モルガンスタンレーの適時開示・決算・その他

米国証券取引委員会ワシントンD.C.20549

FORM 8-K

最新報告書1934年証券取引所法第13条または第15条(d)に基づく。

報告日（最も古いイベントの報告日）：2025年1月16日



Morgan Stanley
(憲章に明記された正確な登録者名)



デラウェア	1-11758	36-3145972
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(IRS Employer Identification No.)

1585 ブロードウェイ、ニューヨーク、ニューヨーク		10036
(主要経営陣の住所)		(Zip Code)


登録者の電話番号（市外局番を含む）。(212) 761-4000

Not Applicable
(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	MS	New York Stock Exchange


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
預託株式、各々が0.01ドル額面の変動金利非累積型優先株式シリーズaの1,000分の1の権利を表します。	MS/PA	New York Stock Exchange
固定・変動金利型非累積優先株式シリーズe（額面0.01ドル）の1,000分の1の持分を表す預託株式。	MS/PE	New York Stock Exchange
固定・変動金利型非累積優先株式シリーズf（額面0.01ドル）の1,000分の1の持分を表す預託株式。	MS/PF	New York Stock Exchange
固定・変動金利型非累積優先株式シリーズi（額面0.01ドル）の1,000分の1の持分を表す預託株式。	MS/PI	New York Stock Exchange
固定・変動金利型非累積優先株式シリーズk（額面0.01ドル）の1,000分の1の持分を表す預託株式。	MS/PK	New York Stock Exchange
4.875%非累積型優先株式lシリーズ、0.01ドル額面に対する1,000分の1の権利を表わす預託株式。	MS/PL	New York Stock Exchange
4.250%非累積型優先株式（シリーズo）0.01ドル額面に対する1,000分の1の持分を表す預託株式	MS/PO	New York Stock Exchange
6.500%非累積型優先株式シリーズp（額面0.01ドル）の1,000分の1の持分を表す預託株式。	MS/PP	New York Stock Exchange
6.625%非累積優先株式（シリーズq、額面0.01ドル）の1,000分の1の持分を表す預託株式。	MS/PQ	New York Stock Exchange
モルガン・スタンレー・ファイナンス・エルエルシーのグローバル・ミディアム・ターム・ノート、シリーズa、2026年満期固定金利ステップアップ・シニア・ノート（およびそれに関する登録者の保証）。)	MS/26C	New York Stock Exchange
morgan stanley finance llcの2029年満期グローバル・ミディアム・ターム・ノート、シリーズa、フローティング・レート・ノート（およびそれに関する登録者の保証）。)	MS/29	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

2025年1月16日、モルガン・スタンレー（以下「当社」）は、2024年12月31日に終了した四半期および年度に関する財務情報を発表しました。この情報を含むプレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として添付され、この参照により本報告書に組み込まれ、本報告書の一部となります。さらに、2024年12月31日に終了する四半期および年度に関する当社の財務データ補足資料のコピーは、本報告書の別紙99.2として添付され、この参照により本書に組み込まれ、本書の一部となる。

別紙99.1および別紙99.2を含め、本報告書の項目2.02に基づき提出された情報は、1934年証券取引法（改正後）において「提出」されたものとみなされる。

Item 7.01 Regulation FD Disclosure

2025年1月16日、モルガン・スタンレー（以下「当社」）は、2024年12月31日に終了した四半期および年度に関する財務情報を発表し、投資家向け電話会議を開催します。別紙99.3は、カンファレンス・コールで発表されるプレゼンテーション（以下「プレゼンテーション」）の写しであり、当社のために提供され、当社のウェブサイトに掲載されます。

本プレゼンテーションは項目7.01に従って提出されたものであり、そこに含まれる情報は、改正1934年証券取引法第18条の目的上「提出された」とはみなされず、その他同条の負債の対象とならないものとする。さらに、別紙99.3に含まれる情報は、参照により1933年証券法（改正後）に基づく登録者の提出書類に組み込まれるものとはみなされない。

Item 7.01 of this Current Report


Item 9.01			Financial Statements and Exhibits.
(d)			Exhibits
Exhibit
Number			Description

99.1			2025年1月16日付、2024年12月31日に終了した四半期および年度の財務情報を含む当社のプレスリリース。
99.2			2024年12月31日に終了した四半期および年度の当社財務データ補足資料。
99.3			2025年1月16日付モルガン・スタンレー・プレゼンテーション。
101			inline extensible business reporting language（「インラインxbrl」）でフォーマットされたレギュレーションs-tのルール406に基づくインタラクティブ・データ・ファイル。
104			表紙インタラクティブ・データ・ファイル（インライン xbrl 形式、別紙 101 に収録）。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。

