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Tredegar、2022年第3四半期決算を発表
米バージニア州リッチモンド--(BUSINESS WIRE)-2022/11/9-- トレデガー・コーポレーション（NYSE：TG、以下「当社」または「トレデガー」）は本日、2022年9月30日までの第3四半期財務結果を発表しました。
2022年第3四半期の継続事業の純利益（損失）は、2021年第3四半期の継続事業の純利益（損失）620万ドル（希薄化後1株当たり0.19ドル）に対し、100万ドル（希薄化後1株当たり0.03ドル）でした。特別項目を除いた継続事業の純利益（損失）は、2021年度第3四半期の720万ドル（希薄化後1株当たり0.22ドル）に対して、2022年度第3四半期は480万ドル（希薄化後1株当たり0.14ドル）でした。米国で一般に認められた会計原則（GAAP）に準拠して計算された財務指標である継続事業からの純利益（損失）と、非GAAP財務指標である2022年および2021年9月30日に終了した3カ月間および9カ月間の継続事業からの純利益の調整表は、本プレスリリース中の財務表に対する注記（a）に記載されています。
第3四半期決算ハイライト
-アルミニウム押出材の継続事業の金利・税金・減価償却費控除前利益（EBITDA）は1210万ドルで、2021年第3四半期と同水準でした。
-PE Filmsの継続事業のEBITDAは、2021年第3四半期より440万ドル減少しました。
-フレキシブル・パッケージング・フィルム社の継続事業のEBITDAは780万ドルで、2021年第3四半期より40万ドル増加。
Tredegar社の社長兼CEOであるJohn Steitzは、「販売台数の横ばいやインフレによるコスト上昇圧力にもかかわらず、在庫調整を除くBonnell社の収益性とマージンは、第3四半期に前年同期比で改善しました。当四半期は、顧客が高水準の在庫を削減することに注力したため、出荷と注文のキャンセルが新規注文を上回り、未決済注文のログは、流行前の約2倍の規模になったものの、減少しました。景気後退の懸念から、現在の受注残を超える需要の見通しは依然不透明。
PEフィルムは、フラットパネルディスプレイ製品の需要低迷と顧客の在庫調整により、第3四半期に継続事業のEBITDAが減少し、実質的に収支均衡の水準になりました。Bonnellと同様に、PE Filmsの製品に対する需要の見通しは不透明なままです。一方、ブラジルに本社を置く軟包装フィルム事業のテルファンは、当四半期も堅調な業績を収めました。"
さらにスタイツは、「今年1-9月期に、キャッシュを差し引いた負債が6200万ドル増加しました。これは、来年半ばに完了する予定の凍結年金制度の終了・和解プロセスの第一段階として2月に5000万ドルを拠出したことと、運転資本の増加によるものです。当社は引き続きネットキャッシュの創出に重点を置いています。財務レバレッジは、残り期間約5年の3億7,500万ドルの与信枠のもとで低水準を維持しています」。
OPERATIONS REVIEW
Aluminum Extrusions
Bonnell Aluminumと称されるアルミニウム押出材は、主に以下の市場向けに高品質な軟質合金及び中強度のカスタム加工及び仕上げのアルミニウム押出材を製造しています：建築・建設（B&C）、自動車、及び特殊（耐久消費財、機械・設備、電気・再生エネルギー、流通最終製品から成る）。アルミ押し出し材事業の業績概要は以下のとおりです。
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四半期 |
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Favorable/(Unfavorable)% Change |
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Nine Months Ended |
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Favorable/(Unfavorable)% Change |
| (単位：千、パーセント表示を除く) |
September 30, |
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September 30, |
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| 2022 |
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2021 |
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2022 |
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2021 |
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| Sales volume (lbs) |
45,457 |
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45,407 |
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0.1% |
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137,427 |
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138,793 |
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(1.0)% |
| 売上高 |
$ |
161,649 |
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$ |
137,086 |
