ヵ月間の業績は、下表に要約されています：
FINANCIAL RESULTS SUMMARY
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3月31日までの3ヶ月間, |
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2023 |
2022 |
| (未監査、数百万カナダドル（一株当たりの金額を除く）、数百万株の株式数) |
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| gaap 一般株主に帰属する利益 |
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1,733 |
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1,927 |
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| 普通株式1株当たりのgaap利益 |
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0.86 |
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0.95 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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3,866 |
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2,939 |
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| Adjusted EBITDA1 |
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4,468 |
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4,147 |
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| Adjusted Earnings1 |
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1,726 |
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1,705 |
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| 調整後の普通株式1株当たり利益 |
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0.85 |
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0.84 |
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| Distributable Cash Flow1 |
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3,180 |
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3,072 |
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| 加重平均発行済普通株式数 |
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2,025 |
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2,026 |
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1 非GAAPベースの財務指標です。非GAAPベースの財務指標については、「Non-GAAP Reconciliations Appendices」をご参照ください。
2023年度第1四半期のGAAPベースの普通株主に帰属する利益は、主に為替ヘッジの終了による6億3800万ドル（税引後4億7900万ドル）の実現損失により、2022年度同期と比較して1億9400万ドル（1株当たり0.09ドル）の減少となりました。これは、以下に詳述する業績要因や、為替リスクの管理に使用される金融派生商品の時価評価額の変動を反映した、2022 年の 433 百万ドル（税引後 331 百万ドル）の利益に対し、2023 年には 532 百万ドル（税引後 399 百万ドル）の非現金未実化デリバティブ公正価値利益により一部相殺されています。
GAAP基準の普通株主に帰属する利益の期間比較可能性は、本ニュースリリースの付録Aに含まれる調整表に記載されている特定の異常な、まれな要因またはその他の非営業的要因によって影響を受けています。GAAP基準の業績の詳細については、第1四半期財務諸表と同時に提出された2023年度第1四半期の当社の経営陣による検討と分析をご参照ください。
2023年第1四半期の調整後EBITDAは、2022年同期と比較して3億2100万ドル増加しました。これは主に、2022年後半から2023年前半にかけてグレイオークパイプラインおよびカクタスIIパイプラインの経済的持分が増加したことによる貢献、メインラインのグレトナ出荷量の増加、テキサスイースタン料金訴訟和解に起因する収益の認識、2023年の米ドルEBITDAの平均為替レートが前年同期より高く換算されたことによる好影響によります。これらの要因は、DCP Midstream, LLC（DCP）の持分の減少による収益の減少、及びDCP及びAux Sableに影響を与える商品価格の低下により一部相殺されました。
2023年第1四半期の調整後利益は、主に上述の調整後EBITDAの寄与の増加により2100万ドル（1株当たり0.01ドル）増加しましたが、主に金利上昇による金融費用の増加および昨年に稼働した資産による減価償却費の増加で相殺されました。
2023年度第1四半期のDCFは、主に調整後EBITDAの貢献度が高く、保守的な資本支出の時期、課税所得の増加にともなう現金税の増加、及び上述の金融費用の増加により一部相殺され、1億8百万ドル増加しました。
詳細な財務情報および分析は、以下の「2023年第1四半期決算短信」でご覧いただけます。
FINANCIAL OUTLOOK