MORGAN STANLEY (Registrant)

Date:

January 16, 2025

By:

/s/ Raja Akram

Name:

Raja Akram

Title:

Deputy Chief Financial Officer

EX-99.1 2 a4q24msearningsrelease.htm EX-99.1 Document

モルガン・スタンレー証券の2024年第4四半期および通期決算について

モルガン・スタンレー、第4四半期の純収入は162億ドル、EPSは2.22ドル、ROTCEは20.2％、通年の純収入は618億ドル、EPSは7.95ドル、ROTCEは18.8％と発表

2025年1月16日、ニューヨーク発 - モルガン・スタンレー（NYSE：MS）は本日、2024年12月31日に終了した第4四半期の純収益を、前年同期の129億ドルに対し162億ドルと発表しました。モルガン・スタンレーに帰属する当期純利益は、前年同期の15億ドル（希薄化後1株当たり0.85ドル）に対し、37億ドル（希薄化後1株当たり2.22ドル）となりました1。

通期の純収入は、前年同期の541億ドルに対し、618億ドルとなった。モルガン・スタンレーに帰属する当期純利益は、前年同期の91億ドル（希薄化後1株当たり5.18ドル）に対し、134億ドル（希薄化後1株当たり7.95ドル）となった1。


テッド・ピック会長兼最高経営責任者（CEO）は次のように述べた。「モルガン・スタンレーにとって、20%のROTCEを達成した素晴らしい第4四半期は、3四半期にわたる一貫した業務執行に続くものであり、モルガン・スタンレーの歴史上最も好調な1年の締めくくりとなりました。モルガン・スタンレーは通期で 618 億ドルの収益、7.95 ドルの EPS、18.8%の ROTCE を達成しました。機関投資家向け証券業務は各市場で好調に推移し、インベストメント・バンキング業務は引き続き改善した。ウェルス・マネジメントおよびインベストメント・マネジメント部門の顧客資産総額は7兆9,000億ドルとなり、市場および健全な純新規資産に支えられた。当グループは、戦略、企業文化、財務力、成長という4つの柱を実行に移し、統合ファームを支え、株主のために長期的価値を創造しています。


Financial Summary2,3
会社 (mm$、1株当たりのデータを除く))	4Q 2024		4Q 2023		FY 2024		FY 2023

Net revenues	$16,223		$12,896		$61,761		$54,143
貸倒引当金繰入額	$115		$3		$264		$532
Compensation expense	$6,289		$5,951		$26,178		$24,558
Non-compensation expenses	$4,913		$4,846		$17,723		$17,240
Pre-tax income6	$4,906		$2,096		$17,596		$11,813
msへの当期純利益の分配	$3,714		$1,517		$13,390		$9,087
Expense efficiency ratio8	69	%	84	%	71	%	77	%
Earnings per diluted share1	$2.22		$0.85		$7.95		$5.18
一株当たりの簿価	$58.98		$55.50		$58.98		$55.50
1株当たり有形簿価4	$44.57		$40.89		$44.57		$40.89
Return on equity	15.2	%	6.2	%	14.0	%	9.4	%
Return on tangible equity4	20.2	%	8.4	%	18.8	%	12.8	%
Institutional Securities

Net revenues	$7,267		$4,940		$28,080		$23,060
Investment Banking	$1,641		$1,318		$6,170		$4,578
エクイティ	$3,325		$2,202		$12,230		$9,986
債券	$1,931		$1,434		$8,418		$7,673
Wealth Management

Net revenues	$7,478		$6,645		$28,420		$26,268
Fee-based client assets ($Bn)9	$2,347		$1,983		$2,347		$1,983
Fee-based asset flows ($Bn)10	$35.2		$41.6		$123.1		$109.2
Net new assets ($Bn)11	$56.5		$47.5		$251.7		$282.3
Loans ($Bn)	$159.5		$146.5		$159.5		$146.5
Investment Management

Net revenues	$1,643		$1,464		$5,861		$5,370
AUM ($Bn)12	$1,666		$1,459		$1,666		$1,459
Long-term net flows ($Bn)13	$4.3		$(7.1)		$18.0		$(15.2)

