モホークインダストリーズの四半期報告

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UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 10-Q

[Mark One]


☒			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条(d)に基づく四半期報告書

2024年3月30日に終了した四半期について


☐			1934年米国証券取引所法（securities exchange act of 1934）第13条または第15条（d）に基づく移行報告書

までの移行期間は

Commission File Number 01-13697

__________________________________________

MOHAWK INDUSTRIES, INC.

(チャーターで指定された登録者の正確な名前)

デラウェア

52-1604305

(法人または組織の州またはその他の管轄区域)

(I.R.S. EmployerIdentification No.)

160 S. Industrial Blvd.

Calhoun

ジョージア

30701

(主要経営陣の住所)

(Zip Code)

登録者の電話番号（市外局番を含む）。(706) 629-7721

__________________________________________

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of Each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
普通株式、額面 $.01	MHK	New York Stock Exchange

(1)1934年証券取引法第13条または第15条(d)により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12ヶ月間(または登録者が当該報告書の提出を義務付けられていたより短い期間)提出したかどうか、および(2)過去90日間当該提出義務の対象であったかどうかをチェックマークで示す。はい × いいえ

登録者が、過去12ヶ月間（または登録者がそのようなファイルを提出し掲示することが要求されたより短い期間）に、レギュレーションS-Tの規則405（本章の§232.405）に従って提出が要求されるすべてのインタラクティブ・データ・ファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示す。はい x いいえ

登録者が大規模加速ファイラー、加速ファイラー、非加速ファイラー、小規模報告企業、新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示す。取引所法の規則12b-2における「大型加速度フィラー」、「加速度フィラー」、「小規模報告企業」、「新興成長企業」の定義を参照のこと。

Large accelerated filer

Accelerated filer

Non-accelerated filer

Smaller reporting company

Emerging growth company

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長された移行期間を使用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。¨

登録者がシェル会社（取引所法の規則12b-2に定義されている）であるかどうかをチェックマークで示す。はい ☐ いいえ x

実務上可能な直近の日付である2024年4月24日現在の発行済株式数は以下のとおりである：額面63,863,085株の普通株式。

MOHAWK INDUSTRIES, INC.

INDEX


		Page No
Part I.	財務情報

Item 1.	財務諸表（未監査）

	2024 年 3月 30日および 2023 年 4月 1日に終了した 3ヵ月間（）の要約連結損益計算書。	3

	2024 年 3月 30日および 2023 年 4月 1日に終了した 3 ヵ月間における要約連結包括利益（損失）計算書	4

	2024 年 3月 30日および 2023 年12月31日現在の要約連結貸借対照表	5

	2024 年 3月 30日および 2023 年 4月 1日に終了した 3 ヵ月間の要約連結キャッシュ・フロー計算書	6

	要約連結財務諸表注記	7

Item 2.	財政状態および経営成績に関する経営陣の検討および分析	22

Item 3.	市場リスクに関する定量的・定性的開示	27

Item 4.	管理と手続き	28

Part II.	その他の情報

Item 1.	法的手続き	29

Item 1A.	リスク要因	29

Item 2.	登録されていない持分証券の売却および売却代金の使用	29

Item 3.	シニア証券のデフォルト	30

Item 4.	鉱山安全情報開示	30

Item 5.	その他の情報	31

Item 6.	展示品	32

PART I. FINANCIAL INFORMATION

ITEM 1. FINANCIAL STATEMENTS

モホーク・インダストリーズ・インクおよび子会社

凝縮された連結損益計算書

(未監査)


	四半期
(単位：百万ドル、1株あたりのデータを除く)	March 30, 2024		April 1, 2023


売上高	$	2,679.4	2,806.2
売上原価	2,029.9		2,162.8
売上総利益	649.5		643.4
販売費及び一般管理費	502.9		517.7

営業利益	146.6		125.7
支払利息	14.9		17.1
その他の収益（利益）および費用（純額	(1.1)		(0.6)
税引前利益	132.8		109.2
法人税等	27.8		28.9


非支配持分を含む純利益	105.0		80.3
控除する非支配持分に帰属する純利益	—		0.1
モホーク・インダストリーズ社に帰属する当期純利益。	$	105.0	80.2



基本的な1株当たり利益（モホーク・インダストリーズ社に帰属）。	$	1.65	1.26
Weighted-average common shares outstanding—basic	63.7		63.6



希薄化後1株当たり利益（モホーク・インダストリーズ社に帰属）。	$	1.64	1.26
Weighted-average common shares outstanding—diluted	64.0		63.8