当社は、EBITDA及びDCFに関する2023年の財務ガイダンスを再確認しました。2023年1-3月期の業績は当社の予想通りであり、当社は、当社の事業が、通常の季節性により、今年度末まで引き続き堅調な稼働率と営業成績を示すと予想しています。将来の財務ガイダンスは、引き続き、メインラインにおける原則的な和解の範囲内での予測を反映しています。
好調な営業成績は、金利の上昇により、ヘッジなしの変動金利債務にかかる資金調達コストの増加により相殺される見込みです。
FINANCING UPDATE
2023年3月、エンブリッジ社は、3年物コーラブル債7億米ドルと10年物サステナビリティリンク債23億米ドルからなる2本立ての米国債を発行し、元本総額は30億米ドルとなりました。この債券は、エンブリッジの2030年までの排出量原単位35%削減目標を組み込んだもので、単一の債券としては世界最大規模となっており、エンブリッジのESG目標達成への継続的な取り組みを示しています。これらの債券発行は、有利な金利で実質的にヘッジされています。
2023年4月、6億米ドルの6.375％固定-変動金利型劣後債シリーズ2018-Bを償還しました。
当社は、エンブリッジの財務力と低リスクの商業モデルを反映し、4つの格付け機関すべてからBBB+または同等の格付けを受け、安定した見通しを得ています。エンブリッジは、2023年以降、負債対EBITDAの指標を再び目標範囲の下半分に収める一方、自己資金モデルで確保した資本成長プログラムへの資金供給を継続する予定です。
確保された成長プロジェクトの実行状況
当社は、約270万バレルの石油貯蔵能力を持つ予定の貯蔵施設であるエンブリッジ・ヒューストン・オイル・ターミナル の建設を含む、約3億ドルの資本を確保資本プログラムに追加しました。この施設は、拡張オプションのあるシーウェイ・ジョーンズクリークのターミナルとの接続を含む計画です。
現在、当社の確保された成長プログラムは約170億ドルで、ガス・トランスミッションの近代化プログラムとガス・ディストリビューションのユーティリティ成長資本プログラムを含め、2023年に35億ドルのサービス開始を見込んでいます。確保された成長プログラムは、エンブリッジの低リスクモデルと一致する商業モデルによって支えられています。
BUSINESS UPDATES
メインラインパイプラインシステムの荷主とのメインライントーリング基本合意について
エンブリッジ社は、同社のメインラインパイプラインシステムの通行料について、荷主との交渉による和解（以下、和解）に基本的に合意したことを発表しました。本和解は、メインラインのカナダと米国の両地区を対象とし、メインラインは引き続きコモンキャリアシステムとして、すべての荷主が月次指名制で利用できることになります。本和解は、規制当局の承認等を前提としており、期間は2028年末までの7年半で、2023年7月1日から新しい暫定通行料が適用されることになります。
The settlement will include:
-ハーディスティからシカゴまでの重質原油の輸送には、カナダ本線通行料1.65ドル/バレル、レイクヘッドシステム通行料2.57ドル/バレルに、ライン3代替サーチャージを加えた国際共同通行料（IJT）が適用されます；
-米国の消費者物価指数および電力指数に連動した運営費、管理費、電力費のエスカレーションを行います；
-トールは、距離と商品の調整を継続し、二重通貨のIJTを利用する。
-エンブリッジが処理能力とコストを最適化するためのインセンティブを与えるだけでなく、極端な需給の混乱や不測の事態で運営コストが上昇した場合、ダウンサイドプロテクションを提供します。このパフォーマンス・カラーは、メインラインがみなし50%の株式資本で11%から14.5%のリターンを得ることを保証するもので、これは以前の有料化契約における平均リターンと同様です。
この和解により、メインラインの納入量の約70％が有料となり、メインラインより下流の市場へは約30％の納入量がフルパスで有料となります。もう一つの特徴は、メインラインの通行料が、日量5万バレルの変動でバレル当たり0.035米ドル上下することです。
この和解による予想される財務結果は、以前に認識した引当金、インフレによるコスト調整、数量増加を考慮した結果、以前に報告された財務結果とほぼ同じです。
この和解の一環として、エンブリッジ社は、米国連邦エネルギー規制委員会（FERC）に提出中のレイクヘッドのサービスコストに関する申請について和解する予定です。
先に発表したエンブリッジ・ヒューストン・オイル・ターミナルで米国メキシコ湾岸のサービスを拡大します。
エンブリッジ・ヒューストン・オイル・ターミナルは、680kbblのタンク4基からなる総容量270万バレルのプロジェクトで、エンブリッジ・メインラインの顧客に米国メキシコ湾岸の貯蔵施設を提供するもので、当社は最終投資決定を下しました。EHOTは、シーウェイ・ジョーンズクリークターミナルへの接続を含む計画で、拡張オプションとしてシーポートオイルターミナル（SPOT）の輸出配送とテキサス州のグレイオークパイプラインからの受入を含めることができます。将来的には、最大21基のタンクを追加し、合計で約15百万バレルの容量を持つターミナルとなる予定です。
EHOTは2025年に運用を開始する予定です。
エンブリッジ、フラナガン サウス オープンシーズンを開始
エンブリッジは、FSPの利用可能な容量を活用し、最大95kbpdのコミットメントを確保するため、拘束力のあるオープンシーズンを開始する予定です。FSPのスループット確保に加え、FSPの上流および下流にあるエンブリッジのネットワーク全体における長距離輸送需要も確保されることになります。
エンブリッジとヤラ・インターナショナル、ブルーアンモニア製造施設建設で提携
エンブリッジは3月31日、ヤラ・インターナショナルと世界規模の低炭素型ブルーアンモニア生産施設を共同開発する意向書に調印しました。この施設は、年間120万～140万トンの生産能力を持ち、生産から発生する二酸化炭素の約95%を回収し、近隣の永久地質貯蔵庫に輸送することが想定されています。
初期のエンジニアリングと設計に基づき、投資額は26億米ドルから29億米ドルの範囲で、2027年/2028年に生産を開始する予定です。エンブリッジ社とYara社は、このプロジェクトにおいて対等なパートナーとなり、Yara社はこの施設からの完全なオフテイクを契約する予定であり、エンブリッジ社にとってこのプロジェクトの戦略的価値と商業的実行可能性をさらに高めることになります。
施設の建設は、必要なすべての規制当局の承認が得られることを条件とします。
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