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トリマス、2023年第4四半期および通期決算を発表
第4四半期のパッケージング部門は7.5％の成長を達成
ミシガン州ブルームフィールドヒルズ、2024年2月29日 - トライマス（NASDAQ: TRS）は本日、2023年12月31日を期末とする第4四半期および通期の決算を発表した。
TriMas Highlights
-売上高は2億960万ドル（前年同期比3.1%増）。
-TriMasのパッケージング部門および航空宇宙部門の売上高は、2022年第4四半期比でそれぞれ7.5％および26.1％増加した。
-アロー・エンジンの売却手続きを開始。これが完了すれば、石油・ガス末端市場からの撤退が容易になる。
-2023年に自社株買いと配当を通じて、約2.2%の株主還元を実現。
「ーTriMas エアロスペースグループのー受注、ー売上高、ー転換率ーがーがー増加傾向のーにーであった。"While this positive momentum in our two largest segments was encouraging, demand in our Specialty Products businesses softened well beyond our expectations, as customers postponed their capital expenditure purchases to rebalance inventory levels toward year end."
「2023 年はマクロ的に厳しい需要環境となりましたが、コスト管理と業務改善に注力し、2024 年に向けて有望な基盤を確立することができました。TriMas Aerospaceでは、需要の高まりに対応するため、多くの重要なサブサプライの制約に対処し、TriMas Packagingでは、製造と流通のフットプリントを合理化しました。また、年間を通じて、イノベーション、持続可能なソリューション、デジタルトランスフォーメーションを優先し、将来の成長に不可欠な能力への投資を継続しました。"
「2024年以降を見据えても、TriMasの強固なバランスシートとキャッシュ創出力は、有機的成長への投資、強みを生かした買収、配当、自社株買いの機会を常に与えてくれると信じている。当社は、株主の皆様に長期的な価値を提供することに専念しており、当社の市場ポジションと基盤事業の強さに引き続き自信を持っています」とアマト氏は締めくくった。
Fourth Quarter 2023
TriMasの2023年第4四半期の純売上高は2億960万ドルで、2022年第4四半期の2億330万ドルから3.1%増加した。これは、航空宇宙・防衛および一部のパッケージング製品ラインの有機的成長、ならびに買収関連の売上が、一部の産業および石油・ガス用途で使用される製品の市場需要の減少を相殺したためである。営業利益は、2022年度第4四半期の2,630万ドルに対し、2023年度第4四半期は1,160万ドルとなった。特別項目(1)を調整した2023年第4四半期の調整後営業利益は、前年同期の3,630万ドルに対して1,880万ドルであった。これは、2023年第4四半期の売上増加、事業効率化、コスト削減の利益による好影響が、2022年第4四半期の非中核不動産の売却に関連する税引き前利益1,760万ドルが繰り返し発生しなかったことで相殺されたためである。さらに2022年第4四半期の不動産売却益を調整した場合、2023年第4四半期の調整後営業利益は比較可能ベースで比較的横ばいであったであろう。
2023年度第4四半期の純利益は790万ドル（希薄化後1株当たり0.19ドル）、これに対して2022年度第4四半期は1,880万ドル（希薄化後1株当たり0.45ドル）であった。特別項目(1)を調整した2023年第4四半期の調整後純利益(2)は、前年同期の2,290万ドルに対し1,230万ドルであった。2023年第4四半期の調整後希薄化後1株当たり利益(2)は、前年同期が0.62ドルであったのに対し、0.37ドルであった。前年同期比で減少した主な要因は、2022年第4四半期の不動産売却益が2023年第4四半期には再現しなかったことである。2022年第4四半期の不動産売却益をさらに調整すると、2023年第4四半期の調整後希薄化後1株当たり利益(2)は前年同期比で0.05ドル増加したことになる。
Full Year 2023
2023年通期の売上高は8億9,360万ドルで、2022年通期の8億8,380万ドルから1.1％増加した。これは、主にパーソナルケア、食品、工業用途に使用される一部のTriMasパッケージング製品の市場需要の減少を、TriMasの航空宇宙および特殊製品グループの既存事業売上高の伸びと買収関連売上高が補ったためである。
