アライアンスバーンスタインHDの適時開示・決算・その他

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 8-K

現行レポート

1934年米国証券取引所法第13条または第15条(d)に基づき

報告日（報告された最も古いイベントの日付）：2025年2月6日

ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING L.P.

(定款に明記された登録者の正確な名称)


デラウェア	001-09818	13-3434400
(法人または組織の州またはその他の管轄区域)	(Commission File Number)	(I.R.S. Employer Identification Number)

501 コマースストリート、ナッシュビル、tn 10372035

(主たる事務所の所在地）

(Zip Code)

(615) 622-0000

(登録者の電話番号（市外局番を含む）

フォーム8-kの提出が、以下のいずれかの規定に基づく登録者の提出義務を同時に満たすことを意図している場合は、以下の適切なボックスにチェックを入れてください。:

☐ 証券法の規則425（17 CFR 230.425）に基づく書面によるコミュニケーション

☐ 取引所法の規則14a-12（17 CFR 240.14a-12）に基づく資料の勧誘

☐ 取引所法の規則14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))に基づく開始前のコミュニケーション

☐ 取引所法の規則13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))に基づく開始前のコミュニケーション

登録者が1933年証券法規則405（本章230.405節）または1934年証券取引法規則12b-2（本章240.12b-2節）で定義される新興成長企業であるかどうかをチェックマークで示す。

Emerging growth company ☐

新興成長企業の場合、登録者が取引所法第13条(a)に従い提供される新規または改訂された財務会計基準に準拠するための移行期間の延長を利用しないことを選択した場合は、チェックマークで示す。☐

法第12条(b)項に基づいて登録された証券:


Title of Each Class	Trading Symbol	登録されている各取引所の名称
abホールディングのリミテッド・パートナーシップの持分を譲渡したユニットレップ。	AB	NYSE

項目2.02.経営成績および財政状態。

アライアンス・バーンスタインL.P.およびアライアンス・バーンスタイン・ホールディングL.P.（以下「AB」と総称する）は、2024年12月31日に終了した第4四半期および通期の財務・経営成績、ならびに2024年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの入手可能性について、2025年2月6日に発表したニュースリリース（以下「4Q24リリース」と総称する）をお知らせいたします。2024年12月期のForm 10-Kは2025年2月14日に入手可能となる予定です。4Q24リリースは別紙99.01として添付されています。

項目 9.01.財務諸表および別紙。

(d) 出展物

99.01 4Q2 4 Release.

これらの証拠書類は本書の項目2.02に従って提出されたものであり、1934年証券取引所法に基づき「提出」されたものとみなされるべきではありません。

SIGNATURE

1934年証券取引法の要件に従い、登録者は本報告書に正式に権限を付与された署名者により、登録者を代表して署名させた。


	ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING L.P.
Dated: February 6, 2025	By:	/s/ Mark Manley
		Mark ManleyCorporate Secretary

EX-99.01 2 ex99014q24earningsrelease.htm EX-99.01 4Q24 RELEASE Document


			イオアニス・ジョルガリ、インベスターズ 629.213.6139 ioanis.jorgali@alliancebernstein.com			carly symington, media 629.213.5568 carly.symington@alliancebernstein.com

アライアンス・バーンスタイン・ホールディングl.p.、第4四半期決算を発表

GAAPベースの希薄化後純利益は1ユニット当たり0.94ドル

調整後希薄化後純利益1ユニット当たり1.05ドル

1口当たり1.05ドルの現金配当

テネシー州ナッシュビル、2025年2月6日 - アライアンス・バーンスタインL.P.（以下「AB」）およびアライアンス・バーンスタイン・ホールディングL.P.（以下「ABホールディング」）（NYSE：AB）は本日、2024年12月31日を期末とする四半期および年度の財務・営業成績を発表しました。

