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ヴァータス・インベストメント・パートナーズ、2022年第3四半期の決算を発表
希薄化後1株当り利益は4.25ドル、調整後1株当り利益は5.76ドル。
売上高57億ドル、ネットフロー33億ドル、運用資産額1,450億ドル。
米国コネチカット州ハートフォード、2022年10月26日 - ヴァータス・インベストメント・パートナーズ(NASDAQ:VRTS)は本日、2022年9月30日に終了した3カ月間の決算を報告しました。
Financial Highlights (Unaudited)
(単位:百万ドル、ただし1株当たりデータおよび特記事項を除く。)
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四半期 |
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四半期 |
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9/30/2022 |
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Change |
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6/30/2022 |
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U.S. GAAP Financial Measures |
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売上高 |
$ |
210.3 |
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$ |
252.1 |
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(17 |
%) |
|
$ |
225.3 |
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(7 |
%) |
営業費用 |
$ |
166.2 |
|
|
$ |
158.8 |
|
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5 |
% |
|
$ |
168.6 |
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(1 |
%) |
Operating income (loss) |
$ |
44.0 |
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$ |
93.3 |
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(53 |
%) |
|
$ |
56.7 |
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|
(22 |
%) |
営業利益率 |
20.9 |
% |
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37.0 |
% |
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25.2 |
% |
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バータス・ インベストメント・パートナーズ・インクに帰属する当期純利益(損失)。 |
$ |
31.7 |
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$ |
58.7 |
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(46 |
%) |
|
$ |
17.4 |
|
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82 |
% |
1株当たり利益(損失)-希薄化後 |
$ |
4.25 |
|
|
$ |
7.36 |
|
|
(42 |
%) |
|
$ |
2.29 |
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86 |
% |
加重平均発行済株式数-希薄化後 |
7.463 |
|
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7.984 |
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(7 |
%) |
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7.607 |
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(2 |
%) |
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Non-GAAP Financial Measures (1) |
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Revenues, as adjusted |
$ |
185.7 |
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$ |
217.7 |
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(15 |
%) |
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$ |
199.0 |
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(7 |
%) |
Operating expenses, as adjusted |
$ |
120.8 |
|
|
$ |
107.6 |
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|
12 |
% |
|
$ |
121.0 |
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|
— |
% |
調整後営業利益(損失)について |
$ |
64.9 |
|
|
$ |
110.1 |
|
|
(41 |
%) |
|
$ |
78.0 |
|
|
(17 |
%) |
調整後営業利益率 |
35.0 |
% |
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50.6 |
% |
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39.2 |
% |
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ヴァータス・インベストメント・パートナーズ社に帰属する純利益(損失)、調整後 |
$ |
43.0 |
|
|
$ |
77.5 |
|
|
(45 |
%) |
|
$ |
52.2 |
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(18 |
%) |
調整後1株当たり利益(損失) - 希薄化後 |
$ |
5.76 |
|
|
$ |
9.71 |
|
|
(41 |
%) |
|
$ |
6.86 |
|
|
(16 |
%) |
加重平均発行済株式数-希薄化後、調整後 |
7.463 |
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7.984 |
|
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(7 |
%) |
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7.607 |
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(2 |
%) |
(1) 米国会計原則にもとづく最も直接的に比較できる指標との調整表やその他の重要な開示事項については、10ページ以降の情報をご覧ください。
Earnings Summary
本リリースにおいて、当社は米国会計原則にもとづく業績情報および米国会計原則にもとづかない業績情報を開示しています。経営陣は、表示されているNon-GAAPベースの財務指標は、個人及び機関投資家に対する投資運用及び関連サービスの提供に よる当社の営業成績を反映していると考えており、これらの指標を財務業績の評価に用いています。非GAAPベースの財務指標には重要な限界があり、単独で、あるいは米国会計原則にもとづく財務指標の代用とし て用いるべきではありません。非GAAPベースの財務指標と米国会計基準に基づく財務指標の比較は、本リリースの10ページ以降に記載されています。
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ヴァータス・インベストメント・パートナーズ株式会社 2.
