テトラテクノロジーズの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

WASHINGTON, DC 20549

FORM 8-K

現行レポート

の第13項または第15項（d）に準拠しています。

1934年証券取引所法

報告日（最も古いイベントの報告日）：2024年10月29日

TETRA Technologies, Inc.

(憲章で指定された登録者の正確な名前)


デラウェア	1-13455	74-2148293
(法人設立の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification No.)

24955 Interstate 45 North

The Woodlands, Texas 77380

(主たる業務執行機関の所在地および郵便番号)

(281) 367-1983

登録者の電話番号（市外局番を含む

(前回の報告書以降に変更があった場合、旧姓または旧住所)

フォーム8-Kの提出が、以下のいずれかの規定（以下の一般的説明A.2.を参照）に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の該当するボックスにチェックしてください：


			☐			証券法に基づく規則425に従った書面によるコミュニケーション（17 cfr 230.425)


			☐			取引所法の下でのルール14a-12（17 cfr 240.14a-12）に基づく資料の勧誘。)


			☐			取引所法の規則14d-2(b)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.14d-2(b))


			☐			証券取引法の規則13e-4(c)に基づく開始前のコミュニケーション（17 cfr 240.13e-4(c))

法第12条(b)に従って登録された証券：


Title of each class	Trading Symbol(s)	登録されている各取引所の名称
普通株式	TTI	New York Stock Exchange
Preferred Share Purchase Right	N/A	New York Stock Exchange


登録者が1933年証券法の規則405（17 cfr §230.405）または1934年証券取引法の規則12b-2（17 cfr §240.12b-2）に定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。
	Emerging growth company	☐
新興成長企業の場合、登録者が証券取引法第13条(a)に従って提供された新規または改訂された財務会計基準に準拠するための延長移行期間を使用しないことを選択した場合、チェックマークを付けて示してください。		☐

Item 2.02. 営業成績および財務状況

2024年10月29日、TETRA Technologies, Inc.（デラウェア州法人、以下「当社」）は、ブラジル深海完成流体の受注と2024年第3四半期の業績を発表するニュースリリースを発表した。このニュースリリースは別紙99.1として本書に添付され、参照することにより本書に組み込まれる。

本項目2.02および本有価証券報告書の別紙99.1に記載された情報は、1934年証券取引所法（改正後）第18条にいう「提出された」ものとはみなされず、また同条の適用を受けるものでもなく、1933年証券取引所法（改正後）に基づくいかなる提出書類においても、当該提出書類に明示的に言及されている場合を除き、当該情報が参照により組み込まれたものとはみなされないものとする。

Item 9.01. 財務諸表および添付資料

(d) 出展物


Exhibit Number						Description
99.1						TETRA Technologies, Inc.発行の2024年 10月 29日付ニュースリリース。
104						カバーページインタラクティブデータファイル（inline xbrlドキュメントに埋め込まれています。)

SIGNATURES

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


TETRA Technologies, Inc.

By:			/s/Brady M. Murphy
			Brady M. Murphy
			社長兼最高経営責任者

Date: October 29, 2024

EX-99.1 2 ttiq32024pressrelease.htm EX-99.1 Document

Exhibit 99.1

テトラ・テクノロジーズブラジルの深海竣工を発表

流体授与と2024年第3四半期の業績

-第3四半期の売上高は1億4,200万ドル

-GAAP基準の税引き前・非継続事業からの利益は760万ドル、継続事業からのEPSは0.02ドル。

-調整後EBITDAは2,350万ドル、調整後1株当たり純利益は0.03ドル

-営業活動による純現金収入1,990万ドル、調整後フリー・キャッシュ・フロー合計740万ドル、基盤事業の調整後フリー・キャッシュ・フロー(1) 1,600万ドル

テキサス州ウッドランズ、2024年10月29日 / PR Newswire / - TETRA Technologies, Inc.（「TETRA」または「当社」）（NYSE:TTI）は本日、2024年第3四半期決算と、ブラジルでの深海プロジェクトの受注に伴う深海バックログの増加を発表した。

TETRA社長兼最高経営責任者（CEO）のブレイディ・マーフィーは、次のように述べています。「メキシコ湾の3つのハリケーンと米国の陸上活動の低迷という厳しい逆風が吹き荒れた第3四半期でしたが、営業活動から得た現金は1,990万ドル、調整後EBITDAは2,350万ドルとなり、予想通りの結果となりました。コンプリーション・フルイド＆プロダクト部門の調整後EBITDAマージンは31.7%、ウォーター＆フローバック・サービス部門の調整後EBITDAマージンは14.6%でした。アーカンソー州の臭素プロジェクトを推進するために870万ドル（エバーグリーン・ユニット・パートナーからの払い戻し控除後）を投資した後、ベース事業から1,600万ドルの調整フリー・キャッシュ・フローと740万ドルの調整フリー・キャッシュ・フローを生み出しました。