「アライアンス・バーンスタイン社長兼最高経営責任者（CEO）のセス・バーンスタインは「2024年はアライアンス・バーンスタインにとって変革の年となった。アライアンス・バーンスタインの社長兼CEOのセス・バーンスタインは次のように述べています。「第4四半期には資金流出が発生したものの、当社のアクティブ・プラットフォームは2024年通年で42億ドルの純流入を記録し、3つのチャネルのうち2つが年間を通じて、また第4四半期を通じて有機的に成長しました。クレジットの専門性により、債券のリ・アロケーションの最前線に立つことができ、2024年のアクティブ債券のフローは過去最高の245億ドルとなり、2023年の約2倍に達した。オルタナティブとマルチアセットも38億ドルのアクティブ純資金流入で堅調な年となり、プライベート・マーケットのAUMを700億ドルに押し上げた。アクティブ・エクイティは引き続き市場シェアを落とし、特に241億ドルの純流出の4分の3近くを機関投資家が占めた。2024年通年の平均AUMは13%増、調整後基本運用報酬は12%増となった。調整後営業利益は20%増加し、調整後営業利益率は410ベーシス・ポイント拡大して32.3%となった。2024年通期の調整後1口当たり利益および投資主分配金は前年比21%増となった。"


(単位：千米ドル、ただし1口当たり金額を除く))	Q4 2024			Q4 2023			% Change		2024			2023			% Change

U.S. GAAP Financial Measures
Net revenues	$	1,257,556		$	1,090,720		15.3	%	$	4,475,139		$	4,155,323		7.7	%
営業利益	$	317,507		$	238,500		33.1	%	$	1,124,073		$	817,670		37.5	%
営業利益率	25.0		%	20.6		%	440 bps		24.7		%	19.1		%	560 bps
AB Holding Diluted EPU	$	0.94		$	0.71		32.4	%	$	3.71		$	2.34		58.5	%

Adjusted Financial Measures1
Net revenues	$	973,294		$	870,927		11.8	%	$	3,528,398		$	3,371,949		4.6	%
営業利益	$	354,379		$	253,894		39.6	%	$	1,140,144		$	951,219		19.9	%
営業利益率	36.4		%	29.2		%	720 bps		32.3		%	28.2		%	410 bps
AB Holding Diluted EPU	$	1.05		$	0.77		36.4	%	$	3.25		$	2.69		20.8	%
abホールディングスの1口当たり分配金	$	1.05		$	0.77		36.4	%	$	3.26		$	2.69		21.2	%

(US $ Billions)
Assets Under Management ("AUM")
Ending AUM	$	792.2		$	725.2		9.2	%	$	792.2		$	725.2		9.2	%
Average AUM	$	801.0		$	685.4		16.9	%	$	768.5		$	680.3		13.0	%

1 調整後財務指標は非GAAPベースの財務指標を表している。GAAPベースの財務数値と調整後財務数値の調整表は15ページ、調整に関する注記は16-17ページをご参照ください。


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バーンスタインは続けた：「当社のリテール・チャネルは2年連続で有機的成長を続け、2021年以降で最速のペースで有機的に5%成長した。2024年のリテール需要は非課税債券と課税債券が牽引し、それぞれ年率34%と12%で有機的に成長した。2024年の機関投資家の純流出は引き続きアクティブ株式に集中し、オルタナティブへの投資を含む他の資産クラスの有機的な増加を相殺した。年末時点の機関投資家向けパイプラインは107億ドルで、第4四半期の堅調な資金調達と健全な追加運用を反映している。プライベート・ウェルスは4年連続で資金流入を記録し、販売とフローの勢いが加速し、第4四半期には歴史的に鈍化していた需要トレンドを克服した。

バーンスタインは最後に、「2024年はABにとって真に進歩した年であった。今後とも、市場環境の変化や顧客のニーズの変化に対応した事業運営に努めてまいります。2025年を見据えて、当グループは米国を筆頭とする世界経済の成長見通しに前向きである。しかし、地域や資産クラスによる集中リスクやリターンの乖離にも留意している。このような投資環境の変化の中で、私たちの資産横断的な専門知識と長年の経験により、お客様、投資主、ステークホルダーのために機会を引き出す洞察力を追求することができます」。

2025年2月18日の営業終了時におけるABホールディング・ユニットの登録株主に対し、1ユニット当たり1.05ドルの現金配当を2025年3月13日に支払う。

Market Performance

第4四半期の世界の株式・債券市場はまちまちで、2024年通年では上昇した。


	4Q 2024		2024
S&P 500 Total Return	2.4	%	25.0	%
MSCI EAFE Total Return	(8.1)		4.4
ブルームバーグ・バークレイズ・usアグリゲート・リターン	(3.1)		1.3
ブルームバーグ・バークレイズ・グローバル高利回り指数	1.1		10.7


