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FRP HOLDINGS, INC./NEWS
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連絡先ジョン・D・ベイカー3世 最高経営責任者 |
904/858-9100 |
FRPホールディングス(Nasdaq: frph)、2024年6月30日に終了した第2四半期および6ヶ月間の業績を発表
FRP Holdings, Inc. (NASDAQ-FRPH) フロリダ州ジャクソンビル; 2024年8月7日-。
Second Quarter Highlights
-純利益の242%増(200万ドル対59万8,000ドル)
-NOIは21%増加(920万ドル対760万ドル)
-年初にブライアント・ストリートと0.408ジャクソンを開発部門から当部門に移管したことにより、複合住宅部門のNOIが84%増加した。
-産業・商業部門のNOIは41%増加
Executive Summary and Analysis
営業利益はほぼ横ばいであったにもかかわらず、当期純利益は第2四半期で前年同期比242%増、上半期で同188%増となった。この増加は、ヴェルジュのリースアップ中の業績向上と、直近のレンディング・ベンチャーであるアバディーン・オーバールックでの今年度の順調な分譲による純投資利益の増加の両方によるものです。第2四半期、アバディーン・オーバールックは150万ドルの投資利益を計上しました(前年同期は56万4,000ドル)。上半期のアバディーン・オーバールックの投資収益は210万ドルで、昨年のアンバー・リッジの投資収益は61万4,000ドルであった。レンディング・ベンチャーは必ずしも当社の長期的な中核事業戦略の一部ではないが、当社のバランスシートを活用し、国債よりも優れたリターンで実際の現金を生み出す効果的な方法である。
当社は引き続き、過去36ヵ月間に達成したのと同じ有意義なペースで、比例配分ベースの営業利益(NOI)を伸ばした(2021年同期からの年平均成長率は21.6%)。第 2 四半期の NOI は前年同期比で 21.2%改善し、上半期の NOI は前年同期比で 21.7%増加した。この増加の主な原動力となったのは、産業・商業および複合住宅セグメントであった。工業用および商業用NOIは、ホランダー・ビジネス・パークの2棟の2023年の賃料減免期間(未実現収益)を消化し、実質的なキャッシュフローを生み出し始めたため、第2四半期に前年同期比41%増、上半期に同44%増となった。多世帯住宅のNOIは、前年同期比で今期84%、上半期では88%増加したが、これは主に.408 ジャクソンとブライアント・ストリートの安定化によるものである。今年後半にこのセグメントに「ヴァージ」が加わることで、このセグメントのNOIベースの業績はさらに向上するはずである。
工業用地を拡大する当社の戦略に沿って、当社は7月、フロリダ州ブロワード郡にある工業用ジョイント・ベンチャーの土地の購入を総額2,450万ドルで完了し、うち1,225万ドルを当社が拠出した。パートナーシップ契約により、当社はこの18万2,000平方フィートのAクラス・ビルの自己資本の80%を占めている。また、フロリダ州レイクランドにあるもうひとつの工業用JVの土地も、今年第1四半期末に総額280万ドルで購入が完了しました。この20万平方フィートの工業用プロジェクトでは、当社が自己資本の90%を出資する予定です。これらのプロジェクトの設備投資総額はそれぞれ5,700万ドルと2,800万ドル、自己資本総額は2,600万ドルと1,300万ドルで、両プロジェクトとも2025年3月の着工を予定している。メリーランド州ハーフォード郡にあるチェルシー・プロジェクトでは、シェル建設が大詰めを迎えている。この258,000平方フィートの工業用ビルは今年の第4四半期に完成する予定で、土地代を含めた総事業費は3,000万ドルになる見込みです。これらのプロジェクトはすべて、アンレバードで6~7%の利回りで引き受けているが、この前提を上回ると見込んでいる。
第2四半期連結業績
2024 年第 2 四半期の純利益は、前年同期の 598,000 ドル(1 株当たり 0.03 ドル)に対し、2,044,000 ドル(1 株当たり 0.11 ドル)であった。2024 年第 2 四半期の比例配分 NOI は、前年同期の 7,614,000 ドルに対して 9,230,000 ドルでした。2024 年第 2 四半期は以下の項目の影響を受けた:
-営業利益は、集合住宅、工業用および商業用、開発部門の好業績が、鉱山使用料の減少および一般管理費の増加により一部相殺されたため、わずかに増加した。
-正味投資利益は、ブライアント・ストリートのFRP優先持分の普通持分への転換による優先利息(606,000ドル)の減少により一部相殺されたものの、現金同等物からの利益の増加(408,000ドル)および貸出ベンチャーからの利益の増加(781,000ドル)により、583,000ドル増加しました。
