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UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年5月2日
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
メリーランド |
1-11316 |
38-3041398 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
303 International Circle,
Suite 200
Hunt Valley, Maryland 21030
(主な事業所所在地／郵便番号)
(410) 427-1700
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:
☐ 証券法の規則425に基づく書面によるコミュニケーション。
☐ 取引所法の規則14a-12に基づく勧誘資料。
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション。
☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション。
1934年米国証券取引所法第12条(b)に基づいて登録された証券:
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面 $.10 |
OHI |
New York Stock Exchange |
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
Item 2.02 Regulation FD Disclosure
2024年5月2日、オメガ・ヘルスケア・インベスターズ社(以下「オメガ社」)は、2024年3月31日に終了した四半期決算に関するプレスリリースを発表しました。オメガのプレスリリースは、このフォーム8-Kのカレント・レポートの別紙99.1として添付され、参照によりここに組み込まれています。
本フォーム 8-K の本項目 2.02 および添付の別紙 99.1 に記載された情報は、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条の適用上「提出」されたものとはみなされず、また、1933 年証券法（改正後）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれたものとはみなされません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
別紙番号 別紙の説明
99.1Press release issued by the Company on May 2, 2024.
104表紙インタラクティブ・データ・ファイル（インラインXBRL文書内への埋め込み）
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
|
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. |
|
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Dated: May 2, 2024 |
By: |
/s/ Gail D. Makode |
|
|
Gail D. Makode |
|
|
最高法務責任者、ジェネラルカウンセル |
Exhibit 99.1
|
303 International Circle P: 410.427.1700 Suite 200 F: 410.427.8800 Hunt Valley, MD 21030 |
プレスリリース - for immediate release
オメガ、2024年第1四半期の業績と最近の動向を発表
年間2億4,000万ドルの新規投資を完了
4月に4億ドルの債務を返済
オメガ・ヘルスケア・インベスターズ（NYSE: OHI）は本日、2024年3月31日に終了した四半期決算を発表した。
2024年第1四半期と最近のハイライト
| ● | 当四半期の純利益は6,900万ドル（普通株式1株当たり0.27ドル）、これに対して2023年第1四半期は3,700万ドル（普通株式1株当たり0.15ドル）だった。 |
| ● | 2023年第1四半期の加重平均発行済み普通株式2億4,300万株、1億4,600万ドルに対し、当四半期のNareit Funds From Operation（「Nareit FFO」）は2億5,700万株、普通株式1株当たり0.60ドル、1億5,300万ドル。 |
| ● | 調整後営業利益（「調整後FFO」または「AFFO」）は、2023年度第1四半期の1億6,000万ドル（普通株式1株当たり0.66ドル）に対し、1億7,600万ドル（普通株式1株当たり0.68ドル）であった。 |
| ● | 第 1 四半期の分配可能資金（FAD）は、2023 年第 1 四半期の FAD が 1 億 4,700 万ドル（普通株式 1 株当たり 0.60 ドル）であったのに対し、1 億 6,800 万ドル（普通株式 1 株当たり 0.65 ドル）となった。 |
| ● | 第1四半期の新規投資は7,500万ドルで、内訳は不動産ローン4,100万ドル、不動産買収1,300万ドル、資本改修・建設プロジェクト2,100万ドル。 |
| ● | 総額3,300万ドルで普通株100万株を発行。 |
| ● | 予想される施設移転に関連するHUD住宅ローン4,200万ドルを返済。 |
| ● | 現金1,000万ドルで4施設を売却。 |
| ● | 4億ドルの無担保社債を2024年4月1日に償還。 |
| ● | 2024年第2四半期までに1億6,500万ドルの新規投資を完了。 |
Nareit FFO、AFFO、および FAD は、不動産投資信託（以下「REIT」）のパフォーマンスを評価する上で有用であると当社が考える非 GAAP 型の補足的な財務指標です。これらの非 GAAP 指標に関する調整表および詳細情報は、本プレスリリースの末尾に記載されています。