当社は、ブラジルで複数坑井、複数年にわたる重要な深海完成液の契約を獲得し、深海プロジェクトのバックログを構築し続けている。これは過去3年間で2件目のブラジル深海での大型契約であり、ブラジルにおける高濃度オフショア完成液市場のリーダーとしての地位を確立するものである。第3四半期のハリケーンに加え、10月上旬にもハリケーンが発生したため、計画していたメキシコ湾深海工事の一部が2025年初めにずれ込んだ。その結果、第4四半期は低調に推移すると予想されますが、ブラジルの受賞に加え、先に発表した3坑井のTETRA CSネプチューン流体メキシコ湾プロジェクトや、臭化亜鉛ベースのエネルギー貯蔵用バッテリー電解液の出荷量の増加が見込まれることから、2025年は非常に好調なスタートを切ることができると考えています。2025年第1四半期に開始されるこれらのプロジェクトを見越して、これらの機会を生かすため、年末に臭素系流体の在庫を増やしています。また、2025年および2026年に臭素へのアクセスを拡大し、2025年以降にTETRAの業績が好調になると予想される需要に対応するため、臭素サプライヤーと協議を行っています。

当社は、水処理および逆流防止サービスのすべてに自動化技術を導入し続けており、これはこの軟化した環境ではさらに重要なことであり、顧客の導入に非常に勇気づけられている。第3四半期には、水圧破砕の再利用のために再利用された随伴水の量について過去最高記録を更新し、第4四半期には第3四半期の随伴水再利用処理量を大幅に上回ると予想しています。有益な再利用のための随伴水処理と脱塩に関する当社の進展は続いており、7件の顧客との秘密保持契約（NDA）が締結され、さらに2件の大手石油・ガス事業者とのNDAが交渉中である。

その結果、第3四半期にグローバル販管費の6.5%削減を含む一連のコスト削減策を開始し、必要に応じて米国陸上事業の適正規模化を継続する予定である。

Third-Quarter Results

2024年第3四半期の売上高は1億4,200万ドルで、2023年第3四半期比6%減、2024年第2四半期比18%減となった。第3四半期の売上高には、アルゼンチンにおける早期生産施設（EPF）拡張の売却益が含まれており、米国における陸上活動の低迷と、主にメキシコ湾および中東におけるオフショア完成液活動の低下を部分的に相殺した。非継続事業からの廃止措置費用580万ドルおよび臨時費用0.5百万ドルを含む当期純損失3.0百万ドルは、臨時費用3.7百万ドルを含む2023年第3四半期の当期純利益5.4百万ドルおよび臨時費用1.0百万ドルを含む2024年第2四半期の当期純利益7.6百万ドルと比較したものです。

第3四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは1,990万ドルで、2023年第3四半期の営業活動によるキャッシュ・フロー1,400万ドル、2024年第2四半期の営業活動によるキャッシュ・フロー2,500万ドルと比較しています。基盤事業の調整フリー・キャッシュ・フローは1,600万ドル、アーカンソー州の臭素およびリチウム・プロジェクトへの投資は870万ドルで、2024年第3四半期の調整フリー・キャッシュ・フロー合計は740万ドルとなり、2023年第3四半期の調整フリー・キャッシュ・フロー合計710万ドル、2024年第2四半期の調整フリー・キャッシュ・フロー合計940万ドルと比較しました。第3四半期末の運転資本は1億1,000万ドルで、前期末から1,640万ドル減少した。運転資本とは、現金および制限付き現金を除く流動資産から流動負債を差し引いたものである。コディアック・ガス・サービシズ社（以下「コディアック社」）およびスタンダード・リチウム社（以下「スタンダード・リチウム社」）に対する市場性のある株式投資は、合計で1億1,000万ドルでした。(およびスタンダード・リチウム社（以下「スタンダード・リチウム社」）に対する市場性株式投資は、2024年9月30日現在、総額1,440万ドルであった。

コンプリーション・フルイド＆プロダクツ事業の調整後 EBITDA マージンは 31.7%となり、前四半期比 280bp の増加となりました。当四半期は、複数のハリケーンが深海プロジェクトの実施時期に影響を及ぼしたため、メキシコ湾での販売量が前四半期比で減少したほか、中東の大手国営石油会社向けの販売量も減少しました。

さらに、TETRA CSネプチューン油田3本のうち最初の1本が2025年第1四半期に開始される予定です。当四半期の税引前純利益は1,910万ドル（売上高の29.4%）で、2024年第2四半期の2,670万ドル（売上高の26.6%）と比較しています。調整後EBITDAは2,060万ドルで、2024年第2四半期の2,890万ドル（売上高の28.9%）と比較した。