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運用資産残高 (億ドル))

2024年12月31日現在の運用資産総額は7,922億ドルで、2024年9月30日から137億ドル（2％）減少したが、2023年12月31日からは670億ドル（9％）増加した。


	Institutional	小売	Private Wealth Management	合計
Assets Under Management 12/31/24	$321.4	$334.3	$136.5	$792.2
24年12月31日に終了した3ヵ月間のネット・フロー:
Active	$(5.4)	$2.5	$(0.1)	$(3.0)
Passive	(0.8)	(1.4)	0.4	$(1.8)
合計	$(6.2)	$1.1	$0.3	$(4.8)

24年12月31日までの12ヵ月間のネット・フロー:
Active	$(12.4)	$18.0	$(1.3)	$4.3
Passive	(4.1)	(4.6)	2.2	$(6.5)
合計	$(16.5)	$13.4	$0.9	$(2.2)

第 4 四半期の純流出額は、第 3 四半期の流入額 11 億ドルに対し 48 億ドル、前年同期の純流出額は 18 億ドルであった。2024年通年の正味流出総額は22億ドルで、前年は70億ドルの流出であった。

機関投資家向けチャネルの第 4 四半期の正味流出額は、第 3 四半期の 44 億ドルに対し、62 億ドルでした。機関投資家向け総売上高は前四半期の 42 億ドルから 20 億ドル減少しました。2024年通年の正味流出額は、前年の118億ドルに対し、165億ドルでした。2024年通年のグロス売上は130億ドルで、前年の118億ドルから増加した。

リテール・チャネルの第 4 四半期の純資金流入は、第 3 四半期の純資金流入 54 億ドルに対し、11 億ドルでした。リテール・チャネルの第 4 四半期の純受入額は、第 3 四半期の 54 億ドルに対し、11 億ドルとなりました。2024年通年の純資金流入額は、前年の37億ドルに対し、134億ドル。2024年通年の総売上高は999億ドルで、前年の711億ドルから増加した。

プライベート・ウェルス・チャネルの第 4 四半期の純資金流入額は、第 3 四半期の 1 億ドルに対し、3 億ドルでした。プライベート・ウェルスの総売上高は前四半期の47億ドルから52億ドルに増加した。2024年通年の純資金流入は、前年の11億ドルの純資金流入に対して9億ドル。2024年通年のグロス売上は208億ドルと、前年の186億ドルから増加した。


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第4四半期および通年の財務実績

本リリースでは、米国で一般に公正妥当と認められた会計原則（以下「US GAAP」）に準拠した業績情報と、非GAAPベースの調整後業績情報の両方を提示しています。経営陣は主にこれらの非GAAPベースの財務指標を業績評価に使用しています。なぜなら、非GAAPベースの財務指標は当社の業績をより明確に示すものであり、長期インセンティブ報酬関連の時価調整、買収関連費用、支払利息、その他の調整項目による歪みを排除した長期的なトレンドを経営陣が確認できるものであると考えるからです。同様に、非GAAPベースの業績情報は、投資家が当社の業績の基本的な傾向をよりよく理解するのに役立ち、したがって投資家にとって貴重な視点を提供すると考えています。ただし、これらの非GAAPベースの指標は、US GAAPに準拠した指標に加えて提供されるものであり、US GAAPに準拠した指標を代替するものではなく、他社が提示する非GAAPベースの指標と比較できない可能性があることにご留意ください。経営陣は当社の財務業績を評価するにあたり、米国会計基準および非GAAP基準の両方を使用しています。非GAAPベースの指標だけでは、当社の収益と費用のすべてが含まれないため、限界が生じる可能性があります。

AB ホールディングは、AB ホールディング・パートナーシップ契約で定義された「利用可能キャッシュフロー」の全額を投資主（ジェネラル・パートナーを含む）に分配することが義務付けられています。利用可能キャッシュフローは通常、調整後の希薄化後1口当たり四半期純利益に四半期末時点の発行済口数を乗じたものです。経営陣は、利用可能キャッシュ・フローの計算に関して、調整後の当期純利益に対する 1 つ以上の調整を行うべきではないと取締役会の同意を得て経営陣が決定しない限り、利用可能キャッシュ・フローは引き続き調整後の希薄化後 1 口当たり当期純利益に基づくと予想しています。