Full Year Highlights

-当事務所の純収入は618億ドル、純利益は134億ドルと過去最高を記録。

-ROTCE は18.8%と好調であった。

-経費効率率は71％で、前年は77％であった。これは、好調な収益と経費規律を反映したものである。

-顧客を支援し、株主に資本を還元する一方で、普通株式 Tier 1 資本を 56 億ドル積み増した。年末時点の標準化普通株式 Tier 1 資本比率は 15.9%であった16 。

-インスティテューショナル・セキュリティーズの純収入は、好調な顧客活動と市場環境の改善を反映し、事業部門および地域全体で増収となり、281億ドルとなった。

-ウェルス・マネジメント事業は、好調な資産運用収益と取引収益を反映し、284 億ドルの純収益を計上した。

-インベストメント・マネジメント部門の純収益は、平均AUMの増加に伴う資産運用収益により59億ドルとなった12 。


メディア担当ウェスリー・マクデイド 212-761-2430 投資家向けお問い合わせ先レスリー・バゾス 212-761-5352

Fourth Quarter Results

Institutional Securities

機関投資家向け証券の当四半期の純収入は、前年同期の49億ドルに対し73億ドルとなった。税引前利益は24億ドル（前年同期は4億800万ドル）であった6 。

インベストメント・バンキングの収益が25%増加:

-アドバイザリー収入は、完了したM&A案件の増加により増加した。

-株式引受収益は、より建設的な環境下で顧客が戦略的に資金調達を行ったため、フォローオンとIPOが増加し、前年比増加した。

-フィクスト・インカムの引受収益は、投資適格債の発行が減少したものの、非投資適格債の発行が増加したため、前年同期からほぼ横ばいとなりました。

株式純収益は51%増:

-エクイティ業務の純収入は、プライム・ブローカレッジ業務の好調とアジア地域の好調が特筆される顧客アクティビティの増加に牽引され、事業ラインおよび地域全体で増加した。

フィクスト・インカムの純収入は35%増:

-フィクスト・インカムの純収益は、貸出および証券化活動の増加によるクレジット部門の好調な業績と、コモディティ部門のストラクチャード収益の増加を反映している。

その他:

-その他の収益は主に、ヘッジを含む法人向け貸出金の時価評価損の減少により、前年同期から増加した。


($ millions)	4Q 2024	4Q 2023
Net Revenues	$7,267	$4,940

Investment Banking	$1,641	$1,318
Advisory	$779	$702
Equity underwriting	$455	$225
Fixed income underwriting	$407	$391

エクイティ	$3,325	$2,202
債券	$1,931	$1,434
その他	$370	$(14)

貸倒引当金繰入額	$78	$22

Total Expenses	$4,748	$4,510
Compensation	$1,764	$1,732
Non-compensation	$2,984	$2,778

貸倒引当金繰入額:

-貸倒引当金繰入額は、主に法人ローン・ポートフォリオの増加により、前年同期から増加しました。当四半期には、主に商業用不動産部門に関連する6,200万ドルの償却が含まれています。

Total Expenses:

-報酬費用は増収により前年から増加したが、DCP.5, 19に関連する費用の減少により一部相殺された。

-報酬以外の費用は、執行関連費用の増加により前年同期比で増加したが、訴訟費用の減少およびFDICの特別査定がなかったことで一部相殺された19 。


2

Wealth Management

ウェルス・マネジメント部門の当四半期の純収入は、前年同期の66億ドルに対し、75億ドルとなった。当四半期の税引前利益は21億ドルで、税引前利益率は27.5%であった6, 7。

Net revenues up 13%:

-アセット・マネジメント収入は、資産水準の上昇とフィー・ベース・フローの累積的影響により、過去最高となった10。

-取引収益は、DCPに関連する投資の時価評価の影響を除けば18%増加した5,14 。

-純金利収入は、投資ポートフォリオの利回り上昇と貸出増加により、平均スイープ預金の減少を相殺し、比較的横ばいであった。

貸倒引当金繰入額:

-貸倒引当金繰入額は、特定のローンに対する個別査定額の増加により、前年同期から増加した。

Total Expenses:

-補償費用は、補償対象収入の増加により前年同期から増加したが、DCP.5、19に関連する費用の減少により一部相殺された。

-非補償費用は、主にFDICによる特別評価がなかったため、前年同期から減少した。19


($ millions)	4Q 2024	4Q 2023
Net Revenues	$7,478	$6,645
Asset management	$4,417	$3,556
Transactional14	$973	$1,088
Net interest	$1,885	$1,852
その他	$203	$149
貸倒引当金繰入額	$37	$(19)
Total Expenses	$5,388	$5,236
Compensation	$3,950	$3,640
Non-compensation	$1,438	$1,596

Investment Management

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