CEO COMMENTS
オメガの最高経営責任者（CEO）であるテイラー・ピケットは、次のように述べた。「当社の第1四半期の業績は、予想を上回る受取利息と、ターンアラウンド資産に関連した現金の受け取りが予想より早かったことにより、予想を上回りました。同時に、営業基盤は引き続き改善しており、稼働率および代理店労働力の使用率はともに良好な傾向にあり、その結果、景気刺激策を除いた1Q単体のEBITDARカバレッジは1.42倍となりました。さらに、買収パイプラインは引き続き堅固であり、バランスシートは将来的な資本配分の増額に対応できる良好な状態にある。"
4月にガーディアンの残りの施設を新しい運営会社に移行し、この再編を完了しました。第1四半期、LaVieはこのリストラの完了に取り組んでいる間、前期並みの支払いを続け、Maplewoodの現金支払いは予想通りでした。以前にも述べたように、年が明けてこれらの事業再編が完了すれば、これら2つのポートフォリオからの現金支払の増加が期待されます。
ピケット氏は最後に、「最近発表された最低人員に関する最終判決には失望した。労働能力がほとんどの施設が直面している最大の問題である今、この規則は業界に過度かつ不必要な負担を強いることになると考えます。ありがたいことに、これらの要件のほとんどは数年後に開始される予定であり、業界にはこれらの負担の大きい約束に対処する時間がある。"
FIRST QUARTER 2024 RESULTS
収入-2024年3月31日に終了した四半期の収入は2億4,330万ドルで、2023年同期比で2,510万ドル増加した。この増加は主に、(i)オペレーターの再編および移行のタイミングと影響、(ii)2023年および2024年を通じて完了した新規投資からの収入によるものである。この増加は、2023年および2024年を通じて完了した資産売却による収入の減少により一部相殺された。
費用-2024年3月31日に終了した四半期の費用は1億7,410万ドルで、前年同期から2,580万ドル減少しました。この減少は主に、(i)不動産の減損の減少、(ii)減価償却費の減少、(iii)支払利息の減少によるものですが、 (i)貸倒引当金繰入（回収）額の増加、(ii)買収・合併・移行関連費用の増加、(iii)株式報酬費用の増加により一部相殺されました。
その他の収益および費用-2024 年 3 月 31 日に終了した四半期のその他の収益は、前年同期から 1,370 万ドル減少し、合計 260 万ドルとなりました。この減少は主に、(i)資産売却益（損失）の増加、(ii)債務消滅損の増加によるもので、その他収益-純額の増加により一部相殺されました。
純利益-2024年3月31日に終了した四半期の純利益は6,930万ドルとなり、2023年同期比で3,250万ドルの増加となった。この純増は主に、前述の(i)総費用の2,580万ドルの減少、(ii)総収入の2,510万ドルの増加、(iii)その他の収入および費用の1,370万ドルの減少、および法人税（費用）利益の390万ドルの増加によるものです。
2024 第1四半期のポートフォリオと最近の活動
Operator Updates:
LaVie - 2024年第1四半期に、当社はLaVie Care Centers, LLC（以下「LaVie」）に賃貸していた2施設を770万ドルで売却し、LaVieに賃貸していた2施設を別の運営会社に移行しました。2024年第1四半期、LaVieは440万ドルの賃料を支払った。2024年4月、LaVieはオメガに約150万ドルの賃料を支払った。
メイプルウッド-2024年第1四半期、メイプルウッド・シニア・リビング（以下「メイプルウッド」）は1,130万ドルの家賃を支払った。2024年4月、メイプルウッドは380万ドルの賃料を支払った。
ガーディアン - ガーディアン・ヘルスケア（以下「ガーディアン」）が第1四半期の契約家賃の支払いを怠った。当社は、ガーディアンの保証金残高を充当し、0.1百万ドルの収益を計上した。2024年4月、当社はガーディアンの残り6施設を新しい運営会社に移管し、当初の契約賃料は最低でも年額550万ドル、運営会社の収益次第で契約賃料を最大1240万ドルまで引き上げる可能性がある。
New Investments:
以下の表は、2024年3月31日に終了した3ヵ月間の投資活動を示している：
|
|
四半期 |
||||
Investment Activity ($000’s) |
|
March 31, 2024 |
||||
|
|
$ Amount |
|
% |
||
Real property |
|
$ |
13,269 |
|
17.7 |
% |
Construction-in-progress |
|
|
14,788 |
|
19.7 |
% |
資本的支出 |
|
|
5,664 |
|
7.6 |
% |
Real estate loans receivable |
|
|
41,241 |
|
55.0 |
% |
合計 |
|
$ |
74,962 |
|
100.0 |
% |
1,300万ドルの不動産取得-第1四半期の2件の個別取引で、当社は2施設を総額1,330万ドルで取得し、米国の既存オペレーターと英国のオペレーターにリースした。これらの施設の加重平均年間現金利回りは9.8%で、年間2.5%のエスカレーターがある。
不動産ローン4,100万ドル-第1四半期の4件の個別取引で、当社は住宅ローンおよびその他不動産ローン4,120万ド ルを調達した。ローンの加重平均金利は9.6%で、満期日は2027年1月31日から2029年3月1日までである。
2024年第2四半期の1億6,500万ドルの投資 - 2024年第2四半期に、当社は1億6,540万ドルの新規投資を完了した：
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Asset Sales and Impairments:
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