ウォーター＆フローバック・サービスの売上高は7,700万ドルで、前四半期比で470万ドル（6.5％）改善し、調整後EBITDAマージンは14.6％となった。当四半期のウォーター＆フローバック・サービスの税引前利益は470万ドルで、2024年第2四半期の320万ドルと比較した。調整後EBITDAは1,120万ドルで、前四半期比0.3百万ドル増加した。米国の陸上完成工事活動が低調であったものの、アルゼンチンのEPF3基のうち1基の拡張工事が売却されたことと、フラックス再利用のための生産水リサイクル量が過去最高となったことで相殺された。2025年を通して自動化技術をより多くの割合で導入するため、現場従業員数は全体的に減少し、調整後EBITDAマージンは10％台半ばを維持またはさらに改善する見込みである。

当四半期中、当社は油井・ガス井からの随伴水を処理して有益な再利用を行うKMXテクノロジーズへの出資を完了しました。KMX社の真空膜技術（「VMD」）とHyrec Holdings Company W.L.L.の浸透圧補助逆浸透（「OARO」）技術を、当社独自の前処理技術とノウハウとともに広範囲に試験することで、業界の効果的なソリューションとして、随伴水のあらゆる変動要因に対処するという課題に応えている。TETRAがサービス・プロバイダーとしてもたらす利益に加え、当社はKMXの少数株主として資本参加することで、TETRAの株主は、当社がこの画期的な技術を商業化する際にKMXにもたらす価値創造から利益を得る機会を得ることができます。

(1) 基本事業の調整フリー・キャッシュ・フローは、アーカンソー州の臭素およびリチウム・プロジェクトに対するTETRAの投資前の調整フリー・キャッシュ・フロー合計と定義される。

本プレスリリースには、米国で一般に認められた会計原則（「gaap」）に準拠して表示されていない以下の財務指標が含まれています：連結およびセグメントベースの調整後1株当たり当期純利益、調整後ebitda、調整後ebitdaマージン（売上高に対する調整後ebitdaの割合）、調整後当期純利益、調整後フリー・キャッシュ・フロー合計、基本事業調整後フリー・キャッシュ・フロー、純負債、純レバレッジ・レシオ、使用総資本利益率。これらの非gaapベースの財務指標と最も直接的に比較可能なgaapベースの財務指標との調整表については別表e～jをご参照ください。

第3四半期業績とハイライト

第3四半期の主要財務指標の概要は以下の通り：


	四半期
	September 30,2024		June 30, 2024		September 30,2023
	(単位：千米ドル、ただし1株当たりの金額を除く)
売上高	$	141,700	$	171,935	$	151,464
Income before discontinued operations	2,762		7,640		5,468
Net income (loss)	(2,998)		7,640		5,420
調整後ebitda	23,501		30,234		26,059
継続事業の1株当たり純利益	$	0.02	$	0.06	$	0.04
tetra株主に帰属する1株当たり当期純利益（損失	$	(0.02)	$	0.06	$	0.04
調整後1株当たり当期純利益	$	0.03	$	0.07	$	0.07
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,870		24,831		13,974
調整後フリー・キャッシュ・フロー合計(1)	$	7,352	$	9,369	$	7,073

(1) 2024年9月30日、2024年6月30日、2023年9月30日に終了した3ヶ月間の調整フリー・キャッシュ・フロー総額には、アーカンソー州の臭素およびリチウム・プロジェクトへの投資がそれぞれ870万ドル、980万ドル、180万ドル含まれている。

Strategic Initiatives Update

エバーグリーン・ユニットのパートナーからの払い戻し分を差し引いた、アーカンソー州における戦略的取り組みに対して、当四半期中に870万ドルを投資し、エンジニアリングと貯留層調査を進め、臭素プロジェクトのための電力インフラを整備するための基礎固めを開始しました。エバーグリーン・ユニットから臭素を生産し、石油・ガスの海上コンプリーション液の需要増に対応するとともに、長時間エネルギー貯蔵市場におけるTETRA PureFlow+電解液の新市場に対応するため、説得力のある経済性を備えた決定的な実現可能性調査を8月に発表した。臭化亜鉛電解液の需要は、2025年以降大幅に増加すると予想される。

メキシコ湾でのTETRA CS Neptune流体、Eos Energy Enterprises社へのTETRA PureFlow+電解液出荷、商業海水淡水化プラントの長期契約への移行が期待される海水淡水化商業パイロット・ユニットのさらなる推進に重点を置いています。長期的には、リチウム価格は、特に米国からの供給への投資拡大を支える水準まで回復すると考えており、当社とエバーグリーン・ユニットのパートナーは、リチウム・プロジェクトの経済性を定義するために必要なすべてのエンジニアリング・スタディを完了することに引き続き注力していく。"

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