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日本ハム、2023年第3四半期決算を発表
テネシー州マーフリースボロ-（2023年11月7日）ナショナル・ヘルス・インベスターズ社（NYSE:NHI）は本日、2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間の業績を発表した。
業績および直近の出来事
-2023年9月30日に終了した3ヵ月間の希薄化後普通株式1株当たり普通株主に帰属する当期純利益は、前年同期の0.78ドルに対し0.68ドルであった。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の希薄化後普通株式1株当たり普通株主に帰属する当期純利益は、前年同期の1.43ドルに対し2.39ドルであった。
-全米不動産投資信託協会（NAREIT）の2023年9月30日に終了した第3四半期の希薄化後普通株式1株当たりFFOは、前年同期の1.04ドルに対し1.08ドルであった。2023年9月30日に終了した9ヶ月間のNAREITの希薄化後普通株式1株当たりFFOは前年同期の2.81ドルに対し3.30ドルであった。
-2023年9月30日に終了した3ヵ月間の希薄化後普通株式1株当たり正規化FFOは、前年同期の1.06ドルに対し1.08ドルであった。2023年9月30日に終了した9ヶ月間のノーマライズドFFO/希薄化後普通株式は、前年同期の3.43ドルに対し3.24ドルであった。
-2023年9月30日に終了した3ヵ月間の正規化FADは、前年同期の4,740万ドルに対し4,820万ドルであった。2023年9月30日に終了した9ヶ月間の正規化FADは、前年同期の1億5,610万ドルに対し、1億4,050万ドルであった。
-2023年9月30日に終了した3ヵ月間および9ヵ月間の普通株主に帰属する当期純利益、NAREIT FFO、ノーマライズドFFOおよびノーマライズドFADには、過去に繰り延べられた賃料および関連利息の返済として、それぞれ約230万ドルおよび350万ドルが含まれている。また、2023年第3四半期のこれらの指標には、現金主義による高齢者向け住宅運営会社2社からの個別支払額約100万ドルも含まれている。
-また、ノーマライズドFADを従来の1億8,500万～1億8,680万ドルから1億8,600万～1億8,760万ドルに修正する。修正後のノーマライズドFFOおよびノーマライズドFADガイダンスは、特に、現金リース収入および受取利息の増加、一般管理費および法務費用の減少、フランチャイズ税、物品税およびその他の税金の減少を反映している。ノーマライズドFFOガイダンスの改訂は、普通株主に帰属する当期純利益の減少を反映しており、これには特に、過去の繰り延べに関連して回収された契約賃料の前倒しによる定額収益の減少、および信用損失引当金の予想増加などが含まれる。2023年ガイダンスの修正範囲に関する詳細なスケジュールは、本プレスリリースに記載されている。
2023年9月30日に終了した3ヵ月間の業績は、前年同期比で以下の影響を受けた：
-当社のテナントから認識された賃料収入は、定額リース料収入およびリース物件の固定資産税・保険の影響を含み、主にパンデミック関連の賃料返済が約20百万ドル増加したこと、および2022年9月以降に資金を調達した新規投資により2.9百万ドル増加した。リース奨励金の償却は、主に2023年2月に支払われた1,000万ドルのリース奨励金に関連して0.7百万ドル増加した；
日本ハム、2023年第3四半期決算を発表
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November 7, 2023
-受取利息およびその他は、主に2022年第3四半期末以降の新規および既存のローンからの資金調達（ローンの返済控除後）により、約0.6百万ドル増加した；
-入居料および関連サービス収入から営業費用を差し引いたSHOP部門の純営業利益（NOI）は230万ドルで、前年同期を50万ドル下回った；
-支払利息は主に金利の上昇および無担保リボルビング・クレジット・ファシリティの借入により約370万ドル増加したが、タームローンの一部返済により相殺された；
-一般管理費は、主に現金支出を伴わない株式報酬費用の減少により約0.3百万ドル減少した；
-2023年9月30日に終了した3ヵ月間の不動産売却益（純額）は0.7百万ドルであり、これは2023年第3四半期に1物件を売却したことに関連している。2022年第3四半期には9物件を売却し、約1,480万ドルの売却益を計上した；
-2023年9月30日に終了した3ヵ月間において、ローンおよび不動産の損失は200万ドルであった。これは主に、2023年第3四半期に1件の不動産について総額120万ドルの減損損失を計上したこと、および予想信用損失準備金が100万ドル増加したことに関連する。2022 年第 3 四半期には、7 件の不動産が減損し、合計 950 万ドルの減損費用が発生しましたが、貸倒引当金が約 100 万ドル減少したことにより相殺されました。
NHIのエリック・メンデルゾーン社長兼最高経営責任者（CEO）は、次のように述べています。「第3四半期の業績は、堅調な賃料回収、過去最高の230万ドルの繰り延べ返済、現金主義会計のテナント2社からの100万ドルの個別支払い、予期せぬ賃料の譲歩がなかったことなどにより、予想を上回る結果となりました。EBITDARMカバレッジ・レシオは、ビックフォードの1.45倍をはじめ、すべてのアセットクラスと最大手のオペレーターで改善しました。SHOPのNOIマージンも、2023年第2四半期から四半期ごとに350ベーシス・ポイントの稼働率上昇に牽引され、拡大を続けています。"
