UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
第13条または第15条(d)に基づき
1934年証券取引所法
報告日(最も古いイベントの報告日):2024年3月5日
FULL HOUSE RESORTS, INC.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
デラウェア |
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001-32583 |
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13-3391527 |
(会社設立の州またはその他の管轄区域) |
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(CommissionFile Number) |
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(I.R.S. EmployerIdentification No.) |
one summerlin1980 festival plaza drive, suite 680las vegas, nevada |
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89135 |
(主要経営陣の住所) |
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(Zip Code) |
登録者の電話番号(市外局番を含む(702) 221-7800
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N/A |
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(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所) |
Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください:
☐ 証券法規則425(17 CFR 230.425)に基づく書面によるコミュニケーション
☐ 取引所法の規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)に基づく資料の勧誘
☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション
☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション
法第12条(b)に従って登録された証券:
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Title of each class |
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Trading Symbol(s) |
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登録されている各取引所の名称 |
普通株式、1株あたりの額面は0.0001ドル |
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FLL |
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the nasdaq stock market llc |
登録者が1933年証券法規則405(本章230.405節)または1934年証券取引法規則12b-2(本章240.12b-2節)で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 営業成績および財務状況
2024年3月5日、フルハウス・リゾーツ社(以下「当社」)は、2023年12月31日を期末とする第4四半期および年度の財務および営業成績を発表するプレスリリースを発表しました。プレスリリースのコピーは別紙99.1として添付されており、そこに含まれる情報は参照することにより本書に組み込まれます。当社のプレス・リリースに含まれるウェブサイトに記載されている、またはウェブサイトを通じてアクセスできる情報は、参照することによって本書に組み込まれるものではなく、また本書の一部でもありません。
本フォーム8-Kカレント・レポートに含まれる情報は、添付の別紙99.1も含め、米国証券取引委員会に提供されるものであり、1934年証券取引所法(以下「取引所法」)第18条の目的上「提出された」とはみなされません。また、これらの情報は、証券取引法または1933年証券法(改正後)に基づき当社が提出するいかなる提出書類にも、当該提出書類で特に言及されている範囲を除き、参照により組み込まれることはありません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) |
Exhibits |
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No. |
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Description |
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99.1 |
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104 |
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カバーページ・インタラクティブデータファイル - カバーページのxbrlタグがinline xbrlドキュメント内に埋め込まれています。 |
* | 項目2.02に関連する本資料は提出されたものとみなされ、提出されたものではありません。 |
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
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Full House Resorts, Inc. |
