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日本ハム、2023年第1四半期決算を発表
MURFREESBORO, Tenn - (2023/5/9) National Health Investors, Inc. (NYSE:NHI) は、本日、2023年3月31日に終了した3カ月間の業績を発表しました。
業績および直近の出来事
-2023年3月31日に終了した3ヵ月間の希薄化後普通株式1株当り当社株主に帰属する当期純利益は、前年同期の0.18ドルに対し、0.79ドルでした。
-全米不動産投資信託協会（NAREIT） 2023年3月31日に終了した3ヵ月間の希薄化後普通株式1株当りFFOは、前年同期の1.05ドルに対し1.16ドルとなりました。
-2023年3月31日に終了した3ヵ月間の希薄化後普通株式1株当り正規化FFOは、前年同期の1.10ドルに対し、1.11ドルとなりました。
-2023年3月31日に終了した3ヵ月間の正規化FADは、前年同期の52.7百万ドルに対し、47.7百万ドルとなりました。
-2023年3月31日に終了した3ヵ月間の正規化FFO及び正規化FADには、約130万米ドルの個別項目のほか、4つのテナントに対して過去に繰延べられた賃料及び関連する金利を返済した約0.5万米ドルが含まれています。
-また、ノーマライズドFADを従来の1億8530万ドルから1億8630万ドル、1億8890万ドルに修正しました。
-2023年3月31日に終了した3ヵ月間の業績は、前年同期に比べ以下の影響を受けました：
-当社のテナントから認識された家賃収入は、定額リース収入および賃貸物件の固定資産税・保険の影響を含み、主に、付与されたパンデミック関連家賃譲許の減少約780万ドル、定額収入の増加100万ドル、および2022年度第1四半期末から資金調達した新規投資により0.7百万ドル増加しました。また、賃貸収入には、バージニア州チェサピークの64ユニットのコミュニティの取得に伴い、ビックフォード・シニア・リビング（以下「ビックフォード」）のパンデミック関連の据え置き残高の減少に関連する250万ドルが含まれています。これらの増加分を相殺したのは、2022年第1四半期にホリデーリース保証金880万ドルを計上したことです；
-2023年度第1四半期の賃貸収入には、以下の個別項目が含まれます：i）テナント2社から現金主義で受領した、2022年第4四半期に支払うべき基本賃料に関連する現金約0.7百万ドル、ii）National HealthCare Corporation（「NHC」）からの2022年の年間歩合賃料調整に関連する約0.6百万ドル；
-受取利息及びその他は、主に、2022年第1四半期末以降の新規及び既存ローンの資金調達を差し引いたローンの返済により、約140万ドル減少しました；
日本ハム、2023年第1四半期決算を発表
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May 9, 2023
-SHOP活動のNOIは約190万ドルで、内訳は入居金および関連サービスの収入が1170万ドル、営業費用が980万ドルでした；
-支払利息は、主に金利の上昇および無担保リボルビング信用枠の借入により約380万ドル増加し、タームローンの一部返済により相殺されました；
-一般管理費は、主に現金支出をともなわない株式報酬費用が減少したことにより、約240万ドル減少しました；
-不動産売却益（純額）は140万ドルで、主に、2023年第1四半期に、要約連結財務諸表注記3の「資産処分」に記載され た資産処分表に含まれる1件の不動産売却に関連しています。2022年第1四半期には、医療用オフィスビルを処分し、約300万米ドルの利益を得ました；
-2023年3月31日に終了した3ヵ月間において、貸付金および不動産の利益は0.4百万ドルであり、24.9百万ドルの増加に相当しました。この金額は、2023 年第 1 四半期に約 0.3 百万ドルの不動産減損費用によって相殺された信用損失引当金の減少額 0.8 百万ドルから構成されています。2022年第1四半期には、3件の不動産が減損し、合計2460万ドル、信用損失引当金の増加額は約0.1百万ドルとなりました。
NHIの社長兼CEOであるEric Mendelsohnは、「第1四半期の業績は、不動産投資の中核事業が、好調な回収、予定外の賃料減額、返済猶予、新規投資により、予想を上回る結果となり、満足しています。ポートフォリオの最適化により、これまでに5つのコミュニティを売却し、特にニーズ主導型の高齢者向け住宅ポートフォリオにおいて、リースカバレッジの指標が引き続き改善されています。
これは、当四半期にニーズ主導型およびSHOP型の各プラットフォームで入居率が低調であったことに反映されています。私たちは、高齢者住宅業界の長期的な回復を楽観視しており、今年中にさらなる進展が見られると期待しています。これは、限られたテナントとSHOP事業に影響を与える業界の圧力によって多少緩和された第1四半期の好業績を反映したもので、ガイダンスを上方修正します。
メンデルゾーン氏は、「不動産投資およびSHOPの両分野における有機的な成長促進要因に引き続き期待しています。また、当社の財務規律は、新たなビジネスチャンスがより魅力的になるにつれて、外部成長を加速させるために非常に有利な立場にあります」。
Asset Acquisitions
既報の通り、2023年2月、NHIはSilverado Senior Livingが運営する2つのメモリーケアコミュニティを約3750万ドルで取得しました。新規開発物件は2022年にオープンし、ネバダ州サマーリンにある60ユニットのコミュニティとメリーランド州フレデリックにある60ユニットのコミュニティが含まれています。これらの物件は、20年間のリース契約に基づき、初年度リース料率7.5％、年間エスカレーター2.0％で賃貸されています。
