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ATSG、2023年第4四半期および通期決算を発表
2024年の資本支出を大幅に削減し、キャッシュフローを改善する計画
2024年2月26日、オハイオ州ウィルミントン発-中型ワイドボディ貨物機リース、航空輸送受託および関連サービスの大手プロバイダーであるエア・トランスポート・サービス・グループ（Nasdaq: ATSG）は本日、2023年12月31日を期末とする四半期および年度の連結業績を発表しました。これらの業績を前年同期と比較すると以下の通りである：
Fourth Quarter Results
-売上高は3％減の5億1700万ドル
-GAAP基準の継続事業の1株当たり損失（基本的） 0.24ドル、0.82ドル減少
-継続事業のGAAPベースの税引前損失1,560万ドル。年金制度の一部終了に伴う現金支出を伴わない和解費用2,440万ドルを含む。
-調整前税前利益は1,980万ドル、69％減
-調整後EPS*は0.35ドル減の0.18ドル
-調整後EBITDA*は20％減の1億2990万ドル
Full Year 2023 Results
-売上高 21億ドル、1％増
-継続事業のGAAPベースのEPS（基本的1株当たり利益）は1.80ドル減の0.87ドル
-継続事業のGAAPベースの税引前利益 8,420万ドル（現金支出を伴わない年金和解費用2,440万ドルを含む
-調整前税前利益*は44%減の1億4,670万ドル
-調整後EPS*は0.82ドル（36％）減の1.46ドル
-調整後EBITDA*は12%減の5億6200万ドル
-GAAPベースの営業キャッシュフローは39％増の6億5,400万ドル、調整後フリー・キャッシュフロー*は52％増の4億3,500万ドル
ATSGのジョー・ヘテ会長兼最高経営責任者（CEO）は、「予想通り、第4四半期はリース事業の需要が減少し、旅客航空事業の需要も減少しました。米軍向けフライトは第4四半期を通じて減少し、リースしているボーイング767-200貨物機の就航数が減少したことが、引き続きリース部門の業績に影響しました。2023年下期は困難な状況でしたが、当社は最初のエアバスA321-200貨物機3機を含む13機を転換しリースしました。資本支出計画を大幅に削減し、2024年にはプラスのキャッシュフローを生み出す見込みです。"
2023 Operating Highlights
-新たに改造されたボーイング767-300型貨物機のドライリースを10機追加、さらに新たに改造されたA321-200型貨物機のドライリースを3機追加。新たに改造された767-300貨物機のうち1機は、乗務員、整備、保険（CMI）契約に基づき、ATSG貨物航空会社が運航している。
-顧客から提供された767-300型貨物機3機を2023年中にATSGの貨物航空会社にサブリースし、運航する。
2023 Financial Highlights
-2023年の収入は21億ドルで、2022年から2,500万ドル増加した。これは主に、2022年に行われた767-300型機の新規リース6機による通年の貢献と、新たに改造された767-300型貨物機10機と新たに改造されたA321-200型貨物機3機の2023年のリースによる部分的な貢献によるものである。
-2023年の調整後EBITDAは7,900万ドル減の5億6,200万ドル。航空事業の業績悪化と767-200貨物機に起因するリース部門の業績悪化は、新たに転換した767-300貨物機のリースによる利益を相殺しました。767-200貨物機リースおよび関連エンジンによる調整後EBITDAの減少は約3,300万ドルでした。
-5億7,400万ドルの成長投資。これらの投資は2023年のリース貨物機の配備、および2024年と2025年に配備を目指すリース貨物機の配備をサポートするものである。
-2023年にATSG普通株式740万株を取得。2022年10月以降に買い戻した株式は、2022年年初時点の発行済み株式7400万株の13%に相当する。
-新規の6年物転換社債の募集により4億ドルの追加債務資本を確保。調達資金は主に他の既存債務の償還と自社株買いに充当された。
* 調整後EPS（1株当たり利益）、調整後税引前利益、調整後EBITDA（金利・税金・減価償却前利益）、調整後フリー・キャッシュ・フローは非GAAPベースの財務指標であり、本リリースの最後に、GAAPに基づいて算出・表示された最も直接的に比較可能な財務指標と定義・調整している。
Segment Results
Cargo Aircraft Management (CAM)
-航空機リースおよび関連収入は、2022 年にリースした 6 機の 767-300 型貨物機の通年収入に加え、2023 年にリースした 10 機の追加 767-300 型機および 3 機の A321-200 型機の部分収入による 2023 年度の利益を反映し、第 4 四半期は 15%増、通年では 5%増となりました。CAMの前年度比の収入は、就航している767-200型機の減少によりマイナスの影響を受けた。
-CAM の第 4 四半期の税引前利益は、前年同期比 1,100 万ドル（34%）減の 2,100 万ドル、通期では 3,400 万ドル（23%）減の 1 億 900 万ドルとなりました。CAM の税引前利益の前年同期比減少の 90%以上は、767-200 型貨物機およびエンジン・リースの業績減少に起因しています。第 4 四半期および通年の支払利息はそれぞれ 600 万ドルおよび 1,700 万ドル増加しました。減価償却費は通年で 1,200 万ドル増加しました。
-2023年末現在、CAM所有の貨物機90機が外部顧客にリースされており、前年より1機減少した。767-200型貨物機10機が当年度に運航を終了した。767-200型機を5機、767-300型機を3機売却した。
-2023年末現在、CAM所有の23機が貨物機への転換中または転換待ちであり、2022年末より1機多い。その内訳は、767が14機、A321が6機、A330が3機であった。CAM所有の貨物機4機は将来のリースのためにステージングされていた。
ACMI Services
-第4四半期の税引き前損失は200万ドル、2022年は2600万ドルの利益。通年の税引前利益は2023年が3,200万ドル、2022年が9,500万ドル。これは、米軍向けのブロック飛行時間が減少したこと、貨物収入全体のマージンが低下したことに起因する。当四半期および通年の支払利息はそれぞれ200万ドルおよび750万ドル増加しました。
-ATSG の航空会社の売上ブロックアワーは、2022 年比で第 4 四半期は 4%、2023 年は 1%減少した。2023年の減少には、就航している航空機が前年より1機少なかったことが含まれる。貨物のブロックアワーは第 4 四半期に 2%減少し、通年では横ばいでした。旅客ブロック時間
は、主に中東での紛争が原 因となり、第4 四半期は12％減、通年では4％減となった。
2024 Outlook
ATSGは2024年の調整後EBITDAを、2023年から5600万ドル減の約5億600万ドルと予想している。これらの予想には、現在契約していない航空機のリースや飛行機会の追加による貢献は含まれておらず、5億600万ドルを上回る調整後EBITDAをさらに生み出す可能性がある。2024年の設備投資額は4億1,000万ドルで、2023年から3億8,000万ドル減少すると予測されています。
2024年の調整後EBITDA予想の主な要因は以下の通りである：
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