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Date: March 5, 2024 |
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/s/ Lewis A. Fanger |
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ルイス・a・ファンガー 上席副社長兼最高財務責任者兼財務部長 |
Exhibit 99.1
フルハウス・リゾーツ、第4四半期および通期の業績を発表
- 2023年第4四半期の売上高は66.4%増の6,000万ドル;
Annual Revenues Grew 47.6%
- シャモニー・カジノ・ホテルが2023年12月27日に段階的オープンを開始
- 2027年8月までアメリカン・プレイスを仮設で運営する認可を取得
ラスベガス発 - 2024年3月5日 - フルハウス・リゾート社(Nasdaq: FLL)は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および年度の業績を発表した。
「フルハウス・リゾーツの社長兼最高経営責任者(CEO)のダニエル・R・リー氏は、「数年間の建設期間を経て、当社は新たな段階に入ろうとしています。「2023年中に2つの新しいカジノをオープンしました:イリノイ州ウォーキガンのAmerican Placeとコロラド州クリップルクリークのChamonixです。最初の新規カジノであるAmerican Placeは、数週間前にオープン1周年を迎えました。予想通り、アメリカンプレイスは運営を拡大し続けている。2023年12月、アメリカン・プレイスは、イリノイ州ゲーミング委員会(Illinois Gaming Board)から報告されたとおり、月間ゲーミング売上高820万ドルの新記録を達成した。続いて2024年2月には、短い月であったにもかかわらず、月次売上高の歴代新記録を樹立した。アメリカン・プレイスのゲーミング収入は、同施設の高級レストラン「ノースショア・ステーキ&シーフード」がオープンし、全体的な認知度が向上し続けていることから、2024年も伸び続けると予想される。アメリカン・プレイスは現在、イリノイ州ゲーミング委員会(Illinois Gaming Board)からこの新設ライセンスの開発に選ばれてから1年足らずで建設された仮設施設にある。私たちは最近、2027年8月まで仮設施設を運営するために必要な認可を受け、アメリカン・プレイスの常設施設がオープンするまでの期間を有意義に過ごすことができるようになった。
「12月27日、コロラドスプリングスから1時間弱、デンバーから約2時間の場所にあるコロラド州クリップルクリークにある最新カジノ、シャモニーカジノホテルにお客様をお迎えしました。当初は、カジノ、会議室、客室の約40%をオープンするソフトオープンとしました。ここ数週間は、残りの客室と駐車場の完成を含め、アメニティの整備を続けてきた。現在、有名シェフ、バリー・ダカケが率いるシャモニーの高級ステーキハウス、980プライムの仕上げ作業を行っています。オープンは3月下旬を予定している。シャモニーはコロラド州で最も美しいカジノになるよう設計されており、今後数ヶ月ですべてのアメニティが完成するのを楽しみにしています。"
連結ベースでは、2023年第4四半期の売上高は6,000万ドルで、前年同期の3,610万ドルから66.4%増加した。これらの業績は主に、2023年2月のアメリカンプレイスの開業を反映している。2023年第4四半期の純損失は1,250万ドル(希薄化後普通株式1株当たり(0.36)ドル)で、これには主にシャモニー・プロジェクトの段階的開業に関連した開業前・開発費310万ドル、および仮設アメリカン・プレイス施設に関連した多額の減価償却費が含まれます。前年同期の純損失は700万ドル(希薄化後普通株式1株当たり(0.20)ドル)で、これはプレオープンおよび開発費480万ドルを反映したものでした。調整後EBITDA(a)は、前年同期が390万ドルであったのに対し、2023年第4四半期は87.4%増の730万ドルであった。
通年では、2023年の収益は2億4,110万ドルとなり、前年の1億6,330万ドルから47.6%増加しました。この結果には、2023年2月のアメリカン・プレイスの開業、および2023年第3四半期に営業を停止した第三者事業者とのスポーツ賭博契約2件の前倒し収益580万ドルが反映されています。2023年の純損失は2,490万ドル(希薄化後普通株式1株当たり(0.72)ドル)で、これには主にシャモニー建設プロジェクトに関連するプレオープンおよび開発費用1,570万ドル、仮設アメリカン・プレイス施設に関連する多額の減価償却費が含まれます。2022年通期の純損失は1,480万ドル、希薄化後普通株式1株当たりでは(0.43ドル)でした。2023年の調整後EBITDAは4,860万ドルで、上記の項目を反映して前年同期の3,210万ドルから51.1%増加した。
「当社は最近、変曲点を迎えました。「2023年には、コロラド州での建設中断やアメリカンプレイスでの段階的な営業立ち上げにもかかわらず、現金支払利息の合計は約3,840万ドル、調整後EBITDAは前述の通り4,860万ドルでした。この期間の負債には、年末まで開業しなかったシャモニーのための資金がほぼすべて含まれています。シャモニーでは一部の建設が続いているが、これらのプロジェクトのための資本支出の大部分は後手に回っている。この事実と、これらの新施設から期待される将来の収益により、今後数年間は多額のフリー・キャッシュ・フローが創出されるはずである。また、当社は引き続き多額の税務上の繰越欠損金を保有しており、税務上、新規開発に関連する加速償却による恩恵を受けていることもご理解いただきたい。"
アメリカン・プレイスについてですが、イリノイ州は最近、2027年8月まで仮設施設を運営することを認める法案を可決しました。これは、ウィスコンシン州で競合するカジノを運営する部族が、ウォーキガン市とイリノイ州ゲーミング委員会を相手取って、ウォーキガン市のゲーミングライセンスを取得するための正当な配慮がなかったとして訴訟を起こしたためです。ウォーキガン市が雇った独立コンサルタントが、部族の提案はフルハウス・リゾーツ社を含む他の4つの提案に比べ、ほとんどの点で劣っていると評価した。我々は、この訴訟はメリットがないと考えている。市とイリノイ州ゲーミング委員会は、イリノイ州最高裁判所にこの係争の審理を求めており、同裁判所は審理に同意している。同裁判所による判決は2025年初頭までに下されるものと期待している。"