高齢者住宅業界は回復を続けており、入居率が回復し、労働圧力が管理しやすくなるにつれて、不動産投資とSHOPの各セグメントはより安定しています。短期的には、限られた数のオペレーターが資金援助を必要とし続けることが予想されますが、事業のファンダメンタルズの改善により、業界は平均を上回る成長を数年間続けることができると確信しています。"
メンデルゾーン氏は、「最近の金利高騰がディール活動に影響を及ぼしているものの、日本ハムは引き続き健全な財務体質を維持しており、レバレッジは4.4倍と快適な水準にある。
Portfolio Activity
-2023年9月21日、NHIはキャピタル・ファンディング・グループとのメザニン・ローンを変更した。この契約により、同ローンは2023年6月30日時点の残高810万ドルから2,500万ドルに増加した。ローンの金利は10％に引き上げられ、満期は2028年12月31日まで延長された。
-NHIとディスカバリー・シニア・リビング社は現在、1)両社が所有する連結不動産パートナーシップで保有する6棟の高齢者向け住宅ポートフォリオに関するトリプルネットのマスターリース、および2)2つの単一物件のリースの改定について交渉中である。今回の交渉により、2023年11月1日に予定されていた連結不動産パートナーシップのマスターリースの契約上のエスカレーションが延期され、2つの単一物件のリースに基づく支払賃料が一時的に減額されることになる。
-2023年第4四半期中、NHIはフロリダ州に所在するALF3物件を、取引費用控除後の対価として現金約540万ドルと、そのうちの1物件に対する売主融資160万ドルで売却した。これらの物件は、2023年9月30日時点の要約連結貸借対照表上、売却目的で保有する資産に分類され、帳簿価額の合計は590万ドルとなっている。同物件について認識された過去の減損損失は合計130万ドルであった。
日本ハム、2023年第3四半期決算を発表
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November 7, 2023
-2023年第3四半期中、当社は帳簿価額約230万ドルの不動産1件を売却し、純収入は約290万ドルであった。以下の表は、2023年9月30日までの不動産投資報告セグメントにおける不動産物件の売却を表している（単位：千米ドル）：
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| Operator |
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Date |
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Properties |
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Asset Class |
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Net Proceeds |
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Net Real Estate Investment |
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Gain |
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Impairment2 |
| BAKA Enterprises, LLC1,3 |
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Q1 2023 |
|
1 |
|
ALC |
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$ |
7,478 |
|
|
$ |
7,505 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
(27) |
|
| Bickford Senior Living1 |
|
Q1 2023 |
|
1 |
|
ALC |
|
2,553 |
|
|
1,421 |
|
|
1,132 |
|
|
— |
|
| Chancellor Senior Living1,3 |
|
Q2 2023 |
|
1 |
|
ALC |
|
2,355 |
|
|
1,977 |
|
|
378 |
|
|
— |
|
| Milestone Retirement1,3,4 |
|
Q2 2023 |
|
2 |
|
ALC |
|
3,803 |
|
|
3,934 |
|
|
|
|
(131) |
|
| Chancellor Senior Living1,3 |
|
Q2 2023 |
|
1 |
|
ALC |
|
7,633 |
|
|
6,140 |
|
|
1,493 |
|
|
— |
|
| Milestone Retirement1,3,4 |
|
Q2 2023 |
|
1 |
|
ALC |
|
1,602 |
|
|
1,452 |
|
|
150 |
|
|
— |
|
| Chancellor Senior Living |
|
Q2 2023 |
|
1 |
|
ALC |
|
23,724 |
|
|
14,476 |
|
|
9,248 |
|
|
— |
|
| Chancellor Senior Living1,3 |
|
Q3 2023 |
|
1 |
|
ALC |
|
2,923 |
|
|
2,292 |
|
|
631 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
$ |
52,071 |
|
|
$ |
39,197 |
|
|
$ |
13,032 |
|
|
$ |
(158) |
|
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