運用資産とアセットフロー
(in billions)
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四半期 |
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四半期 |
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9/30/2022 |
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9/30/2021 |
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Change |
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6/30/2022 |
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Change |
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運用資産残高の推移 |
$ |
145.0 |
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|
$ |
177.3 |
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(18 |
%) |
|
$ |
155.4 |
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(7 |
%) |
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平均総運用資産 |
$ |
157.1 |
|
|
$ |
179.6 |
|
|
(13 |
%) |
|
$ |
171.4 |
|
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(8 |
%) |
Total sales |
$ |
5.7 |
|
|
$ |
7.6 |
|
|
(25 |
%) |
|
$ |
7.9 |
|
|
(27 |
%) |
Net flows |
$ |
(3.3) |
|
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$ |
(0.5) |
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N/M |
|
$ |
(4.8) |
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|
(31 |
%) |
N/M - Not Meaningful
2022 年 9 月 30 日時点の運用資産総額は、2022 年 6 月 30 日時点の 1,554 億ドルに対し、1,450 億ドルとなった。この減少は、市場パフォーマンスと純流出を反映しています。また、その他の手数料収入資産は、2022 年 6 月 30 日時点の 30 億ドルに対し、25 億ドルとなりました。
機関投資家の売上が減少し、個人投資家のセンチメントも引き続き悪化したため、売上総額は前期の 79 億ドルに対して 57 億ドルとなりました。オープンエンドファンドの売上は、31 億ドルに対し、29 億ドルとなりました。ほとんどの戦略で売上が 減少しましたが、国内中型株、国際株、投資適格未満戦略の売上増加で一部相殺されました。リテール向けセパレート・アカウントの売上は、13 億ドルに対し、12 億ドルとなりました。機関投資家の売上は 15 億ドルで、2 件の重要な顧客からの委託があった前四半期の最高水準の 35 億ドルから減少しました。
正味流出額は、主にオープンエンドファンドが原因で33億ドルとなり、前四半期の48億ドルの正味流出額から大幅に改善されました。オープンエンドファンドの正味流出額は28億ドルで、償還の減少により前期の45億ドルから改善しました。オルタナテ ィブの正味流出額はプラスで、ほぼすべての戦略で順次改善しました。機関投資家の正味流出額は、前期の 4 億ドルに対し、4 億ドルとなりました。当四半期の機関投資家の純流入には、国際株式、投資適格、オルタナティヴのプラス寄与が含まれています。リテール特別勘定の純流入は、前四半期の7億ドルの純流入に対して2億ドルとなりましたが、これには仲介販売チャネルの純流入とプライベート・クライアントの継続的な純流入が含まれています。
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ヴァータス・インベストメント・パートナーズ株式会社3.
GAAP Results
営業利益は、前年同期の 5,670 万ドルから 4,400 万ドルに減少しました。これは、営業収益合計が 7%減少し、 営業費用合計が 1%減少したことで一部相殺されたことによるものです。収益の減少は、主に、市場のパフォーマンスと正味の資金流出により平均運用資産が減少したことに よるものです。営業費用の減少は、偶発対価の公正価値調整額の減少、販売費およびその他の資産関連費用の減少、お よび雇用費用の減少によるものですが、構造改革および退職金により一部相殺されました。
希薄化後1株当り当社株主に帰属する当期純利益は4.25ドルとなり、これには主に連結投資商品における実現・未実現の投資損失(1.12ドル)、事業再編および退職金が含まれ、関連会社の非支配持分に対する公正価値調整額0.73ドルで一部相殺されました。前四半期の希薄化後1株当り当期純利益2.29ドルには、未実現投資損失(4.34ドル)および偶発対価の公正価値調 整額(0.28ドル)が含まれていますが、関連会社の非支配持分に対する公正価値調整額0.51ドルで一部相殺されまし た。関連会社非支配持分に対する公正価値調整額および偶発対価は、それぞれ関連会社および取引のアーン アウト支払額の変動を反映しています。
実効税率は、主に有価証券にかかる評価性引当金の変動により、前四半期の54%から28%に低下 しました。
Non-GAAP Results
調整後の売上は、市場パフォーマンスと資金流出により平均運用資産が減少したため、前期の 1 億 9,900 万ドルから 1 億 8,570 万ドルに減少しました。
雇用費用(調整後)は8,870万ドルで、前年同期の8,910万ドルから減少しました。これは、利益ベースおよび売上ベースの変動報酬の減少が、株式ベースのインセン ティブ報酬の増加により、ほぼ相殺されたことによるものです。これは主に、一部の報酬の基 準となる相対投資パフォーマンス指標の改善、および、2 つの新規投資チームの追加によるもので す。調整後のその他の営業費用は、ほぼ横ばいの 3,110 万ドルで、これには AlphaSimplex Group, LLC(AlphaSimplex)の買収契約に関連した取引費用 100 万ドルが含まれています。前四半期の調整後その他営業費用には、取締役会に対する年間株式交付費80万ドルが含まれています。
調整後営業利益は6,490万ドル、関連利益率は35.0%となり、それぞれ7,800万ドル、39.2% から減少しましたが、これは主に投資管理手数料が減少したことによるものです。
調整後の希薄化後普通株式 1 株当たり当社株主に帰属する当期純利益は 5.76 ドルとなり、前期の 6.86 ドルから 1.10 ドル(16%)減少しました。この減少は、主に平均運用資産の減少にともなう運用報酬の減少を反映しています。
調整後実効税率は27%となり、前四半期と同水準となりました。
ヴァータス・インベストメント・パートナーズ株式会社| one financial plaza|hartford, ct 06103|www.virtus.com
ヴァータス・インベストメント・パートナーズ株式会社4.