アメリカン・プレイス恒久施設の建設には約2年を要すると推定しており、プロジェクトの資本支出の大部分は2026年後半から2027年中にかけて行われる予定です。現在から2027年の開業までの間、当社の営業キャッシュフローでアメリカンプレイス常設施設の建設費の大部分を賄うことができると考えています。残りの残額については、適切な時期に負債資本市場から全額を調達できると、引き続き確信しています」。
第4四半期ハイライトおよび後発事象
● | 中西部と南部。このセグメントにはシルバースリッパーカジノ&ホテル、ライジングスターカジノリゾート、アメリカンプレイスが含まれる。2023年第4四半期の同セグメントの売上高は4,910万ドルで、前年同期の2,750万ドルから78.8%増加した。調整後セグメントEBITDAは720万ドルとなり、前年同期の460万ドルから57.9%増加した。これらの業績は、2023年2月17日にイリノイ州ウォーキガンにあるカジノ、アメリカンプレイスがオープンすることを反映しています。2023年第4四半期、American Placeの収益は2,240万ドル、調整後プロパティEBITDAは390万ドルでした。American Placeの業績には、冬季の季節性が若干反映されているほか、長期的にこのカジノに利益をもたらすと期待されるマーケティング・キャンペーンに関連するマーケティング費用が増加しました。通期では、このセグメントは2023年2月のアメリカンプレイス開業による恩恵を同様に受けた。売上高は1億2,000万ドルから1億9,240万ドルへ60.4%増加し、調整後セグメントEBITDAは2,640万ドルから3,900万ドルへ48.0%増加した。このうち、アメリカンプレイスは当セグメントの売上に7,700万ドル、調整後セグメントEBITDAに1,840万ドル寄与した。 |
● | 西部。このセグメントには、グランド・ロッジ・カジノ(インクラインビレッジのハイアット・リージェンシー・レイク・タホ・リゾート内に位置)、ストックマンズ・カジノ、ブロンコ・ビリーズ・カジノ&ホテル、2023年12月27日にオープンしたシャモニー・カジノ・ホテルが含まれる。2023年第4四半期の同セグメントの売上高は、前年同期の750万ドルに対して14.0%増の860万ドルでした。2023年第4四半期の調整後セグメントEBITDAは、前年同期が(0.3)万ドルであったのに対し、(0.1)万ドルであった。両期間の業績は、隣接するシャモニーの建設に伴い、ブロンコビリーの敷地内駐車場およびホテル客室が一時的にすべて失われたことを反映している。Chamonixがオープンしたことで、ブロンコビリーズは新しい駐車場と約300室の敷地内客室を含むChamonixとの統合の恩恵を受けている。2023年の年間売上高は3,590万ドル、調整後セグメントEBITDAは240万ドルであった。2022年度はそれぞれ3,610万ドル、420万ドルであった。前述のとおり、ブロンコビリーズの建設関連の混乱は2024年には解消され、敷地内客室と敷地内駐車場が復活する見込みである。 |
● | 契約スポーツ賭博。このセグメントは、コロラド州、インディアナ州、イリノイ州におけるオンサイトおよびオンラインのスポーツ賭博「スキン」(ウェブサイトのようなもの)で構成されている。2023年度第4四半期の売上高は230万ドル、調整後セグメントEBITDAは130万ドルでした。これらの結果は、2023年8月に許可されたイリノイ州のスポーツスキンが契約上開始されたこと、およびスポーツ賭博債権の貸倒引当金繰入額が100万ドル発生したことを反映しており、調整後セグメントEBITDAにマイナスの影響を与えました。2022年第4四半期の売上高と調整後セグメントEBITDAはともに110万ドルであった。年間では、このセグメントの売上高は2022年の720万ドルから2023年の1,280万ドルへと78.1%増加し、調整後セグメントEBITDAは710万ドルから1,170万ドルへと63.6%増加した。2022年の業績には、2022年5月に運営を停止した第三者事業者とのスポーツ賭博契約2件の収益が前倒しで計上されたことが反映されている。2023年には、前述のイリノイ州でのスポーツスキンの開始、2023年3月のコロラド州での代替オペレーターの開始、および2023年第3四半期中に運営を停止したオペレーターとの他の2つのスポーツ賭博契約に関連する収益の前倒しにより、業績が増加しました。さらに、前述のとおり、信用損失引当金1.0百万ドルが2023年中の調整後セグメントEBITDAにマイナスの影響を与えました。当社は現在、コロラド州で3つ、インディアナ州で3つ、イリノイ州で1つのスポーツスキンの運営を許可されています。当社は現在、コロラド州で3カ所、インディアナ州で3カ所、イリノイ州で1カ所のスポーツスキンの運営を許可されている。このようなスキンを運営するためのさまざまな第三者との契約に基づき、当社は契約で定義された収益のパーセンテージを受け取ります。残りの遊休スキンを自社で運営するか、他の第三者に運営させるかについては引き続き検討中である。しかし、代替オペレーターと契約を結ぶことができるか、あるいは自社でスキンをうまく運営できるかは確実ではない。 |
Liquidity and Capital Resources
2023年12月31日現在、当社は7,380万ドルの現金および現金同等物を保有しており、これにはシャモニーの建設を完了させるために社債権に基づいて確保した3,760万ドルの現金が含まれている。負債は主に2028年満期4億5,000万ドルの有担保上位債券で、2024年2月に特定のプレミアムでコール可能となり、リボルビング・クレジット・ファシリティの残高は2,700万ドルであった。
Conference Call Information
当社は本日2024年3月5日午後4時30分(米国東部時間、日本時間午後1時30分)より投資家向け電話会議を開催し、2023年度第4四半期の業績について説明します。投資家の皆様は、当社ウェブサイト(www.fullhouseresorts.com)の投資家情報セクションからライブ音声ウェブキャストにアクセスできます。また、電話会議には(201) 689-8470からもアクセスできます。