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|
17.9% |
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$ |
510,066 |
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$ |
394,492 |
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29.3% |
| Ongoing operations: |
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| EBITDA |
$ |
12,071 |
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$ |
12,038 |
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0.3% |
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$ |
57,885 |
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|
$ |
45,062 |
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|
28.5% |
| 減価償却費 |
(4,416) |
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(3,900) |
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(13.2)% |
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(12,846) |
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(12,062) |
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(6.5)% |
| EBIT* |
$ |
7,655 |
|
|
$ |
8,138 |
|
|
(5.9)% |
|
$ |
45,039 |
|
|
$ |
33,000 |
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|
36.5% |
| 資本的支出 |
$ |
8,218 |
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|
$ |
5,183 |
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|
$ |
15,089 |
|
|
$ |
11,956 |
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| * この非GAAP指標とGAAPに則って算出された最も直接的に比較できる指標との調整については、本プレスリリース中の財務表のセグメント別売上高及び継続事業からのEBITDAをご参照ください。 |
2022年第3四半期業績 vs. 2021年第3四半期業績
2022 年第 3 四半期の純売上高（売上高から運賃を控除）は、主に営業費用の上昇をカバーするための平均販売価格の 上昇により 2021 年比で 17.9%増加しましたが、金属コストの低下による転嫁により一部相殺されました。2022 年第 3 四半期の販売数量は、2021 年と比較して横ばいでした。2021 年に全体の 34％を占めていた特殊市場の販売数量は、主に利益率の低い事業からの撤退により、2022 年第 3 四半期に 2021 年比で 11.0％減となりました。2021 年に総販売台数の 8％を占めた自動車市場の販売台数は、2021 年第 3 四半期に対 して 5.3％増加しました。2021 年の販売台数の 51％を占めた非住宅用 B&C の販売台数は、2021 年第 3 四半期に対して 8.5％増加しました。当社では、顧客の在庫水準が高いとの報告を受けて、受注入力の鈍化や注文のキャンセルを観測しています。また、最近の受注の減速を受け、平均的な人手不足の水準は大幅に低下しています。しかしながら、新入社員の採用により、2022 年度は前年度より採用・教育コストが増加し、生産効率が低下しています。2022 年第 3 四半期の受注量が減少したため、第 2 四半期末の全体未受注量は、2022 年第 2 四半期末の 86 百万ポンドに対し、59 百万ポンドとなりました。
2022 年第 3 四半期の継続事業の EBITDA は、主に 2021 年第 3 四半期と比較して横ばいとなりました。
-価格上昇（アルミニウム原材料費の転嫁分控除後、1,960万ドル）。人件費および従業員関連費用の増加（210万ドル）および労働生産性の低下（130万ドル）、塗料、化学品、包装、その他の供給品の大幅値上げを含む供給費用の増加（360万ドル）、光熱費の増加（200万ドル）、運賃上昇（130万ドル）、販売・一般・管理（「SG＆A」）費用の増加（80万ドル）で一部相殺。
-商品価格環境が急速に変化する中で、以前は高い価格で取得したアルミニウム原材料費を顧客に先入先出法 で流した結果、2021 年第 3 四半期の 170 万ドルの利益に対し、2022 年第 3 四半期は 380 万ドルの費用を計上しました。さらに、在庫および未払人件費に関連する期外調整金 250 万ドルを計上しました。
2022年1-9月期実績と2021年1-9月期実績の比較
2022 年 1-9 月期の売上高は、販売数量の減少があったものの、主にアルミニウム原料価格の上昇と営業費 用の増加を賄うための平均販売価格の上昇により、2021 年に対して 29.3％増加しました。2022 年 1～9 月期の販売数量は、2021 年比で 1.0％減少しました。