2023年の営業利益は、2022年の9,910万ドルに対して6,540万ドルとなった。特別項目(1)を調整した2023年の調整後営業利益は、前年が1億1,620万ドルであったのに対し、8,950万ドルであった。この主な要因は、販売ミックスの悪化、供給と労働力の制約、および2022年には2,240万ドル超の税引き前物件売却益の影響があったが、2023年にはそれが繰り返されなかったことである。2022年の物件売却益をさらに調整すると、2023年の調整後営業利益は比較可能ベースで4.6％減少したことになる。
2023年度通期の純利益は、2022年度の6,620万ドル（希薄化後1株当たり1.56ドル）に対し、4,040万ドル（希薄化後1株当たり0.97ドル）であった。2023年通年の調整後純利益(2)は5,910万ドル（2022年は7,590万ドル）、調整後希薄化後1株当たり利益(2)は1.74ドルであった。2022年通年のTriMasの調整後希薄化後1株当たり利益(2)は2.12ドルで、これは2023年には繰り返さなかった不動産売却益から1株当たり0.39ドルの恩恵を受けている。2022年の不動産売却益をさらに調整すると、2023年の調整後希薄化後1株当たり利益(2)は2022年と比較してわずかに増加したことになる。
Financial Position
2023年中、当社は7730万ドルを買収に使用し、発行済み普通株式680,594株を1880万ドルで買い戻し、正味発行済み株式数をさらに約1.3％減少させた。TriMasはまた、TriMas Corporationの株式1株当たり0.04ドルの四半期配当金を現金で支払った。2023年には、自社株買いと四半期配当の合計で約2.2%の株主還元を実施した。
TriMasの2023年末の手元現金は3,490万ドル、現金は2億9,180万ドル、リボルビング・クレジット・ファシリティによる借入可能枠は2億9,180万ドルで、当社のクレジット契約に規定されるネット・レバレッジ・レシオは2.4倍であった。2023年12月31日現在、TriMasの負債総額は3億9,570万ドル、純負債(3)は3億6,080万ドルである。当社は引き続き強固なバランスシートを維持し、事業への投資、自社株買いと配当による株主還元、プログラム型買収による有機的成長の促進という資本配分戦略に取り組んでいく。
2023年第4四半期の営業活動による純キャッシュ収入は3,060万ドルで、これに対して2022年第4四半期は2,590万ドルであった。通年では、営業活動から得た純キャッシュは、2022年の7,260万ドルに対し、8,820万ドルとなった。その結果、フリー・キャッシュフロー(4)は2022年第4四半期の1,420万ドルに対し、2023年第4四半期は1,470万ドルとなった。2023年のフリー・キャッシュフロー(4)は、2022年の4,310万ドルに対し、4,780万ドルとなった。詳細は付録Iを参照。
第4四半期セグメント別業績
年第4四半期の年第4四半期の年四半期の年第4四半期の年四半期の年第4四半期は年第4四半期（年売上高は年第4四半期（年売上高 1億1360万ドル対前年年同期比7ー7．第4四半期の営業利益は、事業の合理化と将来的な営業テコ入れのためのリストラ費用を計上した結果、減少した。特別項目(1)を調整した2023年度第4四半期の営業利益は、主に売上増加、構造的コスト削減、その他のコスト削減活動の結果、増加しました。当社は、受注が勢いを増し始める中、長期的な需要要件を評価するために顧客と積極的に関わり続ける一方、需要が回復するにつれてTriMas Packagingの営業利益が向上するよう、引き続きコスト改善活動を推進していきます。
TriMas Aerospace グループの第 4 四半期の売上高は、前年同期比 26.1%増の 6,400 万ドルでした。第4四半期の営業利益および関連マージンは、主にオペレーショナル・エクセレンス・イニシアチブおよび関連する転換率の上昇により増加しました。当社は、オペレーショナル・エクセレンスの改善と熟練労働者の増員に引き続き投資し、2024年の需要増に伴う転換率をさらに高めることに注力している。
TriMasスペシャリティ・プロダクツ・グループの第4四半期の売上高は、前年同期比31.8％減の3,200万ドルとなりました。これは、ほとんどの工業用顧客が年末に向けて在庫のバランスを調整するために設備投資の購入を延期したためで、予想をはるかに上回る落ち込みとなりました。第4四半期の営業利益および関連するマージン水準は、売上高の減少および関連する吸収率の低下により減少しました。加えて、当社はアローエンジン事業の売却手続きを開始しており、これが成功裏に完了すれば、石油・ガス市場からの撤退が容易になります。
