ロイヤルカリビアンクルーズの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2023年7月27日

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.

(定款に明記された登録者の正確な名称)

Republic of Liberia

(州またはその他の法人設立管轄地)


1-11884						98-0081645

(Commission File Number)						(IRS Employer Identification No.)

1050 カリビアン・ウェイ, マイアミ, フロリダ 33132



(最高経営責任者の住所）（郵便番号)

登録者の電話番号（市外局番を含む305-539-6000


Not Applicable

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

Form8-Kの提出が、以下の条項のいずれかに基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するチェックボックスをチェックしてください：

☐ 証券法規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

法第12条(b)に従って登録された証券：

Title of each class

Trading Symbol(s)

登録されている各取引所の名称

普通株式、額面1株あたり0.01ドル

RCL

New York Stock Exchange

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

Item 2.02 営業成績および財務状況

o 2023年7月27日、ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッド（以下「当社」という。(2023年7月27日、ロイヤル・カリビアン・クルーズ・リミテッド（以下「当社」）は、2023年6月30日締めの第2四半期決算に関するプレスリリースを発表しました。このプレスリリースのコピーは本報告書の別紙99.1として提出されています。この情報は、1934 年証券取引所法（改正後）第 18 条の適用上、「提出された」とはみなされず、本報告書提出の前後を問わず、当社によるいかなる提出書類にも、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、当該提出書類における一般的な組み込み文言にかかわらず、参照により組み込まれることはありません。

Item 9.01 財務諸表および添付資料

(d) 展示品

Exhibit 99.1 - Press release dated July 27 , 2023 .

図表 104 - 表紙ページインタラクティブ・データ・ファイル（インライン XBRL 文書内への埋め込み）

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


		ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.

Date:	July 27, 2023	By:	/s/ NAFTALI HOLTZ
		Name:	Naftali Holtz
		Title:	Chief Financial Officer

EX-99.1 2 a2023q2earningsrelease8-k.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

FOR IMMEDIATE RELEASE

ロイヤル・カリビアン・グループが第2四半期決算を発表、収益加速の継続で通期ガイダンスを上方修正

マイアミ発 - 2023年7月27日 - ロイヤル・カリビアン・グループ（NYSE: RCL）は本日、第2四半期の1株当たり利益を1.70ドル、調整後1株当たり利益を1.82ドルと発表しました。これらの業績は、寄港地需要の価格設定強化と船上収入のさらなる好調により、当社のガイダンスを大幅に上回りました。バケーション体験の需要環境が加速していることから、同社は2023年の調整後1株当たり利益ガイダンスを33％増の6.00～6.20ドルに引き上げる。

「ロイヤル・カリビアン・グループの社長兼CEOであるジェイソン・リバティは、次のように述べています。「当社の各ブランドは引き続きすべてのシリンダーをフル回転させており、その結果、記録的なイールドを達成し、第2四半期の収益は当社の予想を大幅に上回りました。「クルーズと当社ブランドに対する需要は極めて旺盛で、予約量と価格設定がまた一歩変化しました。また、本年度は過去最高のAPCD当たり調整後EBITDAと投下資本利益率を達成する見込みであり、三大目標の達成に向けて順調に進んでいます。"

Key Highlights

北米と欧州の旅程で航空券の価格設定が好調であったことに加え、機内販売収入が好調であったことから、第2四半期の売上高は予想を上回り、通期の売上高と利益の見通しも大幅に上方修正された。

Second Quarter 2023:

-グロス・マージン利回りは報告ベースで13.1％増加し、ネット利回りはコンスタント・カレンシーで12.9％（報告ベースで12.6％）増加した。

-利用可能旅客クルーズ日数（「APCD」）当たりのクルーズ総費用は報告通り10.9％増加し、APCD当たりの燃料を除く正味クルーズ費用（「NCC」）は恒常為替レートで9.0％（報告通り8.6％）増加し、いずれも2019年第2四半期と比較した。営業費用の有利なタイミングは、株価の上昇および期待される業績による株式報酬費用の増加により相殺された。

-総収益は過去最高の35億ドル、純利益は4億5,880万ドル（1株当たり1.70ドル）、調整後純利益は4億9,170万ドル（1株当たり1.82ドル）、調整後EBITDAは過去最高の12億ドル、営業キャッシュフローは14億ドルであった。

Full Year 2023 Outlook:

-ネット利回りは、2019年比でコンスタント・カレンシーおよびアズ・レポーティングで11.5%から12.0%上昇すると予想される。

-燃料費を除くNCC（APCD当たり）は、2019年比でコンスタントカレンシーで約7.0％（報告通りでは6.7％）増加する見込み。前回のガイダンスと比較した費用の増加は、株価の上昇と予想される業績による株式報酬費用の増加によるものである。

-通年の調整後1株当たり利益は6.00ドルから6.20ドルの範囲となる見込み。

Third Quarter 2023 Outlook:

-ネット利回りは、2019年第3四半期と比較して、コンスタント・カレンシーで13.5％から14.0％（報告通りでは14.0％から14.5％）上昇すると予想される。

-APCD当たりの燃料費を除くNCCは、2019年第3四半期と比較して、恒常通貨ベースおよび報告ベースで約11.2％増加する見込みである。2019年と比較したコスト増加の約半分は、構造的コスト、第2四半期からの営業費用のタイミングシフト、株式報酬費用の増加に関連している。

