エドガーで原本を確認する
UNITED STATES
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
WASHINGTON, D.C. 20549
FORM 8-K
現行レポート
の第13項または第15項（d）に準拠しています。
1934年証券取引所法
報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年2月7日
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC.
(定款に明記された登録者の正確な名称)
メリーランド |
1-11316 |
38-3041398 |
(法人設立の州またはその他の管轄区域) |
(Commission File Number) |
(IRS Employer Identification No.) |
303 International Circle,
Suite 200
Hunt Valley, Maryland 21030
(主な事業所所在地／郵便番号)
(410) 427-1700
(登録者の電話番号（市外局番を含む）
フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの条項に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:
☐ 証券法の規則425に基づく書面によるコミュニケーション。
☐ 取引所法の規則14a-12に基づく勧誘資料。
☐ 取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション。
☐ 取引所法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション。
登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
Emerging growth company ☐
新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐
1934年証券取引所法第12条(b)に基づいて登録された証券：
Title of each class |
Trading Symbol(s) |
登録されている各取引所の名称 |
普通株式、額面 $.10 |
OHI |
New York Stock Exchange |
Item 2.02 Regulation FD Disclosure
2024年2月7日、オメガ・ヘルスケア・インベスターズ社(以下「オメガ社」)は、2023年12月31日を期末とする四半期決算に関するプレスリリースを発表しました。オメガのプレスリリースは、本Current Report on Form 8-Kの別紙99.1として添付され、参照によりここに組み込まれる。
本フォーム 8-K の本項目 2.02 および添付の別紙 99.1 に記載された情報は、1934 年証券取引所法（以下「取引所法」）第 18 条の適用上「提出」されたものとはみなされず、また、1933 年証券法（改正後）または取引所法に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれたものとはみなされません。
Item 9.01 財務諸表および添付資料
(d) Exhibits
別紙番号 別紙の説明
99.1Press release issued by the Company on February 7, 2024.
104表紙インタラクティブ・データ・ファイル（インラインXBRL文書内への埋め込み）
SIGNATURES
1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。
|
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. |
|
|
|
|
|
|
|
Dated: February 7, 2024 |
By: |
/s/ Gail D. Makode |
|
|
Gail D. Makode |
|
|
最高法務責任者、ジェネラルカウンセル |
Exhibit 99.1
|
303 International Circle P: 410.427.1700 Suite 200 F: 410.427.8800 Hunt Valley, MD 21030 |
プレスリリース - for immediate release
オメガ、2023年第4四半期および通年の業績を発表
第4四半期に2億4900万ドルの新規投資を完了
2024年修正FFOガイダンスの提供
オメガ・ヘルスケア・インベスターズ社（NYSE: OHI）は本日、2023年12月31日に終了した四半期および年度の業績を発表した。
2023年第4四半期と最近のハイライト
| ● | 当期純利益は、2022年第4四半期の4,700万ドル（普通株式1株当たり0.19ドル）に対し、5,700万ドル（普通株式1株当たり0.22ドル）。 |
| ● | ナレイト・ファンズ・フロム・オペレーション（「ナレイトFFO」）は、2億5,700万株の加重平均発行済み普通株式で1億2,900万ドル（普通株式1株当たり0.50ドル）を計上し、これに対して2022年第4四半期は2億4,300万株の加重平均発行済み普通株式で(3,000万ドル)の損失（普通株式1株当たり(0.13ドル)）を計上した。 |
| ● | 調整後営業活動から得た資金（「調整後FFO」または「AFFO」）は1億7,300万ドル（普通株式1株当たり0.68ドル）で、これに対して2022年第4四半期は1億7,700万ドル（普通株式1株当たり0.73ドル）であった。 |
| ● | 分配可能資金（FAD）は1億6,300万ドル（普通株式1株当たり0.64ドル）で、これに対して2022年第4四半期のFADは1億7,100万ドル（普通株式1株当たり0.70ドル）であった。 |
| ● | 新規投資は2億4,900万ドルで、内訳は不動産ローンおよびその他ローン・投資1億6,700万ドル、不動産買収5,100万ドル、資本改修・建設プロジェクト3,100万ドル。 |
| ● | 現金収入と債務返済により32施設を3億2,400万ドルで売却し、1,000万ドルの利益を計上。 |
| ● | 施設売却および移転に関連した25件のHUDモーゲージ・ローン2億2700万ドルを返済。 |
| ● | 2024 年第 1 四半期には、現在までに 2,700 万ドルの新規不動産ローンを実行した。 |
FULL YEAR 2023 HIGHLIGHTS