要約連結財務諸表に対する添付の注記をご参照ください。

モホーク・インダストリーズ・インクおよび子会社

要約連結包括利益（損失）計算書)

(未監査)


	四半期
(単位：百万ドル)	March 30, 2024		April 1, 2023


非支配持分を含む純利益	$	105.0	80.3
その他の包括利益（損失:
外貨換算調整勘定	(87.9)		6.9
年金および退職後給付の過去勤務費用および数理計算上の差異（税効果控除後	—		(0.5)
Other comprehensive income (loss)	(87.9)		6.4
Comprehensive income	17.1		86.7
控除：非支配持分に帰属する包括的損失	—		—
モホーク・インダストリーズ社に帰属する包括利益。	$	17.1	86.7

要約連結財務諸表に対する添付の注記をご参照ください。

モホーク・インダストリーズ・インクおよび子会社

要約連結貸借対照表

(未監査)


(単位：百万ドル、額面金額および優先株式を除く)	March 30, 2024		December 31, 2023


資産
流動資産:
現金および現金同等物	$	658.5	642.6

売掛金(純額)	2,007.2		1,874.7
棚卸資産	2,527.7		2,551.9
前払費用	512.5		515.8

その他の流動資産	15.8		19.3
流動資産合計	5,721.7		5,604.3
有形固定資産	10,355.1		10,392.3
Less: accumulated depreciation	5,470.0		5,399.1
有形固定資産（純額	4,885.1		4,993.2
使用権のあるオペレーティング・リース資産	413.6		428.5
営業権	1,140.2		1,159.7
Tradenames	694.2		705.7
償却対象のその他の無形資産（純額	159.6		169.6
繰延税金およびその他の非流動資産	517.1		498.8
資産合計	$	13,531.5	13,559.8



LIABILITIES AND STOCKHOLDERS’ EQUITY
現在の負債:
短期借入債務および1年以内に返済予定の長期借入債務	$	931.5	1,001.7
買掛金および未払費用	2,079.3		2,035.3
現在のオペレーティング・リース負債	109.3		108.9
流動負債合計	3,120.1		3,145.9
法人税等調整額	385.8		391.5
長期借入金（1年以内返済予定分を除く	1,694.5		1,701.8
非流動オペレーティング・リース負債	321.8		337.5
その他の固定負債	361.5		354.0
負債合計	$	5,883.7	5,930.7
コミットメントおよび偶発事象（注記16)

株主資本の部:
優先株式、額面$.01、授権株式数60,000株、発行済み株式なし	$	—	—
普通株式、額面1.01ドル、授権株式数150.0株、2024年および2023年の発行済株式数はそれぞれ71.2株および71.0株	0.7		0.7
資本準備金	1,949.1		1,947.5
利益剰余金	7,075.2		6,970.2
その他の包括利益（損失）累計額)	(1,167.8)		(1,080.0)
	7,857.2		7,838.4
控除：取得原価で自己株式；2024年と2023年に7.3株	215.3		215.4
mohawk industries, inc.の株主資本合計	7,641.9		7,623.0
非支配持分	5.9		6.1
株主資本合計	7,647.8		7,629.1
負債および株主資本合計	$	13,531.5	13,559.8

要約連結財務諸表に対する添付の注記をご参照ください。

モホーク・インダストリーズ・インクおよび子会社

凝縮された連結キャッシュフロー計算書

(未監査)


	四半期
(単位：百万ドル)	March 30, 2024		April 1, 2023


営業活動によるキャッシュ・フロー:
非支配持分を含む純利益	$	105.0	80.3
営業活動によるキャッシュ・フローに純利益を調整するための調整:
構造改革	4.3		6.2

減価償却費および償却費	154.2		169.9
法人税等調整額	(11.7)		(28.7)

(有形固定資産の処分損益	(0.5)		1.2
株式ベース報酬費用	6.8		5.0

営業資産・負債の増減（買収の影響を除く:
売掛金(純額)	(140.5)		(67.7)

棚卸資産	(3.8)		113.8
買掛金および未払費用	84.8		(33.1)

その他の資産および前払い費用	(3.6)		4.3
その他の負債	(11.3)		6.1
営業活動によるキャッシュ・フロー	183.7		257.3
投資活動によるキャッシュ・フロー:
有形固定資産の追加	(86.8)		(128.5)
買収（取得した現金との純額	—		(519.4)
短期投資の購入	—		(625.0)
Redemption of short-term investments	—		633.0
投資活動に使用された現金・預金および現金同等物	(86.8)		(639.9)
財務活動によるキャッシュ・フロー:
シニア・クレジット・ファシリティの支払い	(88.3)		—
シニア・クレジット・ファシリティからの収入	21.8		357.4
Payments on commercial paper	(1,807.4)		(6,876.3)
コマーシャル・ペーパーによる収入	2,722.2		6,989.3





