SMエナジーの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（最も早く報告された事象の日付）

August 7, 2024

SM Energy Company

(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア	001-31539	41-0518430
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

1700 Lincoln Street, Suite 3200		80203
Denver, Colorado		(Zip Code)
(主要経営陣の住所)

登録者の電話番号（市外局番を含む(303) 861-8140

Not applicable

(前回の報告から変更されている場合は、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下の規定（一般教示A.2.参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面0.01ドル	SM	New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

項目2.02 経営成績および財政状態。

Form 8-K の一般教示 B.2.に従い、別紙 99.1 を含む以下の情報は、1934 年証券取引所法（「取引所法」）第 18 条の規定により提出されたものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933 年証券取引所法（「改正証券取引所法」）または同法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、当該情報および別紙が参照により組み込まれたものとはみなされないものとします。

SM エナジー社（以下「当社」）は、2024 年 8 月 7 日、2024 年第 2 四半期の決算を発表し、業務上の最新情報を提供するとともに、今後予定されている投資家会議への参加とその詳細を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースに記載されている通り、当社は2024年8月8日午前8時（米国山岳部時間）および午前10時（米国東部時間）にウェブキャストおよび電話会議を予定しており、質問にお答えします。カンファレンス・コールはウェブキャスト（生中継および再生可能）および電話で一般に公開され、プレスリリースには当社ウェブサイトからウェブキャストにアクセスする方法と、コールのダイヤルイン情報が記載されています。当社ウェブサイトでのウェブキャストの提供は当社の裁量に委ねられ、いつでも中止される可能性があります。プレスリリースのコピーは本レポートの別紙99.1として提供され、参照することにより本レポートに組み込まれる。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) Exhibits.


Exhibit Number			Description
99.1			8月7日付SMエナジー社プレスリリース "SMエナジー社、2024年第2四半期業績報告およびユインタ盆地資産の追加取得を発表、優れた事業遂行、ポートフォリオの大幅拡大、資本還元の増加を強調"
104			カバーページインタラクティブ・データ・ファイル（インラインxbrlとしてフォーマットされ、別紙101として添付されています。)

SIGNATURES

証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


			SM ENERGY COMPANY

Date:	August 7, 2024	By:	/s/ PATRICK A. LYTLE
			Patrick A. Lytle
			バイスプレジデント兼最高会計責任者兼コントローラー
			(Principal Accounting Officer)

EX-99.1 2 exhibit99108072024er.htm EX-99.1 Document


News Release

EXHIBIT 99.1

SMエナジー、2024年第2四半期の業績と

ユインタ盆地資産の追加取得を発表;

優れた業務遂行、ポートフォリオの大幅拡大、資本利益率の向上が強調された。

米国コロラド州デンバー発 2024 年 8 月 7 日 - SM エナジー社（NYSE: SM）は本日、2024 年第 2 四半期の営業・財務状況を報告し、2024 年通期および第 3 四半期のガイダンスを提示するとともに、最近発表した XCL 買収に隣接する資産の取得オプションを行使したことを発表しました。

優れた業務執行が、以下を含む好調な第2四半期の業績を支えた。:

-正味生産量は1,440万MBoe（158.5MBoe/d）、原油含有率46％（72.7MBbls/d）となり、ガイダンスを上回った。原油生産量および総生産量が予想を上回ったのは、主にミッドランド・ベイスンの油井が予想を上回ったことと、サウス・テキサスの新規油井の原油含有量が予想を上回ったことによるものである。

-当四半期における株主への資本還元は、普通株式105万8956株の買い戻しおよび2024年5月3日の1株当たり0.18ドルの四半期配当金の支払いにより、総額7,190万ドルとなった。2024年6月、取締役会は当社の固定四半期配当方針を11%引き上げ、1株当たり0.18ドルから0.20ドルにすることを承認し、2024年第4四半期に開始する予定である。また、第2四半期までに総額3億6,910万ドルの株式を買い戻したのに続き、既存の自社株買い戻しプログラムを5億ドルに増額し、2027年12月31日まで延長した。

-当期純利益は2億1,030万ドル（希薄化後普通株式1株当たり1.82ドル）、調整後当期純利益(1)は希薄化後普通株式1株当たり1.85ドル、営業活動から得た純現金は4億7,640万ドル、調整後EBITDAX(1)は4億8,590万ドルで、これらはすべて好調な石油生産と予想を上回る石油・NGL価格から恩恵を受けた。

-営業活動による純現金収入4億7,640万ドル（運転資本の純増減5,020万ドル控除前）は4億2,620万ドル(1)、資本支出3億2,270万ドル（資本支出引当金の増減510万ドル調整後）は3億2,780万ドル(1)。

-調整後フリー・キャッシュフロー(1) は9,840万ドルで、2024年第1四半期から45％増加した。

総額21億ドルの資産買収合意は、損益分岐点の低い資産からなる当社のトップクラスのポートフォリオを拡大し、約63,300エーカーの土地と465カ所のロケーションを追加するもので、すべての主要財務指標において増益が見込まれる：