-第3四半期の調整後1株当たり利益は3.38ドルから3.48ドルの範囲となる見込み。

Second Quarter 2023

第2四半期の純利益は、前年同期の純損失5億ドル（1株当たり2.05ドル）に対し、4億5,880万ドル（1株当たり1.70ドル）となった。また、第2四半期の調整後純利益は、前年同期の調整後純損失5億ドル（1株当たり2.08ドル）に対し、4億9,170万ドル（1株当たり1.82ドル）を計上した。

カリブ海やヨーロッパを含む主要な旅程において、価格設定と船上収入が増加したため、第 2 四半期の売上高は会社ガイダンスを大幅に上回りました。第2四半期のロードファクターは105％。

APCDあたりのクルーズ総費用は、2019年と比較して、報告通り10.9％増加した。燃料費を除くNCCは、2019年と比較して、報告ベースで8.6％、恒常為替レートで9.0％増加した。営業費用の有利なタイミングがNCCを低下させたが、株価の大幅な上昇と期待される業績による株式報酬費用関連費用の増加により、すべて相殺された。

Update on Bookings

第2四半期の予約量は2019年の対応期間を大幅に上回り、記録的な価格水準で推移した。2023年航路の需要は予想を大幅に上回り、2024年航路の予約は記録的な価格水準で前年同期比で大幅に増加している。北米の消費者の需要は年間を通じて極めて堅調に推移しており、今夏に欧州クルーズを予約する欧州の消費者の予約量は加速している。

今年の予想イールドがさらに上昇したのは、特に北米と欧州の主要旅程の価格設定と船内収入の予想が上昇した結果である。船上での消費支出およびクルーズ前の購入は、より高い価格でのより多くの参加に牽引され、2019年のレベルを大幅に上回り続けている。

2023年6月30日現在、当グループの顧客預金残高は過去最高の57億ドルに達している。

Fuel Expense

第2四半期のバンカー価格（ヘッジ控除後）はトン当たり682ドル、消費量は40万5,000トンだった。

同社は燃料価格の予測は行っておらず、燃料費の計算は、ヘッジの影響を除いた現在の実勢価格に基づいている。今日の燃料価格に基づき、同社は第3四半期のガイダンスに2億7,500万ドルの燃料費を盛り込み、40万8,000トンの消費量（スワップによるヘッジ率は55％）を予測した。2023年、2024年、2025年の残りの期間については、それぞれ54％、60％、40％のスワップ・ヘッジが予想される。ヘッジ・ポートフォリオのトン当たり年間平均コストは、2023年、2024年、2025年についてそれぞれ約573ドル、509ドル、496ドルである。

同社は第3四半期および2023年通年について以下のガイダンスを発表した：


FUEL STATISTICS	Third Quarter 2023	Full Year 2023
Fuel Consumption (metric tons)	408,000	1,649,000
Fuel Expenses	Approx. $275 million	Approx. $1,140 million
Percent Hedged (fwd. consumption)	55.0%	54.0%


GUIDANCE	As-Reported	Constant Currency
	Third Quarter 2023
Net Yields vs. 2019	14.0% to 14.5%	13.5% to 14.0%
apcdあたりのネットクルーズコスト対2019年比	approximately 14.8%	approximately 14.7%
apcdあたりのネットクルーズコスト（ex.燃料費 vs. 2019年	approximately 11.2%	approximately 11.2%
	Full Year 2023
Net Yields vs. 2019	11.5% to 12.0%	11.5% to 12.0%
apcdあたりのネットクルーズコスト対2019年比	approximately 11.6%	approximately 11.9%
apcdあたりのネットクルーズコスト（ex.燃料費 vs. 2019年	approximately 6.7%	approximately 7.0%

GUIDANCE	Third Quarter 2023	Full Year 2023
APCDs	12 million	47 million
Capacity change vs. 2019	12.2%	13.5%
減価償却費および償却費	$360 to $370 million	$1,465 to $1,475 million
純金利（債務償還損失除く	$295 to $305 million	$1,272 to $1,282 million
Adjusted EPS	$3.38 to $3.48	$6.00 to $6.20


SENSITIVITY	Third Quarter 2023	Full Year 2023
1% Change in Currency	$6 million	$15 million
純利回りの1％変動	$32 million	$110 million
1% 燃料油脂を除くnccの変化	$14 million	$56 million
100 ベースポイントSOFRの変化	$4 million	$13 million
10％燃料価格変動	$27 million	$114 million

ガイダンスの算出に用いた為替レート
GBP	$1.29
AUD	$0.68
CAD	$0.76
EUR	$1.11

Liquidity and Financing Arrangements

2023年6月30日現在、当グループの流動性は37億ドルであり、これには現金および現金等価物と未使用のリボルビング・クレジット・ファシリティの利用可能額が含まれる。

第2四半期中、同社は14億ドルの営業キャッシュ・フローを生み出し、2025年6月が期限の11.50%有担保上位社債3億9200万ドルを含む16億ドルの債務を返済した。6月には4.25％転換社債を手元現金3億3,800万ドルと37万3,505株の発行で決済した。7月には、2025年6月を期限とする11.50%の有担保上位社債3億ドルを手元現金で追加償還した。

「ロイヤルカリビアングループのナフタリ・ホルツ最高財務責任者（CFO）は「バランスシートの強化は引き続き最優先課題です。「予想を上回る好業績とキャッシュフローにより、レバレッジと負債残高の削減を加速させることができました。今後もバランスシートを改善し、投資適格の指標に戻すという三大目標の達成に近づけると期待しています。"

2023年6月30日現在、残りの2023年、2024年、2025年、2026年の債務償還予定額は、それぞれ10億ドル、20億ドル、33億ドル、28億ドルである。

設備投資額と生産能力ガイダンス

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