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US GAAP Earnings

2024年4月1日付で、ABとソシエテジェネラルは、北米外および北米内の2つのジョイント・ベンチャー持株会社を持つグローバル・ジョイント・ベンチャーを設立するため、以前に発表した取引を完了した。これに伴い、ABはバーンスタイン・リサーチ・サービス事業を連結から除外した。

売上高

2024 年第 4 四半期の純収入は 13 億ドルで、2023 年第 4 四半期の 11 億ドルから 15％増加した。これは、バーンスタイン・リサーチ・サービスの非連結化、投資利益の減少、純配当および金利収入の減少により相殺されたものの、投資顧問基本報酬、パフォーマンス・ベース・フィー、分配およびその他の収入が増加したことによるものです。

2024年通年の純収入は45億ドルで、2023年の42億ドルから8%増加した。これは、バーンスタイン・リサーチ・サービスの非連結化、前年の利益に対する投資損失、純配当および金利収入の減少により相殺されたものの、投資顧問基本報酬、分配収入、パフォーマンス・ベース・フィー、およびその他の収入が増加したことによるものである。

2024 年第 4 四半期のバーンスタイン・リサーチ・サービス（以下「バーンスタイン」）の収入は前年同期から 100％減少した。2024 年通年のバーンスタインの収益は前年同期比 75％減少しました。両期の減少は、2024 年第 2 四半期にバーンスタイン・リサーチ・サービスが連結対象外となったことによるものです。

Expenses

2024 年第 4 四半期の営業費用は、前年同期の 8.52 億ドルから 10％増加し、9.4 億ドルとなりました。この増加は、従業員報酬および福利厚生費、販売促進費およびサービシング費、一般管理費（以下「G&A費」）の増加によるものですが、借入金利息および偶発支払の取り決めの減少により一部相殺されました。従業員報酬および福利厚生費は、主にインセンティブ報酬および手数料の増加により増加しましたが、バーンスタイン・リサーチ・サービスの非連結化による基本報酬の減少により一部相殺されました。販売促進費およびサービシング費は、販売関連支払金の増加、繰延販売手数料の償却費の増加、および移管手数料の増加により増加しましたが、バーンスタイン・リサーチ・サービスの非連結化による取引執行・清算費用の減少により一部相殺されました。販管費は、主に2024年の退職年金制度の清算に関連する損失、慈善寄付金の増加、ポートフォリオ・サービス関連費用の増加、および特定の買収関連無形資産の減損により増加しましたが、事務関連費用および専門家報酬の減少により一部相殺されました。支払利息の減少は、平均借入金の減少によるものである。偶発債務取り決めの減少は、特定の買収関連偶発債務の減損によるものである。

2024年通年の営業費用は34億ドルで、2023年通年と同水準であった。販売促進費およびサービシング費、従業員報酬および福利厚生費、ならびに一般管理費の増加は、偶発払いの取り決めによる利益および借入金利息の減少により一部相殺された。販売促進費およびサービシング費は、販売関連支払金の増加、繰延販売手数料の償却費の増加、および振込手数料の増加により増加しましたが、バーンスタイン・リサーチ・サービスの非連結化による取引執行・清算費用の減少により一部相殺されました。従業員報酬および福利厚生費は、主にインセンティブ報酬および手数料の増加により増加しましたが、バーンスタイン・リサーチ・サービスの非連結化による基本報酬の減少により一部相殺されました。販売費および一般管理費は、主にオフィス関連費用の増加、2024年の退職年金制度の清算に関連する損失、ポートフォリオ・サービス関連費用の増加、その他税金および慈善寄付金により増加しましたが、テネシー州ナッシュビルへの本社移転に関連して受領した2,080万ドルの報奨金の認識およびエラーの減少により一部相殺されました。偶発払いの取り決めによる利益は、2022年のABカーバルの買収に関連した偶発払いの負債に関連した公正価値の調整に関連して認識された。支払利息の減少は、平均借入金の減少によるものである。


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