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FOR IMMEDIATE RELEASE
ロイヤルカリビアングループ、2022年業績報告とフォワードガイダンスを発表
マイアミ-2023年2月7日-ロイヤル・カリビアン・グループ（NYSE：RCL）は本日、2022年第4四半期の1株当たり損失が△1.96ドル、調整後1株当たり損失が△1.12ドルであったと発表しました。これらの結果は、クローズイン需要に伴う価格設定の改善、好調な船内消費、営業費用の好タイミング、支払利息の減少により、同社のガイダンスを上回りました。
ロイヤル・カリビアン・グループの社長兼CEOであるジェイソン・リバティは、「2022年は、事業をフル稼働させることに成功し、600万人のゲストに思い出に残るバケーション体験を提供した、極めて重要な年でした」と述べました。「また、一貫して収益を伸ばし、コストをコントロールすることで、調整後EBITDAと営業キャッシュフローをプラスに戻しました。私たちのチームは、責任を持って最高のバケーション体験を提供するためにたゆまぬ努力を続けてきました。
「当社は記録的なWAVEシーズンを経験しており、その結果、予約ポジションは過去の最高値に近づき、価格も上昇しています。これは、ブッキングウィンドウの正常化とともに、当社の三セクプログラムに沿った年間ガイダンスを提供するための視界を提供するものです」とリバティは付け加えました。「業界をリードするグローバルブランド、最も革新的な航空機、軽快なソーシング、収益性への継続的な注力が組み合わさることで、2023年に記録的な利回りと調整後EBITDAを実現するための好位置につけることができます。
Financial Highlights & Outlook
Fourth Quarter 2022:
-ロードファクターはガイダンスに沿った95％で、カリブ海航路は100％、ホリデー航路は110％に近い数値となりました。
-旅客クルーズ1日あたりの総収益は、2019年第4四半期と比較して、報告ベースで3.5%、恒常通貨ベースで4.5%増加しました。
-総収益は26億ドル、純損失は(5億)百万ドルまたは1株当たり(1.96ドル)、調整後純損失は(2億8490万ドルまたは1株当たり(1.12ドル)、調整後 EBITDAは4億930万ドルでした。
Full Year 2022:
-ロードファクターは全体で85％、2022年6月よりフル稼働。
-総収益は88億ドル、純損失は22億ドルまたは1株当たり8.45ドル、調整後純損失は19億ドルまたは1株当たり7.50ドル、調整後EBITDAは7億1160万ドルでした。
Full Year 2023 Outlook:
-旺盛な需要に牽引され、過去最高のWAVEシーズンを迎えている。2022年11月の前回決算発表以降、同社史上最大の予約週が7回発生している。
-2023年の累積予約ポジションは、すべての四半期で過去の範囲を大きく超え、記録的な速度で推移しています。北米ベースの旅程は、通年では2019年並み、第2四半期から第4四半期にかけては前倒しで予約されています。
-ネット利回りは、報告ベース、コンスタント・カレンシーベースともに2019年比で2.5％～4.5％上昇する見込みです。春先までにロードファクターが歴史的なレベルに達するため、ネット利回りは上昇する見込みです。
-同社は複雑な環境下でコスト管理に成功し続けており、APCDあたりの燃料費を除くネットクルーズコスト（NCC）は、3年前のベンチマークである2019年と比較して、報告ベースで4.5～5.5%、恒常通貨ベースで4.75～5.75%増加すると見込まれ、長引く経過的コスト（乗務員の移動など）と追加の構造コスト（ココケイでのパーフェクトデイや新しいガルベストンのターミナルの年間運用など）から約210ベーシスポイントが含まれています。
-2019年に達成した過去の記録であるAdjusted EBITDAを上回る見込みです。
-調整後一株当たり利益は3.00ドルから3.60ドルの範囲と予想しています。
First Quarter 2023 Outlook:
-純利回りは、2019年と比較して報告ベースで0.5％～1.5％、恒常通貨ベースで1％～2％増加し、ロードファクターは100％に達し、乗客クルーズ日あたりの総収入は報告ベース、恒常通貨ベースともに1桁台半ばから後半に増加すると予想されます。
-APCDあたりの燃料を除くNCCは、320bpの遅行する移行コスト、追加の構造コスト、費用のタイミングを含め、2019年と比較して報告ベースで約8.3%、恒常通貨ベースで約8.5%の増加を見込んでいます。
-調整後1株当り損失は、$(0.65)-$(0.85)の範囲となる見込みです。
Fourth Quarter 2022 Results