貸借対照表項目の選択(未監査)
(単位:百万ドル)
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As of |
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As of |
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9/30/2022 |
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9/30/2021 |
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Change |
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6/30/2022 |
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Change |
現金および現金同等物 |
$ |
309.2 |
|
|
$ |
437.2 |
|
|
(29 |
%) |
|
$ |
250.5 |
|
|
23 |
% |
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Gross debt (1) |
$ |
262.3 |
|
|
$ |
275.0 |
|
|
(5 |
%) |
|
$ |
262.9 |
|
|
— |
% |
Contingent consideration (2) |
$ |
133.6 |
|
|
$ |
137.7 |
|
|
(3 |
%) |
|
$ |
133.6 |
|
|
— |
% |
Redeemable noncontrolling interests (3) |
$ |
108.3 |
|
|
$ |
118.9 |
|
|
(9 |
%) |
|
$ |
126.1 |
|
|
(14 |
%) |
非支配持分を除く資本合計 |
$ |
799.2 |
|
|
$ |
812.3 |
|
|
(2 |
%) |
|
$ |
784.7 |
|
|
2 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
運転資本 (4) |
$ |
195.2 |
|
|
$ |
345.5 |
|
|
(44 |
%) |
|
$ |
185.4 |
|
|
5 |
% |
Net debt (cash) (5) |
$ |
(47.0) |
|
|
$ |
(162.2) |
|
|
(71 |
%) |
|
$ |
12.4 |
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N/M |
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(1)2022年9月30日、2021年9月30日および2022年6月30日現在の繰延金融費用680万ドル、830万ドルおよび710万ドルは含まず。
(2)収益参加と偶発支払の見積もりを表しています。
(3)2022年9月30日、2021年9月30日及び2022年6月30日現在の連結投資商品の償還可能非支配持分$16.2百万、$12.8百万及び$13.0百万をそれぞれ控除しています。
(4)現金・預金および現金同等物から売掛金(純額)を控除し、未払報酬および給付金、買掛金および未払金、配当金、今後12ヵ月間に支払われる債務元本および決算日現在で獲得し12ヵ月以内に支払われる収益参加金額を加えたものと定義される。
(5)負債総額から現金・預金および現金同等物残高を控除した額として定義されます。
N/M - Not Meaningful
2022年9月30日現在の運転資本は、主に株主への資本還元を上回る現金利益を計上したことにより、2022年6月30日現在の1億8540万ドルから1億9520万ドルに増加しました。
当四半期、同社は普通株式50,422株の買戻しにより1,000万ドルを株主に還元し、普通株式の 四半期配当を10%増やし、1株当り1.65ドルとしました。
AlphaSimplex社の提携マネージャー追加に関する合意について
2022年10月20日、同社は、2022年9月30日時点で109億ドルの運用資産を有する流動的な代替投資ソリューションの大手運用会社であるAlphaSimplexを買収する契約を締結したことを発表しました。この取引は、慣習的な完了条件、必要な規制当局の承認、ミューチュアルファンドの取締役会およびファンド株主の承認を条件として、2023年の第1四半期末近くに完了する予定です。
ヴァータス・インベストメント・パートナーズ株式会社| one financial plaza|hartford, ct 06103|www.virtus.com
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Definitions:
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