-当社は、2024年8月5日、ユインタ盆地の中核に位置するXCL Resources, LLCの資産取得に隣接する追加資産の80%を約7,000万ドルで取得するオプションを行使した（XCL買収と合わせて「ユインタ盆地買収」）。この資産には、当社の80%権益を差し引いた約26,100エーカーの土地、日産約1MBoe（2024年9月予測）、75%の石油、推定75ヵ所の掘削場所（10,000フィートで正規化）が含まれる。

-既報の通り、当社はXCL Resources, LLCおよび関連事業体の石油・ガス資産の80％（未分割）権益を取得するための売買契約を締結・締結した（以下「XCL権益取得」）。この資産には、当社の80%権益を差し引いた、ユインタ盆地の37,200エーカー、石油生産量43MBoe/日（2024年9月予測）（石油比率88%）、推定確認埋蔵量107MBoe（予備推定）、推定掘削地点390ヵ所（10,000フィートで正規化）が含まれる。この取引は2024年5月1日に発効し、2024年10月1日に完了する予定である。本取引が予定通りに完了する保証はない。

-さらに、スウィーティーペックにおけるウッドフォード・バーネットの初期坑井2本が、第2四半期中に正常にオンライン化されたことを確認した。これらの坑井とオペレーターのオフセット坑井を合わせると、スウィーティーペックの正味20,000エーカー以上がウッドフォード・バーネットの開発に有望であることを示している（以前に発表した西側の追加鉱区を含む）。

-当四半期末後、当社は2029年満期6.750%シニア・ノート総額7億5,000万ドルおよび2032年満期7.000%シニア・ノート総額7億5,000万ドルを発行・売却した。当社は、手元現金およびクレジット契約に基づく借入金と合わせ、この債券発行による純収入をユインタ盆地の買収資金、2025年満期5.625%債券の全額償還、および関連手数料・費用の支払いに充当する予定である。

-2024年7月25日、当社は2025年上級債券の保有者に対して償還通知を発行し、2025年上級債券の発行済み元本総額3億4,910万ドルを2024年8月26日に償還する予定であることを通知した。

ハーブ・ヴォーゲル社長兼最高経営責任者（CEO）のコメント：「今期も業務遂行に成功し、2024年上半期の素晴らしいスタートを切ることができました。第2四半期の業績は、両基幹地域の好調な業績に牽引されました。ミッドランド・ベイスンでは、坑井のパフォーマンスが予想を上回り、サウス・テキサスでは、最近掘削された坑井のパフォーマンスが十分に発揮され、約半年後のペイアウトが期待されます。さらに、スウィーティーペック地域のウッドフォード・バーネットの2本の試験井の予備的な結果は非常に好調なようだ。

「ユインタ盆地の中核にある資産の取得により、当社のトップクラスのポートフォリオを大幅に拡大できることを嬉しく思います。今回の買収により、約6万3,300エーカー、465カ所の鉱区が追加されることになり、オイルリッチ生産量と調整後フリー・キャッシュ・フロー(1)の大幅な成長に加え、在庫の実行可能期間も延長されることになります。調整後EBITDAXの3倍以下の倍率(1)で購入されたこの買収は、価値創造の機会を提供し、資本還元プログラムの拡大をサポートします。

SECOND QUARTER 2024 RESULTS


地域別純生産量
	Second Quarter 2024
	Midland Basin	South Texas	合計
Oil (MBbl / MBbl/d)	4,671 / 51.3	1,946 / 21.4	6,617 / 72.7
天然ガス（mmcf / mmcf/d)	15,438 / 169.7	16,772 / 184.3	32,211 / 354.0
NGLs (MBbl / MBbl/d)	5 / -	2,432 / 26.7	2,437 / 26.8
Total (MBoe / MBoe/d)	7,249 / 79.7	7,173 / 78.8	14,422 / 158.5
Note : 四捨五入の関係で合計が算出されない場合があります

-第2四半期の純生産量は1,440万MBoe（158.5MBoe/日）で、石油が46％（72.7MBbl/日）であった。生産量の 50％はミッドランド・ベイスンから、50％はサウス・テキサスからであった。

-第2四半期の純生産量は、ミッドランド・ベイスンの油田が好調であったことと、サウス・テキサスの新規油田からの原油含有量が予想を上回ったことにより、予想を上回った。


事業エリア別の実現価格
	Second Quarter 2024
	Midland Basin	South Texas	Total (Pre/Post-hedge)(1)
Oil ($/Bbl)	$81.10	$79.01	$80.48 / $80.31
Natural Gas ($/Mcf)	$1.48	$1.33	$1.40 / $1.95
NGLs ($/Bbl)	nm	$22.85	$22.86 / $22.86
Per Boe	$55.43	$32.29	$43.92 / $45.07
Note : 四捨五入の関係で合計が算出されない場合があります

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ADJUSTED FREE CASH FLOW(1)

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