2022年第4四半期の純損失は、前年同期の純損失(14億ドル)または1株当たり(5.33ドル)に対し、(5億ドル)または1株当たり(1.96ドル)と発表しました。2022 年第 4 四半期の調整後純損失は、前年同期の(12)億ドル（1 株当たり 4.78ドル）に対し、(3)億ドル（1 株当たり 1.12 ドル）でした。
第4四半期のロードファクターはガイダンスに沿った95％であり、カリブ海航路は100％に達しました。旅客クルーズ1日あたりの総収益は、2019年第4四半期に対して、クローズイン需要に対する強い価格設定と船内収益が引き続き好調だったため、報告ベースで3.5%、恒常為替レートベースで4.5%増加しました。
APCDあたりのクルーズ総費用は、2019年第4四半期と比較して、報告ベースで4.9%、Constant Currencyで5.8%増加しました。APCDあたりの燃料を除くNCCは、2019年第4四半期と比較して、報告どおりに3.9%、Constant Currencyでは4.7%増加しました。
第4四半期のAPCDあたりのクルーズ総費用及び燃料費を除くNCCには、健康診断に関連するAPCDあたり1.23ドルと船隊の立ち上げに関連する一時的なラグ・コストが含まれています。2023 年には乗組員の大半が復帰し、プロトコルも緩和されるため、健康プロトコルと運航の立ち上げに関連する一過性のコストはほぼなくなると考えています。第4四半期は、コスト構造を再構築し、インフレとサプライチェーンの問題を部分的に相殺するために実施した複数の施策から、引き続き利益を得ました。
ロイヤルカリビアングループの最高財務責任者（CFO）であるナフタリ・ホルツは、「第 4 四半期の業績は、当社のバケーション体験に対する需要が引き続き強いこと、そして複雑な環境の中で、ゲストが期待する最高のバケーション体験の提供に集中しながらコスト管理を行う当社のチームの能力を反映しています」と述べました。「過去数年間、利益率向上のために行ってきた様々な施策の効果は、引き続き現れており、緩やかな利益率の向上と強力なコスト管理という実績ある手法の実行に注力しています。
第4四半期に、ヘルムス・バートン法に関する偶発損失130百万ドルを計上しましたが、この偶発 損失については引き続き厳格に対応しています。
Full Year 2022 Results
通期では、前年度の(53)億ドルまたは(20.89)ドルの純損失に対し、(22)億ドルまたは(8.45)ドルの1株当たり純損失を計上しました。また、2022年通年の調整後当期純損失は、前年度の48億ドル（1株当たり19.19ドル）に対し、19億ドル（1株当たり7.50ドル） となりました。
Update on Bookings
2023年の需要環境について、同社は非常に心強く感じています。第4四半期の予約量は2019年の対応期を大幅に上回り、ブラックフライデーとサイバーマンデーともにグループにとって記録的な予約週となりました。
勢いは2023年初頭まで続き、同社は記録的なWAVEシーズンを経験している。全体として、WAVEの最初の5週間を含む2022年11月中旬以降、同社史上最大の7つの予約週が発生しています。予約枠は平常に戻る動きを続けており、ゲストが将来に向けて計画を立てるという、前向きなビジネスへのさらなる信頼感をもたらしています。船上での消費支出やクルーズ前の購入は、より高い価格での参加により、引き続き前年を上回っており、品質と健全な将来の需要を示しています。
累積予約ポジションは、記録的なレートで過去の範囲内にとどまっており、11月以降大幅に改善されています。パーフェクトデイ・アット・ココカイを訪れるものが多い北米航路がリードしており、通年では2019年の記録的な水準に並ぶ予約状況、第2四半期から第4四半期にかけては前倒しの予約状況となっています。ヨーロッパの旅程の予約はWAVE中に加速しており、2019年を上回る水準となっています。
リバティは、「消費者の支出が体験にシフトしている中、レジャー旅行の好調は続いており、クルージングは魅力的な価値提案であり続けています」と述べています。「質の高い需要の傾向は、当社のブランドの強さとクルーズへの傾向の高まりをさらに示しています。
2022年12月31日現在、当グループの顧客預金残高は過去最高の42億ドルとなっています。
Fuel Expense
当四半期のバンカー価格（ヘッジなし）はトン当たり694ドルで、消費量は42万2,000トンでした。
当社は燃料価格の予測は行っておらず、燃料費の計算は、ヘッジの影響を除いた現在のポンプ場での価格に基づいています。本日の燃料価格に基づき、当社は第1四半期のガイダンスにおいて、予測消費量412,500台、57％がスワップによりヘッジされた場合の燃料費294百万ドルを含んでいます。
予測される消費量は、2023年通年では55%がスワップによりヘッジされ、2024年通年では10%がスワップによりヘッジされています。ヘッジポートフォリオのトン当たり年間平均コストは、2023 年は約 583 ドル、2024 年は 826 ドルです。2024年の平均ヘッジコストが高いのは、主にヘッジ燃料の構成によるもので、2024年は現在Marine Gas Oil（MGO）スワップでヘッジされており、2023年はMGOとIntermediate Fuel Oil（IFO）スワップでほぼ均等にヘッジされているためです。