Outlook
TriMasの2024年の連結売上高は、2023年比で5％から8％の増加を見込んでいる。2024年通期の調整後希薄化後1株当たり利益(2)は1.95ドルから2.15ドルになると予想している。2024年第1四半期より、現金支出を伴わない報酬費用を調整後希薄化後1株当たり利益の計算に加える予定である。
「TriMasのパッケージング・グループでは、消費財市場と産業市場の需要低迷を積極的に管理してきたが、2024年には、これら両末端市場が徐々に回復に向かうと予想している。ー2024年、ー航空宇宙・防衛最終市場のーもーもーもー、ーまた、TriMasの中核的な成長を買収で補強するためにキャッシュ・ジェネレーションを投入する当社の戦略は、株主の皆様にとって長期的な価値向上につながると確信しています。We continue to plan to opportunistically repurchase our shares given our confidence in the outlook for our business and long-term strategy," commented Amato.
上記の見通しには、発表されたすべての買収の影響が含まれている。2024年のガイダンスとみなされる上記の金額はすべて、特別項目とみなされる可能性のある現在または将来の金額、および調整後希薄化後1株当たり利益の場合は、まだ完了していない案件の買収関連無形資産償却費を調整した後のものです。これらの特別項目の影響額および影響時期を予測できないため、これらの将来見通しに関する非GAAPベースの財務指標の詳細な調整は実行不可能です(1)。2024年度通期の見通しに関する希薄化後1株当たり利益（GAAPベース）と調整後希薄化後1株当たり利益の調整を含む、GAAPベースと非GAAPベースの財務指標の調整に関する詳細については、付録Iをご覧ください。
Conference Call Information
TriMasは、本日2024年2月29日（木）午前10時（米国東部時間）より、2023年第4四半期および通期の決算電話会議を開催いたします。電話による参加をご希望の方は、(877) 407-0890（米国およびカナダ）または+1 (201) 389-0918（米国およびカナダ以外）までお電話ください。電話会議の模様は、TriMas社のウェブサイト（www.trimas.com）の「Investors（投資家向け）」セクションからウェブキャストでも同時配信されます。カンファレンス・コールのリプレイは、TriMasのウェブサイト、または(877) 660-6853（米国およびカナダ）または+1 (201) 612-7415（米国およびカナダ以外）にダイヤルし、ミーティングIDを13744326として、2024年2月29日午後3時（米国東部時間）から2024年3月14日午後3時（米国東部時間）までご利用いただけます。
Notice Regarding Forward-Looking Statements
1933年証券法第27条Aおよび1934年証券取引法第21条Eに規定される「将来予想に関する」記述には、当社の事業、財務状況、将来の業績に関するものを含め、以下のようなリスクや不確実性が含まれています：一般的な経済および通貨情勢、競争要因、市場需要、事業戦略を実現する能力、魅力的な買収候補を特定する能力、買収した事業の統合を成功させる能力、買収による利益を実現する能力、原材料の入手可能性、原材料およびエネルギーコストに対するインフレ圧力を含むサプライチェーンへの圧力、顧客、下請業者およびサプライヤーの業績；のれん代やその他の無形資産の減損費用を含む無形資産に関連するリスクと不確実性、顧客基盤の集中に関連するリスク、情報技術やその他のサイバー関連リスク、米中間の緊張に関連するリスクを含むがこれらに限定されない国際事業に関連するリスク、気候変動法やその他の環境規制、関税、割当、課徴金の影響を含むがこれらに限定されない政府・規制当局の行動；財政政策や税制の変更、知的財産権に関する要因、顧客やサプライヤーの持続可能性や環境・社会・ガバナンス（ESG）の目標を達成し、当社が発表した目標に沿って持続可能性やESGの目標を達成する能力に関連する不確実性、訴訟、買収活動に関連する偶発債務、金利変動、当社のレバレッジ、当社の債務証書によって課される債務、労働争議や人手不足；自然災害、地政学的紛争、公衆衛生上の危機を含むがこれらに限定されない、大惨事または異常事態による事業の中断、将来の配当および/または自社株買いの金額とタイミング（取締役会の承認が必要であり、市場およびその他の状況によって左右される）、当社の将来見通し、アローエンジン事業の売却を成功裏に完了する能力、および2023年12月31日に終了した会計年度の当社のForm 10-K年次報告書に詳述されているその他のリスク。