タームローンファシリティの支払い	(912.3)		—
その他の財務活動による純支払額	(10.4)		(18.3)










現金を超える小切手の残高の変動	(1.7)		(1.1)


財務活動から得た現金（使用）の純額	(76.1)		451.0
現金・預金および現金同等物に対する為替レート変動の影響	(4.9)		(5.1)
現金および現金同等物の純増減	15.9		63.3
現金・預金および現金同等物期首残高	642.6		509.6
現金・預金および現金同等物期末残高	$	658.5	572.9

要約連結財務諸表に対する添付の注記をご参照ください。

モホーク・インダストリーズ・インクおよび子会社

NOTE S 要約四半期連結財務諸表への

(未監査)

1. General

本フォーム 10-Q で使用されている「当社」、「Mohawk」、「Mohawk Industries, Inc.

Interim Reporting

添付の未監査要約連結財務諸表は、Form 10-Qの指示に従い作成されたものであり、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「米国会計原則」）により要求されるすべての情報および脚注を含む完全な財務諸表ではありません。経営陣の見解では、公正な表示のために必要と考えられるすべての調整（通常の経常的な発生から成る）が含まれている。これらの財務諸表は、米国証券取引委員会に提出された当社の2023年度年次報告書（Form 10-K）に記載されている連結財務諸表およびその注記、ならびに当社の重要な会計方針に関する記述と併せて読む必要があります。中間期の業績は必ずしも通期の業績を示すものではありません。

最近の会計基準-将来適用されるもの

2023年11月、米国財務会計基準審議会(Financial Accounting Standards Board、以下「FASB」)は、会計基準書アップデート(Accounting Standards Update、以下「ASU」)2023-07「セグメント報告(トピック280)」を公表した：同基準は、最高執行意思決定者(CODM)に定期的に提供される重要なセグメント費用の開示、CODMの役職及び地位、CODMがセグメントの業績を評価し経営資源を配分する際に、報告されたセグメント利益又は損失の測定方法をどのように使用しているかの説明を要求するなど、公開企業のセグメント開示を拡大している。また、新基準は、報告セグメントの利益又は損失及び中間期の資産に関する開示を拡大し、CODMがセグメントの利益又は損失について複数の指標を使用している場合、公開企業は追加のセグメント利益指標を報告することができることを明確にしています。この新基準は、既存のセグメント開示要件を削除するものではなく、また、公開企業がオペレーティング・セグメントを識別する方法、オペレーティング・セグメントを集約する方法、報告セグメントを決定する方法を変更するものでもありません。この基準は、2023年12月15日以降に開始する事業年度およびそれ以降の中間会計期間から適用され、早期適用が認められ、財務諸表に表示される過去のすべての期間に遡及適用することが要求されています。当社は現在、この新基準が適用後の開示に与える影響を評価中である。

2023年12月14日、FASBはASU2023-09「法人所得税の開示の改善」を公表しました。同基準は、報告企業の実効税率調整に関する詳細な情報及び法人税等の支払に関する情報を要求している。この基準は、資本配分の決定に有用な、より詳細な法人税の開示を提供することにより、投資家に利益をもたらすことを意図している。公開企業体の場合、この基準は2024年12月15日以降に開始する会計期間から適用されます。本基準は、遡及的に適用することも可能ですが、将来適用されます。早期適用も認められている。当社は現在、新基準の影響を評価中である。

2. 買収

2023 買収

2023年第1四半期中、当社はグローバル・セラミック社内のブラジルとメキシコのセラミック・タイル事業2社の買収を5億1,550万ドルで完了した。この買収により8,750万ドルののれん代が計上された。のれんの一部は税務上損金算入される見込みである。のれんの金額を認識した要因は、買収により実現が期待されるいくつかの戦略的・相乗的利益に基づいている。これらの利益には、ベストプラクティス、事業運営に関する専門知識、製品イノベーション、製造資産をセグメント全体で活用することにより、当社のセラミック事業の業績を向上させる機会が含まれる。以下の表は、買収日における取得した資産および引き受けた負債の主な分類ごとの取得価額の配分を示している。

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Item 4.Controls and Procedures

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Item 1.Legal Proceedings

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Item 1A.Risk Factors

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