同社は、2023 年第1四半期および通期について、以下のガイダンスを発表しました。
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| FUEL STATISTICS |
First Quarter 2023 |
Full Year 2023 |
| Fuel Consumption (metric tons) |
412,500 |
1,654,000 |
| Fuel Expenses |
Approx. $294 million |
Approx. $1,141 million |
| Percent Hedged (fwd. consumption) |
57.0% |
55.0% |
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| GUIDANCE |
As-Reported |
Constant Currency |
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First Quarter 2023 |
| Net Yields vs. 2019 |
0.5% to 1.5% |
1% to 2% |
| APCDあたりのネットクルーズコスト対2019年比 |
Approx. 14.7% |
Approx. 14.9% |
| APCDあたりのネットクルーズコスト（ex.燃料費 vs. 2019年 |
Approx. 8.3% |
Approx. 8.5% |
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Full Year 2023 |
| Net Yields vs. 2019 |
2.5% to 4.5% |
2.5% to 4.5% |
| apcdあたりのネットクルーズコスト対2019年比 |
9.7% to 10.7% |
9.8% to 10.8% |
| apcdあたりのネットクルーズコスト（ex.燃料費 vs. 2019年 |
4.5% to 5.5% |
4.75% to 5.75% |
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| GUIDANCE |
First Quarter 2023 |
Full Year 2023 |
| APCDs |
11.2 million |
47 million |
| Capacity change vs. 2019 |
14.0% |
14.0% |
| 減価償却費および償却費 |
Approx. $360 million |
$1,470 to $1,490 million |
| 純金利（債務償還損失除く |
$330 to $340 million |
$1,310 to $1,350 million |
| Adjusted EPS |
$(0.65) to $(0.85) |
$3.00 to $3.60 |
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| SENSITIVITY |
First Quarter 2023 |
Full Year 2023 |
| 1% Change in Currency |
$3 million |
$15 million |
| 純利回りの1％変動 |
$22 million |
$102 million |
| 1% 燃料油脂を除くNCCの変化 |
$14 million |
$55 million |
| 100 ベーシス・ポイントLIBOR/SOFRの推移 |
$5 million |
$34 million |
| 10％ 燃料価格変動 |
$29 million |
$114 million |
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| ガイダンスの算出に用いた為替レート |
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| GBP |
$1.23 |
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| AUD |
$0.71 |
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| CAD |
$0.75 |
|
| EUR |
$1.09 |
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