カンファレンス・コールのリプレイは、終了後まもなく2024年3月19日までご利用いただけます。リプレイにアクセスするには、www.fullhouseresorts.com。投資家の皆様は、(412) 317-6671にダイヤルし、パスコード13744400を使用してリプレイにアクセスすることもできます。
(a) 非gaap財務指標の調整
当社の非GAAP指標の表示は他社が使用する表示と異なる可能性があり、そのため比較可能性が制限される可能性があります。一部の非GAAP指標からは除外されていますが、減価償却費および償却費、支払利息、法人税、およびその他の項目が発生しており、今後も発生する予定です。これらの各項目も当社の業績を総合的に評価する上で考慮する必要があります。さらに、当社の非GAAP指標は資本支出およびその他の投資活動を考慮しておらず、当社の流動性の指標として考慮すべきではありません。当社は、過去のGAAP財務指標との調整表および連結財務諸表において、減価償却費および償却費、利息、法人税、その他の項目の関連開示を行うことにより、これらの制限を補っており、これらはすべて当社の業績を評価する際に考慮されるべきものです。
当社の非GAAP指標は、GAAPに準拠した業績に加えて、またGAAPに準拠した業績と併せて使用されるものです。これらの非GAAP指標は、純利益、営業利益、またはGAAPで規定されたその他の営業業績指標の代替とみなされるべきものではなく、GAAP財務指標の除外として依拠されるべきものでもありません。これらの非GAAP指標は、当社のGAAP業績および対応する過去のGAAP財務指標との調整と一緒に見ることで、この開示がない場合よりも、当社の事業に影響を与える要因や傾向をより完全に理解することができると考えています。経営陣は、投資家の皆様が単一の財務指標に依存することなく、当社の財務情報を全体的に検討されることを強くお勧めします。
調整後セグメントEBITDA。調整後セグメントEBITDAは、報告対象セグメント・レベルでの業績評価および資源配分に際し、セグメントの収益性を示す指標として利用される。調整後セグメントEBITDAは、金利およびその他の営業外収益(費用)、税金、減価償却費、開業前費用、特定の減損費用、資産評価損、回収金、資産売却損益、プロジェクト開発・買収費用、現金支出を伴わない株式報酬費用、および各セグメントに配分されない全社関連費用・経費控除前利益と定義される。
既存店調整後セグメントEBITDA。既存店調整後セグメントEBITDAは、営業開始後1年を経過していない物件の調整後物件EBITDAを除外して調整した調整後セグメントEBITDAです。調整後物件EBITDAとは、金利およびその他の営業外収益(費用)、税金、減価償却費、開業前費用、特定の減損費用、資産評価損、回収金、資産売却損益、プロジェクト開発・取得費用、現金支出を伴わない株式報酬費用、および各物件に配分されない全社関連費用・経費を控除する前の利益と定義される。
調整後EBITDA。また、当社は調整後EBITDAも利用しています。調整後EBITDAとは、調整後セグメントEBITDAから全社関連費用および経費を控除したものです。調整後EBITDAはGAAPに準拠して算出された業績や流動性の指標ではありませんが、この非GAAP財務指標は当社の業績や流動性に関する有意義な補足情報を提供すると考えています。当社はこの指標を社内で活用し、経営陣の焦点を通常の継続的かつ慣例的な事業であり、投資家にとって有用な情報であると考えられる中核的な営業業績の前年比変動に絞っています。従って、経営陣はコア営業業績を分析する際、上記の項目など、経営陣が通常の継続的かつ慣例的な業務を反映していないと考える特定の項目を除外しています。
フルハウス・リゾーツ・インクおよび子会社連結損益計算書(監査対象外)(単位:千、1株当たりデータを除く)
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四半期 |
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Year Ended |
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December 31, |
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2023 |
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売上高 |
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Casino |
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45,347 |
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25,583 |
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176,933 |
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$ |
113,876 |
Food and beverage |
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8,561 |
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6,239 |
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33,980 |
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26,494 |
Hotel |
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2,376 |
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2,206 |
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その他の事業(スポーツ賭博の受託を含む |
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