| ● | 2023年の純利益は2億4,900万ドル（普通株式1株当たり1.00ドル）、これに対し2022年は4億3,900万ドル（普通株式1株当たり1.80ドル）。 |
| ● | 加重平均発行済み普通株式2億5,000万株のナレイトFFOは5億9,100万ドル（普通株式1株当たり2.36ドル）、これに対し2022年は4億6,100万ドル（普通株式1株当たり1.89ドル）、加重平均発行済み普通株式2億4,400万株であった。 |
| ● | AFFOは、2022年の7億3,000万ドル（普通株式1株当たり2.99ドル）に対し、6億9,900万ドル（普通株式1株当たり2.79ドル）であった。 |
| ● | 2022年のFADは6億7800万ドル（普通株1株当たり2.77ドル）であったのに対し、FADは6億5700万ドル（普通株1株当たり2.62ドル）であった。 |
| ● | 新規投資は6億6,700万ドルで、内訳は不動産ローンおよびその他ローン・投資3億2,200万ドル、不動産買収2億6,100万ドル、資本改修・建設プロジェクト8,400万ドル。 |
| ● | 69施設を4億8,500万ドルの対価で売却し、1億500万ドルの売り手債券の返済を受け、8,000万ドルの資産売却益を計上。 |
| ● | 4億2900万ドルの無担保タームローンを締結。 |
| ● | 2023年8月1日を期限とする3億5,000万ドルの無担保社債を償還。 |
| ● | 施設売却および移転に関連した32件のHUDモーゲージ・ローン2億9600万ドルを返済。 |
| ● | 普通株1,100万株を発行し、総収入は3億3,900万ドル。 |
Nareit FFO、AFFO、および FAD は、不動産投資信託（以下「REIT」）のパフォーマンスを評価する上で有用であると当社が考える非 GAAP 型の補足的な財務指標です。これらの非 GAAP 指標に関する調整表および詳細情報は、本プレスリリースの末尾に記載されています。
CEO COMMENTS
オメガの最高経営責任者（CEO）であるテイラー・ピケットは、次のように述べている。「当社ポートフォリオの基本的な業績は改善を続けており、稼働率は80％を超え、EBITDARカバレッジはパンデミック後の最高値である1.28倍を達成し、EBITDARカバレッジ1.0倍未満のバケットは27.5％から13.2％に減少しました。予想通り、リストラ中のオペレーターが業績に影響を与えた。一般的に、再編されたポートフォリオは長期的に有意義な価値を有しており、これらの再編を可能な限り速やかに完了するよう努めていますが、最終的な目標は長期的に持続可能なキャッシュフローを最大化することです。"
その結果、2024年第1四半期および第2四半期の業績は、こうしたリストラの影響を引き続き受けると予想していますが、年が明けてオペレーターの問題が解決されれば、業績は改善すると考えています。加えて、買収パイプラインは引き続き堅調であり、資本配分の増額努力による更なる収益拡大が期待されます。このように経営環境が改善し、業績が見通せるようになった結果、オメガはパンデミック以来初めて年間AFFOガイダンスを提示できるようになり、2024年のAFFOは1株当たり2.70ドルから2.80ドルになると予想しています。
経営指標は改善し、州や連邦政府の支援も引き続き堅調で、人口動態も良好であることから、当面は業界の稼働率に追い風が吹くでしょう。残る主な懸念は、CMSの最低人員配置に関する最終規則の保留である。我々は、特に労働力がほとんどの施設が直面している最大の問題である今、この規則案には根本的な欠陥があると考えている。業界は、より効率的な方法で臨床目標を達成する方法についてCMSにフィードバックしており、最終規則にこれらの提言が反映されることを期待している。"
FOURTH QUARTER 2023 RESULTS
営業収益-2023年12月31日に終了した四半期の営業収益は2億3,930万ドルで、前年同期から9,450万ドル増加した。この増加は主に、(i)オペレーターの再編、移行、正味定額償却を実施したタイミング、および(ii)2022年および2023年を通じて完了した新規投資からの収益によるものである。この増加は、(i)2022年および2023年を通じて完了した資産売却および(ii)2023年に現金ベースで収益認識することになったオペレーターからの収益の減少により一部相殺された。
費用-2023年12月31日に終了した四半期の費用は、前年同期から8,220万ドル減少し、合計1億9,790万ドル となりました。この減少は主に、(i)買収・合併・移行関連費用が 3,220 万ドル減少したこと、(ii)貸倒引当金繰入額が 3,140 万ドル好転したこと、(iii)不動産物件の減損が 1,330 万ドル減少したこと、(iv)減価償却費が 810 万ドル減少したことによるものですが、(i)株式報酬費用が 200 万ドル増加したこと、(ii)支払利息が 0.5 百万ドル増加したことにより一部相殺されました。
その他の収益および費用-2023 年 12 月 31 日に終了した四半期のその他の収益は、前年同期から 1 億 6,290 万ドル減少し、2,040 万ドルとなりました。この減少は主に、(i)資産売却益が1億7,050万ドル減少したこと、(ii)債務消滅損が050万ドル増加したことによるものですが、その他の収益（費用）-純額が810万ドル増加したことにより一部相殺されました。
純利益-2023 年 12 月 31 日に終了した四半期の純利益は 5,650 万ドルとなり、前年同期から 980 万ドル増加しました。この増加は主に前述の(i)総収入の9,450万ドルの増加、(ii)総費用の8,220万ドルの減少によるもので、(i)その他収益・費用の1億6,290万ドルの減少、(ii)法人税費用の310万ドルの増加により一部相殺された。
2023 ANNUAL RESULTS
営業収益-2023年12月31日に終了した年度の営業収益は9億4,970万ドルで、前年同期から7,150万ドル増加した。この増加は主に、(i)事業者の再編、移行、正味定額償却を実施したタイミング、および(ii)2022年および2023年を通じて完了した新規投資からの収益によるものである。この増加は、(i)2022年および2023年を通じて完了した資産売却および(ii)2022年および2023年に現金ベースで収益認識することになったオペレーターからの収益の減少により一部相殺された。
