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News Release
Coterra Energy社、2023年第4四半期および通期決算を発表、2024年の見通しと増配を発表
2024年2月22日、ヒューストン発 - コテラ・エナジー・インク(NYSE: CTRA)(以下「コテラ」または「当社」)は本日、2023年第4四半期および通年の業績を報告し、2024年第1四半期および通年のガイダンスを示し、2024年から2026年までの新たな3カ年見通しを発表した。また、前年同期比5%増の1株当たり0.21ドルの四半期配当を発表した。
Key Takeaways & Updates
-2023年第4四半期の総石油換算バレルと石油生産量はガイダンスの上限を上回り、資本支出(非GAAP基準)はガイダンスの下限を下回った。
-2023年通期の当初ガイダンスに対して、総石油換算バレルと石油生産量はそれぞれガイダンスの上限を3%と5%上回り、資本支出(非GAAP基準)はガイダンスの中間点となった。
-株主還元は2023年フリー・キャッシュ・フロー(非GAAP基準)の77%。当社は引き続き、年間フリー・キャッシュ・フロー(非GAAP基準)の50%以上を株主に還元することを約束する。
-2023年第4四半期の1株当たり配当金は0.21ドル(年換算0.84ドル)を発表。これは、2024年2月21日現在の株価26.16ドル(終値)に基づくと、前年同期比5%増、利回り3.2%に相当する。
-2024年の資本支出(非GAAP基準)は、マーセラスの活動量減少および予想されるコスト削減により、中間点で前年比12%減の17億5,000万~19億5,000万ドルとなる見込み。2024年の石油換算総生産量は、中間点で前年比約2%減、石油量は約6%増、天然ガス量は約6%減となる見込み。
-新たな3ヵ年見通し(2024年から2026年)は、年間資本支出(非GAAP基準)平均17億5,000万~19億5,000万ドルに基づき、石油換算バレル当たり0~5%、石油年平均成長率5%以上とする。
Coterraの会長兼CEO兼社長であるトム・ジョーデンは、次のように述べた。「Coterraの卓越した2023年の業績は、卓越した操業へのコミットメントと現場での強力な実行力によってもたらされました。当社は、資本ガイダンスの中間点に投資し、生産ガイダンスの上限を上回りました。これは、好調な坑井の生産性とフィールドの効率向上の組み合わせによるものです。今後の見通しとして、2024年の資本計画は、商品市場のファンダメンタルズに応じて資本を調整するコテラの能力を強調するものです。当社の規律ある経済主導のアプローチは、天然ガスに重点を置いた投資の減少により、総設備投資額を前年比で約12%削減するもので、液体に富む鉱区への投資の小幅な増加で一部相殺される。当社は、マクロ情勢が許す限り、将来的に資本をさらに振り向けるオプション性を維持している。"
平均17億5000万ドルから19億5000万ドルの資本支出で0-5%のBOE成長と5%以上の原油成長を見込んでいる当社の新しい3カ年見通しは、資本効率を改善し続ける当社の能力を強調しています。資本規律、資本を最も生産的な用途に配分すること、一貫した収益性の高い成長、強固なバランスシートの維持は、コテラの投資戦略の鍵であり、サイクルを通じて強固な株主還元プログラムを提供することを可能にする。"
Fourth-Quarter 2023 Highlights
-純利益(GAAP基準)は4億1,600万ドル、1株当たり0.55ドル。調整後純利益(非GAAP基準)は3億8,700万ドル、1株当たり0.52ドル。
-営業活動によるキャッシュ・フロー(GAAP基準)は7億6,000万ドル。裁量キャッシュフロー(非GAAP基準)は合計8億8,100万ドル。
-掘削、完成工事およびその他の固定資産追加(GAAP基準)のための資本支出は総額4億6,800万ドル。掘削、完成工事およびその他の固定資産追加に要した資本支出(非GAAP基準)は総額4億5,700万ドルで、ガイダンスの下限である4億6,000万ドルから5億3,000万ドルを下回った。
-フリー・キャッシュフロー(非GAAP基準)は4億1,300万ドルであった。
-単位営業費用(直接操業による費用、輸送費、生産税、販管費を反映)は合計で8.41ドル/BOE(石油換算バレル)となり、7.30~9.40ドル/BOEに設定した年間ガイダンスの範囲内に収まった。
-等価生産量合計は697MBoepd(原油換算日量千バレル)と、ガイダンスの上限(645~680MBoepd)を上回り、サイクルタイムの改善と好調な坑井パフォーマンスに牽引された。
石油生産量は平均104.7MBopd(日量千バレル)で、ガイダンスの上限(98~102MBopd)を上回った。
天然ガス生産量は平均2,970 MMcfpd(百万立方フィート/日)で、ガイダンスの上限(2,780~2,900 MMcfpd)を上回った。
天然ガス液(NGLs)の生産量は平均97.8MBoepd。
-実質平均価格:
石油は、商品デリバティブの影響を除くと77.10ドル/バレル、商品デリバティブの影響を含めると77.21ドル/バレルであった。