2022 年 1～9 月期の継続事業の EBITDA は、2021 年 1～9 月期と比較して 1,280 万ドル増加しましたが、これは主に以下の要因によるものです。
-価格上昇（アルミニウム原材料費控除後、5370万ドル）は、販売台数の減少（7億ドル）、人件費および従業員関連費用の増加（600万ドル）および労働生産性の低下（460万ドル）、メンテナンス費用の増加（140万ドル）によって一部相殺されました。400万ドル）、塗料、化学品、包装材およびその他の消耗品の大幅な値上げを含む供給費用の増加（1,010万ドル）、光熱費の増加（270万ドル）、運賃の増加（520万ドル）、販売管理費の増加（320万ドル）；および
-商品価格環境が急速に変化する中で、以前はより低い価格で取得したアルミニウム原材料費を顧客に先入先出法 でフロースルーするタイミングにより、2021 年 1-9 月期の 580 万ドルの利益に対して 2022 年 1-9 月期は 170 万ドルの利益が生じました。2022 年 1-9 月期の利益は、2022 年上半期の価格決定の遅れによる悪影響（指定価格で顧客に約束した製品が後期 に出荷されたことによるもの）（0.3 百万ドル）を差引いたものです。また、棚卸資産及び未払人件費に関連する期間外調整額250万ドルを計上しました。
アルミニウム押出材は、2022年において十分なアルミニウム原料の供給契約を締結しており、2023年においても予想されるニーズを満たす供給ソースを引き続き確保しています。なお、「Item 3.市場リスクに関する定量的および定性的開示」（2022年9月30日に終了した四半期に係る当社のフォーム10-Q（「第3四半期フォーム10-Q」）におけるアルミニウムの価格動向に関する追加情報を参照してください。
資本的支出および減価償却費の見通し
Bonnell Aluminumの2022年の設備投資額は、新しい企業資源計画および製造実行システム（「ERP/MES」）に1500万ドル、ミシガン州ナイルズ、テネシー州カーセージ、ジョージア州ニューナンにある施設のインフラ整備に600万ドル、その他の戦略プロジェクトに300万ドルと予測されます。ERP/MESプロジェクトは、2年間で2,800万米ドルの費用を見込んでいます。戦略的プロジェクトに加え、現行事業の継続をサポートするために約600万ドルが必要となります。減価償却費は、2022年には1,500万ドルとなる見込みです。償却費は、2022年に200万ドルとなる見込みです。
PE Films
PEフィルムは、表面保護フィルム、ポリエチレンオーバーラップ、ポリプロピレンフィルムを他の市場向けに製造しています。PEフィルム社の業績概要は以下のとおりです。
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四半期 |
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Favorable/(Unfavorable)% Change |
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Nine Months Ended |
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Favorable/(Unfavorable)% Change |
| (単位：千、パーセント表示を除く) |
September 30, |
|
September 30, |
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| 2022 |
|
2021 |
|
2022 |
|
2021 |
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| Sales volume (lbs) |
7,081 |
|
|
9,283 |
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(23.7)% |
|
27,273 |
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30,066 |
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|
(9.3)% |
| 売上高 |
$ |
20,059 |
|
|
$ |
28,501 |
|
|
(29.6)% |
|
$ |
82,613 |
|
|
$ |
87,885 |
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|
(6.0)% |
| Ongoing operations: |
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|
| EBITDA |
$ |
431 |
|
|
$ |
4,821 |
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|
(91.1)% |
|
$ |
14,543 |
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|
$ |
21,035 |
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(30.9)% |
| 減価償却費 |
(1,579) |
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|
(1,591) |
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|
0.8% |
|
(4,733) |
|
|
(4,681) |
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(1.1)% |
| EBIT* |
$ |
(1,148) |
|
|
$ |
3,230 |