2023年2月、NHIはビックフォードからバージニア州チェサピークにある64ユニットの介護付き住宅及びメモリーケアコミュニティを取得しました。取得価格は17.3百万ドルで、これには、利息を含む14.2百万ドルの未払い建設手形、0.5百万ドルの現金対価、約0.1百万ドルのクロージング費用の支払いが含まれています。また、この取得価格には、"賃貸収入 "に計上されたビックフォードのパンデミック関連延期分の250万ドルの減額が含まれています。当社は、このコミュニティを、Bickford社との既存のマスターリースに、当初8.0％の料率で追加しました。
Asset Dispositions
当社は、2023年3月31日に終了した3ヵ月間に、不動産投資事業の報告セグメントにおいて、以下のとおり不動産物件の売却を完了しました（単位：千米ドル）：
日本ハム、2023年第1四半期決算を発表
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| Operator |
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Date |
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Properties |
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Asset Class |
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Net Proceeds |
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Net Real Estate Investment |
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Gain |
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Impairment1 |
| BAKA Enterprises, LLC2 |
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Q1 2023 |
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1 |
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ALC |
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$ |
7,478 |
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$ |
7,505 |
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$ |
— |
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$ |
(27) |
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| Bickford Senior Living |
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Q1 2023 |
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1 |
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ALC |
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2,553 |
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1,421 |
|
|
1,132 |
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|
— |
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$ |
10,031 |
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$ |
8,926 |
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$ |
1,132 |
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$ |
(27) |
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1 減損は、2023年3月31日に終了した3ヵ月間の要約四半期連結損益計算書の「貸付金及び不動産（利益）損失」に含まれています。
2 この物件に関して過去に認識した減損費用の総額は780万ドルでした。
Balance Sheet and Liquidity
2023年3月31日現在、7億ドルの回転信用枠の残高2億1,500万ドルを含む12億ドルの純有利子負債を有しています。2023年1月、NHIは主にリボルビング・クレジット・ファシリティからの収入で125.0百万ドルの私募債を返済し、これは2022年第4四半期と比較して1.6百万ドルの支払利息の増加に寄与しています。2023年4月30日現在、NHIは7億ドルの回転信用枠の下で2億100万ドルの残高があり、約1460万ドルの現金および現金同等物があります。また、アット・ザ・マーケット・プログラムの下で5億ドルの利用が可能です。
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