記載されたリスクは当社が直面する唯一のリスクではありません。当社が現在認識していない、あるいは重要性が低いと判断しているその他のリスクや不確実性も、当社の事業、財政状態、経営成績またはキャッシュ・フローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクおよび不確実性により、実際の結果が将来の見通しに関する記述に示されたものと大きく異なる可能性があります。
ここに記載されている将来の見通しに関する記述はすべて、現在入手可能な情報に基づくものであり、法律で義務付けられている場合を除き、当社は将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。
Non-GAAP Financial Measures
本リリースでは、特定の非GAAP財務指標が使用されています。これらの非GAAPベースの財務指標と最も直接的に比較できるGAAPベースの財務指標との調整は、本リリース末尾の付録Iに記載されています。Management believes that presenting these non-GAAP financial measures provides useful information to investors by helping them identify underlying trends in the Company’s businesses and facilitating comparisons of performance with prior and future periods and to the Company’s peers.、 ャッシュ・フローの ャッシュ・フローの ャッシュ・キャピタル・キャピタル・キャピタ ル・キャピタル・キャピタル・キャピタル・キャピタ ル・キャピタル・キャピタル・キャピタル・キャピタル・キャピタ ル・キャピタル・キャピタル・キャピタル・キャピタル・キャピタル
将来の非GAAP財務指標と最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整は、完了した買収に係る買収関連無形資産償却の予想される影響についてのみ行っている。比較可能性に影響を与える特別項目(1)の発生および財務的影響、ならびにそのような項目が認識される可能性のある期間を予測することは不確実かつ本質的に困難であるため、当社は将来の特別項目(1)または将来の買収による償却について、不合理な努力なしに見積もりを提供することができないからである。同様の理由により、当社は、将来の業績に重要な影響を及ぼす可能性のある、入手不可能な情報の重要性に対処することができない。
ー www.trimas.com 「投資家」のー」でー
(1) 付録Iには、「特別項目」と総称される、特定の費用、経費、その他の金額または費用が詳述されています。これらの項目は、GAAPでは当期純利益、1株当たり利益、および／または営業活動によるキャッシュ・フローの決定に含まれますが、事業の継続的な活動を反映していない可能性があるため、当社の中核的な営業成績の質を評価する際には別途考慮されるべきであると経営陣は考えています。
(2) 当社は調整後希薄化後1株当たり利益を、当期純利益（GAAP基準）に特別項目(1)の税引き後影響額を加減し、現金支出を伴わない買収関連無形資産償却費の税引き後影響額を加えたものと定義している。買収に関連する無形資産は当社の収益創出の一助となるが、現金支出を伴わない償却費を調整するのは、(i)経営陣および投資家による基本的な業績分析能力を高め、(ii)複数期間にわたる業績の比較を容易にし、(iii)これらの資産に関連する償却費は買収のタイミング、規模、性質、数に基づいて期間ごとに大きく変動する可能性があるため、他社の業績とのより適切な比較が可能になると考えるためである。
(3) 純負債とは、負債合計から現金および現金同等物を差し引いたものである。詳細は付録Iを参照のこと。
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(248) 631-5506
sherry.lauderback@trimas.com
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