|
|
(135.5)% |
|
$ |
9,810 |
|
|
$ |
16,354 |
|
|
(40.0)% |
| 資本的支出 |
$ |
793 |
|
|
$ |
1,023 |
|
|
|
|
$ |
2,537 |
|
|
$ |
2,757 |
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|
| * この非gaap指標とgaapに則って算出された最も直接的に比較できる指標との調整については、本プレスリリース中の財務表のセグメント別売上高及び継続事業からのebitdaをご参照ください。 |
2022年第3四半期業績 vs. 2021年第3四半期業績
2022 年第 3 四半期の売上高は、2021 年第 3 四半期に比べ 29.6％減少しました。販売数量は、表面保護フィルム及びオーバーラップフィルムともに 2021 年第 3 四半期に比べ減少しました。表面保護フィルムの販売数量は、2021 年第 3 四半期に対して 26％、2022 年第 2 四半期に対して 37％減少しました。表面保護フィルムの売上は、市場の需要低迷と競争的な価格設定によりマイナスの影響を受けています。電子機器に対する消費者需要が大幅に軟化し、サプライチェーン内のメーカーが稼働率の低下や在庫調整を経験することになりました。また、こうした市況は、当社の高付加価値顧客や製品に対する売上を減少させ、製品ミックスに悪影 響を及ぼしています。
2022 年第 3 四半期の継続事業の EBITDA は、2021 年第 3 四半期に対して 440 万ドル減少しましたが、これは主に以下によるものです。
-表面保護から470万ドルの減少。
市場の低迷および顧客の在庫調整にともなう非移行製品（40万米ドル）および競争価格（110万米ドル）、ならびに 以前に開示した顧客の製品移行（110万米ドル）の貢献度は、販管費の減少（40万米ドル）で一部相殺され ました。
2021 年第 3 四半期には損益がなかったのに対し、2022 年第 3 四半期には 0.5 百万ドルの為替取引利 益が発生すること。
◦樹脂コストに関連するパススルー・ラグ（2021 年第 3 四半期の費用 0.6 百万ドルに対し、2022 年第 3 四半期は利益または費用なし）。
-オーバーラップフィルムが、主に樹脂コストに関連するパススルーラグによる利益（2021年第3四半期の4百万ドルの費用に対して2022年第3四半期は利益または費用なし）により3百万ドル増加しましたが、販売量の減少（1百万ドル）により一部相殺されました。
2022年1-9月期実績と2021年1-9月期実績の比較
2022 年 1～9 月期の売上高は、表面保護フィルム及びオーバーラップフィルムの数量減少により、2021 年 1～9 月期比で 6％減少しました。サーフェス・プロテクションの販売数量は 7％、売上高は 11％減少しました。オーバーラップフィルムは、販売数量が 11％減少したものの、樹脂コストの転嫁に伴う価格変動の影響により、売上は 9％増加しました。
2022 年 1～9 月期の継続事業の EBITDA は、2021 年 1～9 月期に比べ 650 万ドル減少しましたが、これは主に以下の理由によります。
-表面保護材からの720万ドルの減少。
以前に開示した顧客の製品移行（480万ドル）、市場減速および顧客の在庫調整にともなう非移行製品（160万 ドル）および競合他社の価格圧力（440万ドル）に関する貢献利益率の低下は、販管費の減少（7百万ドル）で 一部相殺されました。
2021年9ヶ月累計の費用（0.1百万ドル）に対して、2022年9ヶ月累計の為替取引利益（1.0百万ドル） ◦樹脂費に関連するパススルーラグ（2021年9ヶ月累計の費用1.3百万ドルに対して2022年9ヶ月累計の利益 0.3百万ドル）。
-オーバーラップフィルムが、主に樹脂コストに関連するパススルー・ラグによる利益（2021年9ヶ月累計130万ドルの費用に対し、2022年9ヶ月累計は0.2万ドルの利益）で0.7万ドル増加しましたが、販売量の減少および不利な構成（6万ドル）で一部相殺されています。
樹脂価格の動向については、Form 10-Q 第3四半期決算短信の「3．樹脂の価格動向に関する追加情報については、第 3 四半期の Form 10-Q における「市場リスク に関する定量的および定性的情報開示」をご参照ください。
表面保護におけるお客様の製品変遷とその他の要因
PEフィルムの表面保護部門は、フラットパネルディスプレイ製品に使用される光学基板やその他の特殊基板メーカーをサポートしています。これらのフィルムは、主に製造工程や輸送工程でディスプレイの部品を保護するためにお客様に使用され、その後廃棄されます。
当社は、表面保護用途に使用されるフィルム製品の一部が、より安価な代替プロセスや代替材料への顧客製品の移行により陳腐化するリスクを以前報告しています。これらの移行は、主に1つの顧客に関連するもので、PEフィルムのGAAPに基づく継続事業の税引前利益および継続事業のEBITDAに、2020年に対して2021年に1480万ドルのマイナスの影響を与えると当社は推定しています。この移行は2022年第2四半期時点で完了しており、GAAPに基づく継続事業の税引前利益および継続事業のEBITDAは2021年に対して合計700万ドル減少しています。
表面保護フィルム事業は、顧客製品の移行とは無関係に価格競争圧力にさらされ続けており、GAAP に基づく継続事業の税引前利益および継続事業の EBITDA に、2021 年度と比較して約 500 万ドルのマイナスの影響を与える見込みです。この価格競争圧力は、アジア向け輸出において、米ドル高と現地通貨の競合によりさらに悪化しています。さらに、コンシューマエレクトロニクス市場の回復のタイミングは極めて不 確実です。当社は、顧客の移行と価格圧力による悪影響を相殺するために、新たな表面保護製品、用途及び顧客の開拓を積極 的に進め、生産効率の改善とコスト削減を推進しています。
資本的支出および減価償却費の見通し
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