-支払利息は、前年同期に比べ30万ドル減少しましたが、これは資産化された利息が33万4,000ドル増加したことによるもので、大型クレジット契約に関連する費用の増加により一部相殺されました。当四半期は、開発中の自社プロジェクトおよび合弁事業プロジェクトが前年同期に比べ 増加したため、より多くの利息が資産計上されました。
-ジョイント・ベンチャーの持分法による投資損失は、非連結ジョイント・ベンチャーの業績改善により132万3,000ドル改善した。ザ・ヴァージ(891,000ドル)、.408ジャクソン(225,000ドル)、ブライアント・ストリート(159,000ドル)、BCリアルティ(55,000ドル)の業績が改善した。
第2四半期セグメント別営業概況
Multifamily Segment:
多世帯住宅セグメントは、2つの連結ジョイントベンチャー(Dock 79とThe Maren)と3つの非連結ジョイントベンチャー(Bryant Street、Riverside、.408 Jackson)で構成されている。リバーサイドは2022年に安定化し、ブライアント・ストリートと.408ジャクソンは2024年初頭に安定化した時点で、開発セグメントから当セグメントに移った。
連結ジョイント・ベンチャー2社の総収益は5,496,000ドルで、前年同期の5,545,000ドルに対して49,000ドルの減少となりました。連結ジョイント・ベンチャーの営業利益合計は113万ドルで、前年同期の91万2,000ドルに対して21万8,000ドル(24%)増加しました。
非連結ジョイント・ベンチャー3社については、売上高比例配分が3,865,000ドルとなり、前年同期の2,960,000ドルに対して905,000ドル(31%)の増収となった。営業利益は50万8,000ドルで、前年同期の5万3,000ドルに対して45万5,000ドル(858%)の増加であった。比較を容易にするため、これらの数値および下表には、ブライアント・ストリートおよび0.408ジャクソンの前年同期(これらのプロジェクトがまだ開発部門に属していた時期)の実績も含まれています。
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Apartment Building |
Units |
比例配分NOI 2024年第2四半期 |
比例配分NOI 2023年第2四半期 |
Avg. Occupancy Q2 2024 |
Avg. Occupancy CY 2023 |
更新成功率 2024年第2四半期 |
更新率 2024年第2四半期 |
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Dock 79 Anacostia DC |
305 |
$932,000 |
$986,000 |
93.6 |
% |
94.4 |
% |
60.4 |
% |
4.2 |
% |
Maren Anacostia DC |
264 |
$923,000 |
$942,000 |
94.8 |
% |
95.6 |
% |
74.4 |
% |
2.0 |
% |
Bryant Street DC |
487 |
$1,555,000 |
$1,130,000 |
91.2 |
% |
93.0 |
% |
60.9 |
% |
1.7 |
% |
Riverside Greenville |
200 |
$215,000 |
$224,000 |
93.0 |
% |
94.5 |
% |
52.4 |
% |
5.5 |
% |
.408 Jackson Greenville |
227 |
$345,000 |
$88,000 |
96.2 |
% |
59.9 |
% |
65.3 |
% |
4.6 |
% |
Multifamily Segment |
1,483 |
$3,970,000 |
$3,370,000 |
93.3 |
% |
88.9 |
% |
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当セグメントの当四半期の営業利益は、連結・単体合計で 3,970,000 ドルとなり、前年同期の 2,152,000 ドルに比べ、1,818,000 ドル(84%)増加しました。この増益の大部分は、既存店NOIがほぼ横ばいであったため、2024年初めにブライアント・ストリートと0.408ジャクソンを開発部門から当部門に移管したことによるものです。これら2つのプロジェクトのNOIは、前年同期の開発部門の121万8,000ドルに対し、当部門では190万ドルとなり、68万2,000ドルの増加となった。
Industrial and Commercial Segment:
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