天然ガスは、商品デリバティブの影響を除くと1Mcf(千立方フィート)当たり2.03ドル、商品デリバティブの影響を含めると2.19ドル。
NGLは1BOE当たり18.66ドル。
2024 Outlook
-裁量キャッシュフロー(非GAAP基準)は約31.5億ドル、フリーキャッシュフロー(非GAAP基準)は約13億ドル。
-2024年の資本支出(非GAAP基準)は17億5,000万~19億5,000万ドルを見込む。
中間点は2023年比で約2億5,000万ドルの減少。これは主にマーセラス州の支出減少とサービスコスト見込みの低下によるもの。パーミアンとアナダルコの資本支出は小幅増。
マーセラスの掘削・完成設備投資総額は約3億5,000万~4億ドルと推定され、前年同期比約55%減(中間値で約4億6,000万ドル減)。その結果、マーセラスの生産量は前年比6%減となる見込み。
-2024年の総等価生産量は635~675MBoepd(中間点で前年比約2%減)、石油生産量は99~105MBopd(中間点で前年比約6%増)、天然ガス生産量は2,650~2,800MMcfpd(中間点で前年比約6%減)を見込む。
-1Q24の等価生産量は660~690MBoepd、石油生産量は95~99MBopd、天然ガス生産量は2,850~2,950MMcf/d、資本支出は4億6,000万~5億4,000万ドルを見込む。
Three Year Outlook: 2024-2026
-新たな3ヵ年見通し(2024年から2026年)は、平均17億5,000万ドルから19億5,000万ドルの年間設備投資額(非GAAPベース)に基づき、石油換算で0~5%バレル、石油年平均成長率は5%以上とする。
-当社は、総資本投資水準と3つの鉱区間の資本配分を調整する大きな柔軟性を維持している。この柔軟性は、限定的な長期サービス契約によって支えられている。当社は2024年に天然ガス指向の活動を縮小することを選択しているが、今後3年間に天然ガス量を大幅に増加させる可能性のあるオプションを維持している。
2023年通期および2023年第4四半期の株主還元ハイライト
-普通配当:2024年2月22日、Coterraの取締役会(以下「取締役会」)は、前年比5%増の1株当たり0.21ドルの四半期基本配当を承認した。配当金は2024年3月14日現在の株主名簿に記載された株主に対し、2024年3月28日に支払われる。
-自社株買い:当四半期中、当社は110万株を2,900万ドルで取得し、加重平均価格は1株当たり26.84ドルであった。2023年中に、1,700万株を4億1,800万ドル(1%の物品税を含む)、1株当たり加重平均価格25.01ドルで買い戻しました。2023年12月31日現在、20億ドルの自社株買戻し枠は16億ドル残っている。
-総株主利益:当四半期の株主還元総額は1億8,700万ドルで、内訳は配当金1億5,800万ドルと自社株買い2,900万ドル。2023年度の株主還元総額は10億2,600万ドルで、内訳は配当6億1,200万ドル、自社株買い4億1,400万ドル(未払消費税除く)。
-株主還元戦略:Coterraは、主に基本配当と自社株買いを通じて、年間フリー・キャッシュ・フロー(非GAAP基準)の50%以上を株主に還元するというコミットメントを再確認する。
Full-Year 2023 Highlights
-純利益(GAAP基準)は16億2,500万ドル、1株当たり2.14ドル。調整後純利益(非GAAP基準)は17億1,200万ドル、1株当たり2.26ドル。
-営業活動によるキャッシュ・フロー(GAAP基準)は合計36億5,800万ドル。裁量キャッシュフロー(非GAAP基準)は合計34億2,100万ドルであった。
-掘削、完成工事およびその他の固定資産追加のための資本支出(GAAP基準)は総額20億8,900万ドル。掘削、完成工事およびその他の固定資産追加に要した資本支出(非GAAP基準)は合計21億400万ドルで、ガイダンス範囲(20億ドルから22億ドル)の中間値に一致した。
-フリー・キャッシュフロー(非GAAP基準)は合計13億3,200万ドル。単位操業コスト(直接操業によるコスト、輸送費、生産税、販売管理費を反映)は1BOE当たり8.37ドルで、年間ガイダンス範囲である7.30~9.40ドルの範囲内であった。
-総等価生産量は667MBoepdで、当初のガイダンス(610~650MBoepd)のハイエンドを上回った。
石油生産量は平均96.2MBopdで、当初ガイダンスのハイエンド(86~92MBopd)を上回った。
天然ガス生産量は平均2,884 MMcf/dで、当初ガイダンスの上限(2,700~2,850 MMcf/d)を上回った。
NGLの生産量は平均90.2MBoepd。
-実質平均価格:
石油:1バレルあたり75.97ドル(商品デリバティブの影響を除く)、1バレルあたり76.07ドル(商品デリバティブの影響を含む) ◦天然ガス:1マクfあたり2.18ドル(商品デリバティブの影響を除く)、1マクfあたり2.44ドル(商品デリバティブの影響を含む
◦NGLs: $19.56 per BOE
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