費用-2023年12月31日に終了した年度の費用は総額7億9,360万ドルで、2022年同期比で610万ドル減少した。この減少は主に、(i)買収・合併・移行関連費用が3,670万ドル減少したこと、(ii)貸倒引当金繰入額が2,410万ドル好転したこと、(iii)減価償却費が1,270万ドル減少したことによるもので、(i)不動産物件の減損損失が5,350万ドル増加したこと、(ii)減価償却費が1,200万ドル減少したことにより一部相殺された。500万ドルの不動産減損の増加、(ii)780万ドルの株式報酬費用の増加、(iii)主に給与・福利厚生および専門サービスに関連する390万ドルの一般管理費の増加、(iv)150万ドルの支払利息の増加。
その他の収益および費用-2023年12月31日に終了した年度のその他の収益は9,950万ドルで、前年同期比2億5,810万ドル減少した。この減少は主に、資産売却益が2億8,030万ドル減少したことによるもので、その他の収益（費用）-純額が2,230万ドル増加したことにより一部相殺された。
当期純利益-2023年12月31日に終了した年度の当期純利益は2億4,880万ドルで、前年同期比1億9,000万ドルの減少となった。この減少は主に前述の(i)その他収益・費用の2億5,810万ドルの減少、(ii)非連結合弁事業からの利益の780万ドルの減少、(iii)法人税費用の170万ドルの増加によるもので、(i)総収益の7,150万ドルの増加、(ii)費用の610万ドルの減少により一部相殺された。
2023 第4四半期のポートフォリオと最近の活動
Operator Updates:
LaVie - 第4四半期中、当社はLaVie Care Centers, LLC（以下「LaVie」）に賃貸していた30施設を3億1,790万ドルで売却しました。対価は現金1億460万ドルと、22件のHUD関連抵当権返済のための2億1330万ドルでした。2023年第4四半期に、LaVieは530万ドルの賃料を支払った。2024年1月、LaVieはオメガに約145万ドルの賃料を支払った。
Maplewood-当社は第4四半期にMaplewoodに関連する1,160万ドルの収益を計上したが、これは980万ドルの現金支払いと180万ドルの保証金申請によるものである。2024年1月にMaplewoodは380万ドルの賃料を支払った。
ガーディアン - ガーディアン・ヘルスケア（以下「ガーディアン」）が第4四半期の契約家賃の支払いを怠った。当社はガーディアンの保証金を充当し、440万ドルの収益を計上した。2024年1月、当社はガーディアンの保証金から残りの110万ドルを引き出し、2024年1月の未払い家賃に充当した。当社は、ガーディアンの残り6施設を売却および/または他の運営者に譲渡するための協議中である。
New Investments:
以下の表は投資活動を示している：
|
|
四半期 |
|
Year Ended |
||||||||
Investment Activity ($000's) |
|
December 31, 2023 |
|
December 31, 2023 |
||||||||
|
|
$ Amount |
|
% |
|
$ Amount |
|
% |
||||
Real property |
|
$ |
51,212 |
|
20.6 |
会社 |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社開示情報 |
会社 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情 |
会社 |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情 |
会社 |
会社開示情報 |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情 |
会社 |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情 |
会社 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必 |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
会社開示情報 |
会社 |
|
|
会社開示情報をすべ |
|
会社開示情報 |
会社 |
会社開示 |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情報 |
会社 |
|
|
会社開示情報をす |
|
会社開示情報 |
会社 |
会社開 |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社開示情報を |
会社 |
|
会社 |
会社開示情報をすべ |
|
会社開示情報を |
会社 |
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるに
Asset Sales and Impairments:
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施
会社開示情
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべて
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になる
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミア
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社
会社開示情報をすべてご覧になるに
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社
会社開示情報をすべてご覧にな
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登
or
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレ
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご
会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が
会社開示
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要で
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初
会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初めての方には「30日間の無料体験」実施中！会社開示情報をすべてご覧になるには株探プレミアムの登録が必要です。 初め
株探プレミアムに申し込む(初回無料体験付き)
プレミアム会員の方はこちらからログイン
